中国快速消费品渠道零售业态调研

Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompany中国快速消费品渠道零售业态调研2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage2结果附录:重点零售商(大卖场)发展趋势2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage3总体零售渠道综述•2008年整体零售渠道销售额成长12%,而门店数量下降7%.•在门店数量上,传统通路仍然在整体市场占较大份额,现代通路由于保持了极高的开店速度,使其在销售份额上,逐渐成为市场的主体.–现代通路只占整个市场3%的门店数量,而传统通路门店和其他渠道分别占65%和32%的份额.–虽然在主要城市和A类城市的增长放缓,现代通路在门店和销售额两方面都呈2位数成长;传统通路门店数量呈下降趋势–现代通路占整体市场近50%的销售份额,而在重点城市A类城市的销售占比接近3/4.2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage4•B类城市在所有类别城市增速最快,达23%,C/D类城市紧随其后达19%:–B类城市占整体市场销售自2006年的21%成长为2008年的24%,–C/D类城市在过去两年整体市场销售份额成长了1%,从22%到23%.–重点/A类城市份额略有下降,自34%到32%.•在B/C甚至D类城市对于零售商和生产商都有很大的潜力;同时,重点/A类城市销售额只有个位数成长.总体零售渠道综述2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage5现代通路综述•除便利店业态外其他现代通路渠道业态都对渠道增长起明显的推动作用:–大卖场:11%年度门店数量增长;只占整体现代通路门店数量的2%,但贡献了接近1/3的市场销售份额.–超市:15%年度门店数量增长;只占整体现代通路门店数量的9%,但贡献1/3的市场销售份额.–小超市:19%年度门店数量增长;约占3/4的现代通路门店数量,但是只占接近1/3的市场销售份额.–便利店:现代通路中成长最慢的一个渠道:明显的门店数量增长,而市场销售份额比重较小.2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage6城市及乡镇零售渠道发展趋势1,149,8971,144,7671,049,5572,440,0782,311,7602,139,75599,23773,90783,97601,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0002006200720084.65.15.620.422.223.620.623.227.50255075200620072008其他店铺杂货店现代通路门店数量(数值)月度销售额(数值)3,663,8823,540,5033,288,55045.650.556.82010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage731%32%32%67%65%65%2%3%3%0%25%50%75%100%20062007200810%10%10%45%44%42%45%46%49%0%25%50%75%100%200620072008其他杂货店现代通路门店数量(重要性)月度销售额占比(重要性)城市及乡镇零售渠道发展趋势2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage832%31%31%32%33%65%63%66%66%65%3%6%3%2%2%0%25%50%75%100%总体重点/A类城市B类城市C/D类城市乡镇10%6%9%13%13%42%22%40%50%62%49%72%51%37%25%0%25%50%75%100%总体重点/A类城市B类城市C/D类城市乡镇其他杂货铺现代通路各类城市零售渠道构成对比门店数量(重要性)月度销售额占比(重要性)2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage9各区域城市零售销售额对比-5.00.05.010.015.020.025.030.035.0Y2008Y2009Y2008Y2009Y2008Y2009全国总体杂货店现代渠道东部城市北部城市南部城市西部城市2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage10各区域城市零售销售重要性趋势28.828.926.727.027.127.617.316.50%20%40%60%80%100%12东部城市北部城市南部城市西部城市2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage11重点城市零售渠道发展趋势88%86%93%93%85%84%85%85%9%5%5%11%12%13%13%4%4%2%2%11%4%3%2%2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Y2009Y2008Y2009Y2008Y2009Y2008Y2009Y2008北京上海成都广州现代渠道食杂店其他2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage12城市及乡镇现代通路发展趋势13,78914,59815,32251,80759,77373,0646,7997,8948,9981,5121,7101,853025,00050,00075,000100,000125,0002006200720081.11.21.36.77.39.26.87.69.06.07.18.0051015202530200620072008小超市超市大卖场便利店73,90783,97699,23720.623.227.5门店数量(数值)月度销售额(数值)2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage1319%17%15%70%71%74%9%9%9%2%2%2%0%25%50%75%100%2006200720085%5%5%33%31%33%33%33%33%29%31%29%0%25%50%75%100%200620072008小超市超市大卖场便利店门店数量(重要性)月度销售额占比(重要性)城市及乡镇现代通路发展趋势2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage14平均单店产出综述•整体市场中,单店产出仍以一个较为平缓的发展增长,但在各个渠道有明显不同:–现代通路:整体单店成长基本没有太大变化,其中大卖场和便利店有明显的逐年增长而超市及便利店变化不大.–传统通路:单店产出在所有店铺类型都呈正增长.2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage15整体快速消费品渠道1.001.081.241.50现代通路1.001.011.001.00-大卖场1.001.001.061.11-超市1.000.990.960.99-小型超市1.000.960.900.92-便利店1.001.011.031.11杂货铺1.001.021.161.34其他1.001.121.261.50-化妆品店1.001.361.701.89-传统夫妻店1.001.111.191.35-软饮及冰淇淋店1.001.041.041.2020062007月度单店产出指数200820052010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage16结果附录:重点零售商(大卖场)发展趋势2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage172008年零售商排名(2009年门店数)2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage18后来居上,厚积薄发RT-Mart年度门店覆盖城市分布1291729384558688710312314402468101214161998199920002001200220032004200520062007200820092010020406080100120140160KeyABC/D/TGTSTotalStorecount年度开店数量总体门店数量2010年3月1日星期一Confidential&ProprietaryCopyright©2009TheNielsenCompanyChinaFMCGRetailUniverse2008RetailEstablishmentSurveyPage19RT-Mart门店区域分布表东北15家12%华中8家7%华南19家15%华北17家14%华东64家52%RT-Mart门店城市分布表AC