安防行业“十三五”展望

安防行业“十三五”展望到2020年全面建成小康社会，是党中央确定的“第一个百年”奋斗目标，“十三五”时期是这一目标实现的最后决胜阶段。为此，中共中央在《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确指出：“要保持经济中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，工业化和信息化融合发展水平进一步提高，产业迈向中高端水平，先进制造业加快发展，新产业新业态不断成长，服务业比重进一步上升，迈进创新型国家和人才强国行列”。为贯彻落实这些重大战略方针和目标，国务院及有关部委陆续发布了一系列重要的政策规划和指导意见，如《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》《中国制造2025行动纲领》《推进互联网+行动意见》《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》等。这些政策措施不仅为我国安防产业发展指明了方向，而且其中还具体涉及到了安防产业政策、技术创新、市场应用以及创新社会治安防控体系等许多内容。我国安防行业企业要深入贯彻落实这些文件精神，做好行业企业发展规划，争取在“十三五”期间使产业迈上更大的台阶。要在国家主管部门的领导下，以构建平安和谐社会为总目标，以产业升级与市场深耕为主线，以创新引领、应用驱动、融合发展为基本指导思想，促进安防产业健康与可持续发展;要突破重点领域关键技术，提升核心竞争力，持续引导产业向价值链高端延伸;要立足国内市场、面向国际需求，深入拓展市场应用，塑造中国制造安防民族品牌;要着力调整产业结构，大力发展安防服务业，引导新产业新业态不断成长。以下结合国家相关政策及安防产业现实情况，对“十三五”发展趋势作出一些展望分析，供大家研究参考。一、适应新常态，保持中高速增长“十三五”期间，国际环境仍然错综复杂，国内产业结构转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段，但随着经济调整升级的进一步加快和新兴动力的积聚，经济已不再可能出现断崖式下降，多种数据及迹象表明经济增长大底已基本筑就，经济增速将达到6.5%左右，仍运行在合理区间。分析我国安防行业发展情况，预计“十三五”期间经济增长将保持在10%-12%之间，2020年行业经济总收入将达到8000亿元左右，安防行业增加值将达到2500亿元左右。这主要基于如下判断：一是国内外安防市场需求依然旺盛，未来几年对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展将保持稳定增长的趋势;二是与其他行业类比分析，2016年我国电子及通信设备制造业增长12.7%，预计“十三五”期间应能保持10%以上的增长速度。我国安防产品大多数属于电子产品，从最近几年的趋势来看，“十三五”期间安防产品的增长速度仍应略高于全国电子类产品的增长。二、产业结构升级，产业集中度继续提高从安防产业分类来看，主要有四大部分组成。一是产品制造业(工业)，二是系统集成及工程(建筑安装业)，三是报警运营及其他(服务业)，四是产品代理贸易及批发(商业)。“十三五”期间，安防企业竞争将更加激烈，行业平均盈利率还会有所下降，产业结构将加快升级的步伐，产业集中度进一步快速提升。通过优胜劣汰而生存下来的大型厂商将占据大部分行业市场，将走出质量更高、效益更好、结构更优的发展新路。1、产品制造业将以互联网+、智能制造、3D打印等为发展方向，通过加强技术研发、更新现代制造设备全面提升产品质量和科技含量，推动制造模式变革和工业转型升级;由中低端产品为主转变为数字、高清、智能为主的中高端产品，标清概念以下的系列产品将逐步成为小众类产品;各梯队企业之间在自主创新能力、制造能力、品牌影响力、服务能力等方面实力进一步快速拉大，行业市场每年新增长份额大多将收入领军企业的囊中。与此同时，大多数中小企业面临停滞或下滑的困境，“十三五”中后期有一大批技术落后企业将被淘汰出局，也会有部分企业通过创新、深耕行业在细分市场占据一席之地。2、系统集成及工程以大集成化、大联网为发展方向，以系统管理平台软件为核心和引领技术。一些能够提供完整解决方案满足城市或行业级联网需求，并可实现可视化管理及多元化、海量数据分析的企业将成为行业的领军企业;具有安防大系统集成能力的企业将成为地区性和行业应用的骨干力量。由于项目工程业务所固有的垫资、本地服务等特点，这类企业行业集中度提升较为缓慢，100人以下的中小型企业仍能获得较大的市场份额，部分企业或将转型为专业运维服务商。3、报警运营及其他服务企业在发达国家，报警运营服务为安防行业的龙头，其收入也占了60%以上的比重。而在我国，报警运营服务企业规模小而分散，技术手段相对落后，目前尚未形成全国性的知名服务品牌和龙头企业。“十三五”期间，以金融、企事业单位、沿街商铺、连锁店、餐饮、物流以及家庭入网用户为主的报警运营服务将获得快速发展。视频监控将作为复核手段在报警运营业务中被普及使用，可以大大提升报警准确率，减少人员巡查成本，并可将服务内容广泛扩大到用户的综合服务信息化管理、客流量测算、视频会议培训系统等。预计“十三五”期间，报警运营服务将保持15%以上的年增长率，运营服务增加值所占比重将由目前的15%左右提升至20%以上，将逐步产生行业性的龙头企业和服务知名品牌。在其他服务方面，各类中介咨询、业务培训，风险评估、施工监理、效能评估服务，以及专业化产品、工程的维修维护服务等将得到大力发展;一些具有较强实力的运营服务公司将结合智慧城市建设探索城市级的运营服务业务，或结合智慧社区建设开发出可实现、可增值、可推广的商业模式。4、经销代理企业在安防行业发展过程中，经销代理企业曾经作为重要的组成部分发挥过特殊的作用，如今在上游产品制造企业渠道下沉和网络销售新模式兴起的双重挤压下，许多企业逐渐淡出，已从6000余家下降到2000家左右，销售额也不增反降，未来仍将继续呈现萎缩的趋势。三、安防市场拓展仍面临许多重大机遇1、城镇化及平安城市建设为安防市场带来持续的动力目前，我国正处于城镇化加速发展的阶段，据最新统计我国2015年城镇化率达到56%，常住人口达到7.7亿，预计“十三五”期间将有1亿左右农村人口转移到城镇落户，到2020年常住人口城镇化率将达到60%以上。与此同时，我国社会经济结构也正处于深刻变革的阶段，社会治安、反恐处突面临前所未有的严峻局面，客观要求全社会要持之不懈地加强安全防范系统的建设，不断加强对视频监控、入侵报警、联网平台、图像分析及其他安防技术产品的投入。在九部委发布的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》中明确提出：到2020年“重点公共区域(一类监控点)视频监控覆盖率要达到100%，联网率要达到100%，新建、改建高清摄像机比例要达到100%”;重点行业、领域的重要部位(二类监控点)视频监控覆盖率要达到100%，联网率要达到100%。为此，“十三五”期间仍是我国平安城市新建与改建的重要时期，视频监控也将延伸至最基层和欠发达地区，如城乡结合部、城中村、小城镇、行政村、自然村等。“十三五”期间，预计我国视频监控年增长率将达到15%左右的水平。2、智慧城市建设极大拓展了安防市场需求空间目前，住建部、发改委、工信部等已经确定了300多个国家智慧城市建设试点，“十三五”期间将会进一步扩大试点或在部分省市全面推广。最近发改委联合八部委印发了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出：“到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，要在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效”。智慧城市建设的目标一是实现城市管理和服务的信息化和精细化，基本形成市政管理、人口管理、交通管理、公共安全、应急管理、社会诚信、市场监管、食品药品安全等社会管理领域的信息化体系;二是要实现生活环境宜居化，提高居民生活数字化水平，形成环境智能监测体系和污染在线防控体系;三是要实现基础设施智能化，使电力、燃气、交通、水务、物流等公用基础设施的智能化水平大幅提升，运行管理实现精准化、协同化、一体化。安防技术应用正在越来越多地融入和服务于智慧城市建设，将成为智慧城市的重要技术支撑和社会管理平台的重要组成部分，尤其是视频监控、出入口控制、防盗报警、楼宇对讲4大类设备将得到大面积的应用。“十三五”期间，有关智慧城市应用的安防技术产品年增长率将达到15%以上。3、行业需求仍有巨大的发展潜力智能交通、智慧出行：“十三五”期间，智能交通将迈入了一个新的发展时期，将由智慧管理向着公共服务转型发展，智慧出行将成为最大的亮点。预计智能交通年增长率将达到20%左右的增长速度。智能建筑：未来我国智能建筑仍面临快速发展期，市场前景十分乐观。物联网与其他系统相互融合、实现预警与应急响应联动为该领域安防技术的主要发展方向。预计“十三五”期间，智能建筑安防市场年增长率将达到15%以上的水平。金融：金融是我国安防应用最早的行业之一，也是安防技术应用要求最高的行业之一。“十三五”期间，随着银行业务多样化、营销渠道多元化的发展，金融安防在实现全方位安全管理，在集成平台、主动预警、业务管理等方面的需求仍有较大的提升空间。预计“十三五”期间，金融安防市场年增长率将达到12%左右的水平。教育：校园安防近年来发展较快，防闯入、防伤害、防劫持成为各地公安机关和教育主管部门工作的重点，智能分析、主动预防与事中控制技术产品应用较为广泛。今后实现监控、报警、出入口控制等众多子系统高度集成联动，大数据智能化分析和管理，以及远程教学等成为了安防应用的主要方向。预计“十三五”期间，学校安防市场年增长率将达到12%-15%的水平。文博体：文化馆、博物馆、体育场馆在我国已经达到100多万个，其防范重点为防破坏、防盗窃以及应对暴恐、群体性突发事件等。因此未来方向为改善基础设施，进行多系统集成，构筑立体防护体系，同时提升高清及智能化比重，建立应急指挥管理系统。预计“十三五”期间，文博体安防市场年增长率将达到15%左右的水平。能源及厂矿企业：能源及厂矿企业属于安防应用的新领域，近年来获得了较快的发展，其安防应用需求非常广泛，除了进行一般的防入侵、防盗窃、防破坏之外还有生产安全、科学管理及应急指挥等。因此在应用中需要提升视频监控智能分析功能，并与出入口控制、防盗报警、周界防护、电子巡查等实行联动，对防爆摄像机、热成像、无人机等特殊设备的需求也会快速增加。预计“十三五”期间，能源及厂矿企业市场年增长率将达到15%左右的水平。医院：医疗为近几年安防应用发展较快的领域之一，智能安防、多媒体统一平台、综合调度指挥中心为发展方向。此外，系统平台还需要集成其他医院业务系统，利用云计算、计算机网络技术、现代通讯技术、多媒体技术与现代医学技术形成医疗视讯系统化方案，如120急救车系统、移动救治系统，以及实现远程手术示教与指导、远程会诊、远程探视/监护、查房、医院间协同等。预计“十三五”期间，医院安防市场年增长率将达到12-15%的水平。司法：监狱、看守所等是最高防范级别的单位，需要采取立体化全方位安全防范技术手段，高清智能、无线定位、3D地图、生物特征识别、专用门禁、现代实体防护设备等为发展方向。预计“十三五”期间，司法领域安防市场年增长率将达到12%-15%的水平。4、家居民用安防将迎来规模化发展的热潮近年来我国人民生活水平有了较大提高，2015年人均社会消费品零售总额已达到2.2万元以上，并且每年在以10%以上的速度增长。在收入增加的同时，人们对安全的需求越来越强烈，民用安防产品开始加快发展。我国人口和家庭基数庞大，仅中产收入家庭就到一亿多个，一旦这一需求释放出来就会成为一片巨大的蓝海。近两年，国内一些大型网络运营商及IT企业、大型家电企业纷纷看好并进入这一领域，安防旗舰生产企业也开始下大力气进行民用安防产品的研发、生产，这将有力地促进在全社会形成“安全是消费、安全是服务”的观念，从而推动“民用安防”市场热潮的早日形成。最近中共中央、国务院刚刚下发了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，提出今后“不再建设封闭住宅小区，已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开，实现内部道路公共化”，这