银行网络贷款战略分析

银行网络贷款战略分析（一）PEST模型分析（宏观环境影响因素）1——政治法律环境分析（P）：从目前的信贷收紧趋势看，监管层对于金融危机过后如何确立金融机构抗风险能力、增加信贷健康度有一定思考，适时调整信贷指标，将年度信贷总额由2009年的9.6万亿元降至2010年的7.5万亿元，而2011年据悉仍将执行7.5万亿元的标准。鼓励信贷方向方面，中小企业、个人消费贷款在内的主流贷款，在国内银行的实际贷款业务中占比较轻，监管层为此刻意加大了对于中小企业贷款、个人消费贷款的推动。从近一年来调整中的房贷市场看，二套房首付提升至60%、利率变更为基准利率1.1倍，首套房首付30%、利率调升至基准利率，三套房贷停办，对于占银行信贷盘口重要地位的房贷用户而言抑制较大，可以说民众的贷款需求仍存在很大的释放潜力。通过银监会对全国多家重点银行的房贷风险测试，显示银行对房贷的抗压、抗跌性方面较具韧性、弹性，这或将促成未来房贷市场的再次敞口。对于银行网络贷款业务而言需要注意的是，由于《商业银行法》第37条要求贷款合同应为书面合同，而且《个人贷款管理暂行办法》中明确表述“银行在发放个人贷款时，要通过面签制度来鉴别个人身份，了解借款的实际用途，调查借款人的信用状况和还款能力”，所以银行网贷业务必须要与面签结合，这意味着网络贷款的发展将与线下贷款业务有机结合，虽然紧缩当前，但未来发展模式无疑更为清晰。与此同时，国家大力鼓励互联网电子商务发展，2009年11月商务部发布了《关于加快流通领域电子商务发展的意见》，明确了政府对电子商务的引导和扶持政策。另外，已经出台的《电子商务模式规范》等，将进一步提高企业管理水平，增强消费者的信心。对合作型的银行网络贷款业务而言，益处较为明显。2——经济环境分析（E）：当前我国经济处于趋于稳定的关键时期，在宏观调控作用下，经济回升、向好明显，企业及居民户正常的经济、商业活动整体波动较小，整体融资环境健康、有序。今年宏观经济政策的基调是稳增长、调结构、促转变，业内预测2011年国内经济增长率有望达到9.3%左右，基本做到平顺过渡。以国家统计局公布数据看，一季度国内出产总值96311亿元，按可比价钱计算，同比增添9.7%；一季度居民消费价钱(CPI)同比上涨5.0%；一季度社会消费品零售总额42922亿元，同比增长16.3%，市场销售稳定增长；一季度工业生产继续保持较快增长态势，规模以上工业增加值同比增长14.4%，比去年三、四季度分别加快0.9个和1.1个百分点。与数据递变相比，我国经济环境中仍有一些问题较凸显，包括：1、当前经济回升向好的基础进一步巩固，但经济增长的内生动力不足，就业形势依然严峻；2、虽然在扩大内需及改善民生方面政策连续显现效应，但金融财政风险则较为凸显，这也是今年收紧信贷政策，调整金融结构的重要出发点；3、关于社会管理、收入分配、住房、教育、医疗等领域的经济社会突出问题仍有待强化解决；4、企业的竞争力和市场适应能力经过金融危机洗礼显著增强，但创新能力仍旧整体较低。易贷中国认为，我国居民户及企业的融资需求较为强烈，融资方向较为广泛，经济趋向利好的形势是银行存储业务稳定开展的有力保障。对于网络贷款业务而言，经济和金融的转型，恰恰是变革利好之际。3——社会文化环境分析（S）：贷款业务移师网络，是什么样的社会文化环境在对其构成影响？首先，是民众网络习惯的改变。信息时代的到来，改变了民众传统的社会文化模式，当前互联网的民众使用率居高，社会习惯向网络化靠拢明显。截止2010，我国网民人数达到4.57亿人，互联网网普及率达到达到34.3%，较之2009年提升5.4%，其中，使用手机上网的网民超过3亿人。截至2010年底，中国网民规模已占全球网民总数4的23.2%，亚洲网民总数的55.4%。其次，是电子商务走热的趋势。信息时代的到来加剧了电子商务在国内的发展速度，传统企业开始大规模进入电子商务领域，企业电子商务成为中国电子商务新的主体，辅之以消费购物类电子平台的大面积衍生，而这种快速发展尤以近几年为甚：2007-2009三年时间，我国电子商务交易总额分别达到2万亿、3.1万亿、3.8万亿，成为增速最快的“黄金三年”，而2010年更是一举突破4万亿大关。最后，国内信用环境大幅改善，但整体水平较低。虽然截止1季度末银行机构不良贷款余额为4333亿元，较之去年年末下降3亿元，不良贷款率降至1.1%，但征信体系的信息灵活度不足、抵押物变现存在较大障碍等问题困扰借款人及银行机构，社会整体诚信环境仍有待打造。易贷中国认为，互联网产业的迅猛发展，让银行贷款业务看到了分一杯羹的可能。互联网不再仅仅是信息传播的载体，而是功能多元化的便捷平台。对于银行贷款而言，线下贷款业务受系统、业务机制、人员编制、网点密度等因素，不能满足众多借款人及企业的融资需求，开辟网络贷款业务，可以看做是银行贷款业务渠道开拓、提升效率、“放眼未来”的举措。贷款业务移师网络，是什么样的社会文化环境在对其构成影响？首先，是民众网络习惯的改变。信息时代的到来，改变了民众传统的社会文化模式，当前互联网的民众使用率居高，社会习惯向网络化靠拢明显。截止2010，我国网民人数达到4.57亿人，互联网网普及率达到达到34.3%，较之2009年提升5.4%，其中，使用手机上网的网民超过3亿人。截至2010年底，中国网民规模已占全球网民总数4的23.2%，亚洲网民总数的55.4%。其次，是电子商务走热的趋势。信息时代的到来加剧了电子商务在国内的发展速度，传统企业开始大规模进入电子商务领域，企业电子商务成为中国电子商务新的主体，辅之以消费购物类电子平台的大面积衍生，而这种快速发展尤以近几年为甚：2007-2009三年时间，我国电子商务交易总额分别达到2万亿、3.1万亿、3.8万亿，成为增速最快的“黄金三年”，而2010年更是一举突破4万亿大关。最后，国内信用环境大幅改善，但整体水平较低。虽然截止1季度末银行机构不良贷款余额为4333亿元，较之去年年末下降3亿元，不良贷款率降至1.1%，但征信体系的信息灵活度不足、抵押物变现存在较大障碍等问题困扰借款人及银行机构，社会整体诚信环境仍有待打造。易贷中国认为，互联网产业的迅猛发展，让银行贷款业务看到了分一杯羹的可能。互联网不再仅仅是信息传播的载体，而是功能多元化的便捷平台。对于银行贷款而言，线下贷款业务受系统、业务机制、人员编制、网点密度等因素，不能满足众多借款人及企业的融资需求，开辟网络贷款业务，可以看做是银行贷款业务渠道开拓、提升效率、“放眼未来”的举措。4——技术环境分析（T）：目前，国内银行网络贷款仍旧存在较多显著的技术瓶颈需要突破，这是阻碍网贷快速发展的关键因素。首先，应当注意到，虽然多数商业银行的网银业务已经开通并形成一定规模，但是业务水平与信贷业务的连接性还相对较差，业务种类有限、服务繁琐、安全体系不健全仍旧突出，很多银行的信贷业务并没有网络对接端口，致使窗口服务仍占据主导，对于整体信贷工作的效率产生一定的阻碍。其次，网贷的功能相对较为滞后。以目前部分银行的网贷业务看，网络提交信息后即转入线下操作，贷款效率并无法有效保障，并没有实现网络预审、评估的相关技术介入。系统导致的网贷“不受宠”仍旧明显。目前银行网络贷款的系统功能相对较为有限，大多无法做到及时有效的对提交信息做到及时跟进。易贷中国认为，贷款业务作为银行业务的重中之重，目前在技术上仍旧存在较为明显的不足。但是考虑到网络贷款在银行间的真正发展尚属于近几年内发生的事，所以仍留有较高的提升空间。建议在建立网络贷款窗口的基础上，除却必须线下进行的面签等环节，应尽可能将预审、评估、还款对接等功能逐渐移师网络，但需要实现系统、管理的相应调整，从未来发展角度看，这样的调整实属“顺应潮流”。（二）波特五力模型分析（产业外部竞争分析）1——供应商的议价能力（1）银行业作为国有垄断性的行业，基本上没有替代品，没有其他供应商；（2）网络贷款对于顾客具有较高的转换成本；（3）银行提供的网络贷款对客户的生产业务很重要。2——购买商的议价能力（1）客户对于银行的贷款服务具有较大的选择空间；（2）银行业直接受到国家货币政策的干预。3——潜在进入者的进入能力银行业的发展状况关系到国家的金融安全，因此银行业的进入具有较高的门槛。世界各国对自己的银行业都实行强有力的监管和保护，因此，现阶段的潜在进入者的进入能力较弱。4——替代品的替代能力出网络贷款以外的其他贷款方式都具有相应的优势，能够在特定的时间和环境下显示出更加便捷的贷款效果。（三）SWOT模型分析（内部条件分析）1——优势（S）（1）银行信誉的支持；（2）资本规模大，实力雄厚；（3）服务网点众多。2——劣势（W）（1）管理经营复杂；（2）无法很准确保证客户的信用；（3）现有的运营体系不够健全。3——机会（O）（1）更多的贷款服务的需求；（2）作为一种新型的贷款方式，使用当今经济发展的需要；（3）之前传统的银行贷款方式为网络贷款的运营提供了很多经验。4——威胁（T）（1）国家行政干预问题；（2）其他借款方式或融资方式带来的竞争压力；（3）金融危机和次贷危机的影响。（四）银行网络贷款的未来发展变局处于初级发展阶段的银行网络贷款，会有怎样的未来发展前景？如果现在定论其未来风光一片，未免言之过早，但我们希望随着银行网贷业务的茁壮发展，能够对未来我国融资市场的健康发展起到积极的影响作用，毕竟成长的不仅仅是银行网贷，同时还有口碑纷杂中艰难成长的网络融资。认清利好，发现不足，建立优势，持之以恒，才是银行网络贷款良性发展的正道。（1）银行网络贷款发展的潜在推动力虽然到现如今，银行网络贷款的发展仍较为初级，但其所处的环境却为未来的发展奠定了坚持基础，可以从几方面看看未来银行网络发展的潜在推动力。首先，国内快速增长的贷款市场需求需要释放。企业体量的增大所引发的经营性融资需求在近年来扶摇上升，由于大型企业融资体系相对健全，而处于初创期、成长期的中小企业则由于短期经营资金链较为薄弱，整体融资需求增长迅速；另外，国内消费市场的快速发展、房地产市场需求近年来持续高速释放、民间创业诉求的不断提升，则直接刺激了居民户对于住房、购车、消费、创业等融资方向的总量增长。其次，政策和法律上将更利于银行网贷业务“开道”。金融危机后，监管层在考虑民生的同时，不断加强金融机构在抗风险能力、增加信贷健康程度方面的引导力度，这对于银行网贷的健康发展有着先决保证；同时，《商业银行法》、《个人贷款管理暂行办法》在面签等业务流程方面的规定，其实也是在逐渐增加网络贷款的抗风险能力；而国家对互联网电子商务的积极鼓励，从2009年11月的《关于加快流通领域电子商务发展的意见》，到《电子商务模式规范》的出炉等，明确了政府对电子商务的引导和扶持政策，对于初涉互联网的银行贷款业务而言，无疑在网络合作、资源整合、渠道搭建方面均为利好消息。再次，经济发展将成为银行网贷发展的助推器。当前我国经济处于趋于稳定的关键时期，在宏观调控作用下，经济回升、向好明显，企业及居民户正常的经济、商业活动整体波动较小，整体融资环境健康、有序。今年宏观经济政策的基调是稳增长、调结构、促转变，虽然就业、金融财政风险、收入非配、医疗保障等方面的问题仍较为凸显，但居民户及企业融资需求较为强烈，融资方向较为广泛，对于网络贷款业务而言，经济和金融的转型，恰恰是变革利好之际。最后，社会文化的开放为银行网贷提供了“粮草”准备。三点利好不容忽视：一是民众网络习惯已经改变，网民人数过4亿，互联网普及率接近30%，超过世界平均水平；二是电子商务走热，电子商务环境已相对成熟，形成了企业电子商务为主体，消费购物电子平台快速崛起的繁荣之势，三是国内信用环境虽整体较低，但始终是监管部门的主抓方向，不良贷款率持续大幅下降，随着征信体系的逐步改善、抵押变现难等信贷棘手问题的针对性解决，社会整体诚信环境上升潜力巨大。（2）银行网络贷款应突破技术瓶颈要实现网络贷款业务的大突破，摆在各家银行面前的最大难题，恐怕就是“技术革命”如何实施了。国内开展银行网络贷款存在较为明显的技