能源金融与能源战略

能源金融第一章能源金融与能源战略首先，介绍世界各主要国家能源安全观以及相应能源战略体系的构建；其次，分析能源金融作为能源战略的一种重要手段和工具，如何对国际能源市场进行影响和控制；再次，针对中国目前面临的能源安全问题，就中国的能源战略体系的构建和能源金融的创新发展进行了探讨。第一章能源金融与能源战略•能源安全与能源战略第一节•世界主要能源消费国的能源战略第二节•世界主要能源供应国的能源战略第三节•能源金融第四节•中国的能源战略与能源金融第五节一、能源安全与能源战略1、能源安全能源安全的内涵包含了三个层次：即能源供应安全、能源经济安全（价格合理）和能源环境安全。供应安全：指维持能源的稳定供给，满足社会经济发展的正常需求。供应安全可能面临的风险主要发生在能源的生产、运输、加工（炼化）三个环节。经济安全：指在全球石油供求总量平衡的前提下，国际石油市场价格波动被控制在一个合理的范围内。环境安全：指能源的生产、运输、加工、使用以及废弃物处理等环节不应对人类自身赖以生存与发展的自然生态环境构成威胁。一、能源安全与能源战略2、能源战略体系两大核心任务：保障能源安全、应对全球气候变化。综合而言，能源战略体系基本涵盖了以下几个方面：（1）多元化供应（2）节能减排（3）石油储备（4）能源替代（5）能源补贴一、能源安全与能源战略2、能源战略体系——能源补贴根据联合国环境规划署（UNEP）的定义，任何与能源部门相关的政府行为，只要满足降低能源生产成本，提高能源生产者的市场价格，或者是降低能源消费者的购买价格三个条件的其中之一，就是能源补贴。根据补贴对象的不同，可以分为生产侧补贴和消费侧补贴。根据补贴对能源价格和成本的影响途径，能源补贴又可以分为直接补贴和间接补贴。前者是指诸如财政拨款或税收政策等直接对价格或成本产生影响的手段，后者则是指诸如资助研发等隐性措施。能源补贴可以弥补由于外部性导致的市场失灵，提高贫困人群的生活水平以及保护环境，保护本国能源企业不受国际竞争的影响一、能源安全与能源战略2、能源战略体系——能源补贴表1-1能源补贴的主要形式政府干预的形式典型例子补贴发挥作用的途径降低产品成本提高能源生产者获得的价格降低能源消费者支付的价格直接资金调拨给生产者拨款●给消费者拨款●低息或者优惠贷款●优惠税收待遇税收返还或免税●投资的税收抵免●●增加折旧补助●贸易限制配额和贸易限运●由政府直接提供的那些未按全额计算的有关能源的服务直接投资基础设施●公共研究与发展●责任保险及报废●管理能源部门需求担保●●价格控制●●市场准入限制●一、能源安全与能源战略3、国际能源合作一国的力量是相当有限的，即使是超级大国的美国，也无法单独解决全球性的能源问题。IEA的成功运作为开展能源领域的国际合作提供了很好的示范和参照。其不仅为OECD国家政府间在能源领域的协调与合作提供一个平台，更重要的是建立了一整套应对能源安全的国际合作机制。这套机制包括以下几个层面：（1）应急机制（2）对话机制（3）信息机制（4）协商机制（5）技术合作二、世界主要能源消费国的能源战略1、美国的能源战略美国能源战略的演变美国的能源战略历经了不同时期的转变，不论其外在形式和文字表述如何变化，对美国而言，能源战略早已超越“能源安全”的范畴，不仅是美国国家安全的重中之重，而且是美国实现其全球战略的基础和重要手段。美国的能源战略大致经历了三个阶段：保守主义时期、自由主义时期和多元化时期。二、世界主要能源消费国的能源战略1、美国的能源战略美国的国内能源战略1973年第一次石油危机爆发后，美国的国内能源政策一直围绕着保障能源安全这一核心，具体可以归结为以下几个方面：（1）支持国内石油产业的发展（2）支持节能和替代能源的发展（3）排斥履行全球温室气体减排的义务（4）完善石油战略储备体系二、世界主要能源消费国的能源战略1、美国的能源战略美国的海外能源战略小布什政府上台后采取的多元化战略，战略的重点从以外为主转向内外兼顾，将视野转向全球多个新兴起的石油产区，强调构建新的能源布局。奥巴马政府延续了多元化战略的思想，但将重心更多地引向构建更有利于美国的应对全球气候变化的国际合作机制。具体而言，美国的海外能源战略包括了以下几个方面：（1）应对能源安全的国际合作机制（2）控制国际石油市场的石油美元体系（3）超越保障能源安全的多元化能源布局（4）实施从对抗到合作的海外石油战略（5）争夺国际气候谈判的主导二、世界主要能源消费国的能源战略2、欧盟的能源战略欧盟能源安全概念形成于第一次石油危机，并伴随着欧洲一体化进程不断演进。与美国不同，欧盟的能源战略对外注重通过成员国的政策协调采取一致立场确保能源供应安全，对内寻求以市场化手段提升能源产业竞争力及减少对环境的影响。欧盟能源战略的演变（1）欧洲一体化的开端（1951-1957）（2）从消极走向积极的欧共体能源政策（1960-1985）（3）逐步成熟的欧盟共同能源政策（1986-2000）二、世界主要能源消费国的能源战略2、欧盟的能源战略欧盟能源战略体系进入21世纪后随着欧洲一体化进程的发展，欧盟的能源战略体系逐渐完善，形成了可持续、多元化的架构。2006年3月，欧盟委员会发布了《安全、竞争和可持续的欧洲能源政策绿皮书》（COM/2006/105），确立了未来欧盟能源战略的基本框架：能源供应安全、能源可持续发展和能源市场开放。二、世界主要能源消费国的能源战略3、亚洲主要能源消费国的能源战略3.1日本的能源战略1、福岛核事故前的能源政策1992年，日本政府在联合国环境与发展大会上提出“3E”的新能源战略观，即实现能源安全、经济效益和环境保护为目标的能源战略。2005年，日本自然资源和能源部发布的能源政策基本框架，提出五个必要措施：发展新的能源供应渠道，实现能源供应多元化；加大石油战略储备；节能；加大核能、可再生能源的开发力度；改革能源市场结构以适应全球能源市场变革。2006年，日本经济产业省颁布新的国家能源战略，其基本框架仍是以保障能源安全为核心，兼顾能源与环境的协调发展。二、世界主要能源消费国的能源战略3、亚洲主要能源消费国的能源战略3.1日本的能源战略2、“福岛核电站事故”后的能源战略调整2011年日本发生的“福岛核电站事故”，这一事件造成日本电力供给危机，严重影响了日本的核能发展计划，其能源政策调整包括：（1）公布核电站安全评估方案（2）发布能源环境创新战略中期报告（3）大力推广燃料电池汽车（4）国际合作3、海外能源政策日本能源外交的重点在中东、俄罗斯和中亚，同时还积极推动亚洲能源安全合作机制，试图通过建立共同战略石油储备体系来确保其周边国家能源供应稳定，以免影响日本经济。二、世界主要能源消费国的能源战略3、亚洲主要能源消费国的能源战略3.2印度的能源战略图1-1印度能源结构（2010年）二、世界主要能源消费国的能源战略3、亚洲主要能源消费国的能源战略3.2印度的能源战略1、印度的国内能源战略2002年，印度石油和天然气部推出《2025年印度碳氢产品发展规划》，提出最大限度地挖掘和利用国内石油资源，加大勘探力度，摸清国内资源储量，尤其是海洋石油资源情况。2008年4月召开了第11届新能源和可再生能源五年计划会议，新能源政策的主要内容包括：确立新能源发展战略目标；进行新能源补贴政策和激励制度；设立专门的新能源管理部门；加大新能源科技投入，确定新能源技术路线；开展国际合作加大对新能源的开发力度。二、世界主要能源消费国的能源战略3、亚洲主要能源消费国的能源战略3.2印度的能源战略2、印度的对外能源战略首先，试图构建周边地区油气资源供应网络，缓解印度的能源供应紧缺情况，并改善其能源结构。其次，不断加强同伊朗、沙特等OPEC产油国以及俄罗斯、中亚国家的能源合作，通过合资、参股等形式获得份额油和份额气，保障其能源供应的稳定。•第三，利用国际形势的变化，积极同美、俄、英、等国开展核能合作，希望以其庞大的市场潜力，吸引外资和技术。•第四，在应对全球气候变化的问题上，强调其作为发展中国家，在“共同但有区别的责任”原则下承担相应的义务，但拒绝承担带有约束性的减排义务。三、世界主要能源供应国的能源战略1、中东产油国的能源战略中东产油国的能源战略的核心目标就是在保证市场供求均衡的同时，尽量将国际石油价格维持在一个“合理”的区间，既保证其收入最大化，又要巩固其所占的国际市场份额。国内能源政策重点：一是加强对上游石油资源的控制，发展下游炼化和石化工业，完善本国的石油产业链，提升产业整体竞争力；二是大力开发天然气，建立综合的天然气产业体系。海外能源政策重点：一是建立并完善与其他石油生产国、主要石油消费国的对话和协调机制，以稳定市场供求平衡；二是拓展市场，实现出口多元化，以维持其在国际市场中的份额。能源供应国的能源战略重点在于稳定国际能源价格，并从中获取尽可能多的经济利益和政治利益，一方面可以促进经济发展与多样化，另一方面还可以提升国际地位和影响力。三、世界主要能源供应国的能源战略2、俄罗斯的能源战略苏联解体后，俄罗斯在1994年、2000年和2003年分别制订过三份能源发展战略，2003年5月，俄罗斯联邦政府批准了《2020年前俄罗斯能源战略》，阐述了俄罗斯能源战略的框架，即战略总目标是使俄罗斯成为国际能源市场的主导力量，借助能源外交助推俄罗斯的复兴和大国地位的确立。对内战略以保障国内能源供应安全、提高能源利用的效率和经济性以及保障环境安全；对外战略则以能源供应控制独联体国家、争夺里海资源及流向、稳定欧洲市场、开拓亚太市场、进军北美市场、参与国际能源合作以及开展同其他主要能源生产国的对话与协调。三、世界主要能源供应国的能源战略2、俄罗斯的能源战略国内能源政策重点：一是吸引外资投资能源产业，扩大能源生产能力，其战略预期是到2020年，俄罗斯石油出口量由2004年的1.5亿吨增加到3.1亿吨，天然气由1600亿立方米增加到2300亿立方米左右；二是发展能源基础设施，尤其是油气管线的建设。海外能源政策的重点：保障能源过境运输安全，协调俄罗斯的国家战略，即以多元化、政治化的能源外交来实现俄罗斯经济、政治利益的最大化。为了实现油气出口多元化，俄罗斯全方位地拓展其油气管线。此外，俄罗斯还试图牵头构建“天然气欧佩克”，争夺国际天然气市场的定价权。三、世界主要能源供应国的能源战略2、中亚、拉美地区国家的能源战略2.1中亚地区中亚地区国家的能源资源丰富，尤其是哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦三国的石油、天然气储量丰富，开采潜力较大；哈、乌两国还拥有丰富的铀矿资源（2006年铀矿产量分别占全球的9%和5%，分居第3和第7位）。苏联解体后，中亚各国纷纷独立，但是由于经济发展水平较低，工业基础薄弱，在短时间内难以改变整体状况，而能源部门和能源出口就成为其加速国家经济发展的重点。中亚各国的油气出口在GDP中所占比重很大，是其财政收入的主要来源。因此，中亚各国均制订了本国能源发展的长期计划。三、世界主要能源供应国的能源战略2、中亚、拉美地区国家的能源战略2.1中亚地区哈萨克斯坦：能源工业作为国民经济的支柱产业加以扶持，同时把国际能源合作作为其外交政策的核心。努力拓展油气出口渠道，积极同欧盟、中国、日本等开展能源合作，尤其是铺设新的油气管道，以减少在能源运输方面对俄罗斯的依赖。土库曼斯坦：优先开发的能源项目主要是里海大陆架油气资源，同时寻求建设新的油气管道连通欧洲、中国和南亚市场，以减少在能源运输方面对俄罗斯的依赖。乌兹别克斯坦：希望开拓石油天然气的出口渠道，尤其是开展与中国的能源合作。三、世界主要能源供应国的能源战略2、中亚、拉美地区国家的能源战略2.2拉美地区拉美地区拥有丰富的石油和天然气资源，目前已探明的石油储量为1195亿桶，占全球石油总储量的12%左右，2008年日产量超过1030万桶，储量和产量都仅次于中东，居世界第二位。拉美的油气资源主要集中在墨西哥和委内瑞拉。近年来，随着新技术的应用和投资的增加，哥伦比亚、阿根廷和巴西等国也相继发现了新