金融产业前后台业务分离的新趋势研究

1金融产业前后台业务分离的新趋势研究王力(《财贸经济》2007年第7期)上世纪90年代以来，国际金融产业呈现出前台与后台业务加快分离和后台业务部门分工不断细化的发展趋势，其主要表现是金融机构后台业务不断被独立出去和外包服务规模不断扩大，并呈现出由欧美向亚太地区转移的新态势。这种变化正在改变着国际金融业发展的产业格局和地域分布的现状。一、金融后台业务及相关概念的界定（一）金融后台业务所谓金融后台（backoffice）业务，是指与金融机构直接经营活动[称前台(frontoffice)业务]相对分离，并为前台业务提供服务和支撑的功能模块和业务部门，如数据中心、清算中心、银行卡中心、研发中心、呼叫中心、灾备中心、培训中心等。金融机构基于现代信息技术对金融业务流程的再造，实现了金融前、后台业务在时间和空间上的逐步分离，将票据支付和清算、金融资产管理、数据分析和处理、灾难备份、人力资源培训和管理、客户服务、定损理赔、产品研发等业务环节或流程，交由本集团内专业子公司或外部专业机构去实施集中统一处理。这种全新的营运模式是现代金融机构精细化、集约化、专业化管理的集中体现，它有利于金融机构构建新型的业务组织体系，把自身的优势资源和管理能力集中在核心业务领域，以提升其核心竞争能力。从国际金融产业的发展特点分析，一方面，随着经济全球化和金融自由化的不断深化，国际金融产业的竞争不断加剧，越来越重的经营成本压力推动着金融机构不断优化经营规模和细化内部业务分工，各部门之间的成本收益核算也日益精准；另一方面，随着信息技术的快速发展及其在金融领域的广泛应用，各国金融机构都在努力提升自身的信息技术水平，充分发挥计算机的强大功能和网络传输的低成本优势，把大量业务人员从繁琐的简单重复劳动中解放出来。这种变化，使金融业务的分工细化，从职员和岗位的分离到职场的空间分离成为现实，达到用较少的信息技术设备投入或代理费用，来换取较多的经营成本节约，以实现金融机构拓宽发展空间，降低营运成本，提高经营效益的目标。正是基于这样的发展背景，金融后台业务呈现出信息化、网络化、专业化、中心化、产业化等新特征，从而导致了金融前台业务和后台业务的逐步分离。（二）金融后台服务体系金融后台服务体系是现代金融服务体系的重要组成部分，是指为了顺应信息技术迅猛发展和全方位市场竞争，所导致的金融机构业务流程再造，促进资源共享与节约利用，整合与金融后台业务发展具有互动关系的各种资源（包括良好的信用环境、便利的通讯和交通基础设施、高度发达的人才教育和培训体系）等，而形成的由专业化生产性服务的信息技术服务机构、生态化金融后台服务产业园区，以及健全的金融外包监管制度、完善的知识产权保护制度、优惠的政府扶持政策等多方面所构成的有机体系。根据国际经验，金融后台服务体系主要是由政府部门积极推动和引导发展的，这一体系主要服务于前、后台业务分离的金融机构和后台业务服务商。金融后台服务体系，包括软件建设和硬件建设两部分。其中，金融后台服务产业园区是硬件建设的突出体现，具有极强的兼容性和共享2性等公共服务特征，规模经济效应和范围经济效应明显，同时也具有开发周期长、前期投入高等特性，一般都是由各级政府统一规划和组织建设形成的。（三）金融后台业务外包金融后台业务外包,也被称为金融服务外包、金融事务外包等，通常包括信息技术（IT）外包、业务流程外包、管理服务和业务服务外包等。尽管目前理论界和实业界的表述方式不尽相同，但其内涵基本相同。2005年，在由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）、国际证监会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会（IAIS）及国际清算银行（BIS）组织的联合论坛（以下简称：联合论坛）上，发表的《金融服务外包》（OutsourcinginFinancialServices）报告中，将金融业务外包定义为“受监管实体持续地利用外包服务商（为集团内的附属实体或集团以外的实体）来完成以前由自身承担的业务活动。金融服务外包可以是将某项业务（或业务的一部分）从受监管实体转交给服务商操作，或由服务商进一步转移给另一服务商（有时被称为转包）”。二、金融后台业务与前台业务分离的背景（一）金融企业运营成本压力日益突出现代金融业务以品种、深度、结构为特征，专业化、个性化要求越来越高，这就意味着金融活动的成本也会不断提高。从20世纪40年代开始，世界主要金融中心的金融机构的人工成本不断攀升，进入21世纪已经超过总成本的2/3。金融业务成本逐步提高的趋势是金融机构发展中面临的一个十分突出的问题。纵观全球各大金融功能核心区高昂的房租价格，使其在金融机构运营成本中所占比重与日俱增。例如伦敦西城和市区的房租价格指数昀高，东京（内中城）紧随其后，与伦敦几乎不相上下，排在第四、第五、第六的依次为巴黎、法兰克福和香港，而纽约曼哈顿中城和老城的房租价格指数则位于这些城市之后（见图1）。37.838.9843.2452.5358.9162.7696.36124.36125.8191.6050100150200250纽约－下城波士顿华盛顿特区纽约－中城香港法兰克福巴黎东京（内中城）伦敦（市区）伦敦（西城）图12005年全球主要金融中心城市房租指数资料来源：纽约市经济开发公司，2005年1月份数据。2002年，世界银行总部的会计部门从纽约迁移印度，意味着银行业后台办公室职位开始实施外包模式。后台办公室职位外包为世界银行节省了大量的人工成本，拿会计部门百名员工计算，从美国人均收入6万美元下降到印度人均收入1.5万美元，减少了3/4，而其后台办公室职能服务，诸如远距离结算、账目管理和融资监督等职位效率并未因经过长距离回转而降低。根据欧洲中央银行2004年对欧盟金融机构后台业务外移动机的调查显示，许多大型金融企业认为前后台业务分离的首要原因是降低成本（89％），其次是获取新技术（60％）、集中核心优势（58％）、规模经济（24％）、充分利用资源（24％）、提高服务质量（24％）、增加企业运营的灵活性（16％）（见3图2）。图2欧洲中央银行后台业务外移动机调查（%）资料来源：TheJointForum(2004)OutsourcinginFinancialServices.BankforInternationalSettlements,Basel,Switzerland。（二）信息技术发展推动金融前、后台业务分离20世纪60年代以来，信息技术发展突飞猛进，包括数字化革命、通讯技术革命以及网络革命，很快在全世界范围内展开，IT系统和互联网被广泛用于数据存储、交换和交易、人员培训、系统维护、软件服务等，为金融机构后台运作系统的大集中和外移提供了物质基础。例如，在地理位置方面，使信息迅速、方便的进行远程传递，不受距离限制；在自动化方面，有能力代替或减少人力劳动，精简作业流程；在信息管理方面，有能力提供大量的详细信息，并能共享信息；在程序处理方面，能改变原有的次序，有能力同步执行任务；在知识管理方面，获取并应用知识和能力更容易快捷等。这样，以“大集中”的方式“外移”金融后台业务系统，逐渐成为金融企业业务流程再造的普遍选择策略。（三）金融创新加快金融前、后台业务分离金融前、后台业务分离本身就是一种金融创新，是金融管理模式的创新、组织结构的创新和经营理念的创新。此外,在产品、技术、市场以及结构和流程方面的创新也体现了对前后台分离的要求。例如一个完整的金融再造工程离不开内部流程再造及随后的外部流程转移；新技术的应用，特别是先进的信息技术改变了传统的服务方式，使许多业务特点和服务更加个性化和专业化；进入新的金融市场空间也对传统运用模式提出了挑战，需要想办法从外部获取资源；而组织结构和流程系统的创新，使众多盈利少、非核心的业务被划分出来，形成相对独立的金融后台业务。（四）金融自由化是前后台业务分离的外在诱因昀近一次的金融自由化浪潮始于20世纪70年代，主要内容包括：放松对金融机构的管制；取消或放宽各类金融机构经营的业务领域限制；允许各类金融机构之间的业务可以互相交叉；取消对各类金融机构的价格限制；允许商业银行等金融机构自由设立分支机构，可以兼并其它种类的金融机构，组成混合经营的金融联合体等等。金融自由化对全球金融业的发展带来日益深刻的影响。金融自由化在给金融机构的生存与发展带来机遇的同时，也带来了严峻挑战，迫使金融机构在自有资源和实力有限的情况下，不断从外界寻求新的资源，并创新经营管理模式，将某些非核心业务转移或外包，以专注于核心业务发展，来提高核心竞争力。三、金融后台业务发展的新趋势0102030405060708090100促进灵活性与变化服务质量考虑获取免费资源实现规模经济核心业务集中化获取新技术和更好的管理降低成本4（一）金融后台服务外包①层级不断细化近年来，金融后台服务外包，已经成为经济全球化背景下大型金融企业降低成本、获取新技术、整合资源和提升企业竞争力的首选途径。据IBM全球服务机构研究，1997-2002年在《财富》全球排行榜中，排在前10位的企业已经有80%实施了后台业务外包，前100位的企业中有60%实施了外包，500强中有36%实施了后台业务外包。IBM对全球80余家实施后台业务外包公司公开财务数据的分析表明，在接受后台外包服务之后的2-3年时间内业绩都有显著增长。美国外包协会进行的一项研究也显示：IT外包协议使企业平均节省9％的成本，而能力与质量则上升了15％（见图3）。总之，金融后台服务外包的层级正经历着一个从简单到复杂，从非核心业务到核心业务的发展和创新。图3财富全球500强企业业务外包比例1．金融IT外包仍占主导地位。从20世纪80年代到90年代，在成本节约和技术升级的推动下，金融机构后台业务外包首先是从信息技术外包（ITO）②开始的，并且到现在一直都是后台业务外包的主要形式。德勤会计事务所（Deloitte）在《第五次行业外包年度索引》中列出了各行业外包业务占总业务的比重（见图4）。图4金融机构各行业全部业务活动外包占比（%）①本文中，金融外包的定义采用巴塞尔银行监管委员会（BCBS）、国际证监会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会（IAIS）及国际清算银行（BIS）组成的联合论坛在2005年发表的《金融服务外包》中的定义。②银行信息技术外包（ITO）是指银行以固定的价格，在一定的IT服务水平基础上，以合同方式委托IT服务商向银行提供所需的部分或全部IT功能的服务，IT外包一般还伴随着银行的信息技术资产和技术人员交由IT服务商管理。0204060信息技术行政管理配送与物流财务人力资源制造业客服中心销售/营销房地产/设施管理52．业务流程外包（BPO）蓬勃兴起。21世纪以来，金融服务外包不再局限于后勤部门和后台业务（例如数据录入、交易处理及呼叫中心等），其向外部机构转移的范围已大大拓展，包括专业性工作如财务分析、监管报告、流程设计等，有些机构还逐渐向前台推进，甚至涉及到金融机构的核心业务。3．知识处理外包（KPO）迅速增长。知识处理外包（KPO）是金融机构将自己业务中的人力资源培训、知识创新、产品研发环节外包给外部服务商来完成。随着银行业务的不断创新，使得银行光靠自身的研究开发已不足以保证在竞争中取胜，于是很多银行，尤其是中小银行将研发环节外包给专门的研发中心。摩根大通银行在这方面早有实践，其外包中心三分之一的员工都在从事投资研究分析。4．人事外包逐渐在金融业内得到推广。人事外包服务，是指企业委托第三方人力资源服务机构代为处理企业部分人力资源工作。人事外包的服务内容包括：劳动政策法律咨询、社保、公积金代理服务、工资发放代理服务、劳动年检及地税清算、商业医疗保险及体检服务、人才招聘中介服务、员工活动策划组织、集体户口挂靠、党员关系及驾驶员关系挂靠、外国人的居留证、就业证办理、其他人事工作等相关服务。实施人事外包的优势主要是：帮助企业聚焦主营业务、有效控制和降低运营成本、节约大量工作时间（见图5）、帮助企业（HR）摆脱事务性工作，从而提升职位价值。人事外包前后HR的工作时间分配721524554150150%20%40%60%80%100