银行同业动向月度评述监管政策导向大型商业银行观察股份制银行扫

战略管理部2009年5月第7期●银行同业动向月度评述●监管政策导向●大型商业银行观察●股份制银行扫描●在华外资银行追踪●上市银行月度基本数据战略管理部同业月览·2009年5月四月份我国新增人民币贷款为5918亿元，回归常态水平信贷投放结构进一步优化，中长期贷款占比增加银行同业动向月度评述进入五月，市场焦急等待着最新的信贷统计数据。令人宽慰的是中国银行业并没有随着气温的升高，而再次刷新天量信贷记录。根据人民银行5月11日发布的消息，四月份我国新增人民币贷款为5918亿元，远低于一季度月均1.5万亿元的规模，并没有延续今年一季度以来迅猛增加的信贷投放趋势，逐渐回归常态水平。虽然相对于第一季度所出现的“信贷狂飙”，尤其是相对于三月份创记录的1.89万亿元而言，四月份的数据减少较多，但是市场普遍预期全年的信贷投放增加的大趋势不会发生逆转，适度宽松的货币政策将继续得到执行，保持市场充裕的流动性将是贯穿今年全年信贷工作的一个重要特点。在保证市场充足流动性的前提之下，四月份的信贷回落对于降低未来中长期的通货膨胀水平具有积极作用。在第一季度的天量信贷数据出现之后，对于如此大规模的资金能否有效进入实体经济，各界质疑之声不绝于耳。从四月份的信贷投放结构来看，票据融资占企业新增贷款比例不到三成，体现企业长期投资行为的中长期贷款占企业新增贷款比例接近八成。与此同时，在企业贷款中，短期贷款减少786亿，中长期贷款增加了3747亿。一增一减说明了资金在政策的引导下流向了中长期的固定投资项目。这一结构的优化说明了信贷资金正在逐渐进入实体经济，并推动实体经济发展。尽管四月份的信贷增量相比第一季度各月有所放缓，但是考虑到第一季度的信贷总额基数较大，特别是在这样的宏观背景之下，考虑到银行业信用风险的累积状况，相关监管机构对于这些天量信贷的去向非常关注，强调风险控制。风险管理是银行业永恒的主-1-战略管理部同业月览·2009年5月题，在经济危机时期，这一点显得尤为重要。为此，人民银行和银监会召开了货币信贷工作座谈会，对于合理把握信贷投放进度，确保信贷资金进入实体经济等问题提出了要求。针对市场上对于有大量信贷资金违规进入资本市场和房地产市场的质疑，监管机构表达了对于风险控制的要求，坚持银行系统和资本市场、房地产市场的适当隔离，不断完善对不同种类风险的监管。监管机构要求严控风险，坚持银行系统和资本市场、房地产市场的适当隔离为应对大规模信贷投放之后资本充足率下降的问题，各家行纷纷发行次级债工行国际化经营又有收获，拿下非洲电力项目融资大单为配合我国四万亿经济刺激计划，去年年底到今年一季度各家商业银行进行了大规模的信贷投放，使得各家行资本充足率有所下降。为了满足监管机构的监管要求，进一步提高资本充足率，各家银行纷纷发行次级债，成为本月的一大热点。我行于本月20日发行500亿元次级债。本月26日，深发展银行发行总额为不超过15亿元的商业银行混合资本债券。浙商银行26日发行12亿元10年期次级债券。交通银行在本月召开的股东大会上，表示在2011年底前分期发行总额不超过人民币800亿元的次级债券，其中，2009年发行规模不超过人民币300亿元。华夏银行近日召开2008年度股东大会，计划2009—2010年发行不超过100亿元人民币次级债券。各行纷纷发行次级债补充资本金，弥补大规模信贷投放所带来的资本金不足的问题，对于增强资本实力，增强抵御风险能力以及保证稳健经营具有重要意义，而目前的利率环境对于发行次级债也提供了有利的时机。伴随着我国银行业资本实力的不断增强，我国银行业的国际化程度不断加深。本月工行国际化经营又有新动向。工行与其参股的南非标准银行，被任命为博茨瓦纳莫鲁卜勒B（MorupuleB）发电站扩建项目的联合融资安排行，双方将为该项目提供总价值8.25亿美元、为期20年的贷款。另外，两家银行还为电站提供-2-战略管理部同业月览·2009年5月1.4亿美元的过桥贷款。工行正在利用其国际化触角更多的参与到全球银行业的竞争之中，特别是对于非洲等新兴市场的业务显示出了极强的兴趣。而作为中国银行业国际化程度最高的中行，一方面积极开拓新的海外市场，增设海外分行，另一方面，在业已开展业务的地区，不断深化业务开展层次，提高在当地市场的竞争力和影响力。中行新闻发言人王兆文21日表示，中行巴西分行的国内审批程序早已完毕，正在等待巴西相关方面最后评估，力争年内在巴西开业。中行有望成为首家在巴西乃至南美洲开展业务的中资银行。作为中行历史悠久的海外分行——中行伦敦分行在当地市场的影响力日渐增强。截至目前，中行伦敦分行已与70%的英国百强企业，以及40%的欧洲百强企业建立了业务往来关系。作为一项长期的战略举措，国际化的道路未来是我国银行业发展的重要方面，而发展层次的不断深化，业务开展形式的多样化是每一个具有国际化构想的中资银行需要考虑的问题。新兴市场开设分行，原有市场提升竞争实力，中行国际化经营稳健推进中小商业银行分支机构市场准入政策调整，未来国内金融市场竞争加剧“银银合作”打造新型银行同业合作模式各大行在扬帆远航开拓海外业务的同时，同样需要关注国内金融市场的竞争态势。一直以来，股份制商业银行和城市商业银行受制于政策约束，在市场准入方面，面临较多限制，影响其市场份额的扩大。本月，银监会为此下发了《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见(试行)》，进一步简化了审批程序，取消了数量指标的控制，对于增强其在更大区域内开展业务具有直接的推动作用。同业之间除了业务竞争关系之外，是否还可以有另外的合作关系？兴业银行给出了不同的答案。兴业银行在业内创造性地提出了“银银合作”业务品牌——“银银平台”，致力于成为中小金融机构的银行服务专业提供商。目前以“银银平台”为主导，已形成了包括科技管理服务输出、支付结算、资金应用、财富管理、外汇代理、融资服务、-3-战略管理部同业月览·2009年5月资本与资产负债结构优化、综合培训等八大板块在内的“银银合作”体系，为银行同业间的合作带来新的启示。私人银行业务竞争激烈，各行纷纷推出新型增值服务，瞄准“富二代”农村支付环境改善城商行异地设立村镇银行私人银行作为近年来各家行竞相发展的重点业务领域，被中国银行业给予厚望。中信银行本月在该领域动作颇多。已经拥有私人银行部门的中信银行，目前正在准备与其境外战略投资者西班牙对外银行（BBVA）合作设立私人银行，已经上报银监会。同时其私人银行宣布启动专门针对高端富裕人士第二代群体的“未来领袖计划”，提升私人银行的相关服务水平。无独有偶，光大银行针对其高端客户的子女，成立“阳光财富”少年马术俱乐部，提供全新服务体验。尽管光大银行副行长单建保日前在接受记者采访时，表示光大银行并不刻意急于设立私人银行，但是从其市场动向来看，光大银行对于高端客户市场的觊觎可见一斑。随着我国私人财富的迅速增长，各家行未来在私人银行这一高端市场的竞争必将更加激烈，而更多贴近我国国情、文化特点的相关增值服务将成为同业竞争中的重要因素。本月，农村金融的主要喜讯有两个。一是农村支付结算环境有所改善。作为国内第一个联结全国农信银系统的实时资金清算平台，农信银资金清算中心自2006年开通运行以来，业务迅速发展。截至今年5月末，累计清算业务总量达到2300余万笔，清算资金近5000亿元，成为我国支付体系当中不可或缺的重要组成部分。二是农村金融主体继续增加。22日，哈尔滨银行在甘肃会宁设立的会宁会师村镇银行开业，这是其在黑龙江省以外设立的第一家村镇银行。26日，建行控股的浙江苍南建信村镇银行也正式开业，当天签约贷款客户10户，发放贷款1090万元，存款余额达1.59亿元。-4-战略管理部同业月览·2009年5月银行卡犯罪受到相关部门高度重视4月份人民币贷款增加5918亿，回归常态水平，信贷狂飙不再监管政策导向【人民银行】四部门联合打击银行卡犯罪。5日，央行会同银监会、公安部、工商总局联合下发通知，要求加强银行卡安全管理，预防和打击银行卡犯罪。通知要求，切实规范银行卡发卡行为，认真落实银行卡账户实名制，控制信用卡发卡风险，并严格自助转账业务的处理。央行报告关注五大问题。央行4日发布了《2008年中国金融市场发展报告》。报告提出了2009年金融市场发展应该关注的五大问题：进一步明确金融市场的发展方向、继续推进金融市场创新、大力促进金融市场规范运行、积极推动金融市场协调发展、努力营造良好的金融市场生态环境。4月份人民币贷款增加5918亿。央行5月11日发布数据显示，1—4月份人民币各项贷款增加5.17万亿元，同比多增3.37万亿元。4月末，金融机构人民币各项贷款余额35.55万亿元，同比增长29.72%；外汇贷款余额为2422亿美元，同比下降9.81%。4月外汇各项贷款增加70亿美元，同比多增49亿美元。4月人民币贷款增加5918亿元，同比多增1229亿元。从分部门情况看：居民户贷款增加1472亿元，同比多增739亿元，其中，短期贷款增加489亿元，中长期贷款增加983亿元。非金融性公司及其他部门贷款增加4446亿元，同比多增490亿元，其中，短期贷款减少786亿元，中长期贷款增加3744亿元，票据融资增加1257亿元。一季度房地产贷款新增3364亿元。央行本月发布的《2009年一季度货币政策执行报告》显示，商业性-5-战略管理部同业月览·2009年5月房地产贷款余额增幅同比回落，环比小幅回升。截至2009年3月末，全国商业性房地产贷款余额为5.67万亿元，同比增长12.7%，增幅比上年同期低13个百分点。其中，房地产开发贷款余额为2.17万亿元，同比增长16.3%，增幅比上年同期低2.8个百分点；购房贷款余额为3.49万亿元，同比增长10.6%，比上年同期低19.2个百分点。第一季度房地产贷款余额新增3364亿元，同比多增1403亿元。其中，房地产开发贷款新增2218亿元，同比多增1257亿元；购房贷款新增1149亿元，同比多增146亿元。合理把握信贷投放速度，确保信贷资金进入实体经济一季度房地产市场“小阳春”，带动相关贷款增长继续落实宽松货币政策合理把握放贷进度。13日，央行、银监会联合召开货币信贷工作座谈会。会议强调，各银行业金融机构要继续落实好适度宽松的货币政策，科学全面分析国内外经济金融形势的发展变化，合理把握信贷投放进度，确保信贷资金进入实体经济，满足实体经济发展和经济结构调整的需要。会议要求各金融机构要始终坚持金融支持经济发展与防范金融风险并重的原则，对固定资产投资项目的贷款，要严格执行国家规定的最低项目资本金要求，坚持独立审贷；要切实做好“三农”、中小企业、就业、助学、灾后重建等方面的信贷服务工作。林业贷款期限最长可达10年。中国人民银行、财政部、银监会、保监会和国家林业局26日联合发布《关于做好集体林权制度改革和林业发展金融服务工作的指导意见》，要求银行业金融机构积极开展林业贷款业务，引导多元化资金支持集体林权制度改革和林业发展，并建立森林保险体系。《指导意见》要求，在已实行集体林权制度改革的地区，各银行业金融机构要积极开办各项林业贷款业务。合理确定贷款期限，林业贷款期限最长可为10年。对小额信用贷款、农户联保贷款等小额林农贷款业务，借款人实际承担的利-6-林业贷款期限最长可为10年，银行业助力集体林权改革战略管理部同业月览·2009年5月率负担原则上不超过基准利率的1.3倍。【银监会】中小商业银行分支机构市场准入政策调整再次强调提高中小企业金融服务质量将商业银行声誉风险管理提上日程。银监会近日就《商业银行声誉风险管理指引》向各商业银行总行征求意见。《管理指引》强调，商业银行应当将声誉风险纳入本行公司治理及全面风险管理体系。调整商业银行准入制度。银监会下发了《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见(试行)》。主要内容分为六条：监管部门机构准入的监管淡化指标管理模式，符合条件的中小商业银行在相关地域范围下设分支机构，不再受数量指标控制；进一步简化审批程序，将省内分支机构审批权限下放给各省银监局；要求商业银行科学制定机构发展规划，防止盲目无序扩张