金融危机中的中国涂料工业及其技术发展趋势一

•43•【现代涂层技术】金融危机中的中国涂料工业及其技术发展趋势(一)赵金榜（上海市涂料研究所，上海200062）摘要：本文综述了金融危机下世界涂料市场的发展状况，从建筑涂料、工业涂料和特种涂料等3个方面对中国涂料企业的现状、面临的机遇与挑战等进行了论述。指出中国涂料工业的前景广阔，但要赶超世界先进水平，企业需要整合、创新，建立品牌。关键词：涂料工业；建筑涂料；工业涂料；特种涂料；金融危机中图分类号：TQ630.71文献标志码：A文章编号：1004–227X(2010)03–0043–06China’scoatingindustryinfinancecrisisandthetechnologydevelopmenttrends—partone//ZHAOJin-bangAbstract:Inthisarticle,thedevelopmentstatusofworldcoatingsmarketinfinancecrisiswasreviewed.Thesituation,opportunityandchallengeoftheChinesecoatingenterpriseswerediscussedfromtheaspectsofbuildingcoatings,industrialcoatingsandspecialtycoatings.ItissuggestedthattheprospectsofthecoatingindustryinChinaaregood,andthecoatingindustryneedsintegration,innovationandestablishmentofbrandstocatchupwithandsurpassworld’sadvancedlevel.Keywords:coatingindustry;buildingcoating;industrialcoating;specialcoating;financecrisisAuthor’saddress:ShanghaiResearchInstituteofPaintandCoatings,Shanghai200062,China1前言自金融危机爆发以来，世界各国金融界陷入一片“恐慌”之中，虚拟经济危机迅速波及实体经济，而全球石化行业首当其冲[1]。据报道，全球石化业复苏将推迟到2014年[2]。受之影响，2009年全球化学品产量下降，美国化工工业产量预计下降8.7%[3]，欧洲化工行业内外交困，欧美化工公司裁员愈演愈烈，日本化工公司盈利几近“全军覆没”。据讯，美化工行业2008年裁员1.5万人，2009年就业形势仍难好转[4]。收稿日期：2009–09–25修回日期：2009–12–22作者简介：赵金榜（1941–），男，教授级高级工程师，主要从事涂料及相关材料的研究工作。作者联系方式：(Tel)021–52808959。汽车和住宅市场快速降温，全球涂料生产商的盈利能力已经普遍出现下滑。当前，蔓延至全球的金融危机对本已岌岌可危的涂料工业来说，更是雪上加霜。在这次金融危机中，以石化产品为主要原材料的我国涂料工业也受到了冲击，但依然有发展潜力。从长远看，中国涂料工业仍是一个朝阳行业[5]。2国外涂料工业概况据预测，2009年全球涂料市场消费总量为600亿磅，市场总值约870亿美元。虽然预期2009年大部分亚太国家的涂料消费将出现同比下滑，但由于中国和印度市场仍有一定增长，因此，亚太地区成为2009年全球唯一能获得增长的涂料市场[6-7]。欧洲和北美涂料消费量分别占全球的22%~23%，预计2009年这两个地区涂料市场都将下滑6%~8%。除了终端市场需求下滑的因素外，这些地区旨在进一步降低VOC排放的新法律法规也抑制了涂料市场的增长。而2009年全球建筑涂料消费量约为340亿磅，比2008年下降约3%；原设备制备涂料消费约为165亿磅，下降8%；特种涂料消费基本与2008年持平。现在世界涂料市场演绎东盛西衰，亚太地区已成为世界最大的涂料需求区域，占全球涂料产量35%以上。当然，市场上的涂料价值呈不等量分配，欧洲是全球最大的区域，在涂料产值上约占35%的市场规模；亚太地区落后于欧洲，占大约31%的全球产值；北美是第三大地区，约占24%；而拉丁美洲及其他市场则为10%[8-9]。有许多因素会影响涂料的需求，其中3个是主要决定因素：整体经济活动，建设水平和数量，特定的最终用途产品如汽车、家具和容器等。国际货币基金预测，2009年全球各国的国内生产总值增长率平均为0.5%。这是自第二次世界大战结束以来年度全球经济增长率最低的预测，是很明显的停滞。因此，全球经济下滑对涂料需求产生了负面影响[4]。建筑活动是一个重要的涂料需求驱动力。除了装金融危机中的中国涂料工业及其技术发展趋势(一)•44•饰涂料市场，工业维修、卷材涂料和木材涂料也列入建设需求，弥补约70%的整体涂料需求。经过多年的显著扩展，全球建筑市场已经降温。如2009年建筑市场中领先的西方国家经济下降，北美建筑市场减少约9%，日本预计下降9%，欧洲下降近2%。对工业涂料需求来说，产品的最终用途推动了需求和生产，如交通涂料的需求取决于汽车、卡车和飞机的产量，但因这些产品生产大幅下滑，如2008年全球汽车产量下降超过5%，预计2009年同比2007年继续下降九个百分点(美国能源情报署预计，美国2009年能源制造业指数将低于2002年的水平)，故工业涂料生产将下降。在涂料增长的需求方面，过去5年里，亚太地区各国国内生产总量和涂料产量增长已超过10%左右，但与经济发达地区相比，人均涂料需求仍有很大的差距：北美最大，欧洲其次，世界其他地区则较落后[5]。为偿还债务和改善资金流动性，大量不良资产等需要售出。采用并购是一个办法。因此，世界各涂料公司并购剧烈。并购就好比拓展新市场，并以技术和市场整合为纲，为公司战略服务，以做好“起飞”准备[10-15]。2008年1月2日，荷兰AkzoNobel公司以80亿英镑(约合160亿美元)完成了对英国涂料生产商ICI的收购，从而提高了其建筑涂料业务的市场份额，并节省3.4亿欧元的年度运营成本；在此收购的第二天，美国PPG工业公司宣布以22亿欧元(约合32亿美元)完成对荷兰SigmaKalon集团的收购，从而显著增强了PPG公司在多种终端用户市场的地位，大大提升了来自建筑及装饰涂料领域销售额的比例。与此同时，它又收购了美国纳米产品公司，使其成为全球领先的纳米工程材料技术的领导者；而德国Henkel公司以27亿英镑(约合37亿欧元)收购了AkzoNobel旗下的国民淀粉的粘合剂和电子材料两大业务，使其在全球粘合剂市场得到巩固；美国SherwinWilliam公司收购了Inchem国际控股有限公司的液体业务，进一步开拓了亚太地区的市场。该公司还收购了瑞典Becker公司在美国的粉末涂料公司。德国BASF公司以61亿瑞士法郎(约合38亿欧元)收购了瑞士Ciba公司──全球颜料龙头之一，成为全球第二大涂料应用材料供应商。美国陶氏化学以188亿美元并购美国RohmandHaas公司。现在，这些并购主战场主要发生在亚洲，而且多为小型并购。多年前，最早进入我国的外国涂料公司之一──日本Nippon涂料公司，已经预计到我国将蕴含巨大的涂料市场，所以及时地将其涂料业务转向中国。经过几番努力，终于将其产品在中国打出了威名，其在中国涂料市场产品占有率居首位。嗣后，日本各大涂料公司竞相效尤。迄今，日本大多数的涂料公司已将其涂料2/3的生产线设在中国及东南亚诸国，收效甚丰。2009年世界十二大涂料品牌公司排名如下：荷兰AkzoNobel，年收入141.2亿美元；美国PPG，年收入109.3亿美元；德国Henkel，年收入98.4亿美元；美国SherwinWilliam，年收入65.2亿美元；美国DuPont，年收入43亿美元；德国BASF，年收入37.3亿美元；美国RPM，年收入36.4亿美元；美国Valspar，年收入31.7亿美元；瑞士Sika，年收入23.6亿美元；日本Kansai(关西)，年收入23亿美元；日本Nippon(立邦)，年收入22.8亿美元；美国3M，年收入22亿美元。以上这12家涂料公司，在中国均拥有3家以上的合资或独资生产企业，因为中国是具有无穷潜力的巨大涂料市场。3奋进中的中国涂料工业2008年冬，我国有为数不少的小型涂料企业直接倒闭，因在2008年上半年，国内消费品价格指数持续走高，原材料价格亦同，因此，让涂料产业负担沉重；2008年下半年，房地产市场、车市持续走低，更是削弱了涂料产业的发展动力。尽管2009年的春天对我国也不是一个暖春，然而我们还有广大的农村市场，有8亿多农民、2亿多个家庭。所以涂料企业可以拉动内需，在产品结构、涂料技术上做相应的调整，往二、三级市场发展。同时，得益于政府应对世界经济危机实施的经济刺激计划：2008年11月，政府出台了一个投资总额约4万亿人民币的经济刺激计划，其中包括加快铁路、公路和水利等基础设施的建设，加大对经济适用房建设的投入，加快四川地震灾区的重建工作，加大对环境保护技术研发的支持，加快生态环境治理以及一系列针对企业和个人的减税计划；2009年初，国家又出台了行业振兴计划，已规划出台的振兴行业包括装备制造业、纺织业、造船业、钢铁业、石化工金融危机中的中国涂料工业及其技术发展趋势(一)•45•业、轻工业和汽车业。其他正在规划振兴的行业包括能源业、电子信息业和房地产业等。“4万亿计划”和十大行业振兴计划，为我国经济保持平稳发展提供了强大的支持，也减轻了世界经济放缓对我国涂料市场产生的负面影响，为我国涂料市场增长提供了可能。这样，我国大部分涂料能够保持继续发展，如2009年1~11月，涂料产量比2008年同比增长7.1%。在我国涂料结构中，大致可分为建筑涂料、工业涂料和特种涂料3类。现将这3类涂料受金融危机影响的情况分述如下。3.1建筑涂料一开始，因受房地产不景气的影响，市场比较低迷。但随着国家拉动内需和振兴行业行动的措施启动，特别是房地产优惠政策的实施，我国建筑涂料随之迅速发展起来。3.2工业涂料3.2.1防腐蚀涂料这是工业涂料里用量最大的品种。由于这类涂料的特殊性，形势看好，尤其是重防腐涂料，在“近亲”产品市场低迷中一支独秀，其利润会高出一倍。由于防腐蚀涂料下属品种繁多，除了外向型、出口等有关行业中与航运业相关的集装箱，因国外订单骤降而致集装箱涂料不景气外，其余如船舶涂料(造船订单显示，到2010年我国已是世界第二大造船国)、管道涂料、铁路涂料、桥梁涂料、储罐防腐涂料等需求将会强劲增长。原因是我国目前是世界上最大的基建投资国(将投资7250亿美元，约合人民币4.95万亿元)，而基础建设设施的大规模兴建，对于上游产业具有极大的促进作用。当前，我国的基础设施建设存在明显的不足，集中表现在三大领域：能源、交通运输和水务。(1)能源方面。2007年我国就面临严重的电荒，汕头等广东经济发达地区用电缺口高达30%以上。今后国家对电力设施的建设将会加快，而风力发电、核电站发展等低碳排放的能源建设将会极大地提升防腐蚀涂料的需求。我国的石油仍需进口，这就需启动石油战略储备计划。现在石油战略储备基地中，一期工程浙江镇海、舟山岙山、青岛黄岛、大连新港已于2008年底完成，总储量1400~2500万吨，相当于140~200个10万m3原油储罐的储量，仅储罐防腐蚀涂料需求总额即达到2.1~4.0亿元人民币。而第二期工程完成后，计划储备量达2800万吨，预计防腐涂料市场价值总额约为4.5~6.0亿元人民币。(2)交通运输方面。当前，作为中国新兴经济体最迫切需求修建的是贯通本经济体内部的铁路和公路，而且随着新兴国家国际化进程的加快，航空港、海港等大规模的兴建，必将促进相关涂料需求的大幅度增长。(3)水务。水是丝毫不逊色于能源的资源。在一些水资源充足的经济体，或许有人不以为然，但一些水资源严重缺乏的地区，已经让分析师和投资者看到水的重要性。