山东省汽车工业转型升级实施方案

山东省汽车工业转型升级实施方案发布时间：2015-04-13信息来源：山东省经信委字体：大中小山东省机械工业协会山东省机械设计研究院2015年3月汽车是我省传统产业，在推动经济发展、解决就业、拉动消费等方面起着重要的作用。为进一步推进我省汽车工业转型升级，打造汽车工业强省，特制定本方案。一、我省汽车工业发展现状经过近六十年的发展，我省汽车工业从无到有，由小到大，逐步形成了以商用车、乘用车、改装车（专用车）以及发动机、变速器、车桥和底盘等零部件为主体，品种相对齐全、技术水平较高的产业体系。截至2013年底，全省汽车工业拥有规模以上企业1157家，其中汽车整车（含专用车、低速货车、三轮汽车、摩托车）企业168家，发动机等汽车零部件企业989家。2013年，生产汽车206万辆，同比增长11.2%，占全国汽车总产量的9.3%；完成主营业务收入5657亿元、利税506亿元、利润338亿元，同比分别增长17.6%、25.1%和28.9%，分别占到全国的8.9%、6%和6.4%。主营业务收入列全国汽车行业第4位，在我省机械工业14个分行业中列第2位；汽车及零部件完成出口额49亿美元，占我省机电产品出口的11.8%，占全省机械工业的20.6%。（一）产品结构及技术水平。1.商用车优势明显，技术水平较高。2013年生产商用车83万辆，同比增长5.3%，占全国商用车总量的比重达到20.6%，其中重型载货汽车表现突出，产量达到16.7万辆，同比增长16.1%，规模和技术水平处于全国同行业前列；轻型载货汽车总产量已连续10多年保持全国第一，总产量为51万辆，占据规模优势，技术相对成熟稳定，潍坊是全国最大的轻型载货汽车研发生产基地；客车列全国第4位，具有一定的竞争力，大中型客车产量为1.3万辆，同比略有增长。2.乘用车在我省汽车中的占比较高。我省乘用车产品种类齐全，涵盖轿车、SUV、交叉型乘用车（旧分类中的微型面包车）。2013年，全省共生产乘用车123.7万辆，同比增长15.5%，占全省汽车总量的比重由2010年的41.6%提高到现在的60%。其中轿车65.66万辆，同比增长29.4%；SUV4.69万辆，同比下降14.7%；交叉型乘用车53.37万辆，同比增长5%。3.新能源汽车发展势头良好。中通客车是国内最早进入新能源客车领域的企业之一，2013年生产新能源客车1200辆，同时年产3万辆节能与新能源客车生产基地投产。山东沂星电动汽车公司和中上汽车有限公司也都开发出了享受政府补贴的电动客车，山东新大洋公司通过与众泰的合作成功实现了向纯电动汽车的转型。4.专用车产品广泛，市场竞争力强。我省是专用汽车生产大省，产量、主营业务收入居全国前列，冷藏保温车、自卸车、压裂车、航空机场用车、军队专用车和特种车等具有较强的市场竞争力。专用车中用于国防、石油等领域的产品技术含量相对较高，在国内属于先进水平。梁山县被中国汽车工业协会命名为“中国专用汽车产业基地”。5.汽车零部件产业规模不断扩大，省内综合配套率较高。全省汽车零部件完成主营业务收入2324.6亿元，同比增长20.4%，重型载货汽车省内综合配套率超过50%，轻型载货汽车超过80%。以潍柴动力、重汽动力、威亚以及东岳动力为代表的发动机企业，以渤海活塞、天润曲轴、金麒麟、潍坊富源、盟威集团、义和车桥、现代派沃泰、龙泵集团、济南沃德为代表的活塞、曲轴、制动系统总成、增压器、轮毂、车桥、变速器、油泵油嘴、气门挺杆等一大批零部件制造企业在国内具有优势。盛瑞传动的8AT自动变速器还填补了国内空白，达到国际先进水平。（二）科技创新能力。到2013年底，我省大中型汽车企业普遍设立了科技研发中心，其中，国家级企业技术中心13家，省级企业技术中心75家。全行业拥有近1.75万人专业技术队伍，占全省汽车工业员工总数的5%，研发投入占到汽车工业总营业收入的1.25%，其中部分骨干企业达到或超过3%。代表性科研成果有：潍柴控股集团有限公司《重型高速柴油发动机关键技术及产业化》项目和潍坊富源增压器有限公司的《内燃机全工况高增压关键技术及工程应用》项目，天润曲轴股份有限公司《微锡高强韧性球墨铸铁关键技术及动力机械核心部件产业化》项目，中国重型汽车集团有限公司《大批量混流生产工艺过程优化平台及其在汽车等行业的应用》均获得国家科技进步奖二等奖；泰安航天特种车有限公司的项目荣获2007年国家科技进步特等奖。（三）骨干企业。我省汽车工业的发展主要依托于骨干企业带动。其中，整车企业是发展的龙头。2013年，全省年产量超过20万辆的整车企业共有4家，分别是中国重汽集团、上汽通用五菱青岛分公司、上海通用东岳汽车公司和北汽福田诸城汽车厂。另有一汽青岛解放、中通客车、潍柴控股等各类汽车和零部件企业形成了有力支撑。中国重汽集团有限公司是我国第一辆重型汽车--黄河牌JN150八吨载货汽车的诞生地，产品以重型载货汽车为主导，涉及中、轻、客、特等车型。上海通用东岳汽车有限公司是我省第一辆轿车的诞生地，产品已涵盖雪佛兰景程、赛欧、爱唯欧和别克英朗系列车型。上汽通用五菱青岛分公司主要生产五菱荣光系列微型客车及货车，同时还生产1.2L、1.4L、1.5L发动机。北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂，主要产品有瑞沃与时代金刚工程车、奥铃轻卡、时代轻卡、专用车等系列车型，轻型载货汽车产量连续15年位居全国同行业首位。一汽青岛解放汽车有限公司是一汽解放汽车的全资子公司，主导产品包括重中型载货汽车及其各种专用车和改装车。中通客车控股股份有限公司具有近四十年专业生产大中型客车的历史，也是我省新能源汽车发展的领军企业。济南吉利汽车有限公司主要生产吉利集团首款B级帝豪EC8系车型，该产品集合了吉利目前最新、最先进的制造工艺和研发水平，在安全、节能、环保方面独具特色。济南青年汽车有限公司产品以轿车为主，技术优势来自与英国莲花的合作。荣成华泰汽车有限公司是我省唯一列入国家乘用车公告的本土自主品牌企业，产品涵盖SUV、轿车等车型，具备年产整车15万辆的生产能力。山东时风集团主导产品为三轮汽车、低速载货车、轻型载货汽车、电动观光车等。山东五征集团主导产品为低速载货车、轻型载货汽车和农业装备，“奥驰”载货汽车荣获“2010年中国卡车年度车型轻卡奖”。潍柴控股集团有限公司是国内最大的发动机制造企业，主要生产发动机、变速箱及动力总成、商用车（载货车、客车）、SUV和其他汽车零部件，在我国柴油机行业具有技术和规模优势。盛瑞传动股份有限公司主要从事重型柴油机零部件和汽车高端自动变速器的研发和生产，研制的世界首款前置前驱汽车8挡自动变速器（8AT）获得了2011年“中国专利金奖”。（四）主要相关产业。1.装备。济南二机床集团是目前我国规模最大的重型数控锻压设备和大型数控金切机床制造企业，用户涵盖美国通用、福特等知名企业和国内大多数汽车制造厂，成功获得福特美国工厂7条生产线订单。公司研制的大型高效柔性全自动冲压生产线每分钟冲压频次达到15次，为全球最高纪录。2.轮胎。我省是轮胎制造大省，2013年全省共生产各种规格轮胎5.25亿条，拥有成山、三角、玲珑、双星等多家国内知名的轮胎企业。固铂成山（山东）轮胎有限公司成立于2006年1月，由美国固铂轮胎橡胶有限公司出资与成山集团旗下山东成山轮胎股份有限公司合资组建，轮胎年生产能力1500万套。三角轮胎股份有限公司成立于2001年，公司前身为创始于1976年的山东轮胎厂，产品覆盖商用车轮胎、乘用车轮胎、工程子午胎和巨胎、特种轮胎等，年生产能力2300万套。3.钢铁。济钢集团有限公司生产汽车大梁等部件用钢材，同时向东风、时风、五征等企业提供载货汽车覆盖件用冷轧钢板。莱钢集团有限公司的齿轮钢具有产品优势，第一汽车集团、东风汽车集团、中国重汽集团、上汽集团、美国福特等汽车制造商均使用了以莱钢齿轮钢为原材料制造的齿轮。4.汽车后市场。目前省内从事汽车后市场（见专栏1）服务的企业达到2万多家，经营规模达到300多亿元。代表性企业有山东远通汽车贸易集团有限公司、润华汽车、山东银座汽车有限公司等。专栏1汽车后市场是指在汽车销售后，围绕消费者在车辆使用过程中所产生的各种服务构成的市场。汽车后市场的范围主要包括汽车金融保险、汽车配件用品、汽车维修及改装、二手车交易及汽车租赁、汽车报废回收拆解等。（五）产业服务体系。围绕汽车工业，我省目前拥有内容丰富的服务体系。科研和人才培养方面，山东大学、山东理工大学、山东农业大学、山东科技大学、山东交通学院等多所院校设有汽车专业；中国重汽、福田等多家企业设有专门的汽车技术研究机构，韩国现代汽车集团在烟台投资建设的全球新能源汽车研发中心已经动工。同时，我省还有《重型汽车》、《重型汽车报》、《现代制造技术与装备》、《农业装备与车辆工程》以及《内燃机与动力装置》等多个汽车专业杂志和媒体，为汽车工业发展提供技术理论支持和宣传交流服务，有中国（山东）国际装备制造业博览会、齐鲁春秋季汽车交易会等市场开拓和产品展销平台。汽车赛事方面，枣庄薛城被评为“中国赛车新兴城市”，杨峪风景区全国汽车场地连续承办了7场国家级汽车赛事,其中包括越野锦标赛、超级卡车大赛、汽车拉力锦标赛、摩托车场地越野锦标赛等A级汽车及摩托车赛事。二、全球汽车工业发展特点及趋势2013年全球汽车产量达到8720万辆，同比增长3.6%。亚洲、北美、非洲汽车产量增长，欧洲汽车产量下降。2013年全球汽车销量达到8540万辆，同比增长3.9%。亚洲、北美市场销量增长，欧洲市场出现下降。表12013年主要国家汽车产销量单位：百万辆国家产量增速销量增速中国22.1214.8%21.9813.9%美国11.056.9%15.608%日本9.63-3.1%3.26-2%德国5.721.2%2.95-5%韩国4.52-0.9%1.54-0.3%印度3.88-7.0%1.80-10%巴西3.749.9%3.58-2%法国1.74-11.6%1.79-6%由表1可以看出，我国已经成为全球汽车工业最重要的组成部分。2013年,我国生产汽车2212万辆，同比增长14.8%；国内市场销售2198万辆，同比增长13.9%，创历史新高，产销已连续五年蝉联全球第一。乘用车销售1793万辆，同比增长15.7%。其中，轿车销量完成1201万辆，比上年增长11.8%，对乘用车增长贡献度为47.2%；SUV销量完成299万辆，比上年增长49.4%，对乘用车增长贡献度为36.9%。商用车销售406万辆，同比增长6.4%。其中，载货汽车销售350万辆，增长5.8%；客车销售56万辆，同比增长10.2%。2013年，我国汽车进口总量为117.1万辆，出口总量为97.73万辆，我国生产的汽车有95%以上销售在国内市场。而韩国2/3的汽车销往国外，德国1/2的汽车销往国外，日本也有44%的产品依赖海外市场。（一）全球汽车工业发展特点。1.新兴市场成为全球汽车工业的重要拉动力量。近年来，除我国汽车产销高速增长以外，印度、巴西等国家近年来也同样发展迅速。这些新兴市场的主要特点是人均汽车保有量低、潜在需求量大，因此仍是未来世界汽车业最有潜力的销售目的地，同时也是国际汽车巨头以及本土整车企业加大产能投入的目标。2.美国、日本、德国、法国等汽车工业发达国家整体发展平稳。虽然2009年全球汽车产量出现急剧萎缩，但随着各国经济刺激方案的陆续出台以及世界经济的逐渐复苏，全球乘用车产量2010年就已经恢复并超过2007年的产销水平，目前已呈现出整体持续增长态势。3.汽车生产集中度进一步提高。发达国家汽车工业发展的历史经验表明，汽车产业逐步走向集中是其发展的必由之路。美国汽车工业基本集中在通用、福特和戴克三大公司，德国也是大众、宝马和奔驰三足鼎立，韩国三大汽车公司中，大宇被通用收购，现代和起亚则合二为一。日本虽然整车企业数量较多，但总体也呈向龙头企业集中之势。2013年，我国汽车销量排名前十位的整车厂商合计销售汽车1943.05万辆，占汽车销售总量的88.38%。（二）全球汽车工业的发展趋势。随着经济全球化的进程显著加快，汽车工业发展呈现以下发展