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ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)诊断报告一九九九年十月二十日把握降本增效机会，减轻历史包袱，为加速战略调整作准备中国工商银行ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)1本报告会的目的本报告会目的•统一对工商银行面临的市场竞争状况和成本管理业绩表现的认识•评估各项降本增效和成本管理机会的效益和实施的障碍•确定第二阶段设计和第三阶段推行的各项举措的轻重缓急•明确第二阶段设计的具体工作第二阶段工作•对于在短期内可以实施的举措进一步进行细致的系统分析•设计出详细的，操作性强，且可以在其它分行推行的举措的具体方案ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)2本报告会的议题1.成本管理项目的进程和诊断期主要结论2.工行在重庆市场面临的挑战3.工行重庆分行成本收益现状分析4.工行重庆分行成本收益改善的机会5.潜在的改善举措及其障碍6.下一阶段的主要工作ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)3项目进程已完成诊断设计试点实施星期646主要工作•分析重庆分行的成本和收入结构，形成成本和收入细分树形图•找出分行实际掌握的改善成本管理要素•与国际最佳做法作比较•寻找产生业绩差距的原因•评估多大比例的业绩改善机会可以通过分行的行动来获取•确定业绩改善面临的阻碍主要成果•评估重庆分行在收入方面改善的机会•了解在分行实施改进措施的障碍•对分行降低成本措施的可能效果作量化评估•描述项目成功应具有的关键业绩指标访谈/调查376人次员工收集424个网点的基本资料抽样分析6,500笔存、贷款业务访谈20名工行顾客举行12次研讨会建立4个数据分析模型ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)4诊断期工作重点短期内见效，实施容易，且障碍很小诊断期工作重点中长期内见效，可在分行实施，但有障碍长期内见效，难以在分行实施，或有很大障碍降低营运成本•调整人员排班•建立客户差别服务•进一步集中采购和节省不必要开支•减化部分繁琐的工作程序•修改成本管理系统的部分内容•撤并储蓄所，分理处•撤并支行，并调整功能•精简管理支持人员•减少中间管理层•彻底改进成本管理系统•调整组织结构降低呆坏帐损失•改善信贷风险管理系统•重新设计信贷流程增加营运收益•推出短期可行的中间业务•推出中长期可行的中间业务•增加存款额•增加对盈利性客户的贷款•优化资产负债结构•增加利差•战略性增设网点降低考虑呆坏帐风险的成本/收益比•加强对零售信贷的业务拓展，如：住房贷款、信用卡等•调整存货资金平衡，减少不良贷款的发放ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)5诊断期主要结论面临的挑战•日益加剧的市场竞争•国家对于国有商业银行的扶持和保护正在逐步减弱•希望提高市场竞争力的主观愿望受资源不足和沉重历史包袱的制约存在的机会•存在大量的获取人力、物力资源、逐步减轻历史包袱的机会。这些机会包括：–一系列降本方案–一系列短期增收举措–建立成本管理系统工行的行动•迅速开展具体的降本增效举措，尽快获取人力和物力资源并逐步减轻包袱•有计划、分阶段地建立成本管理系统•利用节余的资源加速战略调整和竞争力的建立ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)6本报告会的议题1.成本管理项目的进程和诊断期主要结论2.工行在重庆市场面临的挑战3.工行重庆分行成本收益现状分析4.工行重庆分行成本收益改善的机会5.潜在的改善举措及其障碍6.下一阶段的主要工作ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)7161616865429%工行建行农行信合商行市场占有率*百分比工商银行在重庆享有很高的市场占有率交行10945645120%中行网点占有率*百分比各行特点其它•与其它国内银行相比有较完善的电脑联网系统，如：全国资金汇划系统•虽然电脑信息系统比工行要小，但在大城市却有汇款、转帐快的优势•在农村有广大的储蓄网络•较强的外汇业务•重点开发中、小型企业存贷业务，手段灵活，如“三三三”工程•新兴银行成为新业务、服务的推动力量。首创的新业务和服务包括“一卡通”、银证转帐、半开放式柜台等*以存款额计算**包括储蓄所和分理处资料来源：中国人民银行金融统计资料1998，访谈分析ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)8新兴银行•自行选择有吸引力的客户近几年来，尤其在重庆转为直辖市后，许多商业银行都进入重庆*1996年转为重庆商业银行资料来源：客户访谈重庆市场银行个数•信用合作社*•工行•农行•建行•中行•交行•光大•招商•农发行•投资•浦发•华夏•中信实业85年以前86889297989968789909193949596传统银行•由国家指定目标客户66655577777101113重庆转为直辖市后ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)9新兴银行和其它各大银行正逐步抢夺工行市场工行重庆市场占有率(以存款额计算)百分比342936%19949698更有效、合理的排班和工作效率“工行排队太长而且服务态度一般。”–重庆商行某私营企业顾客提供更好的服务“建行服务态度好，而且汇款快，比较方便.”–建行某外地个人储户提高服务、设备的可靠性“工行网点不少，可是它的ATM老出毛病，而中行的服务较可靠。”–中行某个人储户提供新颖的服务内容“浦发行服务态度好，定期访问顾客，有时还送款上门。”–某国营企业顾客其它四大银行正在攫取工行市场新兴银行也正在进入重庆市场，威胁工行资料来源：竞争对手、顾客访谈；中国人民银行统计数据ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)10面对挑战，工行当务之急是放下包袱，为加速战略调整提供资源•精简人员、机构•节省不必要的开支•建立高效的成本管理机制和激励机制第一步：减轻包袱•利用资源进行战略投资•提高市场竞争力第二步：战略投资•领先的市场竞争力–高效的组织和人员–战略性的网点设置–有吸引力的客户目标•过于臃肿、低效的人员设置•过于密集的网点•大量不良贷款•机关式的组织和机构式的核算体系•无吸引力的激励机制目前状况ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)11本报告会的议题1.成本管理项目的进程和诊断期主要结论2.工行在重庆市场面临的挑战3.工行重庆分行成本收益现状分析4.工行重庆分行成本收益改善的机会5.潜在的改善举措及其障碍6.下一阶段的主要工作ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)12工行重庆分行成本/收益比*高于香港汇丰和其它民营银行...*成本/收益比定义请参阅附录**工行全行帐面呆坏帐准备金为其它营业支出-固定资产折旧增量，华夏、光大为其资产负债表中呆坏帐准备金增量，民生为其负债的1%，中国银行为其它营业支出；若考虑呆坏帐的影响，在成本计算中应加入呆坏帐准备金资料来源：各银行年报(1998)，重庆分行内部资料(1998)，经济金融统计资料(1998)不考虑呆坏帐的成本/收益比%2127314245505152626466光大银行汇丰银行华夏银行建设银行民生银行工商银行工行重庆分行农业银行中国银行浦发银行交通银行考虑呆坏帐的成本/收益比**%2444385274657677818277不包括总行费用分摊ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)13*各比率定义参阅附录资料来源：重庆分行内部资料313639…且其成本/收益比*在过去五年中略有增加，这主要是由于非工资性支出的增加所造成的工资性支出/营运收益*%171615-1%19949698非工资性支出/营运收益*%+5%19949698485254不考虑呆坏帐准备金的成本/收益比%+4%19949698+ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)14部分非工资性支出总额大、且在过去五年中年增长率大于营运收益的年增长率重点挖掘总额大，或高速增长的各单项费用的降本潜力低费用支出总额费用支出年增长率*高中低中高(=营运收益年增长率)电子、保安费手续费支出会议费打印费水电空调办公用品折旧租赁费修理费其他费用*具体数据及各科目归属参阅附录资料来源：重庆分行94-98年报ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)15工行人均生产率远低于国内以及香港的银行*营运利润=营运收益-营运成本，不含呆坏帐准备金；具体定义参阅附录资料来源：各行年报(1998)；重庆分行内部资料(1998)；经济金融统计资料(1998)汇丰银行民生银行华夏银行交通银行中国银行建设银行工行重庆分行工商银行人均营运收益*—1998万元光大银行浦发银行农业银行2001009633242114131037671478250664511911763人均营运利润*—1998万元ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)16工商银行手续费收入的比例也低于中国银行、农业银行、交通银行和光大银行手续费收入/营运收益*百分比9.13.53.02.72.42.01.71.212.4%中国银行农业银行交通银行光大银行工行重庆分行浦发银行工商银行民生银行华夏银行*具体定义参阅附录资料来源：各银行年报(1998)、工行重庆分行内部资料，项目小组分析国际结算业务比重大，占全国所有的国际结算收入的40-50%；其次是保函业务和信用卡业务农业银行在过去的几年里代理农业发展银行在地方、县级的业务，从中收取大量手续费。从今年开始，已陆续失去这部分业务国际结算业务的比重较大主要原因ICBC/991020/SH-PR(97GB)(1-3)173.514.12.35.16.73.24.6-1.4如果考虑实际呆坏帐损失，工商银行重庆分行1998年的税前利润为亏损1.4亿元亿元帐面实际营运收益工资性支出非工资性支出营运利润*呆坏帐准备金/损失税前利润*不考虑呆坏帐准备金，具体定义参阅附录资料来源：1998年重庆分行年报，项目小组分析