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2011年4月狭义乘用车零售走势分析Publication:CATARC-汽车季度研究报告Provider:ChinaAutomotiveTechnology&ResearchCenter(CATARC)June10,20112011年4月狭义乘用车零售走势分析4月狭义乘用车厂家销量环比下降14%，同比增长6%。市场终端零售销量也是出现环比大幅下降，同比微幅增长的局面。而细分市场的走势相对复杂。1、微型车主力品牌表现1.1、A00级乘用车内部份额结构图A00级乘用车内部份额及增速A00级乘用车主要是由轿车和SUV两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。2011年的A00级轿车占A00级乘用车的份额已经出现回升，4月的A00级轿车占A00级乘用车的份额较2010年4月上升2.7个百分点。2010年以来的A00级SUV市场逐步开拓，其份额逐步爬升到2010年4月的5.1%，随后一路回落到2011年4月的2.5%，这种份额回落趋势不会太持久。但由于A00级SUV的空间小，属于个性车型系列，加之价格竞争力不足，面对不断提升的私人购买力而发展后劲不很足。1.2、A00级乘用车新品动态4月25日，奇瑞新款QQ3AMT版车型正式上市，售价4.58万元，相比现有的AMT版车型售价进一步降低；同时宣布之前4.78万元的自由巡航版停产。1.3、A00级轿车零售走势4月的微轿市场销量较3月下滑26%，较同期下滑4%，在轿车各细分市场中同比增速最低，同比增速仅好于缺货的B级车。4月零售同比增速负的14%，这也是零售表现最差的。4月的微轿产销率达到94%，零售低于内销5%，总体状态不好。微型车的4月负增长的主要因素是1季度增长主要靠去年上市的次新品增量，奔奔迷你、奥拓的增量贡献很大，但这些车型转入常态增长后的微轿总体表现负增长。其次是主力车型的表现分化，部分车型2010年数据转移到2011年1季度，4月已经没有可转移的销量，市场压力体现较充分。由于去年年末市场火爆，而厂家销量保守，今年1季度的数据基本还原，4月的很多车型销量下降很大。4月的3个主力车型销量走势差异化，QQ依靠出口等表现较稳定，但QQ\F0都是1～4月销量10%左右的负增长。而日系的北斗星和奥拓销量表现较强。SPARK乐驰目前也应算作合资自主车型，但由于同期基数太高，直接带入也影响品牌结构变化较大。4月A00级终端优惠幅度增加。权重品牌QQ3、奔奔MINI等促销力度加大，优惠让利提升，带动级别优惠指数大幅下滑，整体优惠显著减少。1.4、微型SUV品牌销量走势4月的微型SUV市场压力也很大，批发、零售都出现环比和同比均下滑的局面。微型SUV产品较缺乏，产品的实用性和价格竞争力不足，这块市场仍有待培育。由于产品太少，相信经过更多的产品探索，未来增长还有一定机会。2、小型乘用车车市场走势2.1、A0级小型乘用车内部结构走势图A0及乘用车内部份额及增速狭义乘用车的小型车市场的结构快速变化，近两年轿车份额逐步下降，而MPV\SUV份额逐步上升，这也是轿车产品的快速延伸的结果。但由于SUV\MPV主力车型较少，目前政策环境和市场格局快速变化，轿车市场今年增长更强。小型SUV本质上并不具备主流SUV具有的典型的高通过性、大空间、高视野、多功能等特征，部分小型SUV的存在其实是作为小型车的一个“变种”，是对小型轿车市场的补充。与其他级别的车型相比，小型车的特点就在于时尚和个性化，当消费者审美上厌倦了两厢小型车后，开始寻求新的感官上的不同，这就给小型SUV的发展提供了机会。因此，小型SUV发展的特点更多在于个性化，而不是功能化。而小型MPV的产品特色鲜明，市场增长并非简单的需求变化，更多的是产品身份变化带来的增长。2011年的小型MPV从2010年4月的2.9%下降到1.8%，下降1个百分点。2010年4月的MPV份额较2009年4月增长1.7%个百分点，而2011年4月较2010年4月份额下滑，增长动力下降明显。2011年的小型SUV从2010年4月的2.6%上升到3.3%，上升0.7个百分点，相对于2009年同期的份额增长加速较快。而轿车市场的份额提升关键在于合资品牌推出小型车新品。2.2、小型轿车主力车型市场走势4月的小型车市场表现较差。其厂家销量较3月下滑14%，4月的小型轿车销量较2010年同期增长8%，零售也是负增长1%。4月小型车的厂家产销率97%、市场内销零售率达到93%。4月小型车市场表现突出的车型仍是夏利。但波萝4月走势超越赛欧，而且创出仅次于2010年12月的新高，这是在低迷的4月难得的亮点。4月赛欧销量表现不错，同比增长61%，与此同时乐风的销量环比3月增长8%，同比增长15%，通用的小型车均衡性强化趋势明显。高端的波罗、中段的赛欧、低端的夏利，这三个车型表现均突出，由此小型车市场也形成高中低的三强鼎立局面。自主品牌的绚丽和同悦的表现也不错。受到日本地震影响，威驰、雅力士销量仅有同期40%左右，骊威的产销稍好一些。4月A0级终端优惠优惠小幅增加。雪佛兰乐风销量权重提升，加权优惠增加。同时，POLO劲情、雪佛兰赛欧、瑞纳等终端优惠和销量权重同升，共同推动指数继续下探。2.3小型MPV\SUV主力车型市场走势4月的小型MPV\SUV市场表现均不太好。受到购置税政策的刺激，去年年末的小型MPV\SUV市场都是旺销，目前的回落似乎较合理。由于市场压力较大，今年4月的环比走势明显弱于去年同期，去年的森雅、哈佛M2都是4月出现环比大幅拉升局面，这些车型今年后期的市场压力仍很显著。2.5小型车厂家销量走势小型车是国家宏观鼓励的车型，前期推出经济型车概念，天津一汽、奇瑞等国有企业努力跟进，但后果不理想。奇瑞和天津一汽推出较多车型的市场表现均平平。4月的合资品牌小型车销量和增速均表现突出。合资品牌的向下突破的效果很好，上海通用的小型车组合后效果很突出，本月的上海通用依靠乐风、赛欧共同比增31%，又一次取得小型车厂家销量的第一。但北京现代的小型车同比增长67%。上海大众、东风日产也是同比增长26%，合资品牌占据小型车增速榜领先地位。本月奇瑞的小型车总量同比增长22%，表现很不错。长安自主品牌的小型车表现也很好。但小型车的自主品牌价格区间缩小，市场规模有限，增长乏力仍是致命问题。3、A级乘用车市场走势3.1、A级乘用车内部结构图A级乘用车内部份额及增速2010年以来的紧凑型乘用车表现突出，其中2010年7月后的紧凑型轿车表现尤为突出，随着市场走淡，SUV的份额进一步上升，MPV走势相对稳健。SUV成为狭义乘用车强势增长的主力，其中紧凑型SUV用户贡献最大。随着换购增购的比例高，生活上对休闲及家庭生活的要求更高，对SUV的需求也更加生活化，同价位和同级别的SUV受欢迎程度远高于MPV。因此，该级别SUV市场对同级别轿车市场的渗透率就达到近20%的高位。2010年4月的A级轿车占A级乘用车的份额85%，今年4月下降到82%。MPV份额在2010年下半年加速上升，本月达到2.7%，但增量贡献度有限。而SUV份额在2010年下半年被轿车等挤压后，今年1季度份额回升，4月的份额回落到15.7%的高位。SUV份额的上升趋势始终没有改变，4月的SUV国内零售增长仍强于厂家销量增幅。3.2紧凑型轿车主力车型市场走势4月紧凑型轿车市场走势相对一般，厂家销量环比下降12%，而相对2010年4月销量增长5%，同比增速处于轿车各细分市场中间水平。4月厂家产销103%，厂家产销率异常偏高体现了供给的严重不足，而市场零售96%也说明需求相对平稳。4月的主力车型走势分化严重，朗逸、f3、悦动、福瑞迪等车型环比3月均有较好增长。而日系的主销车型已经全面退出本月市场主力序列，卡罗拉、新阳光、骐达等均同比下滑40%左右。而捷达、凯越、福克斯等车型表现也很平稳。4月A级终端优惠指数优惠减少。卡罗拉、别克凯越、花冠等品牌终端优惠和销量权重同降，加权优惠减少，是推动级别终端优惠指数上升的主要力量。另一方面，F3、思域、福克斯等扩大终端让利，导致指数上升幅度趋缓。3.4紧凑型MPV主力车型市场走势4月的紧凑型MPV市场走势回升较好，但格局相对2010年变化较大。景逸表现突出，其性价比优势取代了普利马而成为新的领军。主力厂家的mpv只有途安，由于去年同期的途安大量上出租，因此同期销量不可比，今年的途安表现不错。NV200和帅客的表现也很突出。从去年同期的车型看，MPV的高增长主要是不断爆发出高销量的车型，而且部分车型的销量高峰期并太长，去年以来的紧凑型mpv这样的超高增长不可持续。3.5紧凑型SUV主力车型市场走势4月的紧凑型SUV市场走势相对不错。作为日系主导的少数细分市场，SUV市场应该是受到缺货冲击较大的，但本月日系主力车型的表现相对较好，这也奠定了SUV市场的一枝独秀。4月的自主品牌SUV表现突出，哈佛H3和奇瑞瑞虎3的销量表现突出，尤其是瑞虎的销量环比3月增长并达到历史高位。而德系的途观表现的也是很强，环比增长体现了较强的产销实力。4月的CRV销量表现平稳，似乎没有缺件危机的压力，而逍客也是在3月销量创出新高后保持高位，RAV4的销量环比回落较大，但仍高于2月的销量，这也是远强于其轿车走势。4月SUV级终端优惠减少。4月份热销品牌CR-V、RAV4、汉兰达等终端成交价上升，终端优惠与销量权重同减，加权优惠减少，带动级别优惠指数上升。智跑、狮跑、瑞虎等终端加权优惠增加，但增幅不大。3.6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，2010年年初的比亚迪、奇瑞、吉利、华晨等表现不错，但阵容梯队层次较清晰。经过1年的调整变化，2011年的主力厂家变为长城、比亚迪、奇瑞、吉利。国有自主的上海汽车、一汽轿车、江淮、华晨等A级车表现远不如民营企业的发展迅速。这也注定了狭义乘用车的竞争格局主要是民营和奇瑞等独立车企为主，大集团的拿来主义可能面临严峻的合资自主压力。合资品牌企业的A级车是超强的主力，诸多厂家形成4-7万台的月销量区间，奠定了企业的主导地位。2010年以来上海大众的A级车走势超强，呈现稳健持续拉升的局面，基本始终保持紧凑型车第一的地位。一汽大众的产能不足导致经常被上海通用超越，但4月一汽大众表现较好。北京现代的A级车本月表现一般，但东风日产产销下降更大。相对于合资品牌的A级车稳定走强，自主品牌主力厂家A级车随政策而剧烈波动，两者的反差较明显。4、B级乘用车市场走势4.1、B级乘用车内部结构图B级乘用车内部份额及增速B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV\MPV，而轿车市场份额趋于压缩。由于部分厂家强化B级轿车，与此同时B级SUV的产能或供货资源不足，因此今年年初的这种发散趋势没有进一步突出。从胡润世界财富排名看，中国内地的富豪增加速度并未减缓，加之富二代的成长，高端SUV的需求快速增长，而一些中高级轿车已经很难体现时尚和身份。4.2、B级轿车市场走势4月的中高级车表现相对较弱，环比3月下降16%，这个下滑幅度仅次于微型轿车，同比2010年4月下降13%，同比下滑幅度较3月扩大12个百分点。由于上月厂家产大于销5%，本月的厂家产销率仍为99%的产大于销状态，这既说明厂家的稳定资源均衡供给，同时也说明市场走势偏弱。4月的零售低于厂家内销4%，经销商层面的出货意愿也不强烈。4月的中高级车主力车型全面变脸，通用的君越首次登顶销量第一，而大众的迈腾和奥迪的A4也是进入主力车型行列。尤其是奥迪的豪华车进入B级车的主力序列，这既说明市场的总体疲弱，也说明豪华车的需求旺盛。本月的日系车受缺件影响逐步体现，上月日系主力车型包揽四强，但本月的批发市场中凯美瑞仅为第三，天籁第四、雅阁第五，这三家都在9000-10000区间，这较上月的14000台反差巨大。而马自达6等车型因缺件而收缩销量力度更大。本月推出的索那塔八代车型的起步表现较好，目前的市场格局混乱的机会对现代是很好的。B级终端优惠优惠减少较多。蒙迪欧致胜新款上市，配置升级，终端优惠