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金融类资格证书考证指南目录银行从业人员资格证书证券从业人员资格证书理财规划师期货从业人员资格证书金融英语证书剑桥高级金融管理证书注册金融分析师（CFA）金融理财师（AFP）注册金融理财师（CFP）特许财富管理师（CWM）特许理财顾问师（CHFC）金融风险管理师（FRM)职业风险管理师（PRM）国际金融外汇管理师注册国际投资分析师（CIIA）注册财务顾问师（CFC）融资规划师注册会计师银行从业人员资格证书——任小妹证书介绍：“中国银行业从业人员资格认证”简称CCBP（CertificationofChinaBankingProfessional）。它是由中国银行业从业人员资格认证办公室负责组织和实施银行业从业人员资格考试。该考试认证制度，由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。它是银行业金融机构从业上岗的必备证书。报名时间：每年3月中旬开始，一般会持续到3月底4月初；下半年考试报名一般为8月中旬开始，一般会持续到9月中旬左右。报名方法：在中国银行协会网站上报名参加考试时间：每年两次，上半年在6月左右，下半年在10月左右如：2012年上半年考试时间：注：在同一时间考试的两个科目不能同时选择,请考生报名时注意6月2日9:00-11:00公共基础13:00-15:00公共基础、公司信贷16:00-18:00个人理财6月3日9:00-11:00公共基础13:00-15:00公共基础、公司信贷16:00-18:00个人理财考试内容：公共基础（必考）、个人理财、风险管理、个人贷款和公司信贷1+1考试题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。其中单项选择题90道，多项选择题40道，判断题15道。考试方式：银行从业资格考试实行计算机考试，采用闭卷方式。银行从业考试是机考，有题库，随机抽的题，形式与计算机二级考试相似。监考的有银行业协会的人在巡考题型：选择与判断，选择分多选与单选。考试时长：两个小时考试费用：80元/科分数线：分数≥60辅导教材：《中国银行业从业人员资格认证考试辅导教材——公共基础》《中国银行业从业人员资格认证考试辅导教材——个人理财》《中国银行业从业人员资格认证考试辅导教材——风险管理》《中国银行业从业人员资格认证考试辅导教材——公司信贷》《中国银行业从业人员资格认证考试辅导教材——个人贷款》考试地点：河北（石家庄、唐山、廊坊、张家口、保定）所有非银行从业人员（包括学生）均不能获得证书。非银行业从业人员参加资格认证考试并取得通过成绩的，由认证委员会颁发银行业从业人员考试成绩证明。考试成绩证明2年有效，在有效期内均可提出证书申请。该类人员考试通过后将会获得成绩合格证明，成绩合格证明无需申请，考试结束后将按照考生报名时留下的邮寄地址在考试结束后2个月内以挂号信寄出。此成绩合格证明两年有效，两年内成为银行从业人员后即可申请证书，逾期成绩作废。注意事项（一）考生应如实填写报名信息。其中，“银行业从业人员”特指受中国银行业监督管理委员会监管的银行业金融机构中的从业人员。（二）根据《中国银行业从业人员资格证书管理暂行办法（试行）》相关规定，凡非银行业从业人员参加并通过资格认证考试的，由认证委员会颁发银行业从业人员考试成绩合格证明。成绩合格证明两年内有效，满足申请条件的人员可在规定日期内提交证书申请。（三）已参加过往次考试的考生可凭原报考账号和密码直接登录报名系统报名。（四）请考生在填报个人信息时，注意认真核对个人身份证号码、手机号码、所在单位等关键信息项，确保信息真实准确，避免因本人填报信息有误导致报名发票无法顺利寄达、资格审查未能通过等问题。（五）本次考试在上述181个城市开设考点，请考生就近选择报考城市。由于考试机数量限制，各考点报满后不再接受报名。（六）考生可通过在线支付或邮局汇款的方式进行缴费，缴费必须在4月11日17：00前完成（通过邮局汇款的，日期以邮戳为准）。（七）请考生注意协调个人工作时间，避免与考试时间发生冲突。（八）根据《中国银行业从业人员资格认证证书管理暂行办法（试行）》规定，银行业从业人员获取资格证书必须满足以下条件：（一）参加并通过银行业从业人员资格认证相应科目的考试；（二）提出证书申请；（三）通过资格审核；（四）已获得公共基础证书方可进行专业证书申请；（五）认证委员会规定的其它条件。证券从业人员资格证书——闫杨杰证券从业人员资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，证券资格是进入证券行业的必备证书，是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考，因此，参加证券从业人员资格考试是从事证券职业的第一道关口，证券从业资格证同时也被称为证券行业的准入证。考试内容考试科目分为基础科目和专业科目基础科目为《证券市场基础知识》专业科目包括：《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券投资基金》考试方式全国统考，闭卷，采取计算机考试方式进行考试内容考试方式题型及分值单项选择题共60小题，每题0.5分，共30分多选题共40小题，每题1分，共40分判断题共60小题，每题0.5分，共30分（2009年开始判断题答错不再倒扣分）试卷总分100分考试时间为120分钟。合计160道题，总计100分，60分及格。第一次报名时间：2012年1月5日至19日，考试时间：2012年3月24、25日。第二次报名时间：2012年4月11日至26日，考试时间：2012年6月16、17日。第三次报名时间：2012年8月1日至16日，考试时间：2012年9月22、23日。第四次报名时间：2012年10月10日至25日，考试时间：2012年12月1、2日。登录中国证券业协会网站报名报考资格成绩管理报考资格（含香港地区应考人员）报名截止日年满18周岁；不大于50岁。具有高中或国家承认的相当于高中以上文凭；具有完全民事行为能力。成绩管理全部科目考试结束后7个工作日可以查询考试成绩，具体时间可关注中国证券业协会网站的相关公告。证书申请与管理申请执业证书的人员应当取得从业资格、被证券从业机构聘用、符合《办法》第十条规定的有关品格、声誉方面的条件；申请从事证券投资咨询业务的，还应当具有中国国籍、大学本科以上学历及两年以上证券从业经历；申请从事证券资信评估业务的，应当具备两年以上证券从业经历及中国证监会有关规定的条件。执业证书通过所在机构向中国证券业协会申请。协会应当自收到执业申请之日起三十日内，向证监会备案，颁发执业证书。执业证书不实行分类。取得执业证书的人员，经机构委派，可以代表聘用机构对外开展本机构经营的证券业务。取得执业证书的人员，连续三年不在机构从业的，由协会注销其执业证书；重新执业的，应当参加协会组织的执业培训，并重新申请执业证书。执业证书申请材料（一）执业证书申请表；（二）身份证复印件；（三）学历证明复印件；（四）协会规定的其他材料。年检问题成绩合格证不等于从业资格证书，通过一门基础和任意一门专业科目考试的考生，具有证券从业资格，符合《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业员，可通过所在机构向中国证券业协会申请执业证书。执业证书自取得之日起每（两）年检查一次。证书管理考试成绩合格可取得成绩合格证书，考试成绩长年有效。通过基础科目及任意一门专业科目考试的，即取得证券从业资格。通过基础科目及任何两门专业科目考试的，取得证券从业一级资格证书（蓝色）。通过基础科目及其他四门专业科目考试的，取得证券从业二级资格证书（紫色）。证书可以累计升级，比如取得证券从业资格后，再通过其他三门中任意一门专业科目考试的，取得证券从业一级资格证书。二级资格证书也一样。理财规划师——李相伯权威性理财规划师国家职业资格认证（CHFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。目前国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）试点认证工作。证书介绍职业前景理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，专家认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。考试内容助理理财规划师（国家职业资格三级）全国统考科目为：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题（上机考试）。理财规划师（国家职业资格二级）全国统考科目为：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为选择题（上机考试）。《理财规划师基础知识(第四版)》《助理理财规划师专业能力(第四版)》《理财规划师专业能力(第四版)》报考条件助理理财规划师（职业资格三级）：具备以下条件之一1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。国家理财规划师（职业资格二级）：具备以下条件之一1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。国家高级理财规划师（职业资格一级）：具备以下条件之一1.连续从事本职业工作19年以上。2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。5.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。考试时间理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。2012年理财规划师（2-3级）考试时间为：上半年5月19-20日，下半年11月17-18日08:30-10:00理论知识考试10:30-12:30专业能力考核14:00-15:30二级综合评审备注：专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。合格标准：理财规划师国家职业资格三级：理论知识考试和专业能力考核成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师国家职业资格二级：理论知识考试、专业能力考核、