中国零售渠道调查结果发布会

主要城市渠道发展消费者固定样组刘之朋010-82015388-101;[e-mail]沈阳北京济南广州成都西安上海天津南京武汉JJJJJJJJJJJJJ重庆大连青岛杭州20042004固定样组覆盖固定样组覆盖（（1156011560家庭）家庭）EstablishedinJune,1996SampleSize：5100家庭Increaseto18citiesin2004SampleSize：11560家庭1200家庭secondarycity;360家庭Urban+1500100010001000500500500500500500500500500400400400500上海北京广州成都天津武汉沈阳西安南京济南杭州青岛重庆大连吉林松原山东临沂江西九江主要城市中，为什么好又多市场占有率最高？(roughly4%invalue,among10majorcities,50Panelcoveringcategories)有有27%27%的家庭在一年中曾经在好又多发生过购买的家庭在一年中曾经在好又多发生过购买购买者的渠道忠诚度为购买者的渠道忠诚度为14.5%14.5%在在1010个主要城市中覆盖了个主要城市中覆盖了77个个购买者平均购买者平均11年去好又多年去好又多1515次次每次购买花费在每次购买花费在1010元左右元左右((购物篮子大小购物篮子大小))……企业营销架构综合产品消费者媒介渠道促销价格1.渠道重要性2.KA重要性3.上海KA间竞争分析消费者分析4.北京KA间竞争分析消费者分析总体快速消费品市场渠道重要性82%82%81%79%70%18%18%19%21%30%2000200120022003Q1-2004购买发送类别：快速消费品总体城市：10城市总体指标：金额占比基数：购买+发送!Others:FreeMarket/Peddler,Grocery,Wholesale,etc渠道类型渠道类型1.DS/SC:DepartmentStore/ShoppingCenter2.SMinDS/SCSupermarketinDepartmentStore/ShoppingCenter3.SMSupermarket4.HMHypermarket5.WHOLESALE6.FREEMARKET/PEDDLER7.GROCERY8.Others:STORETYPEKEYACCOUNTKeyAccount100%总体快速消费品市场渠道重要性19%24%30%34%38%35%36%33%30%27%42%37%34%34%32%2000200120022003Q1-2004HMSMDS/SCOTHERS类别：快速消费品总体城市：10城市总体指标：金额占比基数：只包括购买Others:FreeMarket/Peddler,Grocery,Wholesale,etc产品总体通路消费城市间差异类别：快速消费品总体城市：10城市总体指标：金额占比基数：只包括购买25%27%31%31%33%38%41%46%54%53%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%SHGZNJBJWHCDTJSYJNXAHMSMDS/SCOTHERSOthers:FreeMarket/Peddler,Grocery,Wholesale,etc渠道结构改善空间仍很大1.渠道重要性2.KA重要性3.上海KA间竞争分析消费者分析4.北京KA间竞争分析消费者分析综合产品消费者媒介渠道促销价格现代通路分析类别：快速消费品总体城市：10城市总体指标：金额占比基数：HM+SM+DS0%10%20%30%40%50%2000200120022003Q1-2004好又多家乐福上海华联易初莲花乐购联华家乐苏果超市农工商大润发2003年KA店覆盖城市分布类别：快速消费品总体城市：10城市总体指标：金额占比基数：HM+SM+DS好又多家乐福上海华联易初莲花乐购联华家乐农工商苏果超市大润发0%1%2%3%4%5%6%7%8%012345678910%金额占比覆盖城市个数各城市消费程度差异类别：快速消费品总体时间：2003指标：户均消费（元/年)元/年SHBJGZCDTJXANJJNWHXAHeavy4831574647734475382241614507460840824161Medium3256385629362844259725402938327327422540Light2052241417711636161015281842208215631528TT29673511271925642345235427012940241723541.渠道重要性2.KA重要性3.上海KA间竞争分析消费者分析4.北京KA间竞争分析消费者分析综合产品消费者媒介渠道促销价格总体快速消费品市场渠道重要性类别：快速消费品总体城市：上海指标：金额占比基数：只包括购买24%29%36%43%53%41%40%35%29%22%32%28%26%25%22%2000200120022003Q1-2004HMSMDS/SCOTHERSOthers:FreeMarket/Peddler,Grocery,Wholesale,etc2003年KA店重要性其它19.7%欧尚4.4%大润发5.2%好又多5.2%家得利5.2%家乐福6.2%上海华联14.4%易初莲花10.4%乐购9.8%农工商9.7%联华9.6%类别：快速消费品总体城市：上海指标：金额占比基数：HM+SM+DS75%25%MT=(DS/SC+SM+HM+SMinDS/SC)OTHER100%MODERNTRADE世纪联华3.8%基于快速消费品总体的主要渠道分析指标2003上海Thesizeofbubblerepresentsvalueshare联华超市9.6%大润发5.2%易初莲花10.4%乐购9.8%农工商9.8%上海华联14.5%好又多5.2%家得利5.3%家乐福6.2%世纪联华3.8%欧尚4.4%510152010%30%50%70%90%PenetrationPurchaseFrequency影响力方便市场地位世纪联华的进入对谁影响最大类别：快速消费品总体城市：上海P1:2000-2001P2:2002-200310%17%2%2%4%5%9%10%3%36%0%5%10%15%20%25%30%35%40%其他联华农工商家乐福上海华联家得利易初莲花乐购华联吉买盛大润发Cannibalization华联吉买盛对谁影响最大类别：快速消费品总体城市：上海P1:2000-2001P2:2002-200312.0%13.0%5.0%7.0%8.0%10.0%2.0%42.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%其他上海华联家得利易初莲花农工商联华家乐福大润发Cannibalization得于KA竞争=100%(31040万元)主要KA重要性占比变化类别：快速消费品总体城市：上海指标：金额占比基数：HM+SM+DS/SC0%6%8%10%15%13%10%2%4%5%2000200120022003Q1-2004农工商好又多好又多的上升对谁影响最大类别：快速消费品总体城市：上海P1:2000-2001P2:2002-200310%22%6%6%8%10%34%0%5%10%15%20%25%30%35%40%其他农工商易初莲花乐购联华家乐福上海华联农工商下降的原因类别：快速消费品总体城市：上海P1:2000-2001P2:2002-2003-7%-6%-22%-12%-8%-8%-26%-6%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%乐购世纪联华大润发华联吉买盛联华易初莲花好又多其他主要KA类别管理差异时间：2003城市：上海指标：金额占比基数：HM+SM+DS54%44%53%54%54%56%54%57%58%59%17%19%14%15%16%14%16%19%19%17%29%38%33%31%31%30%30%24%24%23%10%6%10%4%8%6%10%5%10%KA总体家乐福易初莲花好又多乐购华联吉买盛世纪联华联华上海华联农工商食品饮料日化KA重要性主要KA类别管理差异类别：快速消费品总体城市：上海指标：金额占比基数：HM+SM+DS易初莲花乐购39%45%48%53%54%19%18%14%14%17%42%38%38%33%30%9%8%8%10%13%2000200120022003Q1-2004日化饮料食品KA重要性54%54%54%54%54%15%16%16%16%19%32%30%30%31%27%7%9%10%10%13%2000200120022003Q1-2004持续增加食品的销售，提升整个渠道的重要性。主要KA类别管理差异类别：快速消费品总体城市：上海指标：金额占比基数：HM+SM+DS40%41%39%44%45%18%16%17%19%17%42%43%44%38%37%8%7%6%6%7%2000200120022003Q1-2004日化饮料食品KA重要性家乐福2003年家乐福增加食品的销售，提升整个渠道的重要性购买行为主要指标比较类别：快速消费品总体城市：上海时间：Y2003现代化通路市场总量=渗透率*每次交易量*购买频次*总户数每次交易量金额重要性渗透率元购买频次忠诚度易初莲花10.4%56%3011.511%乐购9.7%38%2717.615%农工商9.7%68%1913.69%联华9.6%79%1713.27%华联吉买盛7.9%45%2413.411%上海华联6.4%68%1710.36%家乐福6.1%40%319.39%家得利5.2%43%1614.37%好又多5.2%23%2516.713%世纪联华3.8%32%258.97%=消费者分析：LoyalBuyersvs.Switchers类别：快速消费品总体城市：上海时间：Y2003SORLoyals:50%Hoppers:20%-50%Occasionals:20%13%24%7%5%5%3%12%14%8%20%18%15%16%13%11%17%20%17%79%86%71%66%75%82%78%58%67%0.23260.3950.44920.68280.31780.78870.68340.37780.5596易初莲花乐购农工商联华世纪联华上海华联华联吉买盛好又多家乐福LoyalsHoppersOccasionalsPenetration忠诚度=品牌！消费者分析：LoyalBuyersvs.Switchers类别：快速消费品总体城市：上海时间：Y2003SORLoyals:50%Hoppers:20%-50%Occasionals:20%华联吉买盛世纪联华6%9%12%14%19%17%71%72%80%45%41%26%200120022003OccasionalsHoppersLoyalsPenetration2%5%12%13%82%86%32%15%200120022003消费者分析：LoyalBuyersvs.Switchers类别：快速消费品总体城市：上海时间：Y2003SORLoyals:50%Hoppers:20%-50%Occasionals:20%上海华联联华6%5%3%17%11%11%86%83%77%68%74%78%200120022003OccasionalsHoppersLoyalsPenetration9%10%5%21%19%16%79%71%70%79%83%84%200120022003消费者分析：LoyalBuyersvs.Switchers类别：快速消费品总体城市：上海时间：Y2003SORLoyals:50%Hoppers:20%-50%Occasionals:20%农工商好又多10%8%7%22%18%15%78%74%68%68%66%71%200120022003OccasionalsHoppers