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RetailingFax《零售传真》零售情报研究简报每周一、四发布第1569(01/22-02/01)2009/02/02〖宏观形势〗............................................................................................1【国家统计局：2008年GDP增长9%】...............................................1【上海人均GDP超一万美元、GDP增幅17年来首次个位数】.......3【09年北京商业地产上市面积预计为200万平方米】.......................3〖行业跟踪〗............................................................................................5【H&M将在08年春季在北京设首家专卖店】....................................5【茂业调整成商集团人事安排】............................................................6【百联集团增持联华超市21.17%股权】...............................................7【深圳美宜佳便利店分店数量超过2000家08年关店率5%】..........8【消息称国美将向PE出售20%股份筹资】.......................................10〖营运管理〗..........................................................................................11【台湾三大零售业态企业上下协力过春节档期】..............................11〖商业参考〗..........................................................................................13〖宏观形势〗【国家统计局：2008年GDP增长9%】国家统计局1月22日公布了2008年国民经济统计数据。初步核算，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。其中，第四季度增速为2001年以来季度增幅新低。国家统计局局长马建堂对2008年经济的总体评价是：增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善。消费方面，数据显示，2008年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%，增速比上年加快4.8个百分点。分城乡看，城市消费品零售额73735亿元，增长22.1%，加快4.9个百分点；县及县以下消费品零售额34753亿元，增长20.7%，加快4.9个百分点。分行业看，批发和零售业消费品零售额91199亿元，增长21.5%；住宿和餐饮业消费品零售额15404亿元，增长24.7%。12月当月，消费增速为19%，数据依然强劲；扣除价格因素实际增长17.4%，比上月加快了0.8个百分点。统计局称，2008年主要经济形势如下：1.农业生产继续稳定发展，粮食实现连续五年增产。2.工业生产增长放缓，企业利润增速回落。3.投资保持较快增长，投资结构有所改善。5.价格涨幅前高后低，下半年逐步回稳。6.进出口全年保持平稳较快增长，四季度增速回落较多。7.城镇新增就业总体稳定，城乡居民收入继续增加。年末城镇登记失业率为4.2%，比上年末提高0.2个百分点。全年城镇居民人均可支配收入15781元，比上年增长14.5%，扣除价格因素，实际增长8.4%。农村居民人均纯收入4761元，比上年增长15.0%，扣除价格因素，实际增长8.0%。年末居民储蓄存款余额21.8万亿元，比上年末增加45353亿元。8.广义货币供应量增幅加快，贷款增加较多。一些经济学家认为，受全球主要经济体出现衰退的影响，2009年中国经济形势依然严峻，但仍有可能实现经济增长保“八”争“九”的目标。【上海人均GDP超一万美元、GDP增幅17年来首次个位数】上海市政府新闻发布会1月21日公布的数据显示，上海08年全年GDP达13698.15亿元，增长9.7%，自1992年17年以来增幅首度低于10%。其中11月份工业和外贸出口都出现月度负增长的情况。在1997年亚洲金融危机以后，上海GDP在1998、1999连续两年增长幅度回落到10.3%左右。此外，按照国家统计局的测算方法，2008年上海半年以上常住人口人均GDP已经达到73124元，换算成美元的话，也达到10529美元，突破了“万元大关”。08全年实现社会消费品零售总额4537.14亿元，比上年增长17.9%。其中，轿车类零售额287.84亿元，增长25.1%；家居类零售额569.67亿元，增长21.7%。居民生活消费需求旺盛。全年吃的商品零售额1800.16亿元，增长18.1%；穿的商品零售额556.17亿元，增长16.7%；用的商品零售额2114.16亿元，增长17.7%。另据上海市商务委员会消息，至08年末，在上海落户的跨国公司地区总部、投资性公司和外资研发中心分别达224家、178家和274家。上海“海归”人数全国居首，占总人数四分之一。2008年，上海民营企业对外投资开办企业69家，投资额3.42亿美元，投资额比2007年猛增2.26倍。统计显示，上海民营企业2008年对外投资的项目数和投资额，在上海企业当年度对外投资的“大盘子”中分别占57%和48.3%。这显示出上海鲜明的国际城市特点和民营资本实力的雄厚。【09年北京商业地产上市面积预计为200万平方米】继2007年600万平方米商业地产集中上市后，2008年大约有400万平方米的商业地产投入使用。2009年计划新上市商业项目总面积规模预计达202万平方米。前两年集中放量主要因素一是房地产开发高歌猛进带动商业地产发展；二是奥运会促使许多物业尽可能提前开业；三是北京商务中心区建设进入尾声，在此区域大约120多万平方米的商业物业集中上市。据不完全统计，2008年开业的百货店至少11家，面积达到32万平方米以上，这是历史上北京开业百货店最集中的一年。在2008年还有签约的百货店计划在2009年开业的至少还有6家以上，包括王府井百货、太平洋百货、当代商城、北辰购物中心、华堂商场、翠微大厦、吉之岛百货等有计划开业的项目。这些百货许多是在购物中心承当主力店的角色。预计2009年开业的数量和营业面积与2008年差异不大。最近两年是高档购物中心和百货店最集中开业的两年，继新光天地、华贸购物中心、金融街的四季商城、银泰中心柏悦生活馆、美美百货等开业后，2009年还有金宝汇、国贸三期、翠微购物中心、万贸购物中心等相继开业，基本主打高档和奢侈路线，这些项目开业后，预计北京高档商场和购物中心面积将达到80万平方米以上，由于集中上市，未来3年经济形势前景不明朗，他们之间的竞争更为激烈。初步预测2007-2009年上市项目在1200万平方米以上，由于商铺集中放量，不仅使地产商面临着空前的招商困难和压力，同时也使零售商面临着商业之间相互竞争的压力。像大钟寺国际广场（24万平方米）、国瑞城（13万）、优唐（9万）、万贸（10万）等数次推迟开业时间；而朝外SOHO、光华路SOHO、盛世龙源（40万）高空置率；万特购物中心、天美时尚名店、北京国际玩具城、富力珠宝饰品城、莲花通宝艺术品商城等低出租率和数次转型期已经充分说明这一点。2009年计划新上市商业项目总面积规模达202万平方米，其中超过50%的项目是原本2008年开业，但由于招商不顺利等其他因素，推迟至2009年开业。项目中规划定位为购物中心类的商业项目占面积比重最大，占面积比重高达85%，其他有专业市场、百货、商业街等。项目规模在5万平方米以内的项目最多，但所占面积比重最小。项目总规模在20万平方米以上项目5个，面积占57%；10万-20万平方米的项目2个，面积占12%；5万-10万平方米之间的项目5个，面积占17%；5万平方米以内的项目8个，面积占14%。朝阳区项目最多，共11个，占项目总数的55%；海淀区4个，占20%；东城区2个、西城区1个、崇文区1个、丰台区1个，分别占10%、5%、5%、5%。〖行业跟踪〗【H&M将在08年春季在北京设首家专卖店】世界知名时装零售商Hennes＆Mauritz(H＆M)1月29日宣布，公司计划2009年在全球增设225家专卖店，其中首家北京专卖店将于春季开张。Ｈ&Ｍ在当天公布的业绩报告中说，今年新设的专卖店将主要分布在美国和欧洲，但公司非常关注俄罗斯和中国这两个具有很大潜力的市场，计划年内在莫斯科开设3家专卖店，春季在北京开设第一家Ｈ&Ｍ时装专卖店，并准备在09年内在中国开张更多店面。这家瑞典时装公司还说，其2009年的扩展计划可在全球创造6000到7000个就业机会。H＆M的业绩报告显示，在2008年11月30日结束的财务年度里，公司净利润为153亿瑞典克朗（1美元约合8瑞典克朗），比上财年增加17亿克朗，增幅近13%。H&M公司12月的销售收入同比增长了3%，但是同家店面销售收入同比减少了7%。该公司表示，预计1月份销售收入将增长8%。这家公司表示，全球经济状况持续恶化对其12月和1月销售产生了不利影响。该公司表示，“H&M成功的商业理念和财务状况表明，公司已经做好了迎接未来挑战和机遇的准备。”Ｈ&Ｍ成立于1947年，按销量计是欧洲最大的服饰零售商。目前该公司在包括上海和香港在内的世界各大城市设有约1700家时装专卖店，全球雇员近5.5万人。【茂业调整成商集团人事安排】在运作成商集团（600828）3年多后，成商集团董事长黄茂如1月23日辞去董事长职务。与他一同撤离成商集团的，还有“茂业系”另一位主将———董事邹明贵。高宏彪、郑怡则成为该公司第五届董事会董事候选人。成商集团董秘韩玉1月23日称，黄董事长辞职主要是有两个原因。一、黄茂如常年在深圳办公，来成都的时候相对较少，公司一年要召开数十次股东大会，出席股东会、办理一些董事会相关手续比较麻烦。二、黄茂如觉得通过这几年对成商集团的治理，已经把现有的经营团队管理得很出色，应该让一些更有能力的人受到重用。韩玉同时还表示，黄茂如正式辞职后，并不会减持成商集团的股份，深圳茂业商厦有限公司大股东的地位也不会改变。成商集团将于2月9日召开该公司2009年第一次临时股东大会，审议《变更公司董事的议案》。成商集团现有的6名董事，均是来自茂业百货的“空降兵”。而这次成为董事候选人的高宏彪、郑怡却是成商集团自己培养起来的管理干部，曾在成商集团内部多个岗位锻炼过。高宏彪现为成商集团股份有限公司副总经理，郑怡为成商集团股份有限公司财务总监。当地人士认为，高宏彪、郑怡加入董事会后，成商集团将从包括他们在内的6名董事中“选帅”，成商集团现任总经理王福琴是其中接掌“帅印”可能性最大的人选。早在2007年3月，出任成商集团总经理不到一年的邹明贵正式辞职，成商集团聘任王福琴为公司总经理。据悉，今年38岁的王福琴，大专学历，曾担任过深圳市闻和实业有限公司营业部主任，深圳茂业商厦有限公司东门店店长、总经理助理、常务副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理等职务。此前茂业在05年6月以3.8亿收购成商65.75%股权。截至2008年前三季度，成商集团的净利润已经高达约6412万元。【百联集团增持联华超市21.17%股权】上海实业控股有限公司1月22日公告称，与百联集团达成协议，全数出售其间接持有的联华超市21.17%的股权(13168.3万股)，作价10.56亿元。这部分联华超市股权的直接持有者为上实商务，也是上实商务的主要资产。上实商务注册资本2.92亿元，由上海实业的