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中国零售业发展的趋势与前景国务院发展研究中心市场经济研究所研究员任兴洲2010年4月应对危机应对危机：：零售业表现令人惊喜零售业表现令人惊喜危机中，消费快速增长凸显了经济增长稳定器作用危机中，消费快速增长凸显了经济增长稳定器作用,,促促进了零售业的快速增长。进了零售业的快速增长。社会消费增长速度快。社会消费增长速度快。20092009年，中国社会消费品零年，中国社会消费品零售总额增长了售总额增长了15.5%15.5%，扣除价格因素，实际增长，扣除价格因素，实际增长16.9%16.9%，比上年同期加快，比上年同期加快22．．11个百分点；是个百分点；是19861986年年以来增幅昀高的一年。以来增幅昀高的一年。农村消费品零售总额突破农村消费品零售总额突破44万亿元万亿元，同比增长，同比增长15.715.7％，增幅自％，增幅自19861986年以来首次超过城市（年以来首次超过城市（1515．．55％）％）对经济增长贡献加大。对经济增长贡献加大。20092009年消费拉动经济增长年消费拉动经济增长4.64.6个百分点，贡献率为个百分点，贡献率为52.9%52.9%，比，比20082008年提高年提高6.26.2个百个百分点。分点。零售业实现较快增长零售业实现较快增长20092009年年1212月，商务部监测的全国千家重点零售企业月，商务部监测的全国千家重点零售企业零售额同比增长零售额同比增长15.2%15.2%，比，比1111月加快月加快1.81.8个百分点，比个百分点，比20082008年同期加快年同期加快10.310.3个百分点。个百分点。零售业上市公司经营业绩普遍好转零售业上市公司经营业绩普遍好转已公布业绩的大多数百货企业实现了预期的增长目已公布业绩的大多数百货企业实现了预期的增长目标，部分二线城市的百货公司业绩出现超常规增长。标，部分二线城市的百货公司业绩出现超常规增长。其中，银川新华百货（其中，银川新华百货（600785600785）和合肥百货）和合肥百货（（000417000417）的净利润增幅均超过了）的净利润增幅均超过了50%50%。新华百货营业。新华百货营业收入同比增长收入同比增长14.55%14.55%，净利润同比增长高达，净利润同比增长高达77.45%77.45%。。合肥百货年度报告显示，合肥百货年度报告显示，20092009年实现主营业务收入年实现主营业务收入57.2157.21亿元亿元,,同比增长同比增长16.78%16.78%，实现营业利润，实现营业利润3.863.86亿元，亿元，同比增长同比增长65.82%65.82%。广百股份。广百股份20092009年净利润年净利润1.661.66亿元，同亿元，同比增长比增长2.112.11％，全年实现营收％，全年实现营收46.3146.31亿元，同比增亿元，同比增8.848.84％。％。20082008年净利润双双亏损的北京西单商场和长百年净利润双双亏损的北京西单商场和长百集团，分别发布预盈公告，预计集团，分别发布预盈公告，预计20092009年实现扭亏为盈。年实现扭亏为盈。20102010一季度，一季度，社会消费品零售总额继续快速增社会消费品零售总额继续快速增长，实现长，实现3637436374亿元，同比增长亿元，同比增长17.9%17.9%，比上年同期加快，比上年同期加快2.92.9个百分点。其中，城镇消费品零售额累计个百分点。其中，城镇消费品零售额累计3057130571亿亿元，同比增长元，同比增长18.4%18.4%；乡村消费品零售额累计；乡村消费品零售额累计58035803亿亿元，增长元，增长15.4%15.4%。热点消费快速增长，其中，汽车类增。热点消费快速增长，其中，汽车类增长长39.8%39.8%，家具类增长，家具类增长37.6%37.6%，家用电器和音像器材类增，家用电器和音像器材类增长长29.6%29.6%。。危机中零售业快速增长主要得益于：危机中零售业快速增长主要得益于：中国经济企稳回升的基本面为零售业发展奠定了基础；中国经济企稳回升的基本面为零售业发展奠定了基础；国内市场巨大的消费潜力为零售业发展提供了空间；国内市场巨大的消费潜力为零售业发展提供了空间；（（20092009年家电下乡销售年家电下乡销售34503450万件，销售额万件，销售额647647亿元，累计发放补贴亿元，累计发放补贴75.475.4亿元，有效改善了农民生活条件，拉动消费作用明显）。亿元，有效改善了农民生活条件，拉动消费作用明显）。国家一系列扩大内需政策出台为零售业发展提供动力；国家一系列扩大内需政策出台为零售业发展提供动力；零售业几十年的积累为零售业发展奠定了基础。零售业几十年的积累为零售业发展奠定了基础。零售领域积极应对危机效果显著零售领域积极应对危机效果显著（（经营水平的提高以及成本经营水平的提高以及成本的下降是百货公司实现业绩增长的主要原因。坚持效益优先的原的下降是百货公司实现业绩增长的主要原因。坚持效益优先的原则，强化预算管理，推动企业的整体精细化运营管理，不断挖掘增则，强化预算管理，推动企业的整体精细化运营管理，不断挖掘增长潜力，一系列措施使企业较好地完成了经营发展目标。加大从基长潜力，一系列措施使企业较好地完成了经营发展目标。加大从基地直采的比例，投入巨资完善物流配送体系。如一些超市在提升营地直采的比例，投入巨资完善物流配送体系。如一些超市在提升营运质量、社区营销、生鲜优化方面有较大提高，获得了较快增长的运质量、社区营销、生鲜优化方面有较大提高，获得了较快增长的业绩。有些企业在业绩。有些企业在ERPERP信息化建设升级方面收获颇丰）。信息化建设升级方面收获颇丰）。走向后危机：中国零售业的机遇和挑战今后5-10年，是全面建设更高水平小康社会的关键时期，中国零售业发展面临难得机遇：经济将持续稳定增长，为扩大消费提供良好的宏观基础；经济将持续稳定增长，为扩大消费提供良好的宏观基础；经济快速增长推动消费较快增长。经济快速增长推动消费较快增长。20092009年，我国年，我国GDPGDP335353335353亿元，按年均增长亿元，按年均增长8%8%测算，到测算，到20202020年，中国年，中国GDPGDP将实现将实现4545--5050万亿元。经济的快速发展，将为消费品市场万亿元。经济的快速发展，将为消费品市场提供巨大的物质基础，零售市场潜力巨大。提供巨大的物质基础，零售市场潜力巨大。人口增长促进消费增长进而促进零售业增长。据测算，人口增长促进消费增长进而促进零售业增长。据测算，20202020年中国人口约为年中国人口约为14.3914.39亿，人口增长必将增加消费规亿，人口增长必将增加消费规模。据专家估计，到模。据专家估计，到20102010年，保健食品销售额可达到年，保健食品销售额可达到10001000亿元左右，到亿元左右，到20202020年可达年可达20002000亿元。亿元。我国人均GDP目前3500美元左右，处在消费结构快速升级阶段。“十二五”末期人均GDP将超过5000美元。按联合国的标准，将进入到中等收入国家的水平。消费总量必将跃上新的台阶，发展和享受型消费大幅增加，零售业发展加快。近５年，中国社会消费品零售总额年均增长13.1％。如果年均增长10％，到2020年，消费规模将超过30万亿元。居民收入分配体制改革，增加城乡居民收入，消居民收入分配体制改革，增加城乡居民收入，消费增加；费增加；城市化快速推进的推动。按每年1个百分点速度推进，每年也将有1000多万人口进入城市。而1个城市居民消费大约相当于3个农村居民的消费量，将促进消费和零售业快速增长。我国城市化变化情况17.926.436.240.541.84343.944.945.7600102030405060701978199020002003200420052006200720082020增长%社会保障体系的完善将促进城乡居民消费增加；社会保障体系的完善将促进城乡居民消费增加；国家扩大内需、特别是扩大消费政策力度大且不断创新；国家扩大内需、特别是扩大消费政策力度大且不断创新；消费提升，三、四线城市和农村市场潜力释放值得期待；消费提升，三、四线城市和农村市场潜力释放值得期待；零售企业发展壮大，锐意进取，勇于创新。零售企业发展壮大，锐意进取，勇于创新。零售业面临的挑战：零售业面临的挑战：居民对商品质量、品牌、服务提出了新的要求。特别是追居民对商品质量、品牌、服务提出了新的要求。特别是追求优质服务、专家水平的服务、智能化服务。求优质服务、专家水平的服务、智能化服务。市场并购整合加剧；市场竞争越来越激烈；市场并购整合加剧；市场竞争越来越激烈；人力资源整合，人才流动增大；人才缺乏、人工成本上升人力资源整合，人才流动增大；人才缺乏、人工成本上升业态完善、创新、更替将越来越频繁；业态完善、创新、更替将越来越频繁；店铺追求差别化。零售渠道整合，零售渠道多样性；店铺追求差别化。零售渠道整合，零售渠道多样性；信息技术管理强化，信息现代化水平提高。信息技术管理强化，信息现代化水平提高。网购进入高速增长期，对零售业的影响挑战日益加大；网购进入高速增长期，对零售业的影响挑战日益加大；绿色低碳对零售业的挑战；绿色低碳对零售业的挑战；扩张中的竞争。大城市既有的网点和市场份额已基本被蚕扩张中的竞争。大城市既有的网点和市场份额已基本被蚕食。争夺三、四线城市的竞争愈演愈烈；食。争夺三、四线城市的竞争愈演愈烈；盈利模式和赢能力是昀核心的问题。盈利模式和赢能力是昀核心的问题。零售商能否与供应商、厂商合作，降低物流成本。零售商能否与供应商、厂商合作，降低物流成本。转变发展方式：零售行业势在必行转变发展方式：零售行业势在必行去年底召开的中央经济工作会议，以及今年去年底召开的中央经济工作会议，以及今年22月月33日日胡锦涛在省部级主要领导干部深入贯彻落实科学发展观胡锦涛在省部级主要领导干部深入贯彻落实科学发展观加快经济发展方式转变专题研讨班讲话中都强调，加快经济发展方式转变专题研讨班讲话中都强调，要毫要毫不动摇地加快经济发展方式转变，不断提高经济发展质不动摇地加快经济发展方式转变，不断提高经济发展质量和效益，不断提高中国经济的国际竞争力和抗风险能量和效益，不断提高中国经济的国际竞争力和抗风险能力，使中国发展质量越来越高、发展空间越来越大、发力，使中国发展质量越来越高、发展空间越来越大、发展道路越走越宽。展道路越走越宽。温家宝总理在今年温家宝总理在今年《《政府工作报告政府工作报告》》中提出，中国中提出，中国20102010年经济工作的重点在于年经济工作的重点在于““转变经济发展转变经济发展方式，调整优化经济结构方式，调整优化经济结构””。。具体到一个行业和领域也有转变发展方式的问题。尤具体到一个行业和领域也有转变发展方式的问题。尤其是中国的商贸流通业，转变其发展方式势在必行。其是中国的商贸流通业，转变其发展方式势在必行。中国零售业发展方式亟待改变：中国零售业发展方式亟待改变：发展上方式上仍以粗放扩张和低水平重复建设为主，典型发展上方式上仍以粗放扩张和低水平重复建设为主，典型模式是跑马圈地。模式是跑马圈地。经营管理上缺乏精细化管理和经营；成本控制能力弱。经营管理上缺乏精细化管理和经营；成本控制能力弱。在盈利模式上，多以引厂进店和联营为主，自营比例低。在盈利模式上，多以引厂进店和联营为主，自营比例低。在营销模式上，仍以打折促销和简单的价格战为主；在营销模式上，仍以打折促销和简单的价格战为主；在经营方式上，雷同化、同质化严重，缺乏差异化创新；在经营方式上，雷同化、同质化严重，缺乏差异化创新；在产业链整合上薄弱，供应链管理仍未成为主导；在产业链整合上薄弱，供应链管理仍未成为主导；在工商关系是，普遍存在相互挤压、合作不足问题。在工商关系是，普遍存在相互挤压、合作不足问题。人才聚集能力不强，品牌价