金融危机下广东产业升级问题

暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU1金融危机下广东产业升级问题暨南大学产业经济研究院朱卫平暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU2一、概念与模式暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU3产业升级是指产业结构改善和产业素质不断提高的过程。就像产业是一个宽泛的可以从多维度来理解的概念一样，产业升级也是一个多维度的概念。根据一般理论分析和结合广东的实际情况，可以将产业升级大致划分为三种基本模式。对于这三种基本模式，我们都以微笑曲线来图示。暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU4模式之一：产业结构的高度化，即随着社会生产力的不断发展，主导产业的依次更替，如三次产业结构由一、二、三到二、三、一再到三、二、一的更替，又如工业化过程中从轻工业起步经过重化工业化、高加工度化再到技术知识集约化的过程。暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU5模式之一：产业结构高度化附加价值产业资本密集度产业技术密集度纺织家具等传统制造业电子信息等高新技术产业现代服务业暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU6•模式之二：高加工度化，即随着资源相对价格的变化，特别是随着劳动、土地和环境资源的稀缺程度的提高，对于同一产业或产品生产的投入结构发生变化，通过不断提高机械化、自动化、信息化水平，将制造加工环节做到极致，不断提高制造环节的附加加值。暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU7模式二：高加工度化升级前升级后暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU8•模式之三：产业价值链高度化，即随着战略性竞争资源的优化，在嵌入全球产业价值链中逐步向高附加价值的微笑曲线两端攀升。暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU9模式三：产业价值链高度化研发活动高技术零部件简单零部件组装市场与营销生产性服务业价值链微笑曲线信息与管理密集劳动密集技术与资本密集附加价值暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU10•产业升级的三种基本模式可以同时并存，但也存在明显的时序性和阶段性。产业升级的第一阶段以模式一为主，第二阶段以模式二为主，第三阶段以模式三为主。•广东产业升级目前和今后一段时间应该处于第二阶段。暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU11二、背景与条件暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU12（一）广东产业发展模式•30年广东产业发展模式可以大致概括为“六高六低”。“六高”即高产出增长、高市场占有率、高要素投入、高行业结构、高外向依存、高集聚水平；“六低”即低产出效益、低成本扩张、低价格竞争、低链条层次、低规模水平、低植根程度。•广东产业发展过程中呈现出来的“六高六低”表明：广东产业发展模式是一种高消耗低成本数量扩张模式，这一模式是基于比较优势而形成的，它以资源供给相对充足和需求市场不断扩大为前提和基础，一旦这两个条件发生变化，广东产业发展模式就难以为继。暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU13(二）广东产业发展的两大壁垒•1.资源壁垒•劳动用工短缺，工资上升压力增大•能源原材料价格持续上涨，自给能力不断下降•土地资源趋于稀缺，用地政策趋紧•水资源供应形势严峻，水源性和水质性缺水并存•环保压力不断加大•2.市场壁垒:•国内区域竞争加剧•国际贸易环境日趋复杂暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU14（三）金融危机使产业发展雪上加霜•1、经济特别是工业增长率大幅下滑。2009年上半年，广东地区生产总值16538.09亿元，同比增长7.1%。从GDP运行走势看，2008年上半年GDP增长10.7%，然后一路下滑到四季度的10.1%，2009年一季度进一步下滑到5.8%，至二季度经济走势出现拐点，开始企稳向好(见图1)。图12008年以来广东GDP、规模以上工业增加值和工业用电量增长情况暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU15•2、进出口增幅大幅度下降。广东GDP的40%是通过国外市场实现的，广东的对外贸易依存度长期超过100%，所以进出口对广东经济保持高速增长起着重要作用。从2000-2007年，广东进出口总额增速在20%以上速度增长，到2008年，进出口总额增速降至7.8%，到2009年前三季度，广东进出口4269.7亿美元，同比下降17.7%。截至2009年9月，出口2509.3亿美元，同比下降17.0%；进口1760.4亿美元，同比下降18.6%；净出口87.6亿美元，同比有所下降。下图是2008—2009.9的月度数据。050100150200250300350400450500200802200803200804200805200806200807200808200809200810200811200812200901200902200903200904200905200906200907200908200909年月亿美元-50-40-30-20-100102030比率出口额进口额出口同比增速进口同比增速图2广东2008年以来进口和出口额以及同比增速情况暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU16•3、外商直接投资有较大幅度下降。据外资快报统计，2009年1-9月，全国新批设立外商投资企业16348家，同比下降21.41%；实际使用外资金额637.66亿美元，同比下降14.26%。广东省是全国各省市中累计吸引FDI最多的地区。受金融危机影响，广东吸引的外商直接投资有较大幅度下降。2009年1~5月，广东省累计新签外商直接投资项目1624个，合同外资金额55.90亿美元，分别下降53.7%和56.7%。从来源地看，欧美受金融危机冲击严重，欧美对外投资大幅降低，来自香港和新加坡的投资增长较为稳定。暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU17•4、贸易保护主义猛烈抬头。据统计资料，2009年1~8月，共有17个国家（地区）对中国发起79起贸易救济调查（其中，反倾销50起，反补贴9起，保障措施13起，特保7起），涉案总额约100.35亿美元，同比分别增长16.2%和121.2%。其中对中国发起贸易救济调查最多的国家为印度、美国、欧盟和阿根廷等。这些事件均对广东产生重大影响。暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU18•5、金融危机对广东产业发展影响存在明显的行业差异，可以概括为“七大七小”，即对外向型企业影响大，对内向型企业影响小；对加工贸易企业影响大，对一般贸易企业影响小；对生产者驱动型行业影响大，对购买者驱动型行业小；对制造业影响大，对服务业影响小；对贴牌的企业影响大，对品牌的企业影响小；对技术依赖型企业影响大，对技术自主型企业影响小；对渠道依赖型企业影响大，对渠道自主型企业影响小。暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU19三、产业升级的主攻方向暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU20“腾笼换鸟”——战略决策：长期产业升级思路的延续，从“扩笼添鸟”到“腾龙换鸟”，以2008年省委省政府的“双转移”决定为标志，正式成为战略决策。——主要意图：在不降低经济增长速度的前提下改变低成本数量扩张模式。——具体措施：兴建产业转移工业园、加强对劳动力的职业培训、加大财政投入力度。——实际成效：还有待时间的检验。——存在问题：（1）谁来推进产业升级？（2）以什么样的手段来推进？（3）以什么样的速度来推进？（4）谁来支付转换成本？（5）腾出来的笼子换什么鸟？暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU21“扩笼壮鸟”由于“腾龙换鸟”在实际操作方面存在上述种种问题，推行的阻力比较大，效果有待检验。最近提出了一个新的战略——“扩笼壮鸟”，侧重于现有产业的素质的提升。主要措施建立若干产业投资基金、加大对企业的科技投入、进一步完善企业发展的外部环境。暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU22•高加工度化应是未来广东产业升级的主攻方向选择：•不管是提“腾龙换鸟”还是提“扩笼壮鸟”，结合前面分析的产业升级的三种基本模式，根据广东产业发展的实际情况和条件，应选择高加工度化作为产业升级的主攻方向，同时并不排斥其他模式，其理由如下：•1.制造业基础雄厚•2.广东工业化处于中期或中后期阶段•3.香港因素的存在•4.制造业仍然有很大的发展空间•5.技术和人才条件合适暨南大学产业经济研究院InstituteofIndustrialEconomics.JNU23谢谢大家！