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北京批发、零售行业发展研究北京批发、零售产业研究、授信政策指引——启元咨询行业金融部门2013年2月北京北京批发、零售行业发展研究一、北京市批发业研究分析（一）北京市批发业概况（二）北京市重点商品交易市场分析（三）批发业经营特征分析（四）批发业风险点提示（五）批发业客户授信策略建议二、北京市零售业研究分析（一）北京市零售业概况（二）北京市零售业重点细分行业分析（三）零售业经营特征分析（四）零售业风险点提示（五）零售业客户授信策略建议目录北京批发、零售行业发展研究一、北京市批发业研究分析（一）北京市批发业概况批发业是指批发商向批发、零售单位及其他企业、事业、机关批量销售生活用品和生产资料的活动，以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动。批发业连接着生产和消费，广泛渗透于生产资料、生活资料等各个领域，是第三产业中最重要的行业之一，同时批发业也是决定经济运行速度、质量和效益的引导性力量，是我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。1.批发行业企业结构概况截止2010年末，北京市批发业共有企业58994户。按营业收入规模将企业划分为大、中、小微型：（5亿元以上为大型企业；1-5亿元为中型企业；1亿元以下为小微型企业）其中大型企业559户、中型企业769户、小微型企业57666户，小微型企业数量占比达97.75%。全行业2010年共实现销售收入29261亿元，其中大型企业占比81.11%；中型企业占比6.91%；小微型企业占比11.98%。行业名称总计5亿元以上1-5亿元1亿元以下企业数量58994559769576662010年销售收入29260.9923733.932022.923504.13销售收入占行业比重100.00%81.11%6.91%11.98%表1：2010年北京市批发产业企业数量统计情况北京批发、零售行业发展研究2.中型企业重点细分行业概况从细分行业的中型企业数量来看，北京市批发业中比较重要的子行业有四个：矿产品、建材及化工产品批发业（325户）；机械设备、五金交电及电子产品批发业（174户）；食品、饮料及烟草批发业（69户）；医药及医疗器材批发业（60户）。序号子行业名称中型企业数量中型企业销售收入1农畜产品批发19538617.12食品、饮料及烟草制品批发691785290.13纺织、服装及日用品批发501271217.24文化、体育用品及器材批发35891183.35医药及医疗器材批发601642850.56矿产品、建材及化工产品批发3258692150.0其中：煤炭及制品批发27809552.9石油及制品批发451310843.2金属及金属矿批发1353538006.97机械设备、五金交电及电子产品批发1744463763.0其中：计算机、软件及辅助设备批发461127925.08贸易经纪与代理18510609.19其他批发19433536.1合计76920229216.4表2：2010年北京市批发业中型企业行业分布一、北京市批发业研究分析北京批发、零售行业发展研究3.北京市商品交易市场运行情况2011年，北京市商品交易市场总数为865个。按区域分类，各区商品交易市场总数达822个，各县数量达43个；其中交易额在亿元以上的商品交易市场总数为140个，其中，各区总数为135个，各县总数为5个。表3：2011年北京市商品交易市场情况统计项目北京市各区各县商品交易市场总数86582243亿元以上市场1401355一、综合市场41137833综合贸易市场41137833生产资料综合市场33工业消费品综合市场64595农产品综合市场24123110其他综合市场1038518二、专业市场45444410生产资料市场56551农用生产资料市场11木材市场22建材市场48471金属材料市场33机械设备市场11其他生产资料市场11农产品市场79781粮油市场55肉禽蛋市场66水产品市场55蔬菜市场16151干鲜果品市场33其他农产品市场4444食品、饮料及烟酒市场23212食品饮料市场1091茶叶市场66其他食品饮料及烟酒市场761纺织、服装、鞋帽市场89872布料及纺织品市场1212服装市场61601鞋帽市场33其他纺织服装鞋帽市场13121日用品及文化用品市场1515小商品市场88一、北京市批发业研究分析北京批发、零售行业发展研究（二）北京市重点商品交易市场分析1.金属交易市场概况（1）金属交易市场概况截至2010年末，北京市金属及金属矿批发业共有大型企业128家，当年实现销售收入6137.48亿元；而中型企业有135家，销售收入仅353.8亿元，是大型企业的5.8%。北京市金属及金属矿批发业所经销的商品主要是钢材、矿石、有色金属等，其中以钢材为主。北京市钢材交易市场众多，主要有：北京泽人合钢材市场、北京兰格钢材市场、北京兰格百子湾钢材市场、北京西三旗钢材集散中心、北京兰格京西钢材现货市场、北京大屯路钢材市场等。这些钢材交易市场主要集中在朝阳区、海淀区、石景山和昌平区等地。（2）钢材经销商经营特征分析我国钢材经销商呈现金字塔形的分销系统，位于顶端的一级经销商或代理商具有大钢厂赋予的提货权，二、三级分销商的货源来源于一级经销商。目前，全国各类钢材贸易商约有20万家，从经营能力来看，年销售能力在1000万吨以上的企业非常少见，在150万吨左右的企业几乎就是区域大经销商，绝大多数企业的年钢材销售量都在10万吨以下。在与钢厂的贸易合作中，经销商处于弱势地位。一般情况下，一级经销商与钢厂关系密切，有较长的合作历史，厂家和经销商通常每年签订一次年度销售合同，厂家对经销商制订具有较强约束力的条款，例如若经销商不能按约定完成购货量，不仅不能获得厂家的返利，还会影响下一年的供应量及代理资格。不过，虽然经销商处于从属地位，但双方合作关系稳定性较高，能获得钢厂给予的价格保护和不同程度的优惠。另外，大型钢厂往往要求经销商提前预付货款，经销商资金压力较大。一、北京市批发业研究分析北京批发、零售行业发展研究（3）钢材经销商授信风险点提示2011年以来，我国钢铁市场持续处于低迷状态，钢价波动幅度小、钢价批零倒挂、融资难等问题使得钢材经销商经营压力增大，部分钢贸企业开始寻求多元化经营积极谋求转型。①钢价波动幅度小钢贸商的盈利模式主要是利用钢价的波动赚取差价。而今年的行情比较特殊，是钢价波动最小的一年，年初以来主要品种的涨跌幅度多在500元/吨以内，震荡幅度明显不及去年同期。钢价波动幅度缩小，使得贸易商的盈利机会也在减少，以往“低吸高抛”的盈利模式已经不能适应当前的市场形势。②钢价持续“倒挂”至8月15日，国内钢材价格连续５周下跌，下行幅度有所加大，建筑钢材、热轧板卷等品种在大部分区域都出现了市场价格与钢厂价目表所列出厂价格“倒挂”的现象，加剧了钢贸商的经营困境。③融资难度加大国家持续的货币紧缩政策，也加大了钢贸企业的经营难度。资金不断收紧，融资成本不断增加，对于钢贸行业这样的资金密集型行业造成巨大的冲击。另外，由于生产经营不景气，终端企业往往要求钢贸企业垫资，货款的拖欠更压低了钢贸商的经营利润。几方面压力供应作用下，钢贸商资金链断裂的风险在加大。④转型所面临风险钢贸商进行多元化经营，要面对自身不熟悉的行业领域，特别是房地产业、金融业等高风险行业，经营失误会给钢贸商带来巨大的风险。一、北京市批发业研究分析北京批发、零售行业发展研究2.石化产业市场概况石油及制品批发行业涵盖原油批发、原油进出口、成品油批发等领域。石油及制品批发行业是国家管制较为严格的行业，中石油、中石化等少数几家国有大型企业垄断了绝大部分市场。以北京来看，截至2010年末，北京市石油及制品批发业年销售收入在1.5亿元以上的企业共有100家，其中，大型企业55家，销售收入合计2212.1亿元；中型企业45家，销售收入合计131.1亿元。（1）原油进口我国政府对原油进口权实施限制，大部分原油进口配额集中在国有企业手中。具体来讲，我国对原油进口管理分为国营贸易进口资质、非国营贸易进口资质及配额管理三种方式。其中，对5家国有石油企业，允许其按照需求组织进口，没有数量限制；对22家非国营企业企业批准拥有进口资质，国家每年下达贸易配额，在允许数量内从事原油进口，配额量每年递增15%，直至政府管制解除。截止2010年末，北京市石油及制品批发业的27家中型企业均无原油进口权。（2）原油批发我国政府对原油批发商实行准入制度。原油批发商一般是从中石油或中海油购进原油销售给中石化、中化。原油批发商普遍资产规模小，但是经营规模较大。北京市大型原油批发企业（如中石油中铁油品销售有限公司、中国联合石油有限责任公司、中国石化集团石油商业储备有限公司、石油中铁油品销售有限公司等）销售收入均在十亿元以上，有的甚至超过百亿元。北京市石油及制品批发业的27家中型企业中，只有北京海华宏益工贸有限公司经营原油批发业务。（3）成品油批发成品油主要包括柴油、汽油、煤油、润滑油等。成品油批发企业从中石化、中石油、中海油购得成品油后销售给加油站等下游客户。北京市成品油批发业的中型企业可以分为三类：①中石油、中石化、中海油的子公司。这类企业最大的优势在于油源稳定，如中国石化销售有限公司。一、北京市批发业研究分析北京批发、零售行业发展研究②持殊渠道控制的子公司。例如，中国船舶燃料有限责任公司、北京中油公交石油销售有限公司、中石油中铁油品销售有限公司、中石化中铁油品销售有限公司等。③民营成品油批发企业。北京市27家中型企业中，多数属于这类企业。民营石油批发企业普遍的瓶颈在于油源，这也是企业长期发展所面临的最大风险，需要与三大石油公司建立稳定供应关系。（4）北京石化产业相关企业名单北京市石化产业中型企业共有45家，主要集中于朝阳区与房山区，其中房山区含企业17家，朝阳区含企业10家。表5：2010年北京石化产业中型企业名单序号企业名称营业收入经营商品区域1中国石化销售有限公司49182.2企业管理机构朝阳区2北京程运昌隆石化有限公司48291.0碳5氢油房山区3中润通石油化工有限责任公司46704.7石油制品房山区4北京市中油富多鑫石油销售有限公司45230.9汽油大兴区5北京燕山巨能燃料有限公司44313.4汽油房山区6北京扬子石化商贸有限公司41937.4石油制品海淀区7北京南光石油化工有限公司40705.9石油制品石景山区8北京中油国门油料销售有限公司40203.9成品油顺义区9北京宝通商贸易有限公司40044.1石油及制品朝阳区10北京中油首路石油销售有限责任公司39779.0成品油密云县11北京亚兴奇岚商贸中心35067.4润滑油、烧火油、溶剂油房山区12北京华泰好运石油产品销售有限公司34372.1柴油、汽油、煤油大兴区13北京海华宏益工贸有限公司32699.2原油房山区14北京翼龙天石油制品有限公司32218.4石油制品密云县一、北京市批发业研究分析北京批发、零售行业发展研究15北京市涌泉乳化油厂31995.2汽油、柴油房山区16北京凯新科商贸有限公司31432.2化工产品、醇类产品通州区17北京嘉泰瑞凯物资有限责任公司29717.0成品油、面料东城区18北京市京龙石油化工销售公司29597.9汽油、柴油等朝阳区19北京陇兴集源石油公司28845.5成品油西城区20北京市海华丽化工有限责任公司28711.6汽油、柴油、燃料油房山区21北京宏港石油科技有限公司27702.5石油及制品海淀区22北京普兴液化气有限责任公司27176.5压缩气体、液化气房山区23北京中油道亨石油销售有限公司27110.5汽油朝阳区24北京东光恒远工贸中心27038.5石油制品通州区25北京陆海源石油化工有限公司26741.5润滑油大兴区26北京中海海油燃气有限公司26406.4液化石油气东城区27北京昌达联众石油化工有限公司26311.8压缩气体及液化气体朝阳区28北京恒瑞天利经贸有限公司25180.5渣油、石油苯房山区29北京鹏程瀚宇工贸有限公司24978.8焦炭石景山区30北京市房山区腾飞物资供应处24941.9柴油房山区31北京九州