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1三、银行热点聚焦1、行业发展概况中国人民银行发布2013年4月全国金融统计数据报告：一、月末广义货币增长16.1%，狭义货币增长11.9%4月末，M2余额103.26万亿元,同比增长16.1%，分别比上月末和上年末高0.4%和3.3%；M1余额30.76万亿元,同比增长11.9%，分别比上月末和上年末高0.1%和8.8%。M1M2持续回升，好于市场预期，主要为社会融资总量持续增加，存款较为宽松所致。M1-M2负剪刀差为-4.2%，较3月下降0.4%，资金活性有所减弱，预期与存款持续定期化有关。4月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.50%，比上月高0.03%；质押式债券回购月加权平均利率为2.55%,比上月高0.09%。央行通过正回购小幅回笼资金370亿元，资金利率小幅上升，资金面整体依然保持宽松。二、当月人民币贷款增加7929亿元，外币贷款增加136亿美元4月末，本外币贷款余额71.33万亿元，同比增长16.1%。人民币贷款余额66.55万亿元，同比增长14.9%，与上月末持平，比上年同期低0.5个百分点。当月人民币贷款增加7929亿元，同比多增1111亿元。分部门看，住户贷款增加3717亿元，占比较3月上升10.90%至46.88%.其中，短期贷款增加1406亿元，较3月下降700亿元；中长期贷款增加2311亿元，较3月多增593亿元，占比提高17.25%至62.17%，预期为地产市场成交量上升，按揭贷款增量提高所致;非金融企业及其他部门贷款增加4203亿元，，环比少增26172亿元。其中，短期贷款增加536亿元，环比少增2617亿元；中长期贷款增加1750亿元，环比下降780亿元，占比提升4.54%至41.64%，票据融资增加1687亿元,环比多增504亿元。一方面，由于票据利率走低，企业对其偏好可能增加；另一方面，由于票据灵活性较强，在流动性较为宽松的环境下，银行也对其配臵需求也有所上升。1-4月人民币贷款增加3.55万亿元，同比多增4056亿元。4月末外币贷款余额7679亿美元，同比增长36.9%，当月外币贷款增加136亿美元。从整体期限结构看，由于企业短期贷款的减少，及按揭贷款的增加，4月中长期贷款占新增贷款比重回升11.25%至51.22%。从新增存款结构看，住户存款减少9341亿元，较3月少增21142亿元，预期为存款转换为理财产品所致。企业存款增加3107亿元，较3月少增21205亿元，主要由于季末冲时点效应后，存款回流所致。3月财政性存款增加5224亿元，较3月增加7891亿元，主要是受季节性缴存影响。3三、当月人民币存款减少1001亿元，外币存款增加16亿美元4月末，本外币存款余额100.59万亿元，同比增长16.3%。人民币存款余额97.83万亿元，同比增长16.2%，分别比上月末和上年同期高0.6个和4.8个百分点。当月人民币存款减少1001亿元，同比少减3655亿元。其中，住户存款减少9341亿元，非金融企业存款增加3107亿元，财政性存款增加5224亿元。1-4月人民币存款增加6.01万亿元，同比多增2.71万亿元。4月末外币存款余额4431亿美元，同比增长21.6%，当月外币存款增加16亿美元。四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.50%，质押式债券回购月加权平均利率2.55%4月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交25.83万亿元，日均成交1.23万亿元，日均成交同比增长11.3%。4月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.50%，比上月高0.03个百分点，比上年同期低0.75个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.55%,比上月高0.09个百分点，比上年同期低0.74个百分4点。五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3270亿元，直接投资人民币结算业务发生229亿元2013年4月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2232亿元、1038亿元、27亿元、202亿元。注1：当期数据为初步数。注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。2013年4月份社会融资规模统计数据报告：初步统计，2013年1-4月社会融资规模为7.91万亿元，比上年同期多3.06万亿元。4月份社会融资规模为1.75万亿元，比上年同期多7833亿元。其中，当月人民币贷款增加7929亿元，同比多增1111亿元；外币贷款折合人民币增加847亿元，同比多增751亿元；委托贷款增加1926亿元，同比多增911亿元；信托贷款增加1953亿元，同比多增1916亿元；未贴现的银行承兑汇票增加2209亿元，同比多增1930亿元；企业债券净融资1900亿元，同比多1013亿元；非金融企业境内股票融资274亿元，同比多84亿元。5注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。2、银行动态银监会强调严防三大金融风险2013年4月25日来源：经济参考报尽管国内经济回暖，但包括钢铁、光伏、造船等在内的行业信贷违约风险并未缓解，而长三角地区民间借贷危机继续发酵，银行不良贷款仍面临上升压力。4月24日，银监会发布了《中国银行业监督管理委员会2012年报》，截至2012年末，我国银行业金融机构资产总额达133.6万亿元，同比增长17.9%，资产质量方面，不良贷款余额却较上年末继续上升至1.07万亿元，全年新增234亿元；不良贷款率1.56%，同比略降0.22个百分点。《经济参考报(微博)》记者近日获悉，截至今年3月末，商业银行不良贷款余额较年初进一步增加了340亿元，且不良率上升至0.99%，已连续六季度反弹。《年报》表明，银监会今年的工作重点依然涵盖防范和化解金融风险，具体分为“融资平台、房地产、企业集群以及产能过剩行业的信用违约风险”、“包括理财产品在内的表外业务关联风险”以及“民间融资、非法集资等外部风险传染”。据《年报》显示，2012年银行不良贷款余额分布最多的是制造业，达1770.7亿元，不良率为1.6%；6其次是批发零售业，不良贷款余额为1071.4亿元，不良率1.61%。对比银监会2011年报发现，制造业不良贷款余额较2011年增加316.8亿元，不良率亦上升了0.06个百分点；批发零售行业的不良贷款余额更是较2011年大幅增加了507.3亿元，不良率攀升0.45个百分点。相反，房地产行业贷款2012年末的不良余额和不良率分别为279.1亿元和0.71%，较2011年末分别减少了74.1亿元、下降了0.26个百分点。银监会去年就针对中小商业银行房地产贷款集中度高、业务不规范的问题，安排了13项房地产业务专项检查。“如今银行依然对房地产企业实施严格的名单制管理，并且定期做压力测试，随着楼市销售回暖，房企的借贷资金也有所回收，风险在一定程度上得到缓解。”建行风险管理部一位人士对《经济参考报》记者表示，“不过，今年房地产调控依然面临压力，银行普遍对该行业审慎投放贷款，监管部门也一直强调落实差别化的房贷政策，强化名单制管理和压力测试。”银监会在《年报》中认为，“不良贷款增加集中在部分地区和行业，并没有出现全国大范围反弹。银监会持续实施逆周期监管，确保银行业有充足的资本和准备金缓冲，以应对可能发生的信贷损失。”不过，在不良贷款最为集中的长三角地区，记者了解到，企业与企业之间的担保链风险并未化解，关联企业互保、联保的风险在去年就有集中爆发的苗头，今年这一症结将愈发突出。与此同时，今年初，上海就有200多起银行起诉钢贸商的案件发生，涉及23家银行，同样有不少关联企业互保的情况，当地监管部门连续发文警示风险。对此，银监会在今年严防信用违约方面，尤其强调了一项“对企业集群风险，要加强监测，分门别类采取措施进行防范。”并且继续要求“防范民间融资和非法集资等外部风险向银行体系传染渗透。禁止银行业金融机构及员工参与民间融资，禁止银行客户转借贷款资金。”对于地方政府融资平台贷款，“2012年末，融资平台贷款余额有9.3万亿元，如果加上通过债券、信托等渠道融资的债务规模，这一比例会更高，今年财政代偿的压力更大。”银监会主席尚福林透露。相比去年，今年银监会更强调“控制总量”和“逐步化解”。在城镇化发展的大背景下，不排除部分地区新一轮融资冲动，融资平台总量控制面临压力，不过，银监会要求银行差别化对待，支持符合条件的地方政府融资平台和国家重点在建续建项目的合理融资需求。除此之外，银监会在严控表外业务风险方面明确指出，要严格监管理财产品设计、销售和资金投向，严禁银行销售私募股权基金产品以及要求银行对固定收益和浮动收益理财产品实行分账经营、分类管理。《年报》数据显示，截至2012年末，全国共有233家银行业金融机构开展了理财业务。截至2012年底，银行业金融机构共存续理财产品32152只，理财资金余额为7.1万亿元。“7.1万亿元的理财产品资金中，至少有40%属于非标准化债权资产，如果按照银监会‘非标’产品占比不得高于理财产品总额35%以及7资产总量不得高于理财产品资产4%这一双限要求，那么商业银行将清理或稀释的‘非标’产品资产规模可达到2.5万亿元至5.4万亿元。”中信证券研究部分析师称。今年，银监会将重点加强对影子银行体系的监管。一季度我国国际收支重回双顺差热钱流入压力加大2013年4月26日来源：每日经济日报昨天（4月25日），国家外汇管理局公布的2013年一季度我国国际收支平衡表初步数据显示，今年一季度我国重回经常项目和资本金融项目“双顺差”。据了解，今年一季度，我国资本和金融项目顺差（含净误差与遗漏，下同）1018亿美元，其中，直接投资净流入294亿美元。而一季度资本和金融项目顺差较去年四季度200亿美元的顺差相比出现激增，侧面印证了一季度重现热钱流入的压力。兴业银行首席经济学家鲁政委对《每日经济新闻》记者表示，虽然目前中国宏观经济不是很好，但人民币一季度仍然持续升值，这和资金流入有关。同时，他预计全年资金流入态势不会很稳定，应难以出现单边流入和流出的情况。外储资产激增1571亿美元据了解，2012年我国资本和金融项目逆差达到1173亿美元，是我国亚洲金融危机以来首次出现年度逆差。当时，外管局有关负责人表示，2012年全年资本和金融项目逆差反映了在过去的一年里，由于世界经济增速放缓、国际金融动荡加剧、国内经济增长减速，我国总体面临资金流出的压力。鲁政委对《每日经济新闻》记者表示，资本和金融项目顺差大增和去年下半年监管部门简化QFII审批程序，和QFII额度扩容有关。外管局数据显示，截至2月底，共有186家QFII获得共计408.35亿美元额度，约合人民币2500多亿元。鲁政委指出，近期QFII投资渠道拓宽，经央行同意后，可以在获批的投资额度内投资银行间债券市场。按规定，符合条件的境外机构投资者需将汇入的外汇资金转换为当地货币，通过专用账户投资当地有关市场，这一定程度上也会增加资本和金融项目顺差。同时，2013年一季度外管局口径的外汇储备资产激增1571亿美元，较往年大幅增加。历史数据显示，2012年四季度中国外储资产增加347亿美元，三季度增加1073亿美元，二季度减少112亿美元。8央行数据显示，截至2013年3月末国家外汇储备余额为3.44万亿美元，较去年末增加约1300亿美元。央行外汇储备数据较外管局口径之间有271亿美元的差额，意味着汇率、价格等非交易价值变动令一季度的外储存量减少了271亿美元。资金难现单边流动《每日经济新闻》记者注意到，国家外汇管理局此次公布的数据还显示，2013年一季度，我国国际收支经常项目顺差552亿美元，其中，货物贸易顺差659亿美元，服务贸易逆差273亿美元，收益顺差185亿美元，经常转移逆差20亿美元。瑞银证券中国经济学家汪涛认为，经常项目顺差持续收窄意味着从基本面来看，人民币汇率已经不再被大幅低估。预计2013年经常项目顺差