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天津银行股权投资价值分析报告1目录第一章天津银行基本情况...........................................2第二章天津银行与股东、子公司及其他投资者的关系...................2一、天津银行与股东的关系......................................2二、天津银行与子公司的关系....................................3第三章管理层介绍................................................3第四章天津银行经营状况分析.......................................5一、天津银行现状及业务经营状况................................5（一）经营范围及主要业务..................................5（二）近三年的经营状况....................................5（三）业务发展目标........................................5二、天津银行市场地位和竞争优势................................6（一）市场地位............................................6（二）天津银行的竞争优势..................................61、潜力巨大的环渤海经济圈中心区位优势2、坚持“服务中小企业”特色3、深厚、稳定的本土客户关系网络4、良好的外资战略合作伙伴关系5、广泛的区域网络和营销渠道6、打造特色支行，形成核心竞争优势第五章同类型商业银行竞争对比分析................................8一、选取标准..............................................8二、综合情况对比分析......................................8三、财务指标对比.........................................11四、小结.................................................12第六章财务分析.................................................12一、天津银行银行2008年主要财务数据.......................12二、风险情况及风险控制...................................13（1）资本充足率......................................13（2）信用风险........................................141、贷款质量情况2、贷款风险集中情况3、贷款损失准备情况三、天津银行盈利预测.....................................16四、天津银行价值评估.....................................17第七章结论..................................................182第一章天津银行基本情况天津银行是中国最大的城市商业银行之一，成立于1996年，目前设有3家分行、184个营业机构，注册资本为27.26亿元。多年来，始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务市民百姓”的经营定位，以建设“好银行”为目标，把发展作为主线，不断深化改革，大胆创新，健全公司治理和内部控制，着力化解金融风险，提高资产质量，增加经营效益，经营管理全面向好，实现了质的飞跃。2006年，天津银行成功引进澳新银行作为战略合作伙伴，成为全国首家单一外资持股比例最高的中资商业银行，核心竞争力进一步增强。2007年，正式更名为天津银行股份有限公司，并获准跨区域经营，先后在北京和唐山设立了异地分行，逐步形成立足天津、辐射环渤海、面向全国的分支机构体系。2008年，天津银行还作为主要发起人，投资成立了蓟县村镇银行，是目前全国注册资本最大的一级法人村镇银行。在2008年新华社公布的英国《银行家》杂志全球1000家大银行排名中，天津银行排在第564位，已连续三年跻身全球大银行之列。截至2008年末，总资产达1,228.19亿元，各项存款余额突破1,000亿大关，达到1,058.50亿元。各项贷款余额500.32亿元；不良贷款率1.98%，连续5年实现“双降”；实现净利润12.92亿元，资本充足率达12.38%，资产负债比例管理指标均在监管部门规定的安全区域运行。第二章天津银行与股东、子公司及其他投资者的关系一、天津银行与股东的关系截至2008年末，天津银行股东总数为7287户，其中：国家股东1户，法人股东742户，外资股东1户，个人股东6543户。3其中，持股5%以上股东的具体情况如下：1、天津保税区投资有限公司天津保税区投资有限公司持有天津银行27.47%的股份，为天津银行第一大股东。该公司成立于2002年1月18日，是由天津港保税区财政局出资设立的国有独资公司，注册资本30亿元人民币，主要业务是向基础设施、高新技术、环保、生命科学及国家允许的其他行业等进行投资。2、澳大利亚和新西兰银行集团有限公司澳大利亚和新西兰银行集团有限公司持有天津银行20%的股份，为天津银行第二大股东。该银行成立于1835年，注册资本125.89亿澳元，擅长零售银行和公司金融业务。二、天津银行与子公司的关系经中国银监会《关于天津银行发起组建天津市蓟县村镇银行的监管意见》（津银监股二[2008]5号）批准，天津银行与天津万事兴房地产开发集团有限公司等其他10个股东共同发起设立蓟县村镇银行。天津银行已认缴并实际缴付资金6,120万元，持股比例为53.87%，并对其实施控制。蓟县村镇银行已于2008年8月26日正式开业，其主要业务为吸收存款、发放贷款及其他经批准的业务。第三章管理层介绍（一）主要管理者介绍1、王金龙先生，57岁，董事长、党委书记，于1998年9月加入天津银行并担任党委副书记。王先生于2001年12月历任天津银行副4董事长、行长、党委书记，2007年7月至今担任天津银行董事长。此前，王先生于1988年12月至1998年9月历任天津市人民政府办公厅三处主任科员，三处、一处、二处副处长、处长。王先生为高级经济师、高级政工师，多次荣获“天津市百名优秀企业家”称号。2、袁福华先生，48岁，董事、行长、党委副书记，2007年3月至今担任天津银行行长、党委副书记。此前，袁先生于1983年8月至1999年4月任职于建设银行新疆分行，并于1998年12月出任建设银行新疆分行副行长，1999年9月至2007年3月历任中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处党委书记、主任，中国信达投资有限公司党委副书记、副总经理，中国信达资产管理公司天津办事处党委书记、主任。袁先生为高级经济师，并于1983年获得辽宁财经学院学士学位。3、卢胜刚先生，51岁，董事、常务副行长，于1994年12月担任天津市宏通城市信用社总经理，并随宏通城市信用社合并至天津城市合作银行时加入天津银行。卢先生于1996年11月至2007年7月历任天津银行宏通支行行长、存款处处长、营业部经理、副行长，2007年7月至今担任天津银行常务副行长。此前，卢先生于1990年12月至1996年9月历任天津市第一轻工业局财务处副处长、处长，天津市清源置业股份有限公司财务总监，天津市芙莱实业公司副总经理、总经理。卢先生为高级会计师，并于1998年获得天津大学管理学硕士学位。4、桑瑞敏女士，56岁，中国国籍，监事长、党委副书记、纪委书记。桑女士于1998年7月至今历任天津银行纪委书记、工会主席、监事长、党委副书记。此前，桑女士自1985年历任天津市委组织部副主任科员、主任科员、副处长，天津市委综合工委干部处处长。桑女士为高级经济师、思想政治工作研究员。5、倪会章先生，54岁，中国国籍，董事会秘书、董事会办公室主任。倪先生于2002年5月至今历任天津银行工会副主席、行政处处长、行政事务部总经理、办公室主任、董事会秘书、董事会办公室主任。此前，倪先生于1993年2月至2002年历任天津市人民政府经济协作办公室秘书处副处长、处长，天津市银兴置业有限公司董事长、总经理。倪先生为高级政工师。6、夏振武先生，40岁，中国国籍，财务总监、计划财务部总经理，于1991年1月加入天津市津联城市信用社，至1995年7月历任5天津市津联城市信用社主任助理、副主任，并随津联城市信用社合并至天津城市合作银行时加入天津银行。夏先生于1995年7月至今历任天津市津联城市信用社主任、津联支行行长、保税区支行行长、国际业务部经理、计划财务部总经理、财务总监。夏先生为高级经济师，毕业于中央广播电视大学金融专业。（二）董事、监事在其他企业任职情况概述公司股东有85.71%是民营企业，这些股东的实际控制人或者高管大部分都在董事会及监事会中任职。第四章天津银行经营状况分析一、天津银行现状及业务经营状况（一）经营范围及主要业务其的主要业务分为以下四大类：1、资产业务主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、进出口押汇、出口打包贷款、卖方信贷、买方信贷、中长期项目贷款、楼房按揭贷款、银团贷款、拆放同业和存放同业、债券投资等业务。2、负债业务主要包括公司存款、发行债券、个人储蓄存款、同业存款和同业拆入、从国际货币市场借款等业务。3、中间业务主要指天津银行通过为客户办理支付结算和其他委托事项，从中收取手续费的各项业务。4、表外业务主要指天津银行所从事的、按照新企业会计准则不计入资产负债表内、但同表内资产、负债业务关系密切，并在一定条件下会转化为表内资产、负债的经营活动。主要包括银行承兑汇票业务、保函和信用证等业务。（二）近三年的经营状况近年来，天津银行按照科学发展观要求，深化改革，开拓创新，强化内控管理，不断提高资产质量，努力增加经营效益，各项工作呈现出又好又快发展态势。截至2008年末，天津银行资产总额1,228.35亿元，比上年增加128.23亿元，增幅11.66%；各项存款余额1,058.50亿元，各项贷款余额500.32亿元；实现净利润12.92亿元，比上年增长1.91亿元，增幅17.33%；不良贷款率降至1.98%；资本充足率12.38%，拨备覆盖率186.97%，资产负债比例管理主要指标，均在监管部门规定的安全区域运行。（三）业务发展目标6近年来，天津银行以天津经济发展和社会进步为己任，服务中小企业，服务市民百姓，成功地树立了“市民银行”品牌，各项业务保持健康、快速、持续发展，资产规模、存款、贷款等指标分别达到组建初期的5-6倍。未来三至五年将是天津银行发展转型的关键时期，天津银行将以科学发展观为统领，坚持资源整合与业务拓展、近期目标与长期战略、发展速度与风险控制兼顾原则，稳步提升存量，倾力发展增量，以发展为中心，以改革为动力，通过完善公司治理、组织架构、业务流程、风险管理、信息技术、企业文化，实现经营管理体制和机制的转变，建设多元化、多层次、多功能的好银行。二、天津银行市场地位和竞争优势（一）市场地位自1996年成立以来，天津银行积极把握我国改革开放和社会经济发展带来的历史机遇，借助渤海经济区的高速发展与把天津重建成我国的金融商贸中心的战略背景，着眼于长远目标、改革创新、努力实现又好又快发展，逐步走出一条适应于新经济环境下、具备自身特色的成长道路。在全国、全市经济快速稳健发展的大背景下，天津银行抢抓机遇、开拓进取，知名度和影响力显著提升，在社会上赢得了广泛的品牌效应和行业地位。2008年，在新华社公布的英国《银行家》杂志全球1000家大银行排名中，天津银行排在564位，已连续三年跻身全球大银行之列。（二）天津银行的竞