网络银行的前景

1“TheOutlookforInternetBanking”“網上銀行的前景”DavidCarseDeputyChiefExecutiveHongKongMonetaryAuthority香港金融管理局副總裁簡達恆2Theoutlookforinternetbanking網上銀行的前景Theoverallsituation整體發展情況ThesituationinHongKong香港的發展情況TheHKMA’sregulatoryapproach金管局採取的監管方法Conclusions結論3Isitreallythe“AgeoftheInternet”?(1)我們是否真的已進入“互聯網年代”?(1)Ayearagomanypeople(includingme)believedthattheinternetwouldrevolutionizebanking一年前，許多人(包括我在內)都認為互聯網會令銀行業出現革命性轉變Themoodisnowmuchmorerealisticandindeedpessimistic當前的市場氣氛已變得比較實事求是，甚至是悲觀4Isitreallythe“AgeoftheInternet”?(2)我們是否真的已進入“互聯網年代”?(2)Someofthispessimismisprobablyoverdoneandreflectsthemoregeneralcollapseofthedot.comboomandtheproblemsofmanye-retailers部分人士可能過分悲觀，這主要是受到網股暴跌及許多網上零售商面對的問題影響Howtohandlethechallengesoftheinternetandnewtechnologyingeneralisstilloneofthebiggeststrategicissuesinbanking銀行業面對其中一個最主要的策略性問題，仍然是如何處理互聯網及新科技所帶來的挑戰5Whyhasthemoodchanged?(1)市場氣氛為甚麼會出現轉變?(1)Customershavebeenslowtoswitchtotheinternetinsomecountries在一些國家，客戶轉用互聯網的趨勢比較緩慢»concernsaboutsecurity,qualityofserviceandrangeofproducts憂慮保安、服務質素及產品系列等問題6Whyhasthemoodchanged?(2)市場氣氛為甚麼會出現轉變?(2)Costsavingshaveprovedtobedifficulttorealize事實證明難以達到節省成本的目標»initialinvestmentcostsoutweighcostsavings初期投資成本超過所能節省的成本»needforcustomersupport(toanswerqueries)mayactuallyincrease對客戶支援的需求(以應付客戶查詢)可能會實際上增加7Whyhasthemoodchanged?(3)市場氣氛為甚麼會出現轉變?(3)Revenuegrowthhasbeendifficulttoachieve難以達到增加收入的目標»abilityofbankstocross-sellproductsisunproven銀行在網上交叉銷售產品的能力仍未經證實»marginsmaycomeunderincreasedpressurefromgreaterpricetransparency價格透明度提高可能會令邊際利潤承受更大壓力8Thedeclineofthepurevirtualbanks(1)只在網上經營的虛擬銀行發展未如理想(1)Theperformanceofthepure“internetonly”virtualbankshasbeenparticularlydisappointing只在網上經營的虛擬銀行的表現實在令人失望Customersseemtorequirethereassuranceofaphysicalpresence(e.g.intheformofbranches)aswellasinternetaccess(i.e.“bricksandclicks”)除了可以在網上接駁銀行服務外，客戶似乎還需要有實體辦事處(如分行)才覺得安心（即「磚頭與滑鼠」兼備）。9Thedeclineofthepurevirtualbanks(2)只在網上經營的虛擬銀行發展未如理想(2)Aggressivepricingstrategies(likeEggBankintheUK)havenotpaidoff進取性的定價策略(如英國的EggBank)未能發揮應有的作用»canalwaysbematchedbytheopposition競爭對手往往都能提供相近的價格»doesn’thelptobuildcustomerloyalty在建立客戶對銀行的忠誠上沒有幫助10Thedeclineofthepurevirtualbanks(3)只在網上經營的虛擬銀行發展未如理想(3)Newentrantshavetospendheavilyonmarketingandtopromotebrandimage新設銀行需要花費龐大資金進行市場推廣及建立品牌形象11Theimplicationsforinternetstrategy(1)互聯網策略所受的影響(1)Asaresultoftheabovedevelopments,manybanksseemtobelukewarmabouttheinternet鑑於以上提到的情況，許多銀行並不熱衷發展互聯網業務12Theimplicationsforinternetstrategy(2)互聯網策略所受的影響(2)Thestrategyofsuchbanksislargelydefensive這些銀行的策略主要屬於抵禦競爭的性質»retaincredibilitybybeingabletoofferinternetaccess提供網上服務以維持其信譽»defendexistingcustomerbaseagainstpotentialcompetitors捍衛現有客戶基礎，以免流失予潛在競爭對手»“ifwedon’tdoitsomeoneelsewill”「我們不做，別人會做」13Theimplicationsforinternetstrategy(3)互聯網策略所受的影響(3)Theinternetisseenassomethingthatthebankscannotignore,butfromwhichitwillbedifficulttoactuallymakemoney銀行界視互聯網為不可忽略的一環，但卻難以從中取得利潤14Theimplicationsforinternetstrategy(4)互聯網策略所受的影響(4)However,itistoosoontobedisillusionedbytheinternet然而，不要過早對互聯網大失所望»theinternetisparticularlywellsuitedtothedistributionoffinancialproducts(includingwealthmanagement)互聯網非常適合用作銷售金融產品(包括財富管理)»internetusersdoseemtoberelativelyattractiveintermsofaccountbalancesanduseoffinancialproducts互聯網用戶似乎都擁有比較吸引銀行的帳戶結餘，也會運用金融產品15Theimplicationsforinternetstrategy(5)互聯網策略所受的影響(5)»therearetangibleopportunitiestoshiftmanualtransactionsoutofbranchesandtherebyreducecosts大有機會把分行以人手方式接收的交易轉移至網上接收，以節省成本»thetechnologywillcontinuetoimprove科技會繼續改進16Theinternetsuccessstories(1)網上業務的成功例子(1)Somebankshaveembracedtheinternetmorewholeheartedlyandhavedemonstratedthat,withtherightstrategy,itispossibletoachievesuccess,e.g.部分銀行比較全心全意發展網上銀行業務，事實證明憑藉適當策略，是有可能取得成功的。例如：»theScandinavianbanks(geographymaybeafactorinpromotinginternetusage)北歐的銀行(地理形勢可能是推廣互聯網的因素之一)»WellsFargointheUS美國的WellsFargo»BankinterinSpain西班牙的Bankinter17Theinternetsuccessstories(2)網上業務的成功例子(2)Thelessonfromsuchexamplesisthattheinternetshouldnotbeseenasanendinitself-itdependshowyouuseit這些例子給我們的啟示是，互聯網本身不應被視為一項要達到的目標，而只是工具，一切得視乎我們如何運用互聯網18Keyelementsofasuccessfulinternetstrategy(1)成功的互聯網策略具備的要素(1)Offeramixtureofdeliverychannels提供多種服務渠道»branches,kiosks,telephoneaccessaswellastheinternet分行、自助服務機或中心、電話及互聯網Befocussedabouttargetmarketandwhatinternetcustomersexpectintermsofproductsandqualityofservice集中發展目標市場，以及針對互聯網客戶對產品與服務質素的期望19Keyelementsofasuccessfulinternetstrategy(2)成功的互聯網策略具備的要素(2)Offerincentivestocustomerstomigratetothelow-costchannelandtoretainthemoncetheydo提供優惠，吸引客戶轉用低成本渠道，並致力使他們養成使用這種渠道的習慣Donotcompetewhollyonpricebutonqualityofservice不要只在價格方面競爭，更要在服務質素上競爭Pursuecorporateaswellasretailbankinginitiatives推行企業及零售銀行業務的計劃Integratefrontandback-endsystems整合前線與後勤系統20ThepotentialinHongKong(1)香港的發展潛力(1)HongKongshouldofferfertilegroundforinternetbankingbecauseoftheinfrastructure香港市場基建完善，網上銀行有很大發展空間21ThepotentialinHongKong(2)香港的發展潛力(2)Penetrationratesforelectronicdeliverychannelsareamongthehighestintheworld:電子服務渠道的普及程度是全球最高之一：»about50%ofhouseholdshavePCs約有一半住戶擁有電腦»about36%ofhouseholdshaveinternetaccess約有36%住戶上網»80%ofhous