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全球零售及消费品行业记者招待会吉姆·库克(JamesCook)安永零售及消费品业务全球总监1安永观察•安永全球零售及消费品行业委员会结束了与中国同事和业内数家公司为期3天的会议•我们的观点既受到挑战，也得以验证•我们对“中国机遇”高兴地提出三种观点–李港卫(ConwayLee)–从中国的角度–杰伊·麦金托什(JayMcIntosh)–从美国的角度–托马斯·哈姆斯(ThomasHarms)–从欧洲的角度从中国的角度看中国机遇李港卫(ConwayLee)安永中国零售及消费品业务合伙人3中国蕴藏着巨大的机遇•影响波及亚洲、全球•鼓励“国际化”WTO使中国能够参与到全球贸易之中•国内公司面临外来竞争的挑战•对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力零售增长势不可挡•2004财年零售额是5.4万亿元人民币，较2003年增长10.2％。•2005财年预计达到5.8万亿－6万亿元人民币，增长8％－11％。•长远来说，13亿人口相等于13亿消费者,他们对任何商品或服务都有需求。中国——充满机遇4世界上最大的新兴市场之一•经济持续增长•中产阶级不断扩大•对西方零售服务的需求悄然兴起国际化经营的进口基地•越来越多的公司从中国采购原材料和产品小城市蕴藏新的零售机遇•零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市•诸如大连、福建等中国——市场吸引力5向内地强劲扩张6人民消费持续活跃•信用卡的不断普及拉动消费–当前信用卡消费只占中国每年零售总额的0.3％•中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高•推动零售业的增值服务：–更好的产品/服务质量–更舒适的购物环境–提高消费者的品牌意识快速的扩张和购并•更多的重组或战略联盟•国内零售商准备好应对“外资入侵”中国——增长机遇7成功的公司采用本地化方式•网点布局适应当地需求•用穿梭巴士接送顾客•雇佣中国管理团队管理当地业务•公司通过本地化更好地了解市场和顾客新零售商进入中国需要打造品牌•国内品牌拥有较高的忠诚度•中国消费者品牌意识强，忠诚度高•非品牌产品卖不到好价格•被迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台国外公司学习“本地化”8复杂的商业环境•复杂的政府机构、法律和规章应对日益激烈的竞争•放松管制导致很多行业出现激烈竞争•导致价格战和利润缩减零售商争夺最佳地点•国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点•难以快速买到房产，以满足扩张计划•租赁、购买场地或与当地零售商合作都比较困难，可以寻求购并大陆的零售连锁企业•预期的并购潮灵活应对宏观挑战9零售业波动的风险•零售业过度投资复杂的市场•本地化是关键•中国大陆文化传统多种多样•在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战•需要给当地公司更多的自主权与当地合作的风险•与当地合作企业的矛盾可能阻碍扩张计划零售风险10公司需要：•了解中国不断变化的经济•更好地了解中国不断扩张中的零售行业•认识到中国的市场是多元化的•知晓中国复杂的财务结构、法律和规章•识别和控制内外部风险•考虑与当地公司的合作成功因素从美国的角度看中国机遇杰伊·麦金托什(JayMcIntosh)美国零售及消费品业务总监12中国：双重视角•我们通过零售及消费品客户的目光来考察中国–是全球制造商的采购基地–是零售及消费品公司的市场机遇13中国：全球制造商的采购基地142004假日市场分析消费物价指数和所选假日商品的通货膨胀/紧缩与上年同月相比的变化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月2001年12月2002年12月2003年12月2004年12月期间变化比例消费物价指数消费电器玩具服饰珠宝体育用品15市场篮子每季变化零售品和消费物价指数的年度通货膨胀/紧缩与上年同月相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%20012002200320042005年1999-2005年2月每年通货膨胀/紧缩水平的变化通货膨胀服饰食品饮料家具饰品消费物价指数16商品价格所选商品生产物价指数的年度通货膨胀-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002001200220032004Year2000-2004每年的通货膨胀水平变化比例通货膨胀谷物钢铁棉花17中国：市场机遇18零售业概览•2005年前4个月零售总额达到1.98万亿元人民币–2004财年零售总额是5.4万亿元人民币，较2003年增长10.2％•美国2004年零售总额（除了汽车及零部件）达到3.1万亿美元，较2003年的2.9万亿美元增长9％19零售业一览2003年除汽车外的零售总额按国家排序（单位：10亿美元）排名国家市场规模1.美国2,8612.日本9803.中国5664.英国4065.法国38920•预计零售业增长突飞猛进–商务部预测2010年零售总额突破8万亿元人民币（9630亿美元）–中国政府预测零售总额年均增长9％，2020年突破20万亿元人民币，是2003年的4.3倍零售业一览21零售业概览•对有价值的市场服务不到位•政府期望零售业的增长是有秩序的–鼓励特殊的零售形式–集中配送22•高度分割的市场–中国的前30家零售商创收3846亿元人民币(较2003年增长33％)–这些零售商：•占中国零售总额的7.1％•经营13,801家分店(比2004年增长23.8%)•包括8家国外零售商，在前30家中零售额占比22％，销售网点占比25％零售业概览23中国前5家零售商2004销售额－10亿人民币美元1.百联集团67.68.22.北京国美23.92.93.大连大商集团23.12.84.苏宁电器连锁集团22.12.75.家乐福（中国）16.22.0资料来源：新华社,2005年2月8日提示:1美元=8.28元人民币24•零售增长集中在重点城市–中国的高收入城市，如上海、北京、天津和南方的广州，人均消费额最高展望25展望–瞄准3大城市（北京、上海和广州）的年青消费群和专业人士•这些市场中外资云集，新的民营企业遍地开花–财富的集中化使零售商可以识别和更有效地瞄准重要消费群26•地区市场增长缓慢–原因部分在于经济增长率低于重点城市–供应链的问题–建立有利可图的特许经营模式存在许多困难–从贷款严格的国内银行融资存在很多问题展望27•农村富裕人群：未开辟的市场–预计越来越多的零售商走入省内城镇，捕捉新的市场机遇–内陆地区相对欠发达、竞争不强展望28•零售存货将更加复杂–中国消费者高度关注价值–缺乏国内经验的国外零售商在准备存货时，难以判断哪种产品会受欢迎展望29•超市和大型卖场将取代传统的百货商店–消费者积极追捧“新的零售形式”，将推动更多超市和大型卖场的涌现。–发展的速度由中国的政府机构掌控。展望30•围绕消费者来增加配送和采购–在策划不同的零售理念和对消费品进行市场推广时，需要考虑巨大的收入差异–熟悉消费者及其生活方式将成为关键的竞争优势展望31美国的零售模式32零售•销售越来越集中在最大的零售商中•美国零售商普遍囤积存货•整合行动不断•自营商标增加•高效的供应链是关键•通货膨胀正卷土重来；许多种类的商品应该降低价格•零售商必须拥有多种渠道•全球化市场对于原料采购和新兴市场来讲非常重要33大型零售商/折扣商•零售增长最迅猛的部分•小型地区性连锁店正在关门倒闭•自营商标和低成本是关键•关注流行甚于价格，效果良好•一元平价店正在苦苦挣扎•其他零售商仿效一元平价店的策略34奢华品的零售•奢侈品零售商2004年获利颇丰，有望在2005年呈现继续增长的势头35网上零售•未来数年预计呈两位数增长•增长基于–网络成为重要的配售渠道–多数网站普遍改进其服务设施，如更好的导航、隐私保护和订单履行–方便顾客•多渠道零售战略非常重要•有利于零售商进行创新–消费者可以在网上创建一个房间，更换内部的家具–在购买商品进行装配前，消费者可以在网上阅读说明，以判断装配的难度–网络有利于零售商与消费者的互动36全球采购•渴望差异化•零售商搜遍全球以获得最优价格•有效的采购系统和网上“交易”加快了这种趋势•新兴市场对全球零售巨头的吸引与日俱增–中国、俄罗斯、巴西和印度•安全和保安问题浮出水面37远离购物商城的地点•更多的零售商选择远离购物商城的地点经营•顾客到那里是购买而不是逛街•未来趋势——小商店服务于年长者38总结和学到的经验从欧洲的角度看中国机遇托马斯·哈姆斯(ThomasHarms)零售及消费品中欧地区总监40从欧洲的角度看中国•中国是零售及消费品业界的热门话题–“苏醒的巨人”–“到本世纪中叶中国将取代美国成为世界最大的经济体”–“欧盟贸易委员与中国纺织谈判代表商讨出口纺织品的激增”–“资本是最大的障碍……投资回报的时间太长”41中国是第二大贸易伙伴•1999年至2003年，中国与欧盟25的贸易额翻了一番–出口从196亿欧元飙升至412亿欧元–进口从524亿欧元飙升至1053亿欧元–欧盟的贸易逆差从328亿欧元上升至642亿欧元•主要贸易商品是制成品•德国是中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴42欧盟25与中国的贸易中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴(百万美元，2003年)出口进口差额199920031999200319992003欧盟2519617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2德国6948.718263.912799.322476.5-5850.6-4212.5法国3217.04683.85918.99585.1-2701.9-4901.4意大利1834.33852.65001.49547.0-3167.1-5694.4英国1837.52785.810169.717280.3-8332.1-14494.5荷兰767.11675.54650.714739.3-3883.7-13063.8欧盟25的对外贸易额汇总中国占比6894343%8829825%7466137%94059111%-57179-57609-43欧盟25与中国的贸易欧盟25与中国的产品贸易（百万美元，2003）出口进口差额199920031999200319992003合计19617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2主要产品：1633.82262.42713.73811.3-1079.9-1548.9食品和饮料361.2529.71174.31641.0-813.1-1111.3原材料1056.71610.11233.51489.9-176.8120.3能源215.9122.5305.9680.4-90.0-557.8制成品：17590.038034.749376.9101210.7-31786.9-63176.0化学制品1679.23733.22192.53770.2-513.3-36.9机械和汽车12806.226368.317024.147937.1-4217.9-21568.8其他制成品3104.77933.130160.349503.5-27055.6-41570.3其他394.1860.2314.3314.579.7545.744•消费支出下滑•欧盟15国的成熟市场•掠夺式竞争•囤积存货•聚焦价格和折扣•混合零售方式•赢利缩水•增长主要来自国外：集中在东欧和亚洲为什么中国是关注的焦点45纺织品配额争端•根据WTO规定，全球纺织品配额在2005年1月1日取消。•纺织品特别保护条款限制2008年之前从中国的进口•欧盟为了保护当地纺织品生产商采取了临时的进口限制•欧盟与中国的外交部和欧洲零售业团体发生争端谢谢!©2005安永会计师事务所版权所有安永是注册商标