银行同业动向月度评述监管政策导向大型商业银行观察股份制

战略管理部2010年7月第21期●银行同业动向月度评述●监管政策导向●大型商业银行观察●股份制银行扫描●在华外资银行追踪●上市银行月度基本数据战略管理部同业月览·2010年7月-1-农业银行成功上市，国有商业银行股份制改革完美收官各大银行再融资活动渐近尾声银监会上半年数据显示，我国银行业发展势头良好银行同业动向月度评述2010年7月必然将在中国的金融史上留下浓墨重彩的一笔。随着农业银行A股、H股分别在上海、香港两地市场成功上市，我国国有商业银行股份制改革完美收官。在农行上市之后，光大银行开启了该行的上市程序。光大银行A股IPO于26日获证监会发审委员会通过，拟在上交所发行不超过61亿股，发行后总股本不超过395.35亿股，同时还将采用“绿鞋机制”，若全额行使超额配售选择权，则至多发行70亿股。在两家银行IPO的同时，其他银行的再融资活动渐近尾声。7月中行、工行公布了其再融资方案。7月2日，中行发布公告，称将按每10股配售不超过1.1股的比例向全体股东配股，A股和H股配股比例相同，融资不超600亿元。7月28日,工行公告称,将在A＋H股市场推出配股方案,配股募集资金总额拟不超过人民币450亿元。较早提出再融资计划的建行表示，该行于7月31日收到银监会批复，原则上同意该行的“A＋H”股配股方案。而交行15日公告称，A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额为327.73亿元，顺利的完成了再融资。经过新一轮的再融资，我国银行的资本充足水平将有一个较大的提升，无论是对于银行自身业务的发展，还是对于我国银行业的健康发展都具有重要的意义。7月银监会公布了一组银行业相关数据，从总体来看，我国银行业在此轮信贷结构调整的背景之下，继续保持了良好的发展势头，资产规模不断扩大，拨备覆盖率持续提高，而资产质量也保持了向好的局面，不良贷款余额和不良贷款率继续呈现“双降”态势。尽管从数据来看，我国银行业依然保持了较为健康的发展态势，但是存在的问题不容忽视。银监会主席刘战略管理部同业月览·2010年7月明康在银监会召开的第三次经济金融形势通报会议上指出，当前宏观经济金融环境仍复杂多变，银行业持续健康发展面临多方面的挑战，特别是政府融资平台、房地产、过剩产能等领域的风险值得关注。与此同时，他从进一步加强地方政府融资平台贷款管理，防范地方政府融资平台的代偿性风险等四方面提出了具有针对性的要求。政府融资平台、房地产、过剩产能等领域的风险值得关注“一行三会”就扶持中小企业发展发布指导意见银监会要求银行业金融机构支持新疆经济社会发展信贷结构调整效果初现，呈现九大特点今年以来，信贷结构调整成为监管机构反复强调的工作重点，尤其在中小企业贷款和扶持西部发展方面付出了更多的精力。7月初，央行携手银监会、证监会、保监会发布了《关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见》，作为落实国务院相关文件的一个重要举措，该文件对于进一步改进和完善中小企业金融服务，缓解中小企业（尤其是小企业）的融资困难，支持和促进中小企业发展具有重要的意义，明确提出“确保小企业信贷投放的增速要高于全部贷款增速，增量要高于上年”的目标。7月19日，银监会与新疆自治区政府在乌鲁木齐召开银行业金融机构支持新疆经济社会跨越式发展工作座谈会，在会议上银监会主席刘明康指出，银行业金融机构要抓住机遇，改善服务，全力援疆，在推进新疆经济社会跨越式发展中大有作为。鼓励银行业金融机构通过在偏远地区增设服务网点等多种方式提升当地金融服务水平，支持新疆地区经济社会发展。在监管机构加大政策引导力度的同时，各家金融机构加强了信贷结构调整的力度，其效果也逐渐显现。从央行本月发布的上半年金融机构贷款投向统计报告来看，表现出房地产贷款增速回落、中西部贷款增速快于东部地区、中小企业贷款增速高于大型企业等九大特点。-2-近年来商业银行的综合化经营中，产业基金所具有的重要性正在逐渐被银行业所重视。7月又有两支产业基金正式成立。7月6日，由建行和中国航空工业集战略管理部同业月览·2010年7月建行、中行各新设一支产业基金工行整合在港资源，提高国际化运营能力产品创新热点频现团公司共同发起设立的国内首只航空领域产业基金——中国航空产业基金在天津正式成立。7月29日，中行下属的中银集团投资有限公司（“中银投资”）和浙江省铁路投资集团有限公司（“浙江铁投”）共同发起成立的浙商产业投资基金，也在浙江省正式成立。国际化方面，工行7月的两则消息引人关注。7月6日，工行在多伦多宣布将其控股的加拿大东亚银行正式更名为中国工商银行(加拿大)有限公司。7月28日，工行董事会审议通过了工银亚洲私有化的议案。这两则消息反映出工行目前正在全力整合在港资源，力图提升其在港影响力，进一步优化全球布局，提高其国际化运营能力。产品创新是金融业保持活力的不二法门。7月份，银行同业在产品创新方面动作连连。中行浙江省分行创新质押方式，推出“影视通宝”产品，以影视剧版权为质押，向影视文化企业提供授信融资，缓解文化产业融资难问题。交行则针对职场人士在高等再教育和职业技能培训领域日益增长的消费需求，推出了个人精英教育贷款，抢占了这一新兴市场的高地。7月16日，兴业银行与重庆化医控股(集团)公司、中债信用增进投资股份有限公司等市场成员共同开发的“中债合约I号”可选择信用增进票据成功发行，标志着我国第一单投资人付费的信用风险缓释金融产品诞生。该产品的推出是完善信用风险分担机制的有益探索,也为我国试水信用衍生产品提供了可供借鉴的案例。7月22日，建行在温州推出为中小企业打造的专属信用卡——卓越信用卡，向优质中小企业提供自主卡面设计的团体专属信用卡，丰富了银行卡的产品类型。-3-7月，农村金融领域新闻不断。监管机构方面，人民银行、银监会、证监会、保监会联合发布《关于全面推进农村金融产品和服务方式创新的指导意见》，文件要求大力发展农户小额信用贷款和农村微型金融，有效满足发展现代农业和扩大农村消费的资金需求，战略管理部同业月览·2010年7月“一行三会”发文推进农村金融产品和服务方式创新工行义乌支行升格二级分行，工行发力县域市场竞争各家银行积极参与村镇银行设立切实加强对农业农村基础设施建设的信贷支持。《意见》提出，探索开展农村土地承包经营权和宅基地使用权抵押贷款业务，积极推动和做好集体林权制度改革与林业发展金融服务工作，加快推进农村金融服务方式创新。对农村金融产品和服务方式创新取得明显成效的银行业金融机构有相应的激励措施，包括支持其优先设立村镇银行等新型农村金融机构等具体安排。可见此次监管机构对于各家银行在农村金融领域的创新寄予厚望，迫切希望金融机构能够在农村金融服务方面有所突破。作为农村金融的主战场，县域市场正在逐渐成为各家银行竞争的新舞台。特别是在以县域经济百强县为代表的一批经济发达的县域市场，各家银行纷纷设点，参与到新一轮的县域市场竞争之中。受制于分层管理体制的束缚，大型银行在县域市场的分支机构管理级别较低，在信贷审批权限等多个方面无法适应当地市场的发展需求。工行在这方面进行了有益的探索，将工行浙江义乌支行正式升格为工行系统首家县域二级分行。这是工行按照经济区划原则在全国县市区域设立的首家二级分行，也是工行推进重点区域发展战略的一大突破。村镇银行方面，浦发银行一直表现积极。7月18日，浦发银行副董事长陈辛表示，该行计划年内将村镇银行的数量增至15家，且新设的村镇银行仍然坚持发起行控股51%的机制。他还表示，公司正在探索与浙江、江苏等省市优秀的民营企业共同成立村镇银行控股集团的可能性。而建行发起设立的陕西安塞建信村镇银行也于7月正式开业。同月，东亚银行宣布，该行在内地设立的首家村镇银行——陕西富平东亚村镇银行其已获准筹建。在各家银行的积极响应下，村镇银行的发展势头喜人，监管机构的目标有望实现。-4-战略管理部同业月览·2010年7月监管政策导向“一行三会”发文支持中小企业发展大力推进全国农村支付服务环境建设工作信贷结构调整呈现九大特点【人民银行】要确保小企业信贷投放增速高于全部贷款增速。日前，央行、银监会、证监会和保监会联合下发了《关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见》。《意见》指出，要把改进中小企业金融服务、扩大中小企业信贷投放作为各银行业金融机构开展信贷经营业务的重要战略，确保小企业信贷投放的增速要高于全部贷款增速，增量要高于上年。要改造审批流程、提高审批效率，确保符合贷款条件的中小企业获得方便、快捷的信贷服务。鼓励有条件的银行为中小企业开办一站式金融服务。要建立健全中小企业金融服务的多层次金融组织体系。提高大型银行对中小企业的服务意识和能力。积极发挥中小商业银行支持中小企业发展的重要作用。大力推进全国农村支付服务环境建设工作。近日，央行副行长刘士余指出，农村支付服务是农村金融服务的重要组成部分。改善农村地区支付环境，畅通农村支付结算渠道，推广普及非现金支付工具，提高支付结算效率，对于促进农村金融服务的升级和创新，刺激农村消费，改善民生，支持统筹城乡发展，夯实农村发展基础具有极其重要的作用。信贷结构调整初现成效。23日，央行发布了今年上半年金融机构贷款投向统计报告。据人民银行初步统计，2010年上半年金融机构贷款投向有以下主要特点：一、中长期贷款增速回落，票据融资减少。二、第三产业中长期贷款增速回落加快，但明显高于第一、二产业。三、基础设施行业中长期贷款增速回落较快。四、房地产贷款增速明显回落。五、个人消费贷款增速上半年前升后降。六、中小企业贷款增速继续高于-5-战略管理部同业月览·2010年7月大型企业贷款。七、“三农”贷款增速继续高于同期各项贷款。八、中、西部地区贷款余额同比增速高于东部地区。九、外汇贷款增速明显回落。-6-上半年小额贷款公司数量增加606家。央行23日发布数据显示，今年上半年，小额贷款公司机构数量及贷款余额快速增长。截至6月末，小额贷款公司机构数量达到1940家，比去年末增加606家；贷款余额1248.9亿元，比年初增加474.6亿元，其中，短期贷款余额1234.9亿元，比年初增加471.4亿元。从贷款对象看，6月末小额贷款公司个人贷款余额758.6亿元，比年初增加326.4亿元；单位贷款余额487.2亿元，比年初增加150.9亿元。上半年房地产人民币贷款新增1.38万亿。根据央行公布的统计数据，上半年房地产贷款增速明显回落，主要金融机构及农村合作金融机构和城市信用社房地产人民币贷款新增1.38万亿元；6月末余额同比增长40.2%，比3月末低4.1个百分点。其中，上半年房地产开发贷款新增1625亿元，6月末余额同比增长26.1%，分别比上年末和3月末低4.5、5.0个百分点；上半年个人购房贷款新增9323亿元，6月末余额同比增长49.6%，比上年末高6.5个百分点，比3月末低3.8个百分点。【银监会】小额贷款公司快速发展上半年房地产贷款增速明显回落我国信用卡整体风险较低我国信用卡呆账率仅为2.31%。银监会相关负责人1日表示，目前我国信用卡市场发展速度较快，但是整体风险较低。按照银监会披露数据估算，截至一季度，我国商业银行信用卡呆账率仅为2.31%，而相应计提的信用卡拨备覆盖率达到152%。和美国、新加坡等国家的信用卡呆账率相比，我国的信用卡呆账率较低，其中美国的呆账率为9.95%，比我们高4.3倍。新加坡信用卡的呆账率是4.7%，为我国的2倍。目前我国银行战略管理部同业月览·2010年7月业信用卡应收账款为2000多亿元，真正超过180天以上的应收账款，只占所有授信金额的0.4%，占交易金额的0.5%。银监会要求银行业金融机构要在新疆经济发展中大有作为政府融资平台、房地产、过剩产能等领域的风险值得关注，银监会提出四点要求银行业金融机构要在新疆经济发展中大有作为。19日，银监会党委书记、主席刘明康强调，银行业金融机构要抓住机遇，改善服务，全力援疆，在推进新疆经济社会跨越式发展中大有作为。鼓励各类银行机构在偏远地区设立服务网点，力争3年内实现乡镇基础金融服务全覆盖，以提升当地金融服务水平。各银行业金融机构要改进信贷管理，适当下放贷款审批权限，探索实施有