宁波市塑料机械行业十二五发展规划思考

宁波市塑料机械行业“十二五”发展规划思考宁波市塑料机械行业协会2010年9月1宁波市塑料机械行业“十二五”发展规划思考前言·······························································2第一部分、“十一五”发展规划执行情况································4一、主要经济技术指标完成情况二、“十一五”期间宁波塑机产业取得的主要成就三、宁波塑机产业目前存在的主要问题第二部分、“十二五”期间宁波塑机产业发展的国内外环境················7一、国际环境分析二、国内市场分析三、面临的发展机遇和挑战第三部分、“十二五”宁波塑机产业发展指标思想和总体目标··············9一、指导思想二、发展方向和重点三、主要发展指标第四部分、实现“十二五”发展规划的对策措施························11一、改善产业结构，做好人才储备二、加强自主创新能力三、完善产业链协作配套体系四、引导企业研究市场第五部分、政策建议················································11一、积极争取国家政策支持，增长行业发展优势二、推动企业兼并重组，改善产业集群组织结构三、充分发挥行业组织作用结束语、几点思考··················································132前言塑料机械行业是为塑料原材料工业、塑料制品加工工业提供技术装备的支柱产业，是我国机械工业的重要组成部分之一，也是我国机电产品中对外出口的优势产业，其发展水平关系国计民生和国家综合实力的提升。塑料机械生产的塑料制品不仅遍及人民生活的各领域，而且广泛应用于国民经济的各行业，已成为建筑材料工业、包装工业、电器、通讯工业、汽车及交通业、农业、轻工业、石化工业、机械工业，国防工业等部门的重要技术装备。产业关联度高，资本技术密集，市场需求量大，带动性强，是相关行业转型升级，科技进步的重要保障。我国塑料机械工业经过50多年的发展，特别是改革开放以来的快速发展，至今已经形成门类齐全，基础牢固，具有世界最大规模，能满足国民经济的需求并具备相当国际竞争力的产业体系。截至2009年，我国塑料机械生产产量正连续9年保持世界第一，成为全球塑料机械生产，消费和出口大国。宁波塑料机械产业是宁波装备制造业中颇具优势的产业之一，在国内同业中有着举足轻重的地位。2008年宁波市有规模以上塑机企业85家（同期国内规模塑机企业为473家，括符内为全国指标数，下同），实际销售收入88.77亿元（全国238.4亿元），出口额26.5亿元（全国51.44亿元），利润总额6.87亿元（全国15.83亿元），分别占国内塑机产业的17.97%、37.24%、51.52%、43.39%。凭借宁波塑机产业在国内明显的比较优势，2006年末宁波被国家授予“中国塑机之都”荣誉称号。“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放，加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是我市塑料机械行业发展新的机遇期，深刻认识并把握当前形势的特点、研究制订宁波塑料机械行业“十二五”发展规划，正确描绘我市塑机产业在今后五年的发展蓝图，既是宁波塑机产业确保持续发展的需要，也是我国塑机行业整体发展的全局的需要。3第一部分、宁波市塑机行业“十一五”发展规划执行情况一、主要经济指标完成情况（预测）宁波市塑机行业“十一五”发展规划主要确定了六大重要目标，现将预测执行情况及评价，列于下表：序号“十一五”发展目标描述2005年现状预测执行情况评价1、“十一五”期末，市塑料机械产品总体技术水平达到国际二流水平处于世界三流水平（世界公认德国塑机为一流产品、日本为二流产品）随着产业自主创新能力提升我市主要骨干企业的产品科技水平，与发达国家相比，差距正在缩小，但到“十一五”末，仍难达到国际二流水平目标（一）发达国家凭借强大科技优势，近年来塑机产品制造向信息化，智能化，网络化方向发展；高效、节能、精密新产品不断推向市场，赶超存在艰巨性（二）国内基础件品质与国外产品存在明显差距，制约了整体产品品质的提高。2、遵循“高效、节能、节材环保”原则，大力开发大型二板机、电动机及电液复机处于研发初期大型二板机、电动机已在主要骨干企业开发成功，并推向市场。伺服电液复合机（较传统液压机节能20%~80%）已成行业主流产品执行较好。除了企业自身重视努力，2009年全球金融危机对行业形成倒逼机制，加快了企业的技术进步。3、实施名牌战略，至2010年末争创；中国名牌3枚；省名牌5枚；市名牌10枚中国名牌，无；省名牌，3；市名牌，3中国名牌1枚、列入创建规划1家；省名牌3枚，列入创建规划2家；市名牌4枚，列入创建规划1家；2006年国家授予“中国塑机之都”荣誉称号总体情况良好4、产量（2010）9万台（套）；产值（2010）200亿元4.5万台套；70亿元2009年产量达到5万台套，预计2010年可达6万台（套）；2009年产值90亿元，预计2010年可达120亿元原“十一五”规划偏重规模扩张，造成目标与执行存在较大差距5、出口创汇10亿美元1.8亿美元2008年创汇3.6亿美元；2009年创汇2.6亿美元预计今年保持09年水平受国际金融危机冲击，我市塑机出口受阻，下降幅度较大原目标无法达到。46、进口替代及市场占有率2010年进口用汇下降到15亿美元国产机国内市场占有率上升到70%当年用汇18亿美元国产塑机市场占有率49.5%2009年进口用汇12.6亿美元国产机市场占有率达70.52%达到目标二、“十一五”期间宁波塑机产业取得的主要成就1、行业规模持续上升“十一五”期间，是国际经济形势复杂多变时期，原油钢材价格大幅上升，国际金融风暴、印度对华注塑机反倾销调查等，给我市塑机行业发展造成了巨大的困难，但是我们经受了种种考验，主要经济技术指标始终呈现持续上升态势。2005年市塑机行业工业总值为63.33亿元，2010年预计可达120亿元，五年间翻了一番。销售收入同步上升，2005年塑机行业销售收入为62.48亿元，今年预计将超过120亿元，同样翻了一番。利润总额，2005年为7.04亿元，预计今可达12亿元，年平均增长率达15%左右。全市塑机行业总资产，2005年为73.99亿元，2009年行业总资产为135亿元，接近增长了一倍。2、行业地位显著提升宁波塑机行业产品技术水平，经济效益在全国同行中处于领先地位。是国内公认的注塑机研发、生产、营销基地。全球每生产3台注塑机，我国产品约占1.5台。而其中1台则是宁波产品。由于明显的比较优势，2006年国家授予我市“中国塑机之都”荣誉称号，2007年行业龙头企业宁波海天集团生产的“海天牌”注塑机荣获“中国名牌产品”称号。2008年，印度对原产地中国注塑机提起反倾销调查，这是中国注塑机在国外遭遇的首起反倾销调查，引起了我国注塑机行业和相关人士的关注和重视。由于宁波是我国最大的注塑机生产基地，反倾销涉案企业多数分布在宁波。鉴此，宁波塑机行业毅然承担起我国塑机行业的应诉重任，曾多次组织召开应诉工作会议，建立行业反倾销应诉工作网络，配合调查取证，草拟抗辩意见，接待印度核查官员，做了大量工作。面对危机，宁波塑机行业团结一致，勇于承担，敢于亮剑的作风，给全国同行留下了深刻印象。赢得了全国同仁的信赖和尊重。3、科技力量持续增强我市塑机行业目前有国家级企业技术中心和省级企业技术中心各1家，市级企业技术中心5家，多数骨干企业与高等院校和科研院所建立了密切的合作关系，先后与北京化工大学，华南理工大学，浙江大学和宁波工程学院，建立了以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的科技创新体系，积极培训专业人才，开展联合攻关和合作创新活动。行业中的部分骨干企业，广揽海内外人才，常年聘请德国、日本、韩国及港、台地区的“海外工程师”，“以洋制洋”努力赶超世界先进水平。以上举措，极大增强了行业自主创新能力。4、产品档次逐步提高宁波生产的注塑机门类齐全，品质全国领先，能基本满足国内外不同用户的需求。我市优势骨干企业自主研发的大型二板机、高速精密机、伺服节能注塑机、全电动注塑机等机型，在技术性能方面处于国内领先地位，并逐步接近发达工业5国家。以上几方面是宁波塑机产业确保持续发展的强大物质基础，也是产业在“十二五”期间实现新跨越的有利条件。三、宁波塑机产业目前存在的主要问题宁波塑机产业的生产规模与整体水平，在国内外处于领先地位，对此我们已经作了较为详细的阐述。但是走出国门与发达国家比较，差距仍旧较大，当前我市生产的塑机产品仍以中低档，通用型为主，总体技术水平相当于先进国家上世纪80年代初水平，部分产品达到80年代末水平，少数产品接近90年代水平，仅有个别企业的个别产品达到了国际先进水平。宁波塑机产业目前存在的主要问题表现在如下四个方面：1、产业规模结构不甚合理。2009年宁波市规模以上塑机企业80家，其中年销售额超亿元的12家，占全市规模塑机企业的15%，年销售额5千万到1亿的8家，占市规模塑机企业的10%，年销售额不足5千万的60家，占市规模塑机企业的75%。而年销售额上亿的12家企业中，宁波海天集团以年销售额38.9亿元业绩，一支独秀，而其余11家企业的年销售额均分布在1亿元到3亿元之间。这表明宁波塑机产品集群仍以广大中小企业为主，而真正重量级的企业则寥若星辰，特别缺少年销售额10亿上下的第二层次企业群。除了“超级大国”，便是“第三世界”，这种实力过于悬殊的状态，不利于形成相互赶超的竞争格局，也不利于产业集群内部开展充分而公平的竞争。此外，宁波市塑机企业基本上是清一色的民营企业，随着时间推延，目前企业家正处于创业一代向第二代过渡的关键阶段，而民营企业内部家族制管理模式，暴露了固然的局限性，职业经理人队伍发育相对滞后，这对宁波塑机产业集群的提升和后续发展造成了不利影响。2、产品同质化困扰产业健康发展。宁波塑机产业发端于上个世纪70年代的宁波塑机总厂，产业集群形成于上世纪90年代以海天为代表的“海字系谱”企业崛起之后。可以说多数企业都与“总厂”或“海天”有一定的历史渊源，这种“近亲繁殖“的结果给产业的成长打上了深刻的烙印——产品雷同，缺乏个性，普通常规机型产能过剩，市场营销策略上采取低价竞销。行会成立后，通过推动行业自律，企业之间不正当竞争现象有所缓和，但行业内产品同质化这一结构性矛盾并没有根本解决。近年来，行业内部大力推动企业自主创新，推动企业实现产品和产业结构转变，宁波海天等几家骨干企业，成功开发了伺服节能注塑机，并日益成为引领市场潮流的主打产品，但时隔不久，宁波多数塑机企业就迅速跟进，也开始涉足生产伺服节能注塑机。全行业从传统液压注塑机到节能伺服机，技术上前进了一大步，但产品同质化的弊端仍然没有破解。3、科技创新能力不强我市塑机规企近百家，但具有自主创新研发能力的不上20家，众多中小企业技术上主要依靠引进和仿制，缺乏产品的研发能力。据行业统计，全行业研发性投入平均不到销售额的千分之三，仅为国际先进工业国家研发平均投入的10%。近5年来，我市塑机行业新产品产值率除2007年达到30.85%，其余年份长期徘徊在10~20%区间，反映了企业新产品滚动研发力度明显不足。4、产品附加值低，档次不高众所周知，注塑机产业价值链基本上由四个环节构成，即原材料及设备供应6环节；零部件供应环节；整机研发组装环节；市场营销和售后服务环节。这四个价值环节并不是每个环节都创造等量价值环节，只有某些关键环节才能创造更高的附加值。这些高附加值的价值环节就是产业价值链的战略环节。谁抓住了这些战略环节，谁就抓住了整个价值链，谁就控制了该行业的高端市场。就注塑机产业而言，其战略环节则在该产业的研发及制造领域。目前，我国注塑机配套的关键部件（如液压马达、控制电脑等）仍由国外生产商占主导。采用国产配件的注塑机往往附加值就低，也难于打入国际塑机高端市场。而国产配套件的水准反映了我国家基础工业的现状。换句话说，我国基础工业的