中国零售行业企业面临的机会与挑战FinalReport

中国零售行业企业面临的机会与挑战——IT在零售行业企业中的价值ValueResearch为IBM准备2012年7月项目概述2研究目的和研究范围目的:深度了解零售行业企业现阶段发展趋势，挑战，业务及IT的需求。深入分析近20年来中国政府对于零售行业外资企业和内资企业颁布的法规政策，来预测未来的政策趋势。深入分析中国零售行业市场，确定业务的发展阶段，分析发展驱动力的转变。分类讨论零售外资企业和内资企业两个部分。深入分析零售行业当前主流业态，百货、购物中心、超市、专业店、电商。深入分析零售企业业务运营、信息化建设驱动因素以及IT对零售行业业务发展深层次的作用力。研究方法和研究范围对整体市场和固定样本及深度访谈调查的数据进行分析（内资和外资零售行业企业）。所有的受访对象均为零售企业的CIO。IT在零售行业企业中的价值研究团队：万宁价值研究总经理尚悦价值研究高级分析师敖元价值研究分析师刘琛价值研究项目经理支持团队：周应ITValue执行主编吴以四ITValue副主编丁娅琳ITValue资深记者秦丽ITValue资深记者韩洋ITValue资深记者广州屈臣氏个人用品商店有限公司广东JUSCO新一佳超市有限公司Vancl(凡客诚品)华润万家超市北京新燕莎集团迪信通集团公司王府井百货北京京客隆商业集团股份有限公司北京红孩子信息技术有限公司北京物美商业集团股份有限公司宝岛眼镜（待访问）受访企业名单（2012年）3所有的被访者都是被访企业中国区的CIOAgenda研究摘要/研究发现受访企业分析零售业市场综述不同业态的零售企业分析内资/外资零售企业分析零售企业业务需求分析和信息化建设分析4ExecutiveSummary5•线上模式外表上的商业模式的创新，实质还是零售业。核心是现金流管理和库存管理。•一线市场领域被电子商务所逐渐蚕食，这种趋势是不可逆转的。然后二三线城市他可能还会有成长空间。——国内著名线上零售企业CIO•零售企业自身定位提升，从传统的做产品转变成做服务，做渠道和做IT。•市场竞争激烈，成本上升的压力下，零售企业通过运营转型寻找新增长点。从企业内部的协同扩展到和客户协同，供应商协同。将IT边界向客户和供应商扩张。•收购并购，向二三线城市扩张，整合现有收并购商业零售企业，零售行业成本普遍提高，提高利润率压力增大。•零售企业注重核心企业文化建设和品牌影响力，形成市场差异化竞争，寻找机会点。零售企业企业热点及创新举措－定位创新、运营转型、兼并收购、发展线上模式、树立品牌的市场影响力•零售企业的零售定义和零售企业定位很重要。企业的定位思考应该考虑引导消费观念和消费习惯。当前零售业从单纯的买卖消费品扩展到销售产品的附加价值，给消费者提供额外服务，引领消费习惯。•零售商是产业链的中间角色，零售商要做好厂商和消费者中间角色，顾客的partner和顾问，从卖产品扩展到附加价值和服务。——香港著名连锁零售品牌CIO经济不景气的大背景下，零售行业平稳增长•零售业增长是大趋势，消费转型期，市场空间很大。•购物中心大规模发展:使城市化率提升；中国改革进程加快。•人口增长，需求丰富性增加，需求向细致和多样化发展。•商业中心发展快。高新城市增长快。以整合型、开放型、集合型为特色。•传统零售转型方向，线上营销，线下体验店，网点物流中心化，现代化服务。利用云发展业务是CIO的新挑战。云技术与自身业务结合是难点。在EC和供应链方面，云提供大平台，在供应链管理中整合信息孤岛；但是在整个业务系统中每部分的云应用还是孤岛，没有实现整个业务的整合。比如办公云，后台云等局部云还是独立的，还没实现整合。——著名跨国零售企业CIO•云技术整合平台，提升零售企业内部管控，帮助提升营销。•BI等智能分析是零售业提升市场竞争力的关键。•移动互联网帮助零售行业优化业务模式，提升服务。•企业提升营销、商业模式创新和内部管控，IT都是实现目标的契合点。云计算、BI、移动互联网等新技术的逐渐成熟，以及IT在零售企业受重视的程度提高，零售行业IT投资会平稳增长ExecutiveSummary6传统零售转型（如发展线上、百货自营等）以及跨业态经营战略，厂商机会大－企业整体运营和发挥IT价值的意识增强•传统零售发力线上零售模式，已有规模的线上零售加紧市场的争夺•改善客户体验，改善服务水平•业务流程本地化，管理本土化•建立集中物流配送中心•CIO们对IT的关注点从功能性需求逐渐转向结合企业业务和战略规划的统筹需求。1.ERP系统如何满足大型零售企业的个性化管理需求2.SOA架构的广泛地应用3.电子商务的蓬勃发展将促进SAAS在零售类中小企业中的应用4.连锁型超市的配送中心的建设，需要供应链管理解决方案5.零售商向顾客导向型转型，相关解决方案增长迅速，并呈现关注数据价值挖掘的趋势6.零售商更加注重与顾客之间的沟通，建立和消费者之间的强大互动平台7.智能视频设备及相关信息化应用8.RFID及物联网的广泛应用，智慧的商业电商是零售业CIO的发展契机，EC聚合体的链接一定是IT。传统零售的商业模式，比如发掘客户的信息，营销的模式和商品的品种细化分类等业务模式都要转换，在EC中都要重新建立。因此零售业IT和CIO将是主导和主角。——著名跨国零售企业CIOIT建设热点和厂商关注点—零售企业对云计算等新技术非常关注，但是目前动作比较保守，对新技术应用的收益持观望态度。对厂商提供IT整合产品及服务期望值很大。零售企业业务差别大，信息化建设各有特色。信息孤岛仍是零售企业信息化面临的主要问题，对厂商提供整合IT产品给予厚望。•零售行业信息化建设缺乏标准，IT战略多从自身业务需求出发，对厂商行业专业咨询需求大。•未来可能会是IT带领零售企业定位规划。具体产品摆放，店面布置，后台数据分析，调整营销策略等。通过IT，企业实现附加管理和增加盈利的机会。•零售企业注重核心企业文化建设和品牌影响力，形成市场差异化竞争，寻找机会点。•零售业利用私用云是企业IT的新挑战。目前实现的私有云问题是业务应用中云应用是局部云，没有实现和业务结合的云整合。希望大厂商提供云应用的大整合，比如EC中将商业模式和云结合。某个业态成为共享模式，统一云模式。——著名跨国零售企业CIO零售行业的分析——传统零售和线上零售对比分析7市场驱动因素业务挑战未来1-2年内举措IT驱动和机会传统零售&线上零售传统零售2011年线上零售市场份额冲击大，2012年传统零售业投资发力线上零售，争夺市场。发展线上零售物流是难点，保持市场中的优势地位变困难。营业网点物流中心化。逐步完善线上、线下结合的商业模式。价格统一是第一步。IT是线上线下整合的契合点。推销和供应链战略Post-ERP随着消费水平提高，零售会井喷，零售业态会细化，聚焦销售方式，垂直细分。销售做精。专业领域还会细分。零售从卖产品扩展到提供顾问和咨询服务。IT从单纯企业信息化建设扩展到IT应用服务，提供数据分析，调整企业营销策略。IT从技术层面扩展到和零售业务结合，制定战略策略的层面。建立CRM和SCM优化供应链，服务上游供应商，提高终端用户满意度。采用BA、BI等数据分析帮助业务优化。IT系统整合和平台化建设。业务计划与预测CRMSCMDM、BA、BI线上零售线上零售企业进行新一轮融资高潮。继续价格优势争夺市场份额。培训、精准化、信息深度,营销的进攻性性,客户获取渠道是线上零售优势，如何发挥优势存在挑战。在一些发达和消费模式改变快的地区，苏宁的实体店演变成展示中心和服务中心和体验中心了。业务流程整合物流、进销存信息系统整合数据中心一线市场领域被电子商务所逐渐蚕食，这种趋势是不可逆转的。然后二三线城市他可能还会有成长空间。借助信息化工具跟踪和分析线上客户做数据分析。精准营销。获取客户渠道多元化，获取的成本，提升回头率等存在挑战。线上品类实现标准化，提升线上营销精准度。数据分析提升线上服务，提升线上回头率。BI，DM，DA（数据分析工具）Agenda研究摘要/研究发现受访企业分析零售业市场综述不同业态的零售企业分析内资/外资零售企业分析零售企业业务需求分析和信息化建设分析8IT支持向业务和战略层递进零售企业运营精深化递进被访企业分析——运营精深化、IT支持分析9LEVEL1:传统观念，零售企业扩张位置、环境最重要。LEVEL2：客流分析、供应商分析等，单点单功能IT产品应用。LEVEL3：要素进行配比和分析，应用BI、BAO.LEVEL4：整体运营，企业IT支持战略决策物美屈臣氏王府井百货新燕莎红孩子VANCL京客隆线上零售企业线下连锁零售企业线下大型零售企业迪信通JUSCO新一佳华润万家LEVEL1：经营场地卖场规划，结构&功能配比咨询服务。LEVEL2：经营供应商客流分析,支持营销。LEVEL3：经营商品要素进行配比分析，商品品类分析。LEVEL4：经营商品和顾客整体运营，统一信息系统平台，大数据中心。屈臣氏10•屈臣氏在零售业IT建设坐标上处于先锋位置。屈臣氏看重成本，敢于尝试创新。•屈臣氏的IT是valuedepartment.屈臣氏的IT部门地位好于国内同行业平均水平。IT部门作出改变要用数据说话。•屈臣氏IT投资占比1.8-1.9%，高于零售行业的平均水平1.2-1.3%。个人感觉零售2.0时代会在五年左右的时间到来。•个人认为厂商提供的零售业整体解决方案大约只有30%能满足需求。单个产品能起到一定作用，融合和整体方案目前差强人意。厂商的产品和企业业务融合度差。企业2.0，如何定义是关键问题。争取从企业内部的协同，扩展到和客户协同，供应商协同。将IT边界向客户和供应商扩张。屈臣氏附带更大信息的传导和加工的责任。屈臣氏对外负责供应商和客户的协调，对用户反馈先进行分析，在及时反馈给供应商。1.IT支持决策，引领定位和规划。2.IT支持渠道转型，优化供应链，提升增值服务。3.IT实现卖场资源管理。产品摆放，店面布置等后台数据分析。提升营销和用户体验。4.IT支持调整营销策略，增加内部营销咨询。1.专业的行业咨询支持企业平台化建设。2.BI,BA智能分析提升营销和用户服务。3.BAO4.Post-ERP实现企业内部外部系统整合和协同办公。先进的零售定义和价值定位：1.引导消费观念和消费习惯2.从单纯的卖消费品扩展到销售服务附加价值3.升级用户体验屈臣氏理念IT支持理念IT实现理念（vendoropportunity）BusinessChallenge:ITChallenge:•屈臣氏特色：从卖产品扩展到提供顾问和咨询服务。•企业定位和理念落实到企业管理和市场策略。•提高货物周转率，提升店面布局，增加盈利。•IT从内部协同扩展到客户协同和供应商协同•提升IT应用服务，提供数据分析，支持企业营销转型。•升级CRM。正在考虑是否尝试提供有偿的信息和数据分析给供应商。•IT实现技术、业务、战略的融合。企业四大战略：大城市，老龄化，数字化，转向亚洲转向中国。电商战略：2012年6月成立永旺中国电商事业组，主动触网，建模型，规划2020年电商战略。永旺核心商业竞争力：特色数据管理体系，与财年预算和目标结合，强调销售过程的管理。JUSCO11JUSCO战略企业规模扩张，管理过程改进和升级。供应链管理优化升级。目标客户数据分析，实现差异化定位，挖掘潜在需求。社区方式获取和管理客户信息。IT逐步成为战略、业务、营销、管控的聚合体，IT和CIO将成为企业的主导和主角。IT建设驱动力厂商行业咨询支持企业电商转型DM&DA&数据建模BAO营销绩效管理云应用的大整合厂商机会•在EC转型中IT厂商的新机会是咨询。零售业业务转型依赖IT大厂商的专业咨询，帮助零售企业角色转换。•希望大厂商提供和业务整合的云平台，而不是独立的一个一个局部应用云。云技术与自身业务结合是难点。•希望大厂商提供云应用的大整合，比如EC中将商业模式和云结合。某个业态成为共享模式，统一云模式。•日报表等管理需求，涉及大量的数据