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1金融監督管理與我國金融產業之發展主講人：行政院金融監督管理委員會龔主任委員照勝日期：2005.6.172大綱壹、前言貳、我國金融監督管理簡介參、我國金融產業發展分析肆、健全金融產業相關措施伍、未來挑戰陸、結語3壹、前言一、金融業過去未當成產業來發展二、金融業發展濫觴及錯失兩次金改契機三、金融市場已國際化、自由化4貳、我國金融監督管理簡介一、金融監督管理國際趨勢二、設置金管會的背景三、金管會目標四、金管會組織架構五、金管會的運作六、金管會的特色5一、金融監督管理國際趨勢（一）財政與金融監理分業（二）以功能性管理取代金融機構別管理分業監理及分工檢查之管理模式，不易對橫跨銀行、證券及保險業之金融集團進行有效監理金融檢查未一元化，影響金融監理效能6（三）金融監理一元化金融集團的整合監理，有效掌握金融集團的整體風險新金融商品已跨業，須專業的金融監理英、德、日、韓及新加坡均為單一金融監理機構，目前已有20餘個國家採行單一金融監理機構一、金融監督管理國際趨勢7二、設置金管會的背景（一）強化金融監理的專業及功能（二）跨業經營趨勢已經形成（三）金融檢查一元化93年7月1日我國金管會成立，將原由財政部主管的銀行、保險、證券及期貨業務，改由金管會管理8四、金管會目標維持金融穩定建立公平、健康、能獲利的金融環境全面提升金融業競爭力加強消費者及投資人保護與金融教育促進金融產業發展落實金融改革三、金管會目標9四、金管會組織架構2005/6/25組織圖組織圖行政院金融監督管理委員會主任委員副主任委員副主任委員委員會會議檢查局銀行局證券期貨局保險局綜合規劃處國際業務處資訊管理處人事室法律事務處會計室秘書室政風室10五、金管會的運作（一）主任委員及各委員1.行政院長提名並經總統任命2.具產業經驗之專業背景3.不得參加政黨活動4.委員係專職採任期制（二）金融制度與監理政策應提委員會議議決（三）金融監理聯繫會議11六、金管會的特色（一）瞭解產業並重視溝通（二）建制完善的跨業立法與監理環境（三）賦予準調查權職能（四）公務預算並成立金融監督管理基金12參、我國金融業發展分析一、直接金融與間接金融發展趨勢二、我國金融產業產值三、我國金融產業現況分析四、我國金融業面臨的挑戰五、我國金融業發展優勢13直接金融與間接金融比重87.2785.4782.7580.0078.6877.0775.8674.2171.4471.8212.7314.5317.2520.0021.3222.9324.1425.7928.5628.180%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%84年85年86年87年88年89年90年91年92年93年年%直接金融間接金融一、直接金融與間接金融發展趨勢14二、我國金融產業產值金融服務業產值占GDP比重(%)0246810121483年84年85年86年87年88年89年90年91年92年93年資料來源:行政院主計處合計金融及其輔助業保險業證券及期貨業1590799626991099071081911226118620200040006000800010000120001400087888990919293年度產值二、我國金融產業產值單位：億元資料來源：行政院主計處16逾放比率1.00%3.00%5.00%7.00%9.00%11.00%逾放比率7.488.047.487.126.126.115.685.624.334.143.823.713.543.312.78%2.74%90年12月91年3月91年6月91年9月91年12月92年3月92年06月92年09月92年12月93年3月93年4月93年5月93年6月93年9月93年12月94年3月三、我國金融產業現況分析（一）銀行資產品質改善、經營體質漸獲改善170.630.21-0.470.260.5-1.00-0.500.000.501.001.502.002.503.003.504.0020002001200220032004銀行業國際銀行業獲利最低標準銀行業最近五年ROA趨勢圖年度百分比三、我國金融產業現況分析（二）獲利能力逐漸提升1810.33.5-7.353.616.05-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0020002001200220032004銀行業國際銀行業獲利標準三、我國金融產業現況分析銀行業最近五年ROE趨勢圖年度百分比19三、我國金融產業現況分析（三）資本市場受國際重視1.股票市場交易量：亞洲排名第二，93年約27兆元市場規模：亞洲排名第三2.債券市場成交金額：亞洲排名第二，93年約143兆元203.台灣證券交易所於93年12月獲得美國證管會認可為「指定境外證券市場」4.MSCI今年5月調升對台股投資比重，將吸引更多外資投資我國股市5.台灣期貨交易所榮獲AsiaRisk評選為2004年風雲交易所6.英商巴克萊銀行於94年3月24日再次重返台灣在台設立台北分行，另「法國巴黎銀行集團」於94年3月在台設立證券子公司，顯示外資對台灣金融市場具有深厚信心。三、我國金融產業現況分析（三）資本市場受國際重視21三、我國金融產業現況分析(四)保險市場具發展潛力1.保險市場現況：年保費收入:93年約新台幣1兆3千多億元，亞洲排名第四，次於日本、韓國及中國每人平均保費支出1,433美元，較瑞士5,660美元、英國4,059美元、日本3,771美元、香港1,832美元及新加坡1,620美元為低，仍具發展潛力222.退休基金持續投入保險市場勞退新制94年7月實施，部分退休金將委由金融機構管理。3.日本千禧集團（全球排名第8大、亞洲排名第3大的保險集團）增加對台灣金融市場投入，對新安東京海上產險持股達49％。三、我國金融產業現況分析(四)保險市場具發展潛力23(一)缺乏大而好的領導性金融機構(二)產品同質性高創新不足(三)金控公司綜效尚未完全發揮(四)國際化程度不夠(五)國際金融機構之競爭四、我國金融業面臨的挑戰24(一)缺乏大而好的領導性金融機構備註：統計資料截至2004年7月止0.001.002.003.004.005.006.00資產總額(單位:兆元)5.314.134.083.182.522.011.751.671.551.531.321.260.980.92KookminANZStanChartDBS臺灣銀行合作金庫土地銀行ICBC+交銀第一銀行華南銀行彰化銀行台北銀行+富邦臺灣企銀中國信託TheBanker雜誌世界排名100大資產水準國外指標銀行國內資產規模前十大銀行新台幣兆元世界排名第125大世界排名758587102125145165179189192207210245252四、我國金融業面臨的挑戰25各國前五大銀行資產市場占有率Notes1.Marketsharecalculatedonthebasisoftotalassetvalue,exceptforAustraliawheremarketshareiscalculatedonthebasisofgrossloansandadvances,asof20022.MarketsharecalculatedonthebasisoftotalassetvalueasofJune20033.MarketsharecalculatedonthebasisoftotalassetvalueasofDec2004Source:MorganStanleyreport89847673686337020406080100韓國（２）澳洲（１）香港（１）印尼（１）泰國（２）馬來西亞（２）台灣（３）26(一)具國際競爭力的製造業(二)外匯存底雄厚且資金充沛(三)金融人才的培養與金融制度的建立(四)資產信用品質相對良好(五)文化及地理優勢五、我國金融業發展優勢27肆、健全金融產業相關措施一、健全證券市場二、解決債券型基金問題三、處理問題金融機構四、加強消費者與投資人保護及教育五、打擊金融犯罪維護金融秩序28一、健全證券市場(一)整頓重大股市弊案92.04.30太電掏空200億元、股東人數約33萬6千人93.06.14博達掏空63億元、股東人數約3萬9千人93.09.01訊碟掏空44億元、股東人數約4萬7千人93.09.15皇統掏空37億元、股東人數約1萬7千人295,420.576,207.835,818.076,252.105,977.846,375.386,750.5402004006008001000120014001600180093年1月93年2月93年3月93年4月93年5月93年6月93年7月93年8月93年9月93年10月93年11月93年12月94年1月94年2月94年3月94年4月94年5月94年6月日期4000450050005500600065007000日平均成交值(億元)月底收盤指數億元指數93年1月至94年6月大盤指數與日平均值走勢圖30（二）因應措施1.修正證券交易法及會計師法2.強化公司治理、資訊充分揭露3.實施新承銷制度、改進上市(櫃)及上市(櫃)後管理制度4.加強投資人權益保護5.打擊金融犯罪一、健全證券市場31(一)問題1.基金定位錯誤2.持有過多流動性低的結構式債券3.基金淨值計算缺乏客觀性二、解決債券型基金問題32二、解決債券型基金問題(二)因應措施1.改正基金的定位2.將目前之債券型基金分流成為真正的債券型基金及貨幣市場基金3.已完成債券型基金危機之七道預防措施4.訂定因應緊急流動性處理措施5.成立「改善債券型基金專案小組」，即時監控基金流動性變化33二、解決債券型基金問題(三)成效1.截至本年5月底，債券型基金持有結構型商品減少1千1百餘億元，流動性資產增加，體質大幅改善。2.國際媒體正面報導，提升台灣國際形象。34三、處理問題金融機構問題機構得標價承受銀行RTC節省賠付金額高雄企銀-133.7玉山銀行65.5鳳山信合社-11中國信託31.5中興銀行71.1聯邦銀行61.7台開信託-60＊日盛銀行60台南第七信合社3.8＊復華銀行4.3合計223單位：億元註：＊台開信託及台南七信均未動用RTC，係分別由日盛銀行及復華銀行出價得標其中台開信託係由其支付六十億元予得標者日盛銀行35因應措施(一)完成金融重建基金條例修正立法程序1.基金規模增加1100億元以處理問題金融機構，並訂定該基金銜接機制2.擴充存款保險準備金及銀行業以外之金融業特別準備金3.督促問題金融機構於94年6月底前提出增資或自救計畫。(二)修正存款保險條例，強化保險機制功能三、處理問題金融機構36四、加強消費者與投資人保護及教育(一)強化申訴及求償機制(二)舉辦全國業務巡迴說明會(三)推動金融知識普及計畫(四)加強保險犯罪防制中心功能37(一)自本會成立迄今計配合司法機關偵辦涉嫌金融犯罪案件包括博達等20餘件(二)因應措施1.修正金融七法2.成立機動檢查小組，加強金融犯罪案件之蒐證3.成立金融犯罪案件諮詢小組4.檢察官進駐金管會5.與內政部警政署合作防範詐騙五、打擊金融犯罪維護金融秩序38伍、未來挑戰一、塑造以服務為導向的監理文化二、加速金融機構整併三、發展資產管理中心及籌資中心四、籌設國際板資本市場39一、塑造以服務為導向的監理文化（一）重視與業者溝通（二）瞭解市場（三）立法從寬、執法從嚴40二、加速金融機構整併(一)創造國內領導性金融機構(NationalChampion)進而發展成為區域性金融機構(RegionalChampion)41（二）推動措施1.訂定經營指標，激勵金融機構整併2.建議民營化公股金融機構作為整併觸媒機構3.實施差異化管理，提供整併誘因4.調整不合時宜併購法制，營造良好的購併環境二、加速金融機構整併42三、發展資產管理中心及籌資中心（一）發展資產管理中心—利用市場豐沛資金發展財富管理業務（二）發展區域籌資中心—強化股票及債券市場；發展國際板資本市場43（一）吸引優良國外企業及引導台商回台上市，以利台灣成為區域籌資中心（二