银行行业周报01020080317-银行业行业周报

数字100金融事业部银行业行业周报2008年第10期2008年03月17日目录【短讯】银监会：防止中小商业银行不良贷款反弹.......................................................................2【短讯】刘明康：银行业流动性风险将进一步显现.......................................................................2【短讯】银监会要求中小商业银行保证流动性充足.......................................................................3【短讯】工行与南非标准银行已就推出基金正式签署协议...........................................................3【短讯】东亚银行推出环保概念挂钩产品.......................................................................................3【行业形势】股市资金分流银行借机揽储.....................................................................................4【行业形势】CPI末路狂奔银行理财借农产品翻身......................................................................6【行业动态】银行个贷竞争出新招：减少客户还贷压力...............................................................6【行业动态】贷款利率高企资源向中小银行.................................................................................8【企业动态】法兴银行自救加紧中国布局.....................................................................................10【行业观点】黄泽民：上市银行均应参加存款保险.....................................................................11【行业观点】打新风光不再渐成事实.............................................................................................12【行业观点】银行卡市场应更加开放.............................................................................................13数字100数字决策KM100MARKETINGRESEARCH&COMSULTINGCO.，LTD.数字100金融事业部银行业行业周报第10期：82251655-6282【短讯】银监会：防止中小商业银行不良贷款反弹来源：第一财经日报链接：日刚刚结束的“2008年中小商业银行监管工作会议”要求，中小商业银行全面加强风险管理，切实防止不良贷款和金融案件的反弹。目前，中小商业银行的整体风险状况明显改善。截至2007年末，中小商业银行平均不良贷款率2.45%，其中，有20家银行不良贷款率低于1%；平均资本充足率10.57%，比去年同期上升2.32个百分点；股份制商业银行平均拨备覆盖率114.6%，比年初上升25.87个百分点，城市商业银行平均拨备覆盖率72.28%，比年初上升24.86个百分点。但会议指出，今年以来，国内外经济金融发展的不确定因素明显增多，而中小商业银行在公司治理、风险管理、资本管理等方面仍显薄弱，还不能完全适应新形势发展的要求，需要进一步增强风险管控能力，提升与其风险相适应的资本充足水平，提足风险损失准备以及保证在任何情况下流动性充足。会议要求监管部门认真分析中小商业银行面临的信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险，督促中小商业银行全面加强风险管理。【短讯】刘明康：银行业流动性风险将进一步显现来源：证券时报链接：中国银监会主席刘明康在日前召开的新资本协议高层联席会议上表示，当全球都在讨论流动性过剩的时候，美国次贷危机却导致了“流动性反转”，由此引发全球金融市场动荡，受到国际银行业广泛关注。随着从紧货币政策的深入实施，我国银行业流动性风险可能将进一步显现，各家银行必须予以高度重视并早做准备。数字100数字决策KM100MARKETINGRESEARCH&COMSULTINGCO.，LTD.数字100金融事业部银行业行业周报第10期：82251655-6283【短讯】银监会要求中小商业银行保证流动性充足来源：证券日报链接：近日，银监会召开2008年中小商业银行监管工作会议。会议指出，今年以来，国内外经济金融发展的不确定因素明显增多，而中小商业银行在公司治理、风险管理、资本管理等方面仍显薄弱，还不能完全适应新形势发展的要求。监管部门要督促中小商业银行进一步提高公司治理的有效性、增强风险管控能力、提升与其风险相适应的资本充足水平、提足风险损失准备以及保证在任何情况下流动性充足。督促中小商业银行全面加强风险管理，切实防止不良贷款和金融案件的反弹。【短讯】工行与南非标准银行已就推出基金正式签署协议来源：新浪财经链接：据相关媒体报道，中国工商银行与南非标准银行已经就联手推出规模为10亿美元的全球资源基金签署最终协议，该基金的投资重点将放在非洲和中国一些特定的投资机会上，尤其是在初级采矿与能源行业方面。【短讯】东亚银行推出环保概念挂钩产品来源：华夏时报链接：东亚银行12日推出全新“溢利宝”人民币投资产品系列4——洁净能源主题投资。据悉，该产品挂钩多类不同市场的投资资产，包括香港交易所上市的中化化肥、纽约交易所上市的尚德太阳能电力、伦敦贵金属市场公布的白金价格及芝加哥交易所交易的大豆期货合约。产品投资期为2年，并在每季度赎回日均被允许提前赎回，以确保投资者资金流动性，提供到期100%本金保障。发售期2008年3月3日至2008年3月25日。数字100数字决策KM100MARKETINGRESEARCH&COMSULTINGCO.，LTD.数字100金融事业部银行业行业周报第10期：82251655-6284【行业形势】股市资金分流银行借机揽储来源：中国经营报链接：去年对吸收存款似乎力不从心的外资银行，今年这种尴尬局面可能将会扭转。“最近我们银行一些大客户，都从股市撤出来，把钱存回银行了。”一位外资法人银行北京分行资深人士告诉记者，“现在股市和楼市行情不好，我们得赶紧拉存款。”中资银行也绞尽脑汁加大吸储力度。近期房地产和股票市场的不景气，可能导致了部分存款回流，但这种短暂的回流到底能让银行喜笑颜开多长时间？外资行发力去年以来，外资法人银行贷款发放速度猛增，但今年这种情况悄然开始变化，外资法人银行也渐渐入乡随俗，在控制贷款的同时向中资同行看齐，加大吸收存款力度。上述外资行人士所接触的从股市“回流”银行的大客户，除了部分是以前老客户之外，还有部分新增客户。“资金量非常大，至少以千万元计算，上亿元资金量的客户也不少。而在去年全民炒股的情况下，我们外资银行拉存款特别难。”自从2006年年底对外资银行全面开放人民币业务之后，外资银行开始紧锣密鼓大力吸收境内人民币存款，但去年正好遇上国内A股大牛市，境内居民储蓄包括机构储蓄都出现从银行“搬家”现象，加上外资银行网点相对少，拉存款无疑难上加难。如今储蓄回流，对于这家存贷比(贷款总额和存款总额之比)超过300%的外资银行来说，是个好消息。“今年我们银行的存贷比肯定会大幅降低。”上述外资银行人士说。近期，该外资银行的存贷比已经由高峰时400%下降到目前200%左右，但仍偏高。在对外资银行全面开放境内人民币零售市场之后，外资银行和中资银行一样要达到存贷比不超过75%的监管要求，当然，银监会给予外资银行长达5年的宽限期，已达到存贷比的监管要求。目前，相当多外资法人银行存贷比没有“达标”。由于外资银行贷款已经纳入银监会和央行的窗口指导，与中资银行一样，贷款指标按照季度考核。相比去年，外资银行贷款增速有所放缓。“现在公司贷款其实放得不多，重要的是要拉存款。”数字100数字决策KM100MARKETINGRESEARCH&COMSULTINGCO.，LTD.数字100金融事业部银行业行业周报第10期：82251655-6285上述外资银行人士说。其中一个微妙变化在于，有没有给银行带来存款也成为银行放贷的一个“隐形”考量因素，足见银行对存款的“饥渴”。另外一家外资银行信贷部人士告诉记者，外资银行的贷款增长已经向综合收益高的客户转移。“没有带来存款的贷款客户，一般不给贷。以前只管放贷，一般都不问他们能否给银行带来存款，现在如果没能带来存款，我们只好舍弃。”“我们对这类没有存款的贷款客户放贷，根本批不下来。银行资金要投向对银行有更大贡献的地方和客户，现在贡献最大的就是存款。”上述外资银行信贷部人士表示。由于外资银行刚获准吸收境内居民人民币存款，居民储蓄存款的资金量并不大，存款主要来自企业和机构客户。除了人民币存款之外，外资银行也在加大力度吸收外汇存款。央行上海总部近日公布，2月份外资金融机构新增外汇存款5.2亿美元，同比多增4.6亿美元，其中企业存款增加4.2亿美元，同比多增4亿美元；储蓄存款增加0.6亿美元，同比少增0.1亿美元。中资行蓄势“存款是银行的立行之本，只不过去年流动性充足时候淡化了。今年，股市表现不如人意，部分资金回流银行，现在只是回归了传统。”一家股份制银行公司部负责人告诉记者，“目前部分银行流动性并非过剩，逼得银行回归传统，做好自己的存款业务。”央行最新公布的二月份金融运行数据显示：人民币存款同比增长17.22%。2月末，金融机构本外币各项存款余额为41.59万亿元，同比增长16.01%，人民币各项存款余额同比增长17.22%，比1月末高2.10个百分点。其中居民户存款增加9712亿元，同比多增600亿元；非金融性公司存款增加1290亿元，同比多增5019亿元。