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financialsituationEconomicandDevelopmentofthebankingindustryfinancialsituationEconomicand经济金融形势与银行业概况一二○○八年报2008年，在发达经济体经济下滑的拖累下，世界经济增速全面放缓。据国际货币基金组织（IMF）统计，2008年世界经济增长3.37%，比2007年下降1.78个百分点（IMF，WEO，2009年4月）。美国、欧盟、日本等发达经济体陷入衰退；由于危机扩散效应的滞后性，金融危机对新兴经济体的冲击虽未完全显现，但新兴经济体增速明显减缓。受国际金融危机影响，2008年全球金融市场波动明显加剧。全年欧美股市跌幅均在30%以上，新兴国家股票市场回调幅度更深，全球股票市场价值蒸发30万亿美元。大量避险资金涌入美国国债市场，致使美元升值，美国短期国债收益率持续为负。大宗商品价格在过去一年中大起大落，纽约原油期货价格从2008年7月最高点147美元/桶下跌到2008年底的44.6美元/桶，跌幅近70%，全球主要金属和粮食期货价格均出现大幅回落。2008年，由于金融体系内信心和信任的严重缺失，发达国家央行的货币政策传导机制遭受严重破坏，金融体系的融资中介功能明显削弱。2008年，国际金融危机已经重创了全球金融体系，且仍在蔓延，不确定因素较多。美国、欧盟、日本已全面陷入衰退，其中美国的消费、进出口和房地产等经济指标持续恶化，2008年12月失业率升至7.2%，创16年来最高。金融危机通过贸易、投资、金融市场等多种渠道传导至新兴市场国家。外需减弱，国际资本出逃，石油、粮食等大宗商品价格的快速下跌对新兴市场国家国际收支状况和经济增长造成严重打击。随着资产价格下跌和实体经济下滑，一些新兴市场国家银行体系风险逐步暴露。为应对危机，各国政府推出救市措施，包括注入流动性、收购金融机构股权、担保银行债务等方式；同时通过降息、减税、增加投资等政策刺激经济。在各国大规模救助措施刺激下，美欧银行间市场的流动性虽然略有好转，但银行间的资金拆放和公司放贷大幅萎缩。(一)经济金融形势CBRC28AnnualReport20082008年，我国国民经济继续保持平稳较快增长，经济结构调整、节能减排工作取得新进展。在先后经历严重自然灾害、国际金融危机冲击等复杂严峻形势下，国内生产总值仍保持9%的增幅，物价总水平涨幅得到控制；农业连续获得丰收，2008年粮食连续第5年增产；改革开放深入推进，进出口贸易增长17.8%。采取适度宽松的财政货币政策，广义货币供应量M2余额同比增长17.8%，金融机构各项贷款余额32万亿元，全年贷款累计增加4.23万亿元。同时，银行业信贷资产得到改善，防风险能力持续增强。截至2008年底，不良贷款继续保持“双降”。在国际金融危机的大背景下，我国经济减速趋势明显，银行业风险进一步暴露，银行业金融机构面临以下三个方面的挑战：一是受市场环境变化、经济下行及净息差收窄等因素影响，信用风险更为严峻。随着企业订单减少、销售不畅、利润锐减以及亏损企业、行业数目增加，银行客户的还款能力和意愿发生变化，银行业不良贷款面临反弹的压力加大，部分行业信用风险凸显。房地产市场持续低迷，房地产行业及上下游相关行业贷款风险高企。由于就业增长趋缓，收入水平下降，个人消费信贷业务风险也大幅上升。二是银行体系流动性的不确定性因素增加，流动性风险管理的难度加大。三是声誉风险加大。受金融危机影响，理财业务风险大幅上升，部分银行声誉风险增大。左图：2008年6月12日，刘明康主席参加银监会国际咨询委员会第六次会议。右图：2008年3月13日，刘明康主席接受英国BBC国际频道“Hard Talk”系列节目“深入中国”特别报道的专访。CBRC29二○○八年报专栏1：银监会应对国际金融危机的举措1.审时度势，及早进行风险提示2006年以来，银监会针对国内经济过热以及国外市场发展的不良态势，采取了逆周期调节措施，多次对银行业金融机构进行风险提示，要求采取防范措施。（1）有效隔离风险跨市场传递。要求银行业金融机构进一步防范银证业务往来相关风险，多次对信贷资金违规进入股市问题进行清查，并处罚一批违规银行；严禁银行为企业债券发行及各种金融衍生产品提供担保，切断金融风险从资本市场向信贷市场传递的渠道；进一步加强对大型银行的并表监管，加强跨境、跨业风险的监管。（2）严格实施二套房政策，积极规范房地产行业发展。2007年9月和12月，银监会两次会同人民银行先后印发《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》及《关于加强商业性房地产信贷管理的补充通知》，加强商业性房地产信贷监管，开展房地产贷款专项调查，要求商业银行开展房地产贷款压力测试，对规范和引导房地产信贷起到了积极作用。（3）督促银行业金融机构充分估计次贷危机的影响，加大计提拨备力度，以丰补歉。截至2008年底，大型商业银行贷款损失准备充足率达到153%，同比上升122.2个百分点，拨备覆盖率达到109.8%，同比上升76.4个百分点；股份制商业银行贷款损失准备充足率达到198.5%，同比上升28.3个百分点，拨备覆盖率达到169.6%，同比上升55.1个百分点。（4）加强资产证券化业务监管，引导银行业金融机构审慎开展资产证券化，严禁将房地产不良贷款证券化，防止房地产信贷风险通过证券化放大。（5）加强理财产品监管，要求商业银行代客理财业务必须做到“风险可控、成本可算、信息充分披露”，严格防范创新业务风险和误导性销售，加大代客理财监管力度。2.危机全面爆发后迅速采取措施积极应对（1）迅速启动应急机制。迅速成立“国际金融动荡银监会应急小组”，监测风险动态，并要求银行业金融机构成立专门的应急小组，统一负责金融危机的风险应对。（2）建立外币金融资产风险盯市制度。2008年8月，银监会要求银行业金融机构密切跟踪市场形势，按日逐笔逐户对与以高风险国际金融机构为交易对手的金融资产损失进行重估，并加强对境外代理行的风险管理。（3）加强分析与报告。要求银行业金融机构加强与银监会的日常沟通报告机制，密切关注宏观经济形势对银行业稳健经营带来的影响。（4）督促积极寻求法律对策，维护债权人权益。要求银行业金融机构成立专门的法律应对小组，清理与破产机构有关的债券投资及代客衍生产品交易的相关法律协议文本，提出债券风险处置方案，及时计提减值拨备，最大程度保护债权人权益。（5）加强信息披露。要求银行业金融机构及时、持续、真实地向客户披露外币代客理财业务盈亏状况，以及国际金融危机对经营及财务状况造成的影响。（6）加强跨境监管协调和信息沟通，稳定市场信心。（7）落实国家保增长有关政策。出台《商业银行并购贷款风险管理指引》、《关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见》等一系列政策措施，督促和引领银行业金融机构贯彻落实国家宏观调控政策，特别是在有效防范风险的前提下，加大信贷投入，积极支持经济稳健发展。CBRC30AnnualReport2008专栏2：银监会对国际金融危机的反思此次国际金融危机源自于美国等国家金融监管体制存在的以下弊病和局限：一是银行与资本市场之间防火墙被所谓“金融创新”拆除，而相应的金融监管不足，造成巨大泡沫和风险蔓延。二是过度迷信创新的推动力与市场的自我调节力，对审慎监管的必要性认识不足。三是高杠杆运作与过度逐利。四是缺乏对企业特别是金融机构激励约束机制的监督。五是处理危机的方案存在缺陷：缺乏宽泛的视野、通盘的设计和措施出台孰先孰后顺序的科学安排。这次金融危机的成因复杂，波及面广，影响深远，因此，危机的处置工作必须要系统全面，科学有效。具体而言，就是要做到“三要”和“三不要”：一是要有全局视野，不要只局限于某些特定问题；二是要有系统工程式的处置方案，不要零打碎敲；三是对出台的措施孰先孰后要有科学的安排，不要本末倒置，比如对问题银行要首先剥离其有毒资产，再进行注资，否则这些资金只会逐渐缩水。此外，由于目前金融市场间的关联性大大增强，应该建立充分协调的应急和救助机制，使国家间、部门间的相互协调充分、深入，能够形成合力和共识，对问题能迅速反馈、及时纠错，增加和完善国家挽救危机、帮助金融体系重整和恢复经营的措施与手段。面对危机，中国的金融机构，既要注重加强危机的应对，最大限度地降低危机对我们的影响，更要学会“危”中求“机”，科学把握这次危机带给我们难得的机遇，与时俱进地调整我们的战略，从根本上促进国际竞争力的提升。回顾银监会过去五年多来的工作，有六条重要经验要继续坚持：1.切实落实成立时确立的“四四六”监管思路，认真践行“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的科学监管理念，密切关注宏观经济走向中的薄弱环节，推进审慎的逆周期监管方法。2.督促银行业金融机构深化改革，加强公司治理机制建设，建立科学的决策机制、完善内控和风险管理体系及具有科学导向的激励约束机制，加大信息披露力度。3.坚持严格的跨境、跨业风险监管，保持银行系统和资本市场的适当隔离，重视运用最基本、最重要的监管原则和手段，强调对风险的全方位覆盖，推进国际监管交流与合作。4.支持创新业务健康发展，要求银行业金融机构本着“风险可控、成本可算、信息充分披露”的原则开展创新，促进金融创新与金融稳定共同发展。5.坚持政策目标和商业目标的协调统筹，坚持在商业原则的基础上，从政策目标和商业目标一致性的角度统筹兼顾。6.坚持以人为本，下大力气培养从业队伍，贴近市场，经受锻炼和考验。二○○八年报2008年，我国银行业金融机构包括政策性银行3家，大型商业银行5家，股份制商业银行12家，城市商业银行136家，农村商业银行22家，农村合作银行163家，城市信用社22家，农村信用社4,965家，邮政储蓄银行1家，金融资产管理公司4家，外资法人金融机构32家，信托公司54家，企业集团财务公司84家，金融租赁公司12家，货币经纪公司3家，汽车金融公司9家，村镇银行91家，贷款公司6家以及农村资金互助社10家。我国银行业金融机构共有法人机构5,634家，营业网点19.3万个，从业人员271.9万人。截至2008年底，银行业金融机构资产总额62.4万亿元，比上年增加9.8万亿元，增长18.6%；负债总额58.6万亿元，比上年增加9.0万亿元，增长18.2%；所有者权益3.8万亿元，比上年增加7,558亿元，增长25.0%（见图１）。五家大型商业银行总资产达到31.8万亿元，比上年增长13.7％。银行业金融机构市场份额发生变化（见图2）。从机构类型看，资产规模较大的依次为：大型商业银行、股份制商业银行和农村合作金融机构，三类机构资产占银行业金融机构资产的份额分别为51.0%、14.1%和11.5% 。大型商业银行和外资银行资产份额分别下降2.22和0.23个百分点，其他类别金融机构资产份额都有所上升，其中政策性银行、农村合作金融机构、股份制商业银行和邮政储蓄银行份额上升较快，分别上升0.92、0.81、0.34和0.19个百分点。(二)银行业概况图1：银行业金融机构资产负债总量（2003-2008年） 单位：万亿元总资产总负债2008年2007年2006年2005年2004年2003年70.060.050.040.030.020.010.00.0图2：银行业金融机构市场份额（按资产）（2003-2008年） 2008年2006年2005年2004年2003年2007年0%40%80%20%60%100%大型商业银行城市商业银行 城市信用社政策性银行股份制商业银行非银行金融机构外资银行农村合作金融机构邮政储蓄银行CBRC32AnnualReport2008截至2008年底，各项存款余额47.8万亿元，比年初增加7.7万亿元，增长19.3%，同比上升4.1个百分点。其中，居民储蓄存款余额22.2万亿元，增加4.5万亿元，增长25.7%，同比上升19.9个百分点；企事业单位存款余额16.4万亿元，增加2.0万亿元，增长13.5%，同比下降8.3个百分点。各项贷款余额32.0万亿元，比年初增加5.0万亿元，增长17.9%（见图3）。按贷款期限分，短期贷款