天然橡胶产业报告

第1页共128页一、前言从1952年开始，经过半个多世纪的发展，中国的天然橡胶产业体系已经逐步形成。现在中国已经成为全球天然橡胶的最大消费国，同时也是世界上的主要生产国之一，种植面积与产量均位于世界第五。天然橡胶产业已经成为国内海南、云南的主要支柱产业。从上游的生产到下游的需求，以及包括中间的流通贸易商，中国的天然橡胶从业人员已经达到100多万，固定资产投入100多亿元，年国内生产总值达到了75亿元的巨大规模。天然橡胶作为关系国际民生的大宗商品，是典型的资源约束型产业，该产业的发展受到自然资源的制约，其在全球商品体系中亦占有重要的位置。天然橡胶是目前与基本金属、贵金属、能源并列的重要战略与工业物资，也是目前世界上期货市场开设时间相对较长，参与的投资群体相对较为成熟的期货品种之一。天然橡胶是目前我国对外依存度相对较高的商品。进入21世纪之后随着我国轮胎工业的发展以及国外大型轮胎企业纷纷到中国建厂投产轮胎项目，使得我国近几年天然橡胶整体消费量水平位居世界第一。在相对较为稳定的国内供应瓶颈制约下，需求的超支部分只能依靠大量的进口来弥补，天然橡胶的自给率近几年有逐渐扩大的趋势。在天然橡胶消费量上，我国已经超越了传统的消费大国美国与日本。在需求天然橡胶的同时，我国又是具有自己生产天然橡胶能力的国家，年产天然橡胶四五十万吨的水平，使得国内天然橡第2页共128页胶的种植业亦成为整个产业链条的重要部分，因此深入研究天然橡胶已经成为一种必然。青岛国际橡胶交易市场（英文简称QINREX）作为国内第一家以美元挂牌、交易的进口天然橡胶交交易市场，自成立之初，便受到各方的关注。QINREX运行一年以来，影响力逐渐扩大，包括泰国、印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾等国家的胶商积极参与。目前，已发展会员600多家，其中国内会员540多家，国外会员80多家。QINREX的价格已得到全国各地橡胶企业的广泛认可，青岛价格也已逐渐形成，这为QINREX争夺全球天然橡胶定价权，为国际广大橡胶企业更好的服务奠定了良好的基础。为感谢大家对QINREX的支持与厚爱，我们深感做这样一份内容详实、资料齐全的产业报告的重要性。在未来的发展中，不仅可以使您及时对整个产业上下游链条作出准确评估，科学合理的安排投资计划，跟上整个产业的发展步伐，还可以为您进入我们市场投资提供科学的参考。第3页共128页二、天然橡胶的基本概况（一）天然橡胶的发展历史原产于南美洲的天然胶在18世纪末打进伦敦市场，人们在20世纪发现富有弹性的天然橡胶是制作轮胎的最佳原料，而有规模的园丘式种植橡胶，位于亚热带地区的国家，其特殊的雨林气候是种植天然橡胶的最佳地理位置，优越的种植位置以及适合的气候，使得许多东南亚国家迈入崭新的经济纪元。东南亚橡胶的生产可追溯到1877年，当时，有2000多颗野生种子从英国移植到锡兰。19世纪90年代，新加坡和马来西亚最早的橡胶园是由英国人资金所赞助，因此，受合同限制产品必须出售给英国商行，最初全球橡胶的贸易活动主要在新加坡进行，橡胶以投标制度进行。进入20世纪之后，二战结束之后，东南亚橡胶生产进入增长期，产量随着橡胶种植范围的不断扩大而突飞猛进的增长，各国政府直接向生产国设立采购代表处，导致更多的生意流向东方市场，这个时期，从事橡胶贸易的主要是欧洲商人和华商，作为活动于新加坡、泰国以及印尼的华商成为卖方的主要策划者，这也是目前一直活跃于产胶国供应商的华商前辈，而买方则主要来自于欧洲。随着进入20世纪中后期之后，以中国的改革开放发展经济为代表的东亚各国的崛起，导致亚洲各国，尤其是日本与中国对天然橡胶需求量的不断增加，使得天然橡胶的贸易逐渐从西方转移到东方。从90年代开始，来自世界各地的投资涌入中国，世界工厂的美第4页共128页誉也从此形成，在橡胶工业方面，世界上各大轮胎公司纷纷在中国设置工厂，从事轮胎生产，进入21世纪之后，另外亚洲的印度也也开始启动一系列改革措施振兴经济，中国与印度已经成为亚洲经济成长的双引擎，橡胶贸易进一步转向到东方。从天然橡胶的需求看，中国已经成为世界第一大需求国，超过美国，例如在1995年美国作为天然橡胶的最大消费国，进口量占据全球的24.3%,而中国只有7％，但是到了2006年，美国的进口量降低至17％，而中国则大幅度上升至20％。随着中国汽车工业的持续稳定的发展，中国在未来将继续保持对天然橡胶的大量进口趋势。（二）天然橡胶的基础知识天然橡胶(naturalrubber缩写：NR)是从天然植物中采集的一种高弹性物质，在自然界中含橡胶成分的植物不下2000种，很多高大的乔木、灌木、草本植物和爬腾植物，分布生产在热带、温带各个地区，即南北纬30度以内，尤其是20度以内常夏地区，在这些植物中含胶量多，有重要经济作用的植物不过二三十种，其中最好的一种是三叶橡胶树，原产于巴西，称为巴西橡胶树，三出复叶，互生，叶柄长，顶端通常具3腺体，小叶椭圆形至倒卵形，革质，无毛,侧脉和网脉明显，春季开绿色小花，单性，雌雄同株。由多个聚伞花序组成腑生的圆锥花序，每聚伞花序的中央花为雌花，其余为雄花。蒴果大，球形，成熟时分裂成3果瓣;种子大。第5页共128页图1橡胶树枝、叶等示意图这种树高10－30米，颈粗15－35厘米，树皮内有乳管，在树干的下半部与根部，斜切树皮将乳管割断，刀口就会流出牛奶一样的乳白色液体，这就是胶乳。天然橡胶是由人工栽培的三叶橡胶树分泌的乳汁，经凝固、加工而制得，其主要成分是聚异戌二烯，含量在90％以上，此外还含有少量的蛋白、脂及酸、糖份以及灰分。天然橡胶物理特性是具有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、拉抗和耐磨等特第6页共128页点，广泛应用于工业、农业、国防、交通、运输、械制造、医药卫生领域和日常生活等方面。1、天然橡胶的种类天然橡胶根据来源不同分为：野生橡胶、栽培橡胶、橡胶草橡胶、杜仲胶；天然橡胶按制造工艺与外形的不同，分为烟片胶、颗粒胶、绉片胶和乳胶等市场上以烟片胶和颗粒胶为主包括浓缩乳胶，烟片胶是上个世纪天然橡胶中的代表品种，进入21世纪之后，随着中国对于天然橡胶需求量的逐渐扩大，对于标胶的需求开始逐渐超越烟片胶，标胶（颗粒胶）按照国际上统一的理化效能、指标来分级，这些理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持率、含氮量、挥发物含量及色泽指数等7项，其中杂质含量为主导性指标，依杂质含量多少可分为5L、5、10、20及50等五个等级，目前国际市场，产胶国主要的标胶是20号标胶，其是目前全球天然橡胶标胶的主流胶种，而我国海南、云南农垦则是5号标胶为主流胶种，5号标胶的杂质含量要小于20号标胶。2、天然橡胶的分布地区1876年，天然橡胶开始在英国进行人工种植，19世纪移植到马来西亚、印尼以及斯里兰卡进行种植，进入20世纪之后，位于亚热带地区的东南亚等国，成为全球天然橡胶的主产地，全球85%的产量第7页共128页来自泰国、马来西亚、印尼等国家，20世纪下半页，东亚地区的中国、越南、印度、缅甸等国家也开始尝试天然橡胶的种植。3、天然橡胶的生长环境橡胶树生长需高温多雨的环境，在年平均气温26－32℃之间、年平均降雨量在2000mm以上的热带地区栽培，因此其产地分布于南北纬10℃以内，多集中在东南亚地区。由于天然橡胶是多年生长的树木，因此不能在短期内调整供应，市场变化周期较长。天然橡胶每年3、4月份开割，5月以后产量加大，其中7~9月份橡胶树的产胶量最为丰沛，进入9月下旬以后天胶产量开始下降，到12月中下旬进入冬期天胶全面停割。产1吨胶约需割3万棵胶树。天然橡胶喜高温、高湿、静风、沃土。所以产胶期的4-12月，首先应该有良好的充足的光照，长期阴雨低温会影响天胶的产量；其次应当有足够的水分，干旱对天胶的产量危害最大；第三由于橡胶树是浅根植物，茎脆而易折，所以8级以上的大风会造成橡胶树折枝断干，10级以上的台风会造成橡胶树大面积的折枝、断干甚至倒伏；最后橡胶树喜高温，当气温低于5℃时会对橡胶树造成寒害。一般进入冬期时阴雨连绵或越冬期气温通常在18℃以上，突然有寒潮入境，气温骤降到10℃以下的情况下，发生寒害的可能性较大，寒害一般的表现形式是橡胶树“烂脚”。（一般发生在冬期和早春季节）。另外冰雹、雷电也会对橡胶树造成伤害，但多为局部性的。第8页共128页4、天然橡胶的生长阶段橡胶树的成长可分为以下5个阶段：1.苗期：这阶段是指从播种、发芽到开始分枝，大概需要一年半到两年的时间（1.5~2龄）。2.幼树期：是从分枝到开割这一阶段，大概要到第四、第五年（5~7龄）。3.初产期：是橡胶树从开割到产量趋于稳定的阶段，大概需要三到五年的时间（9~11龄）。4.旺产期：从产量稳定到产量明显下降，大约持续20到25年时间（30~40龄）。5.降产衰老期：30~40龄树到失去经济价值。5、天然橡胶的生产工艺天然橡胶99％以上的产量来自于巴西橡胶树，从巴西橡胶树上采集的天然胶乳，经过一系列工序加工后形成天然橡胶颗粒或者烟片胶。（1）烟片胶35%胶乳→过滤去杂质→加水稀释至15~20%→消泡澄清滤渣→加1%甲酸凝固（或乙酸）→除水→压3~3.5mm薄片→薰烟干燥（70℃，7~8天，防止霉变）→检查分级包装（2）绉片胶①白色绉片第9页共128页35%胶乳→过滤除杂质→加水稀释至18~20%→消泡→加NaHSO3漂白防腐→加酸凝固→轧炼水洗去水溶物→压成1~2mm片→热空气干燥（35℃，10天）→检查分级包装②褐色绉片胶线、胶团、胶泥→浸泡洗涤→压绉→热空气干燥→检查分级包装（3）颗粒橡胶机械法：胶乳→过滤→稀释→澄清滤渣→加酸凝固→脱水→压片→压条→机械造粒→干燥→压紧包装化学法：胶乳→加絮凝剂（Al2(SO4)3）→离心分离→干燥→压紧打包6、天然橡胶的性能天然橡胶生胶的玻璃化温度为-72℃，胶流温度130℃，开始分解温度200℃，激烈分解温度270℃。当天然橡胶硫化后，其Tg上升，也再不会发生粘流。天然橡胶的弹性：其生胶及交联密度不太高的硫化胶的弹性是高的。例如在0-100℃范围内，回弹性在50-85℃之间，其弹性模量仅为钢的1/3000，伸长率可达1000%，拉伸到350%，后，缩回永久变形仅为15%，天然橡胶的弹性较高，在通用橡胶中仅次于顺丁橡胶。天然橡胶的强度：在弹性材料中，天然橡胶的生胶、混炼胶、硫化胶的强度都比较高。未硫化橡胶的拉伸强度称为格林强度，天然橡胶的格林强度可达1.4～2.5Mpa，适当的格林强度对于橡胶加工第10页共128页成型是必要的。天然橡胶撕裂强度也较高，可达98kN/m，其耐磨性也较好。天然橡胶机械强度高的原因在于它是自补强橡胶，当拉伸时会使大分子链沿应力方向取向形成结晶。天然橡胶的电性能：天然橡胶是非极性物质，是一种较好的绝缘材料。当天然橡胶硫化后，因引入极性因素，如硫黄、促进剂等，从而使绝缘性能下降。天然橡胶的耐介质性能：天然橡胶是一种非极性物质，它溶于非极性溶剂和非极性油中。天然橡胶不耐环己烷、汽油、苯等介质，未硫化胶能在上述介质中溶解，硫化橡胶则溶胀。天然橡胶不溶于极性的丙酮、乙醇中，更不溶于水中，耐10%的氢氟酸、20%的盐酸、30%的硫酸、50%的氢氧化钠等。7、天然橡胶的主要用途天然橡胶主要用途：天然橡胶因其具有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和耐磨等特点，广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面，如交通运输上用的轮胎；工业上用的运输带、传动带、各种密封圈；医用的手套、输血管；日常生活中所用的胶鞋、雨衣、暖水袋等都是以橡胶为主要原料制造的，国防上使用的飞机、大炮、坦克，甚至尖端科技领域里的火箭、人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等都需要大量的橡胶零部件。第11页共128页轮胎的用量要占天然橡胶使用量的一半以上。上海轮胎橡胶集团公司、山东成山橡胶公司、山东轮胎厂、杭州中策有限公司、东风轮胎集团公司和桦林轮胎集团公司等轮胎企业是我国天然橡胶的使用大户。各种天然胶的用途：(1)进口20号标胶（包括SIR20、SMR20、STR20，统称TSR20）主要用于各种全钢子午胎、机动车轮胎