高盛巨资入股三井住友银行

返回前页进入主页高盛巨资入股三井住友银行2003-01-17国际金融报日本三井住友金融集团1月15日称，将向美国高盛集团发行可兑换优先股，以获得高盛集团1500亿日元（约12.5亿美元）的投资。如果按照目前的股价兑换，高盛可能因此获得三井住友银行集团7%的股权，成为入股日本银行业的最新一家外国银行。三井住友2月8日向高盛发行的可兑换优先股发行后2至25年内可以转换为普通股，年息为四厘半。根据双方的协议，三井住友还将向高盛提供10亿美元的亏损补偿，可能还有额外保证。有预计称，这项注资将使三井住友的资本充足率上浮0.48个百分点。2002年9月，该集团的资本充足率为10.37%。三井住友董事长西川俊文在东京记者会上表示，高盛入股对三井住友意义重大，从此以后，三井住友将不仅仅再依赖传统纽带，而是直接与外界接触，看看外国投资者是如何评价的。观察家表示，三井住友接受高盛入股是有多重原因的。其一，三井住友的坏账于2002年9月底达到480亿美元，坏账堆积迫使他们不得不寻求外援。其二，日本政府加大银行坏账改革力度，金融厅2002年12月初即公布了银行坏账清理时间表，要求所有日本银行从2003年3月起，即采用更为严格的美式会计标准评估贷款价值，日本政府甚至还宣称他们打算把某些经营不佳的银行收归国有。日本政府在解决银行坏账的问题上采取强硬政策，迫使日本国内各大银行寻求外国资金，藉此以巩固自身的金融基础。此外，三井住友让高盛入股可以提振投资者对其前景的信心，特别是在日本传统的“三月危机”到来之前。日本银行的坏账估计达到50万亿日元，巨大的坏账包袱不仅拖得日本经济步履维艰，还破坏了任何复苏的机会，现在投资者已经对银行股避之不及了。然而，外国大型金融机构高盛注资日本银行业，日本业界普遍把这一举措视为利好迹象。巴克莱资产公司的信用分析师杰森·罗杰斯称，高盛明显看好中期的日本市场，对于亟待恢复的日本经济来说无疑是有利的。高盛如此积极购入日本银行的不良资产，此举在常人看来未免过于大胆。然而高盛总裁保尔森对此却有独到的见解。他认为，注资三井住友是加大高盛在日本市场影响的重要机会，同时也是高盛与三井住友金融集团成功保持长久合作关系的又一举措。这项交易使其在日本进行企业改革之际，为未来的发展建立起巨大的日本公司客户基础。高盛与三井住友的交易还未正式达成，后者已经从中大获其利：三井住友银行股价1月15日暴涨8.46个百分点，报358000日元。不过信贷评级机构标准普尔表示，三井住友向高盛发行可兑换优先股势必会对市场产生一些正面的影响，但还不足以立即平息人们对该银行的资产素质问题的关注。其他像瑞穗控股和联合金融控股这样的日本大银行也计划增资1000亿—1500亿日元，以保证其资本充足率高于8%。8%是银行正常经营所要求的国际最低标准。吸引更多客户高盛12.7亿入股三井住友2003年1月17日编辑:张向林来源:中新网东方网1月17日消息：美国投资银行高盛集团周四宣布同意投资东京三井住友金融集团12.7亿美元，以吸引更多投资银行客户。根据这项预料可在本月底前达成的交易，总公司设在纽约的高盛集团将买进价值12.7亿美元的三井住友可转换优先股。同时，三井住友将对高盛提供20亿美元的信用亏损保障安排。这项信用亏损保障安排将增加高盛所能够提供给不仅是日本还有全球客户的信用额度，而同时保障高盛免于遭到信用亏损的风险。高盛能够提供更多放款后，将可以缩小其它大型银行在争取放款给潜在投资银行客户时的任何优势。一些已经与投资银行合并的美国银行，如花旗集团以及摩根大通都已经日益加强其放款给投资银行客户的能力。比较传统的投资银行如高盛集团和雷曼兄弟则倾向于避免将其资本用于放款给客户的低利润业务上。高盛同意买进的住友可转换优先股票，即使在转换期间股票跌损，仍可有4.5%的现金股利以及67%的下跌保障。借美资消除坏帐高盛10亿美元入股三井住友日中华工商时报本报记者文雪梅编译高盛集团日前声称，它将向三井住友金融集团注入超过10亿美元的资金，这一举动将使高盛很有可能成为这家日本第二大银行的最大股东。三井住友总裁西川善文说，在其公布的协议中，高盛将从三井住友那里购买总额达1503亿日元(合12.7亿美元)的可转换优先股。以当前359000日元的股价，如果高盛将其可转换优先股全数兑换成普通股，高盛将持有这家银行约7%的股权。在1986年，住友银行曾花费5亿美元获得了高盛证券公司12.5%的股份。近年来，为解冲销坏帐之急，三井住友出售了所持有的高盛股份。在这家日本银行将自己的股份卖掉一年以后，高盛反过来开始向三井住友注资。日本银行业正深受坏帐问题困扰，日本投资者担心这一情况日益恶化将导致由政府来接管银行。在日本政府要求银行加速冲销坏帐举措的压力下，三井住友抢在政府采取措施之前，开始向外资寻求援手，藉此巩固资本基础。通过整项交易，三井的资本基础将提高0.48个百分点，升至10.37%。为了应付政府新一轮的行业审查，日本多家银行都在加紧巩固资本基础。上个月，日本联合金融控股集团宣称美国的美林公司将向其注入1000亿日元的资金。三井住友金融集团希望通过这项交易，使投资者的信心得到提升。尽管人们近期对于银行股大都采取敬而远之的态度，但是，此次外国大型金融机构入股日本银行业的举动很有可能被视为利好消息，将会对银行股的表现产生一定积极影响。西川善文说，三井住友希望向世界证明它能够从人们看好的外国公司那里获得投资。在截止到3月31日的财年里，预期坏帐销帐7000亿日元的三井住友希望在今后的几个月内从其他投资者那里募集更多资金。这次交易实现了双赢。高盛在声明中指出称，这是高盛与三井住友金融集团成功保持长久合作关系的又一举措，是公司更深入地参与日本市场的一个重要机会。这项措施可以弥补高盛近年来一些客户向对手流失的弱点。一些已经与投资银行合并的美国银行，如花旗集团以及摩根大通都已经日益加强其放款给投资银行客户的能力。同一些竞争者不同的是，高盛集团不愿意拓展向客户大量放款的业务。现在，三井住友将为高盛最大的客户提供多达10亿美元的信贷。这一举措将使其它大型银行放款给潜在投资银行客户的优势相对弱化。高盛将有权使用三井住友的庞大的优质客户群，这就扩展了优质客户的接触面。此外，高盛又可利用这家日本银行遍布日本全国的分支机构网来推销它自己的共有基金。而三井住友则可以借助高盛来解决坏账问题和开展投行业务，三井住友为高盛购买的优先股支付4.5%的现金股利。高盛财务总监云尼亚说：“这项交易充分显示集团对日本经济充满信心，而有关计划则可以大大减轻公司承担的风险。”《读卖新闻》：驻友三井提升业绩新动作(SumitomoMitsuinearsdealforrevitalizingfirm)2003-8-11来自：新浪网周六有金融消息称，住友三井银行与美国高盛和日本大华证券，关于住友三井企业重振公司业务，增加与高盛和大华的紧密金融合作的谈判已经进入最后阶段。鉴于高盛和大华在坏帐打包证券化和并购上经营丰富，住友和三井将集中日本和美国公司各自的经验，加快呆坏帐的处理和企业的振兴计划。住友和三井银行和其他14家大银行已经收到国内金融服务监管机构（FinancialServicesAgency,FSA）改善经营业绩的命令。如果双方达成一致协议，住友三井称，9月29日向FSA提交的改进计划中将包括住友三井银行设立一家新公司，在高盛和大华的协助下专门处理呆坏帐。住友三井的借款企业约有2.6万亿日圆的到期应还而未还的本金和利息。住友三井银行计划把约2万亿的呆坏帐划到这家新公司，同时银行的金融战略部的部分功能也划到新公司，综合加强这块业务处理。住友三井银行也打算利用国内公共振兴框架，其中包括把一些欠账企业转到一些健康经营的公司内，促使它们改善经营。高盛公司和大华证券对日本国内坏帐处理经验丰富，尤其擅长资产打包后证券化业务。住友三井银行将加强与两者的合作。三井住友金融集团敌意竞购UFJ计划酝酿中2004-09-07来源:国际金融报据知情人士透露，如果日联控股（UFJHoldingsInc.）管理层依然拒绝三井住友金融集团提出的友好谈判的方式，则三井住友金融集团可能会提出直接向UFJ股东支付现金的收购要约。在日本这场首宗银行并购战中，三井住友金融集团主动提出收购UFJ。作为日本银行界资产第三大的贷款行，三井住友金融集团一直试图说服UFJ管理层就其收购该行的要约进行谈判，以期创建世界银行界资产最大的贷款行，与纽约花旗集团相抗衡。但UFJ却依然在继续推进与东京三菱金融集团的谈判，虽然东京三菱金融集团迄今仍未透露收购UFJ的报价。东京三菱金融集团是日本资产第二大银行。三井住友金融集团目前仍然倾向于友好合并的方式，但直接向UFJ股东提出敌意收购要约，尤其是以现金收购的敌意收购要约，将会把两大银行间这场前无古人的竞购战进一步推进到一个前所未有的境地。由于两大日本企业争夺一家上市公司控制权的情形在历史上还是首次出现，因而日本的股东们对于收购他们股票的敌意要约将会作出何种反应尚不得而知。知情人士透露，三井住友金融集团希望向其最大股东求助，请其提供足够现金为敌意竞购UFJ融资；而作为三井住友金融集团最大股东之一的高盛集团可能将乐于为交易提供一些自有资金。高盛为三井住友金融集团提供咨询服务。传高盛和三井住友银行就取得武富士经营权提出收购案2004-10-13记者(中央社)(中央社东京2004年10月13日彭博电)据熟悉内情人士透露，在日本第三大银行─三井住友金融集团安排处理融资下，美国高盛集团GoldmanSachs&Co.(US;GS)正针对取得日本上会计年度获利最丰的消费性贷款金融业者─武富士Takefuji(JP；8564)的经营权提出收购案。要求匿名人士指出，以高盛为首的投资集团正向武富士的创业者─前会长武井保雄暨其家族，收购他们释出的58%股权，而三井住友则负责融资安排。据先前日本经济新闻报导，高盛出价逾3000亿日圆进行收购。武井保雄因涉及非法窃听案遭检方求处3年刑期、暨100万日圆罚锾。东京地方法院将在11月17日作出判决。而武井也在上月表态将出脱其持股。武富士原是东洋获利最丰的消费信贷业者。包括欧洲最大金融机构汇丰HSBCHoldingsPlc(GB:HSBA)在内，不少外资对入股武富士很感兴趣，更有许多欧美银行的资深主管，对于武富士相当于10块美金的消费贷款也能收取29.2%的年利率惊讶不已。遭遇滑铁卢后的陈久霖:期盼中航油涅槃2005年01月02日来源：新华网（记者张永兴王建新）１２月的北京早已是天寒地冻，但位于赤道附近的美丽岛国新加坡却依然是炎炎盛夏。北国和南国气温的差别并未使不久前离京返新的中国航油（新加坡）股份有限公司（简称中国航油）原总裁陈久霖对公司事务的“痴心”发生任何的变化。可以说，这位目前正遭遇其事业“滑铁卢”的商界巨子虽然有些失意，但却并未“心衰”，他依然在挂念着他一手发展起来的这个曾经熠熠生辉的“明星”企业，企盼它能尽快躲过破产的劫难，重组成功，实现“凤凰涅槃”的奇迹。近日，经过一番周折，《瞭望新闻周刊》终于在新加坡河边的一家居所与原中国航油的掌门人陈久霖如约谋面。一身普通衣着的陈久霖虽然脸色略显疲惫，但一旦谈起中国航油来，立刻精神抖擞，谈锋甚健。人常说：“天上九头鸟，地上湖北佬”。也许是绝顶聪明并过度用脑的缘故，今年刚４３岁的陈久霖早已谢顶。１９６１年，陈久霖降生于湖北省黄冈市浠水县。这个农民的儿子考上了人人羡慕的北京大学，主学越南语。目前在清华大学就读在职法学博士。１９９７年，陈久霖受命奔赴新加坡，接手当时曾先后经历过两年亏损和两年休眠的中国航油。在一无专门办公室，二无秘书的境况下，凭着一股子闯劲，中国航油在他的领导下，竟奇迹般地摆脱困境，飞速发展，净资产从１９９７年的１６．８万美元迅速增长到２００４年９月的１．５亿美元，增幅高达８９３倍。２００１年，陈久霖成功地策划中国航油在新加坡交易所主板挂牌上市，成为中国首家利用海外自有资产在国际证券市场上市的中资企