国内外苯酐市场发展简述

-1-国内外苯酐市场发展简述苯酐，全称邻苯二甲酸酐，是重要的有机化工原料之一，广泛的用作增塑剂、苯酐是生产醇酸树脂和氨基树脂涂料的原料，此外，又用于生产不饱和聚酯树脂（UPR），在染料工业中用于合成蒽醌等，苯酐是生产糖精的原料，在农药工业中用于制造亚胺硫磷，在医药工业中用于制取缓泻剂酚酞等。常温下，苯酐结晶为片状白色固体，熔点131.6℃。苯酐工业生产采用的是邻二甲苯的气相催化氧化法，它是在易燃、易爆、高温、有毒等条件进行的，氧化温度高达440℃，液体苯酐的精制温度也高达180～250℃。1全球生产增速缓慢2006年全球苯酐的总产能达到483.5万t/a，其中北美64.8万t/a，中南美27.7万t/a，西欧70.7万t/a，中东欧45.0万t/a，中东10.0万t/a，非洲2.4万t/a，亚太262.9万t/a。2006年全球苯酐的总产量和消费量分别为367.0万t和369.0万t。2003～2006年，全球苯酐产能年均增长1.5%，消费年均增长2.3%。需求增长动力主要源自亚洲（不包括日本，日本需求有所下降），美洲及欧洲的需求平稳。预计2007～2011年需求量年均增长率将达到3.0%～3.5%。其中亚太地区将继续引领全球苯酐市场增长，其年均增长率将达到4.0%～5.0%；美国市场的年均增速将仅为1.3%-1.5%。预计2011年全球苯酐的需求量约为427.6万t。其中亚洲（除日本-2-外）218.0万t，西欧70.7万t，美洲49.9万t，中东欧28.0万t，中南美23.0万t，中东17.2万t，日本14.4万t，非洲5.3万t，大洋洲1.1万t。2国际市场需求疲软苯酐主要用于生产增塑剂、醇酸树脂和不饱和树脂（UPR）。其中增塑剂和UPR全球市场需求增速非常快，拉动了对苯酐需求的增长。醇酸树脂则主要用作溶剂型涂料的成膜材料，当前溶剂型涂料正逐渐被水性涂料所取代，该领域对于苯酐的需求量正在下降。2006年、2010年全球苯酐消费结构及预测（见表1）。表12006、2010年全球苯酐消费结构及预测万t消费领域2006年2011年年均消费量所占比例%消费量所占比例%增长%增塑剂210.0057.0244.7457.23.1醇酸树脂68.5718.673.8617.31.5UPR55.8015.169.2016.24.4其他34.339.339.809.33.0合计369.00100427.601003.0近年来北美地区增塑剂市场需求疲软，再加来自亚洲和欧洲苯酐进口量增加的影响，其对苯酐的需求正在不断减少，苯酐生产商也在移师亚洲，预测未来一段时间内，除了现有装置的去瓶-3-颈改造提升产能外，北美不会出现新建苯酐装置。当前，欧盟怀疑邻苯二甲酸酯类增塑剂会对健康产生不利影响，正在进行详细审查，受此影响，欧洲苯酐市场需求非常疲软，未来几年西欧苯酐市场的年均增速将仅为1%左右。欧洲供应过剩的局面已经迫使巴斯夫公司计划关停位于比利时的增塑剂和苯酐生产装置；美国Koppers工业公司也于2004年初关闭了位于英国南安普敦的1.2万t/a苯酐装置。3国内产能逐年增长2007年我国苯酐产能超过120万t/a，产量100万t左右，生产企业共40多家，其中产能在4万t/a以上的有15家（见表2）。表22007年我国主要苯酐企业及产能统计万t/a企业名称产能山东宏信化工股份有限公司14.0河南庆安化工高科技股份有限公司11.0中国石化金陵石油化工有限责任公司9.0石家庄白龙化工股份有限公司6.0镇江联成化工公司6.0湖北沙隆达股份有限公司5.5台湾联成石油化学公司（珠海）5.5-4-广东东莞盛和化工有限公司5.0天津市溶剂厂4.7台湾联成石油化学公司（中山）4.0上海焦化厂4.0中国石化齐鲁石化聚烯烃厂4.0山东齐鲁塑料厂4.0中国石油吉林石化公司4.0中国石油锦州石化公司4.0我国苯酐行业起步较晚，大部分厂家规模较小，工艺相对落后，设备可靠性较差，企业管理水平较低，产品质量偏低，如目前我国苯酐行业在运行的生产装置2万t/a以上的所占比重较大，小装置能耗高、原材料消耗高、产品质量也较低，国内苯酐设备如反应器、切换冷凝器制造水平低、事故率较高，装置所用泵类、阀门、仪表质量较差，而进口的价格昂贵，上述这些问题制约了我国苯酐行业的发展，因此我国应加强对苯酐设备、泵类、阀门、仪表和催化剂的研发力度，提高我国苯酐装备水平，行业内更应强化对设备、工艺的管理，降低事故率、提高开车率，不断提高产品质量，努力缩短与世界先进水平的差距。随着我国塑料加工业的迅猛发展，苯酐的市场需求也持续增长。长远来看，我国苯酐市场需求前景乐观，全球许多企业计划在华建设苯酐生产装置，巴斯夫计划在南京建10万t/a装置；新加坡科迪集团在珠海建8万t/a装置；中国台湾联成化学公司在广-5-州中山市和江苏镇江市分别建4万t/a和6万t/a装置等（见表3）。若这些装置均能如期建成投产，到2010年我国苯酐产能将达到150万t/a左右。表3我国苯酐拟建项目万t/a公司名称产能地点备注新加坡科迪集团8.0珠海计划2008年投产天津渤海化工集团大港精细化工基地15.0天津计划2011年投产广东榕泰实业股份有限公司4.0广州计划2008年投产巴斯夫公司10.0南京计划2008年投产泰兴协联众达化学有限公司10.0泰兴拟建中国台湾联成化学公司4.0中山市拟建中国台湾联成化学公司6.0江苏镇江拟建4目前我国苯酐市场存在的问题（1）邻苯资源紧缺，2007年国内邻苯缺口在50万t以上，苯酐行业因原料影响开工率不足，苯酐市场将部分依靠进口解决。（2）受原油和上游原料高价的影响，苯酐将处于相对较高价位，-6-对下游将产生不利影响，抑制市场消费。（3）贸易商人为炒作市场，将造成市场的频繁波动，加大了市场经营风险。（4）苯酐行业规模扩展较快，原料缺口加剧，行业开工率不足，生产成本上升，降低了苯酐行业的市场竞争力。（5）出口量较小，市场调节能力较差。5国内市场仍存在缺口2006年我国苯酐产量为100.8万t，同比增长12.22%，其中华东（不含山东）地区43.3万t、山东22.5万t、华南18.3万t，同比分别增长18.2%、17.0%和21.2%；2006年苯酐进口14.2万t，同比减少16.5%；出口1752t，同比增长356.2%。2006年苯酐表观消耗量113.3万t，同比增长7.5%。2006年我国苯酐消费结构（见表4）。表42006年我国苯酐消费结构万t消费结构消费量所占比例%增塑剂53.146.9醇酸树脂14.813.1UPR26.123.0其他19.317.0合计113.3100国内苯酐产不足需，每年均需大量进口。自2004年起，我国苯酐产能不断增加，苯酐进口量呈逐年下降趋势，2004～2006年进口量年均减幅达20.0%。2006年我国苯酐进口14.2万t，主要进口对象是韩国、中国台湾和俄罗斯等国家和地区。2007年1～11月进口量为6.95万t，出口1.23万t。2001～2006年我国苯酐-7-市场供需统计（见表5）。表5近年我国苯酐市场供需统计万t年份产量净进口量表观消费量200359.8325.3185.05200450.8319.6770.50200588.8016.60105.402006100.8012.50113.30近年来，我国苯酐下游产品如邻苯二甲酸酯类增塑剂、UPR等每年都大量进口，苯酐市场需求不断增长，且呈逐年上升趋势。2003～2006年我国苯酐表观消费量年均增长率为10.0%，预计2006～2010年需求年均增长率将达到12.3%，到2010年，我国苯酐需求量将达到180万t左右，而产能仅150万t/a左右，市场仍有一定缺口。