整体产业──综合零售业(1)

1整体产业──综合零售业综合零售业的经营型态可区分为：(一)百货公司；(二)超级市场；(三)量贩店；(四)便利商店。以及近来十分热门的购物中心，皆为综合零售业之范畴。而不同业态特性对立地选择也呈现差异性：表一各主要业态特性与立地选择比较业态名规模立地考量因素商品构成迷你超市100~200坪商店街3500~6000品目超级市场200~600坪1.商圈住户2.停车空间3.与餐饮其它消费频率高之业种搭配4.流动人潮多5.适宜下班动线6.受竞争环境影响大8000~15000品目1.生鲜食品2.民生必需品3.日用品、熟食类商品量贩店1200~5000坪1.交通便利性2.停车空间足3.受消费环境影响大4.适宜都市边陲40000~60000品目1.大包装之食品、用品2.家电用品3.衣料用品4.运动器材5.书籍、文具、玩具便利商店70坪以下一般30坪生鲜50坪1.流动人潮2.商圈住户3.适宜都市4.易受环境阻隔，考虑步行方便5.受竞争及地理环境影响大1.休闲食品、饮料2.快餐、熟食3.刊物4.文具、玩具百货公司3000~20000坪1.人潮车潮便捷性2.大众运输工具之方便性3.与同业共同集市4.受经济环境(景气)影响大1.食衣住行关联商品(选择性)2.娱乐服务2社区型百货公司2000~3000坪1.商圈住户2.停车空间3.与大型百货公司之间隔4.流动人潮多5.选择商业较不繁荣之社区6.受竞争环境影响大1.生鲜食品2.民生必需品3.衣料用品4.家电用品5.书籍、文具、玩具资料来源：中华民国台湾地区八十六年服务业经营活动报告年鉴，P279经营现况一、竞争分析便利商店面对量贩店的大量兴起，在产品单价与种类皆居于劣势的便利商店，善用「便利」的特质是为不二法门。「方便是便利商店最大的附加价值，」全家便利商店总经理潘进丁道。从营业额(表一)来看，趋增的成长率仅次于量贩店。然而86至88年间的成长率有明显的趋缓，说明了大肆扩张，平均每0.55公里(甚至100公尺或面对面)即有一家的便利商店，市场已趋饱和，因此出现以「乡村包围城市」的现象，便利商店的战火往东部或外岛蔓延，业者无不拓展加值服务项目，如代收水电(话)费、瓦斯费或影印、传真，甚或是寄件(宅配服务)取代邮局的部份功能，让消费者享受更多的便利性。此外7-11更将于89年初顺应潮流推动网络购物结合，设立ATM、及与中华电信合作导入ADSL等信息系统服务；显示便利商店之消费型态正导向电子化的商业性服务。百货公司随着新百货公司的加入，市场趋于饱和，造成分食情况严重，以及量贩店大卖场的出现，使得营运绩效不佳的百货公司面临严重威胁，而其它百货公司则一反过去为营业额成长而调高行销预算的态度，多采保守政策，控制内部成本，不再以扩点来求取获利率。由营业额(表二)看来，百货业的成长率节节败退，甚至在87年时出现负成长(-0.22%)，另外，由表三可看出百货业的市占率自83年37.32%滑落至88年31.45%，明显遭其它业态瓜分。去年更受经济景气影响，光是台中结束营业的百货公司就有远东百货、金沙百货、SOGO广三等，显示利基不再。中小型百货公司则非能形成特色，难能立足市场；「大型专卖门店或是百货公司旗舰店的形态是维持百货公司竞争力的定位。」李孟熹说。3因此出现了如：衣蝶及台北永琦百货等，转型为具有主题性、增加服务功能、不再强调百货俱全，而走向专业化性质的卖场。此外，为满足顾客需求及与量贩店大卖场的竞争，百货业有愈趋大型化之势；以台中新开幕的新光三越为例，卖场面积更达2.4万坪。超级市场在品项种类、价格上都占优势的量贩店兴起后，以及受同为住宅区或热闹商圈的便利商店的威胁，超市的成长率在85年后就呈现不成长的现象。肇因于超市已不能满足消费者一次购足的欲望，亦不比便利商店来得「便利」；因此唯有转型方能与其它业态抗衡，取得市场。「我们很清楚如果零售商不做生鲜几乎就没有明天。」顶好超市行销经理林建福说。故超市如欲卷土重来，除了提高物流配送的效率外，积极调整商品结构及改变行销策略，增加未经包装的裸卖、扩大熟食商品等，在现代化的经营方式中融合传统消费者的购物习性，预料未来超市将逐步取代传统市场。量贩店从78年起，万客隆与家乐福进驻台湾市场后，一时间，人们习惯了利用假日开车到量贩店购物；低价、品项多、一次购足成为了量贩店吸引人潮的卖点。更进一步地，85年政府放宽大型卖场进驻住宅区，量贩店业掀起了一股大型化风潮，成为综合零售业近年来的闪耀之星。以其成长率及市占率的突进，颇有异军突起之势；这样的气势更为其它业态之大敌，因此在景气不盛下，量贩店仍有独树一帜的表现，由数字的显示，一览无遗。而近五年来类似特力屋、HOLA(特力和乐)的DIY专业量贩店为国内带进欧美DIY风潮，显示过去专注于物质的特质已经转为精神层面的满足。促使多样性、重视流行、个人化的需求渐渐为现代消费者的消费型态。表二行业别营业额及年增率单位：百万元，%行业别83年84年85年86年87年88年89年综合商品305,023356,662399,967446,165486,306543,377593,313成长率--16.9312.1411.55911.749.19百货公司113,837128,858145,060157,034156,691170,882185,732成长率--13.212.578.25-0.229.068.694超级市场51,09855,60461,42366,27072,23675,71975,704成长率--8.8210.477.8994.82-0.02便利商店41,65349,20359,69571,16484,805101,129110,494成长率--18.1321.3219.2119.1719.259.26量贩店50,47265,46077,49789,830108,198129,336151,233成长率--29.718.3915.9120.4519.5416.93注：综合商品零售业数据尚包括其它综合商品零售资料来源：彰化银行月刊2000年03月P73表三行业市场占有比率单位：%行业别83年84年85年86年87年88年89年综合商品100100100100100100100百货公司37.3236.1336.2735.232.2221.4531.30超级市场16.7536.1315.3614.8514.8513.9312.76便利商店13.6615.5914.9215.9517.4418.6118.62量贩店16.5513.819.3820.1322.2523.825.49二、由以下几方面来分析影响产业结构的要因：(一)自然科技：随着产业大型化、连锁化的经营，日趋复杂的商品管理将运用信息系统，如POS销售时点情报系统或ECR商业快速回营系统等，实时掌握消费者信息，适时调整商品结构，降低库存。此方面7-11的POS系统的运用是为众所皆知。从内部的管理系统到外不通路的扩展，新兴的零售业已取代传统通路，谁能将信息做充分的整合，谁就能在下一波变革中继续生存。(二)经济活动：近年来我国所得增加、储蓄率下降，加以周休二日的推行，人们更注重休闲活动，因而商机不绝。虽这几年的景气差，但综合零售业在营业额多有成长，88年量贩店的成长率甚至高达19.54%，位居第一；其它如便利商店的19.25%、百货业9.06%与超商4.82%，均显示综合零售业在现阶段是没有冬天的，甚至还打的如火如荼；除了百货业因受量贩店和便利超商的崛起而趋于保守经营外，其它业态均为抢得先机而设立据点。(三)人口变迁：职业妇女的增长、家庭结构的改变，及自有车比率的升高，均为综合零售业带来不少商机。5(四)社会文化：在这讲求便捷、快速的社会，人们要求高品质、流行、专业及个人化的需求，为因应消费者生活型态与购物习惯大幅转变，综合零售业各业态创造了多样少量、高频率、定时、紧急的配送需求；造肇业者之商流与物流分工发展乃大势所趋，尤其便利商店与量贩业者更竞相逐鹿。(五)相关法律：由于综合零售业之业务涵盖所有零售、批发功能，因此有关法规规定包含有，物流、零批发、电子商务、食品管理、环保回收，甚或消费者等方面，都有法规限制。以下为近几年相关法规之变动情形，兹以详述。(1)劳基法自87年3月1日起将综合零售业等十个行业纳入劳基法适用范围；依劳基法第三条规定第一项第八款规定，劳委会于中华民国八十六年十月三十日台八十六劳动一字第047494号函：『一、指定左列各行业及工作者自中华民国八十七年四月一日起适用劳动基准法(一)保险业。(二)不动产业。(三)广告业。(四)设计业。(五)商品经济业。(六)顾问服务业。(七)租赁业。(八)其它工商服务业。(九)个人服务业。(十)电影业映演业。(十一)法律及会计服务业(律师、及会计师除外)之工作者。二、指定国防事业非军职人员之工作者自中华民国八十七年七月一日起适用劳动基准法。』(注：资料来源)如此，使从业于综合零售业者得以获得权益之保障，但相对的，业者的营业成本也因薪资、工时、契约关系等作业设限而增加。(2)为配合我国加入WTO、及迈入21世纪应有新观念和新作法应运而生，食品管理法于89年2月9日总统令修正公布实施，而行政院卫生署公告的食品良好卫生规范，也将通路业者及负责物流配送之相关业者一并纳入，此举将更明确的保障了消费大众的权益。发展趋势6(一)提高熟食商品比例：随着国内外食人口的增加，熟食商品的毛利率在40%以上，较一般性商品之平均28%来得高，故业者均看好熟食市场，用以突显特色，增加利润。尤以量贩业与便利商店更能看出此一趋势，而产品结构为生鲜食品的超市也有所动作。(二)量贩店业者相互结合，扩大经营规模：鉴于通路为少数连锁集团所掌控，市场领导品牌积极扩大市占率，而后发品牌则透过交互持股策略联盟，如大润发与法商AuchanSA，远东集团的爱买与法国鸿利多等，扩大规模，利用联合采买以达经济规模，降低进货与人事成本。(三)提高自有商品品牌比率：大型通路企业化经营，使得架上多为知名品牌或大厂牌的商品，形成商品差异性小而引发削价战，侵蚀利润。自有品牌不仅价格具竞争力，且多为品牌忠诚度不高、价格导向的民生必须品，遂为通路业者追求利润及产品差异化的最佳选择。以量贩店来说，万客隆、家乐福、大润发、高峰都有自创品牌产品，涵括食品、日用品、保养品及服饰，且因价格较低，颇受消费者青睐。(四)强者愈强，若者愈弱：大型化与连锁化已为趋势，且领导者与第二第三品牌的差距也愈大，不论何种业态，均无不积极拓展全省营业据点，抢占任何商机。此乃为现有之所有产业均有之现象。(五)综合零售业市场结构的转变：量贩店与便利商店的快速展店渐侵蚀百货业的市占比。尤在景气不佳时，百货业纷纷倒闭可见一斑，超市的市场亦逐渐式微；加以自由化与国际化的冲击，电子商务和网际网络结合成宽频网络与无线通讯的来临，势必会颠覆国内传统产业零售业的经营型态，必然使零售业的经营环境产生结构性的变革。(六)发展都市以外的新商圈：都会区市场趋于饱和，业者多朝未开发乡镇发展，如东部、外岛等地。不论是百货公司、超级市场、量贩店或便利商店，届时流通业者的争夺战将蔓延全省。(七)常态性特价项目的施行：白热化竞争加上台币走贬、物价上涨，多数业者纷利用集体进货或开发自有品牌以减少因降价的毛利损失，亦会针对部份商品做机动性降价促销，如设立促销专柜或经济特区，蔚然成潮。(八)大型购物中心的兴起：周休二日的实施，Shopping俨然为现代之新兴休闲活动，加以传统零售业纷纷走向物流、量贩店两大变革，且又为政府政策推动振兴经济方案中重要一环，因此多家购物中心纷提出开发案。除了目前的桃园台茂外，台北市的三桥微风购物广场、京华城休闲购物中心也将开幕。另外，台中市与大高雄也都将出现购物中心，预计年经济规模将高达新台币三千亿元，为商业的发展注入一股生机。购物中心的兴起7自88年七月上旬台湾首家购物中心台茂(Tai-Mall)在桃园南崁开幕后，正式开启台湾购物中心发展的序幕，宣告大型购物中心的时代已然来临，