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抓住SOLOMO+O2O机遇建立零售Omni渠道——孕婴童零售变革资料NEC信息系统（中国）有限公司2013年12月目录Page2©NECCorporation2013第一部分零售行业的变革第二部分中国孕婴童市场分析第三部分合作设想第四部分相关附件第一部分零售行业的变革摘要由1则新闻引起的联想零售行业的变革动因零售行业的变革趋势零售行业的变革机遇零售行业的变更模式全渠道零售的价值Page3©NECCorporation2013由1则新闻引起的联想Page4©NECCorporation2013“双11”又来了，传统零售抵制还是应变？孕婴童企业如何办？？？300亿2013年零售行业的变革动因Page5©NECCorporation2013零售行业变革动因竞争方式在改变新技术不断创新消费习惯在改变•地段为王•品牌为王•用户为王•一站式•体验消费•服务与效率•移动智能终端、微博•二维码、超声波、RFID•移动互联网、物联网零售行业的变革趋势——线上线下相融合Page6©NECCorporation2013第一代网上零售传统零售第二代百货商店专业连锁购物中心未来趋势便宜便捷体验品质垂直化综合体验诚信精准零售业的第4次变革零售行业的变革趋势——营销理念不断创新©NECCorporation2013Page7Attention关注Interest兴趣Memory记忆Action行动Desire渴望传统营销法则/消费行为模型消费者由注意商品，产生兴趣，产生购买愿望，留下记忆，做出购买行动，整个过程都可以由传统营销手段所左右。可应用的媒体：大众媒体（ATL）,户外媒体（OOH）,公关（PR）,活动,其他Attention关注Interest兴趣Search搜索Share分享Action行动互联网环境下营销法则在网上，或专业杂志上，展示厅及朋友处搜索感兴趣的品牌。特别是在日本，越来越多的消费者查询CGM，Consumer-GeneratedMedia（消费者中产生的媒体，如Blog、Wiki、BBS、SNS等）对所购买的品牌的品牌的印象，与通过CGM与朋友共享Desire渴望Attention关注Interest兴趣Search搜索Experience体验Action行动Enthusiasm热情Share分享最新营销理念Desire渴望Attention关注Interest兴趣Enthusiasm热情Experience体验Share分享互联网环境下的法则具体化线下实体门店的体验场所不可或缺全程营销发展到AIDSAEES零售行业的变革机遇——SOLOMO+O2OPage8©NECCorporation2013Social—更开放Local—更精准Mobile—更及时查找选择消费评价品牌展示搜索附近团购优惠券促销信息积分签到点评分享互动社区OnlineOfflineSoLoMoSocialLocalMobile+O2OOnlinetoOfflineO2O模式：电商下一座金矿•当C2C模式日渐式微，B2C市场逐渐饱和，O2O模式悄然兴起，百团大战过后，吹响的是O2O大战的号角。•2012年，O2O模式脱颖而出，成为连接线上与线下的一个桥梁！Page9©NECCorporation2013零售行业的变更模式——Omni-channelRetailingPage10©NECCorporation2013“全渠道零售”(Omni-channelRetailing)，指在互联网和电子商务的当今时代“零售商将能通过各种渠道与顾客互动，包括网站、实体店、服务终端、直邮和目录、呼叫中心、社交媒体、移动设备、游戏机、电视、网络家电、上门服务等等。网站实体店直邮呼叫中心社交媒体移动设备电视、网络家电目录服务终端传统商家除非采用全新视角，把各种迥然不同的渠道整合成“全渠道”的一体化无缝式体验，否则就很可能被淘汰。全渠道价值1：让线下消费信息传递更及时，更准确AB90%80%A：90%消费者不去商场不知道有什么活动B：80%消费者到了商场找不到需要的商品To消费者：实时获取信息To消费者：提高效率、更方便、更有乐趣To消费者：更优惠、消费有指导，可分享SOLOMO调研发现Page11©NECCorporation2013全渠道价值2：带来线上交易增量团购优惠券信息发布签到消费拼单营销推广……To商家：带来用户增量，提高销量To商家：掌握用户消费轨迹，实现精准营销To商家：企业营销推广更精准Page12©NECCorporation2013第二部分中国孕婴童市场分析摘要中国孕婴童市场的一些特点中国孕婴童市场的历程和2013年趋势CBME和尼尔森就中国孕婴童市场2013年调查的主要结论CBME2013年就孕婴童电子商务建设的调查Page13©NECCorporation2013中国孕婴童市场的一些特点——市场规模等Page14©NECCorporation2013人口基数大、发展迅速、规模宏大、消费力强国家人口计生委统计，自2006年开始，中国进入了第四波人口生育高峰，每年新增宝宝数量在2000万左右。按照新生儿出生数量进行累积计算，目前全国0至6岁婴幼儿数量约1.08亿，高峰期预计将持续到2015年自2000年以来，中国婴童经济便以年增长率超过20%的高速度在“奔跑”，目前已成为仅次于美国的第二大婴童产品消费大国。据婴童行业协会权威测算，目前婴童消费占到家庭总支出的30%以上，2012年中国婴童经济市场规模达到1万亿元，未来十年可望快速达到年3万亿元规模消费能力强：这是一个家庭最重要的时期，消费支出预期高。Sina市调显示，孕期每月均花费：2741元；CMBE调查0-12月每月综合消费1051元，尼尔森调查0-6岁每月平均消费1069元注重健康对健康的要求在孕期变得近乎苛求80后为主的孕妇年龄段决定了消费比较前卫对婴儿、幼儿、儿童的健康极其重视消费集中消费一般集中在妇幼医院、妇婴用品商店、健康咨询机构、超市/大卖场、网店等。市场特点新生儿孕婴童产品关注特点注重早期护理早期疾病筛查妈妈的关注点随着孩子的成长而改变，但是出发点只有一个：一切为了孩子！0-1岁1-3岁身体和智力发育3-6岁儿童早期教育特点：重概念+轻价格需求：健康+信息中国孕婴童市场的一些特点——消费的决策者Page15©NECCorporation2013•尽管“4-2-1”家庭模式在当今社会普遍存在，但在育儿方面占主导地位的依然还是妈妈妈妈依然充当着“育儿”的主要决策者年轻妈妈的知识水平持续提高年轻妈妈的独立性增强80后是当前0-6岁孩子妈妈群体的主力军•按照6岁计算，27岁生小孩，妈妈出生大致在1980年，孩子年龄越小，妈妈越是80后20122013初中及以下2013高中/中专/技校4344大专/本科以上3137数据来自CMMS•近年来物价飞涨，为了保持高品质的生活质量，越来越多的年轻妈妈在育儿后仍坚持全职工作(54%→63%)，她们扮演着家庭、社会的双重角色，主要从事创业、初级白领等可兼顾家庭与职业的工作，既可以获得经济独立、帮补家用，也可以相对地抽出更多时间陪伴小孩。•理论上人们都觉得年轻父母都很舍得花钱，问题是很大一部分是可花可不花的，对于资金并不宽松的家庭，并不象想象的给孩子买东西价格再高眼睛都不眨一下网络已渗透到妈妈生活的方方面面，特别是移动互联网•大多数年轻妈妈依然经常接触电视、报纸等传统媒体。但从年度数据对比分析来看，新生媒体的接触率不断上升，尤其是因特网的上升幅度非常明显。•年轻妈妈在因特网上的花费时间远远多于其他媒体。大多数年轻妈妈已经习惯使用因特网。•特别是近年iPad等移动终端、Android的智能手机的普及，让移动互联网成为年轻妈妈们不可不用的渠道。中国孕婴童市场的历程和2013年趋势Page16©NECCorporation20132000年～2010年：产品、渠道快速扩张1990年～2000年：孕婴童行业刚刚起步2010年～2020年：品牌化连锁化电商化•国内很少有母婴用品店，婴儿配方奶粉、婴儿、奶瓶、推车……•不少港台及国外的婴儿产品陆续进入，让中国家长开始认识了婴儿奶瓶、婴儿奶粉、婴儿米粉等产品，随之，国内部分企业也开始了内销之路•中国婴童产业腾飞的10年，产品、渠道快速扩张，婴童店遍布全国一、二、三级城市•商品方面，涵盖衣食住行用育乐，品牌众多•CBME孕婴童展成为中国乃至亚洲最具影响力的婴童产品展览，2010年上海第十届：950参展商，1,430参展品牌，81,539专业观众，其中海外观众8,671位•市场规模效应形成，外来行业资本的投入，竞争加剧，差异化、品牌化势在必行•渠道方面，连锁化更加明显，预计这10年，销售过10亿的区域连锁将达40家左右，销售过百亿的全国连锁达10家左右•产品方面，优胜劣汰，产品定位从大和广至细而专•移动互联时代，传统企业电商化、线上线下融合渐起步1999年4月18日成立人民路店（仅20平米）2001年11月人民路店扩大到80平米2002年到2003年开立了加盟店6家。联营店3家2002年3月同业中第一家引入物流ERP系统2002年9月开设目录直销2003年去香港学习孕婴业态2003年7月拉开了直营连锁的序幕2004年去日本学习孕婴业态2004年新增3店，另开设了三家联营店2005年2月获准国家注册商标资格2005年新增3店2006年投资组建标准物流配送中心1200平米2006年新增4店2006年店面统一改造，店铺业态全国领先2007年新增3店2008年新增7店•趋势一：在线市场继续保持阶梯式上涨2010年京东、天猫抢先布局，2012年苏宁不甘落后收购红孩子，2013年国美母婴频道上线•趋势二：专卖店扩张推动省会、二线城市销售增长上半年北上广负增长，省会同比增长33%，二线增20%•趋势三：产品呈现高端化和多样化Gfk观点中国孕婴童产业的回顾和展望某孕婴童零售业的历程回顾2012-2103年孕婴童零售市场趋势中国孕婴童市场2013年调查的主要结论Page17©NECCorporation2013CBME2013尼尔森203年7月26日•购买孕婴童产品的常用渠道排位：第一位的是母婴店，第二位的为超市/大卖场，上海地区比较特别，排在第二位的为网店•选择母婴店的三个主要原因：产品质量有保证，产品齐全、购物便利•选择网店的三个主要原因：购物便利、送货上门、价格便宜•不常选择母婴店的主要原因：家附近没有店或者没时间外出购买。上海地区的注重送货上门•不常选择网店的主要原因：货品质量无保证、担心货品图片和实物不符•母婴店最吸引消费者的主要服务项目：游乐玩耍区、产品免费体验•消费者获得孕婴童产品的主要渠道：网络、报纸/杂志、商店/卖场•消费者喜欢的促销方式：直接减价，上海地区排在第一位的为买赠•最常选购各类婴童产品的渠道：主要渠道是母婴店，而纸尿裤、哺育用品在超市/大卖场占比超过母婴店，海外代购产品中，奶粉占比最大，百货店主要购买服装，网店为玩具和纸尿裤•孕婴童平均月综合支出1069元•婴儿哺育用品、婴幼儿护理用品、玩具、童车、图书、影音制品购买比例明显上升•过去3个月消费者光顾店铺的类型，实体店母婴店是主体，超市/大卖场所有下降，百货下降最大，网上购物平台上升比例最大•孕婴童商品看重的因素，价格因素提升•过去3个月光顾的店以母婴店为主，但光顾网店的在增加•奶粉和纸尿裤是购买计划性最强的品类，其它商品冲动性购买比较强•消费者喜欢的促销方式：直接减价，满X元送X或减Y最受欢迎，积分/积点/换购影响在下降•休息区和婴儿推车是消费者喜欢的免费服务项目，而游泳、摄影是消费者愿意付费的服务项目•平时宝宝知识信息渠道来源：家人、朋友；电视渠道的作用下降，母婴店的店员介绍上升CBME2013年就孕婴童电子商务建设的调查Page18©NECCorporation2013实体店和网购平台无缝链接：不得不做，晚做不如早做！已经开展和计划开展的达到80%第三部分合作设想摘要传统品牌进军电商领域必备环节建设Omni渠道的初步建