花旗银行在中国的扩张

花旗银行在中国的扩张成功与否？花旗银行简介花旗银行花旗银行（Citibank）是花旗集团（Citigroup）(NYSE：C)属下的一家零售银行，其主要前身是1812年6月16日成立的“纽约城市银行”（CityBankofNewYork），经过近两个世纪的发展、并购，已成为美国最大的银行，也是一间在全球近五十个国家及地区设有分支机构的国际大银行花旗在中国取得的成功早在1902年，花旗就曾将其业务扩展到上海。2007年4月1日，花旗银行中国内地分行转移至在当地注册成立的花旗银行（中国）有限公司。短短几年里，花旗开创了业内数不清的第一。第一个高科技环保型支行、第一家地铁系统支行、第一家智能型支行、第一家打通零售与中小企业务的银行等等，独步江湖，同行望尘。虽然花旗银行在中国的扩张取得了一定的成就，但与另外几家外资银行相比，花旗却在很多方面逊色很多。花旗银行为什么还不够成功？三大战略失衡，追寻失去的三年半战略地位：直到金融危机才洞悉中国之重战略关系：合作伙伴影响业务宽度和深度战略关系：合作伙伴影响业务宽度和深度战略布局：目前只攻入11个城市产品之慢：6年总数比汇丰少1/3，产品发行数和丰富性落后汇丰三大战略失衡，追寻失去的三年半网点数量的限制，使很多青睐实体网点的客户群望而却步，对花旗的业务收入存在或多或少的影响理财周报零售银行实验室研究员张莉张慧宇/文当我们说：“花旗之慢”，“花旗”并非一家公司，而是一种中国现象；“慢”并非一个形容词，而是一个动词，是一种选择，或者说，是一种战略选择。是的，我们关心的是花旗的战略问题。在目睹花旗银行创新业务一马平川之时，关心它的人们发问，为何它的某些步伐迈得如此缓慢？这背后是否隐藏着某些系统性的动因？我们并没有洞察全部，但总有一些事情若隐若现。战略地位：直到金融危机才洞悉中国之重2007年4月花旗和汇丰同时入主中国，成为在同一起跑线上厮杀的两家国际性大银行。在2008年突如其来的金融危机后，花旗集团母公司受到重创。东边日出西边雨。花旗亚太地区却顶住了金融危机的压力，在风雨飘摇中顽强地生存。尤其是在中国，2008年全年净利润同比增长了95%，达1.91亿美元。与此形成鲜明对比的是，花旗集团2008年全年亏损达到了276.8亿美元。让人欣慰的是，2008年的花旗中国，总资本充足率从2007年的11.5%进一步提高到13.6%，贷存比当年就达到了低于75%的监管要求。花旗环球交易服务部处理的包括企业现金管理，贸易和证券托管的交易超过720万宗，比2007年同比增长了46%。此后，花旗集团的重心才转移到亚太地区尤其是中国市场。这时花旗中国已经取得法人资格两年了。作为花旗在中国内地的唯一对手，汇丰从一开始就没有改变中国是其主战场的战略定位，这与花旗不可同日而语。闻声色变的金融危机期间，汇丰逆势扩张，马不停蹄地拓展各项业务，等到花旗回转头重新审视中国大陆市场的时候，汇丰已经占据了先发优势，2008年更以增设18家网点的速度将花旗远远的甩在了后方。花旗在整个亚太区要与汇丰比，有一段长路要走。战略关系：合作伙伴影响业务宽度和深度自古良禽择木而栖。一心在国内抢滩的外资行，汇丰、花旗、华侨、恒生等大都很聪颖地选择一家中资行来“联姻”，为其在大陆的扩张扫清障碍。从选取联姻的对象不难看出，颇具眼光的汇丰一开始就抓住了实力雄厚、后援强大的交行。交行颇为“义气”，不仅每年都会增加交行汇丰联名信用卡的发行量，甚至连每次宣传自己的时候都不忘提及汇丰，成为中外资银行成功合作的典范。多年来，双方都表示对二者的合作非常满意，汇丰曾多次明确表态不会减持交行股份，并将长期持有交行股份。两家银行在业务合作上，也是互利互惠。交行上市后，与汇丰在信用卡、公司、零售、国际等业务领域开展了深入的合作。通过技术交流与合作计划，交行得以借鉴和分享汇丰的卓越品牌、先进的经营理念、管理工具、产品和技术；而交行在中国本土市场的而花旗合作伙伴关系是一张难以评判的网。一开始的筹码压向了浦发银行。显然，浦发银行和交通银行还不是一个层次的竞争对手。在业务上，花旗与浦发的合作已长达9年之久，双方的合作主要在发行信用卡上，另外合作的方向还包括现金管理业务。在深度上，“花浦恋”不及“汇交恋”。实际上，业界还怀疑，中国移动入股浦发银行并展开深度合作之后，花旗银行与浦发银行的合作会受到影响，这也使得浦发银行股东结构、公司治理、业务战略变得更为微妙。花旗合作对象的突然发生转移，使得坊间对花旗与浦发合作满意度的猜测一直没有停息。战略布局：目前只攻入11个城市2011年新年伊始，花旗在网点建设上，传来捷报，杭州分行文二西路支行已经开业，南京、长沙和无锡这三个城市的分行也将在近期开业。不过，相比汇丰的网点覆盖面来讲，花旗还是绝对的劣势一方。截止2011年2月中旬，花旗在国内的网点覆盖的城市仅包括上海、北京、广州、深圳、成都、天津、杭州、大连、重庆、厦门、贵阳等11个城市。而汇丰在长三角上海、杭州、宁波、南京、昆山、苏州6个城市，珠三角东莞、佛山、广州、惠州、厦门、深圳、珠海、中山8个城市，环渤海北京、天津、大连、青岛、沈阳、济南6个城市，中西部武汉、郑州、太原、长沙、成都、重庆、合肥、西安等8个城市设立了据点。花旗银行在中部整体缺席，在西部只是蜻蜓点水。36家网点仅相当1/3个汇丰，落在东亚渣打之后虽然外资法人银行在2007年开始成立，首批被批准的有汇丰、东亚、渣打和花旗，但是外资银行在国内的多项业务，在这之前就开展得如火如荼。花旗银行在中国零售网点建设上的成绩不如人意，三年半来，它36家网点的总量尚未及汇丰银行的三分之一。这样的布局，与花旗全球龙头的格局也很不匹配，尤其当花旗集团的高管们意识到应当将中国市场纳入核心市场之后。在银行的各项业务中，最让外资银行骄傲的业务之一就是理财业务，银行理财业务在国外已经经历了一个较为成熟的发展，而在国内，发展时间较晚，外资银行当然就可以利用其各项优势，发展理财业务，特别是在QDII制度实施后，外资银行更能展现其优势。因此花旗银行作为国内一家主要的外资银行，其在理财业务发展上也是雄心勃勃，但是发展得却不尽如人意。花旗银行在中国零售网点建设上的成绩不如人意，三年半来，它36家网点的总量尚未及汇丰银行的三分之一。这样的布局，与花旗全球龙头的格局也很不匹配，尤其当花旗集团的高管们意识到应当将中国市场纳入核心市场之后。产品发行数和丰富性落后汇丰在2010年，QDII理财产品遭到市场比较彻底的抛弃和相对饱和后，花旗银行理财产品的发行数就严重下降，在这一年，花旗银行只发行了27款理财产品，而汇丰银行则发行了76款。这种差距在继续延续，2011年，汇丰银行已经发行了9款理财产品，而花旗银行仅发行了3款。从2011年前一个半月的产品形态来观察，也可以发现其中的差距，在汇丰银行的9款理财产品中，涉及的挂钩标的有指数、股票、汇率、利率以及黄金等。而花旗银行的3款理财产品，其中两款挂钩指数基金，另外一款挂钩指数基金、指数以及商品。