对中国钢铁市场供求趋势预测的建议

迟京东中国钢铁工业协会发展与科技环保部二OO六年五月上海对中国钢铁市场供求趋势预测的建议前言•我国钢铁工业为国民经济持续、快速、健康发展做出了重要贡献。•我国已成为世界上钢铁生产最多的国家，是世界上有史以来唯一一个钢产量超过3亿吨的国家。预计2006年将达到或超过3.8亿吨。•我国也是全球钢铁消费、进出量最大的国家。主要内容1.近年来国内钢材市场供求情况2.国内钢材市场消费趋势分析3.国内钢管市场需求趋势的判断4.钢管产业发展的几点建议1.近年来国内钢材市场供求情况•福兮？祸兮？•From《WORLDSTEELDYNAMICS》1.近年来国内钢材市场供求情况-中国的世界，世界的中国•粗钢产量连续10年居世界第一，是人类有史以来唯一个钢产量超过3亿吨的国家，增强了在世界钢铁业界的位势。从2001年开始进入高速增长期，五年来钢产量每年以2000、3000、4000、5000、7000万吨级的速度快速增长。2005年按国家统计局公报数（以下分析中仍采用快报数）比2004年增加7190万吨，增长了25.6%（按2004年年报增加7959万吨，增长了29.2%）。•中国占世界钢产量的比重快速提高。2000年世界粗钢产量为8.477亿吨，中国钢产量为12850万吨，占世界钢产量的比重约为15.2%，2005年世界钢产量达到11.324亿吨，中国钢产量为35239万吨，占世界钢总产量的比重达到约为31.1%，比2000年提高16个百分点。•随着中国钢铁工业的发展，在世界钢铁业界的位势不断增强，无论是关键工艺装备、关键工艺技术等的应用，还是对铁矿、废钢、锰矿、铬矿等原料的消耗以及对世界钢铁贸易发展均有较大的带动作用。7000万吨级1.近年来国内钢材市场供求情况-钢铁工业快速发展•按国家统计公报，2005年粗钢产量达到35239万吨，比2000年增加22389万吨，增长了174.2%；•生铁产量达到33040万吨，比2000年增加19939万吨，增长152.2%；•钢材产量达到39692万吨，比2000年增加26546万吨，增长201.9%。1.近年来国内钢材市场供求情况-世界上钢铁生产、消费最大的国家•按钢表观消费计，2005年国内钢消费量为35217万吨，比2004年增加5801万吨，增长19.72%；按钢材表观消费计，2005年钢材表观消费量为37646万吨，比2004年增加8811万吨，增长28.05%。•按钢表观消费量，2000年国内钢表观消费量为13885万吨，2005年比2000年增加21333万吨，增长了153.6%；按钢材表观消费量，2000年国内钢材表观消费量为14173万吨，2005年比2000年增加26049万吨，增长了183.8%。•上图：生铁进口占国内生铁表观消费量比重变化情况；进口钢材（坯）折粗钢占国内钢表观消费量比重变化情况；进口钢材占国内钢材表观消费量比重变化情况。•下图：出口生铁占国内生铁产量比重变化情况；出口钢材（坯）折粗钢占国内钢产量比重变化情况；出口钢材占国内钢材产量变化情况。•“十五”期间，中国共进口钢材13399万吨，出口钢材5190万吨，净进口钢材8209万吨，吸纳了世界富余的钢铁资源，对世界钢铁工业的发展起到了积极的促进作用。•进出口并未随着钢铁产品产量的增长而出现明显大的变化。•进口钢铁产品在国内消费中占有一定比重，对世界钢铁工业作出了贡献。1.近年来国内钢材市场供求情况-进出口变化中国钢铁的世界，世界的中国钢铁！1.近年来国内钢材市场供求情况-区域分布变化•上图是2004年各大区钢材产量与销售去向占比重情况。•下图是2005年各大区钢材产量与销售去向占比重情况。•主要特点：•2004年50%以上在本地生产销售钢材的地区有华东、中南、西南、西北，低于50%的是华北、东北地区。•2005年50%以上在本地生产销售钢材的地区有华北、华东、中南、西南，低于50%的是东北、西北地区。•更重要的特点是华北、东北、西南地区本地销售的比例有所提高，其中最大的是东北地区，由35.3%提高到45.21%，提高了近10个百分点，这说明在振兴东北老工业基地的引领下，东北市场需求量增长较大。其次是华北地区，由49.9%提高到54.44%，提高了4.5个百分点。•从区域市场来看，华东地区仍然是最大钢材消费市场，约占全国总消费量的39.46%，其次是华北、中南地区，约占35.44%，以上三个区域钢材消费约占全国的74.9%。•更引起我们注意的是：从2004年到2005年，华东地区消费比重由40.5%下降到39.46%，下降了1个百分点，虽然存在着其它区域消费增加的影响，但我们也应看到，华东地区作为经济较为发达的地区，其经济发展和结构发生着一定的变化，会影响着钢消费和结构。1.近年来国内钢材市场供求情况-钢也是资源•钢铁消费大对国内经济发展具有积极意义，一方面满足了国民经济较快发展的需要，另一方面钢铁是能够循环利用量最大的原材料，也能成为一种资源，国内钢铁消费量大增加了社会资源的蓄积量，“十五”期间，国内钢蓄积量快速增加。自建国到2005年中国累计产钢达到311778万吨、钢材291313万吨、钢材表观消费量326107万吨，其中到2000年，中国累计产钢量为193815万吨，占建国以来累计总产量的比重为62.2%，累计钢材产量为162157万吨，占建国以来累计总产量的比重为55.7%，钢材表观消费量累计为188741万吨，占建国以来累计总消费量的比重为57.9%。“十五”期间，中国累计产钢117963万吨，占建国以来累计总产量的比重为37.8%，钢材129156万吨，占建国以来累计总产量的比重为44.3%，钢材表观消费量137366万吨，占建国以来累计总消费量的比重为42.1%。1.近年来国内钢材市场供求情况-品种结构变化长条材：型线棒螺纹钢等2000-2005年：•上图中，产量比由54.1%到50.2%；消费比由49.9%到48.1%；国内市场占有率98.7%到99.0%。•下图中，消费增长率由23.5%到18.1%；产量增长率由23.1%到18.9%。•结果，供求基本平衡状态。进口增长了110.5%，而出口增长了314.8%。•净出口量增长了554.4%。•结果，长条材国内市场基本没有出现供大于求矛盾。而且在其它钢材价格变动时一度出现了坚挺的局面。•长条材适应市场能力强、产量调整快。1.近年来国内钢材市场供求情况-品种结构变化•扁平材：中厚板热轧薄板卷冷轧薄板卷涂镀层板硅钢等•2000-2005年：•上图中，产量比由38.8%到42.8%；消费比由43.7%到45.6%；国内市场占有率76.7%到86.7%。•下图中，消费增长率由66.2%到18.6%；产量增长率由31.2%到26.4%。2000-2003年消费增长率高于产量增长率，2004年产量高于消费增长率19个百分点，2005年又高了7.8个百分点。•结果，供求不平衡状态。进口增长58.6%，而出口增长了172.5%。•净进口量增长了19.1%。与长条材相比较低。•2000年进口是出口量的3.88倍，2005年还有2.66倍。•产量增长的同时进口量仍在增长。•结果，扁平材国内市场供大于求矛盾突出。1.近年来国内钢材市场供求情况-品种结构变化•钢管：无缝钢管焊管•2000-2005年：•上图中，产量比由7.1%到7.3%；消费比由6.5%到6.3%；国内市场占有率92.8%到95.4%。•下图中，消费增长率由11.4%到11.3%；产量增长率由10.4%到18.5%。•结果，供大于求状态。进口增长了64.7%，而出口增长了321.4%。•净出口量增长了1310.7%。•2000年时出口是进口量的1.26倍，2005年增长为3.22倍，缓解了国内钢管供求矛盾。•结果，钢管总量国内市场供求矛盾不大。•（2006年是不是这种情况请大家自己测算一下。）1.近年来国内钢材市场供求情况-钢材市场对供求关系的反映•总体结果（上海和广州市场挂牌价）：•图1，国内市场高线价格变化情况，由2004年底年底下降了430-650元/吨，由2005年3月末最高下降了约900元/吨，总体上下降幅度平缓。•图2，国内市场螺纹钢价格变化情况，由2004年底年底下降了555-635元/吨，由2005年3月末最高下降了约830元/吨，总体上下降幅度也平缓。•图3，国内市场热轧板卷价格变化情况，由2004年底年底下降了1550-1850元/吨，由2005年3月末最高下降了约1860-1950元/吨，总体上下降幅度较大。•反映出市场供求关系发生着变化。•图1，无缝钢管价格变化。从2004-2005年底，价格下降了650-750元/吨。2006年4月底比月初价格回升。•图2，直缝焊管价格变化。从2004-2005年底，价格下降了790-950元/吨。2006年4月底比月初价格回升。1.近年来国内钢材市场供求情况-钢材市场对供求关系的反映•钢管与扁平材相比，市场价格相对稳定。2.国内钢材市场消费趋势分析从支出法国内生产总值构成中也能反映出消费、投资及贸易对国内生产总值的贡献变化。投资形成资本，贡献越来越大，最终消费变小，贸易影响变大。2.国内钢材市场消费趋势分析-钢材消费总量与经济发展的关系•总量趋势：2005年GDP比2000年增加83106亿元，增长了83.6%，钢消费量增加了21030万吨，增长了151.5%，而钢产量增加了22088万吨，增长了171.9%。•2000年，GDP增长率（按当年价格计算）高于钢消费增长率，随后钢产量随着钢消费的快速增长而增长。2001年至2003年GDP增长率减低后又增长，钢消费增长率达到最高随后减低，当GDP继续减低后，2005年钢消费增长率应当减低，而钢产量急剧增加，带来钢表观消费增长加快，从而引起2005年价格的剧烈波动。•今后即使当年GDP增长率适度增加的情况下，国内钢消费量也应当减低，随之钢产量的增长幅度也应该减低。实际能不能降下来，目前看来不在于总量控制，而在于淘汰落后。2.国内钢材市场消费趋势分析-钢材消费总量与固定资产投资的关系•右图，实际上，近年来钢消费强度是增加趋势，一般来讲，随着经济发展和经济结构调整，钢铁作为一种原材料，其对GDP的贡献是有一定局限性的，其价值量还要通过下游产品的升值才能更加体现出来，下游产品价值量大并不仅仅意谓着钢消费量的增加，反而随着用户产品技术含量的提高、附加值的增加而钢消费强度应当是下降趋势，国外发达国家基本具有这样的规律。为什么我国钢消费强度却是增长的趋势呢？这表明，其中肯定是有原因的。•左图，钢消费随固定资产投资增长变化情况。2003年前固定资产投资呈快速增长趋势，钢消费量也随之较快增加，而钢产量也快速增加。•2004年后，固定资产投资呈趋缓甚至略有降低的情况下，钢消费增长率出现了较大幅度波动，但钢产量则继续增长。•今后，固定资产投资若继续回落，钢消费增长必将减低，钢产量继续增长，将会是什么结果？2.国内钢材市场消费趋势分析-钢材消费总量与固定资产投资的关系•下图是固定资产投资钢、钢材消耗强度的变化。总体趋势是：无论是按单位固定资产投资完成额钢的消费强度，还是按固定资产投资建设所需的主要钢材品种长条材的消耗强度来看，均呈下降趋势，因此，无论今后固定资产投资增长率趋缓还是下降，都不会影响钢或钢材消费强度的减弱趋势，虽然这种减弱是缓慢的。图中实线条是钢、长条材万元固定资产投资的消耗强度，虚线是消耗强度的趋势线。固定资产投资过高已成为不争的事实，推动了钢消费总量的增加。在国内市场旺盛时期也反映出以上趋势。这对今后国内钢铁市场的总体判断都是有益的。•上述结果还表明，经济的增长并不会完全带动钢铁消费的越来越大，即使是固定资产投资还将保持一定的增长速度，重要的是经济的增长将不完全依赖于大量消耗钢铁等原料。也可能就不是我们平常所说的“粗放型”经济发展之路了。2.国内钢材市场消费趋势分析-经济结构的变化带动钢消费结构的变化•GDP的消费强度是增长的，而固定资产投资的钢消费强度是减小的，到底谁引起了钢“表观”（资源量