3C电子商务平台简报

百度数据研究中心2010年5月InternetDataAnalysisProject2010年Q13C电子商务平台简报百度一下报告中的数据用语说明品牌搜索指数：以百度网页搜索数据为基础，以品牌及旗下产品的关键词作为研究对象，科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对品牌的关注度走势。关注度占比：表示某一信息的检索量在同类信息中所占的比例。搜索人群重合度：表示在搜索某类信息的人群中，搜索过另一类信息的人所占的比例。区分度：用于了解人群A对比参照人群B所表现出的特征信息。区分度为零，说明人群A与参照人群B的特征相同；区分度大于零且值越大，说明人群A表现出的特征更强烈；区分度为负且值越小，说明参照人群B表现出的特征更强烈。百度一下数据来源研究对象：选取京东商城、新蛋网、淘宝电器城、国美网上商城、苏宁易购、绿森数码、乐到家七个销售3C产品的B2C平台（报告中简称3C平台）作为本次报告的分析对象检索量数据：来自2009年1月1日-2010月4日22日网民在百度的检索记录网民特征数据：来自2010年1月至3月定距随机抽样的2,639,276个，与京东商城相关的Cookie数量为18928个，与新蛋网相关的Cookie数量为5254个，与淘宝电器城相关的Cookie数量为1025个，与国美网上商城相关的Cookie数量为1170个，与苏宁易购相关的Cookie数量为3228个，与绿森数码相关的Cookie数量为370个，与乐到家相关的Cookie数量为124个，即本次研究的有效样本。百度一下内容摘要3C类电子商务平台的搜索指数稳步上扬，其中京东商城在2010年1月-4月的日均搜索指数达到11.9万，保持领先优势。3C平台的用户竞争主要发生于同类平台之间，京东和新蛋、苏宁易购和国美网上商城、当当与卓越之间的用户重合度较高。各对竞争对手中，京东商城、苏宁易购和当当网具有更多优势。搜索贯穿网民使用3C平台全过程。网民的搜索内容主要集中于购买流程，优惠信息排名第一，在购前主要检索平台评价，购后主要查找客服信息。北京、上海和广东拥有最多的3C平台网民，合计占比超过五成。相比全体网民，3C平台网民对于3C产品、房地产、软件/游戏下载更感兴趣。3C平台网民对于3C品牌有自己的偏好，例如检索手机时更为关注主打智能机型的品牌，检索电视机时更多地关注定位相对高端的日韩品牌。百度一下目录Part 1. 搜索指数Part 2. 用户信息Part 3. 产品&品牌百度一下020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,0002009‐12009‐42009‐72009‐102010‐12010‐4京东商城新蛋网2009-2010主要3C平台搜索指数数据来源：百度数据研究中心，2010年4月3C平台搜索指数(i)•京东商城和新蛋网的搜索指数呈明显上升趋势，其中京东商城在2010年1月-4月的日均搜索指数达到11.9万，新蛋网达到4.2万。京东的领先优势愈加明显。百度一下010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0002009‐12009‐42009‐72009‐102010‐12010‐4苏宁易购国美网上商城淘宝电器城2009-2010主要3C平台搜索指数数据来源：百度数据研究中心，2010年4月3C平台搜索指数(ii)•苏宁易购从2009年3季度起保持领先优势，今年日均搜索指数达到3.4万，并在今年2月1日正式上线时达到峰值。国美网上商城稳中有升，2010年日均搜索指数达到1.5万。淘宝电器城在正式上线当日搜索指数超过5万，但之后大幅回落，与竞争对手仍有一定差距。百度一下01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002009‐12009‐42009‐72009‐102010‐12010‐4乐到家绿森数码2009-2010主要3C平台搜索指数数据来源：百度数据研究中心，2010年4月3C平台搜索指数(iii)•从2009年11月起，绿森数码超越乐到家，且两者的差距不断扩大。•2010年绿森数码和乐到家的日均搜索指数分别为3810和1734，相比京东和新蛋，仍处于初级发展阶段。百度一下目录Part 1. 搜索指数Part 2. 用户信息Part 3. 产品&品牌百度一下搜索覆盖用户购买全程(i)•网民在商品购买前、购买时和购买后都会使用搜索引擎获取相关信息购前关注购后关注购时关注购买订单物流付款平台评价购物安全使用教程会员信息购买商品商品价格商品真伪优惠信息付款方式发货信息快递查询运输费用验货收货自提地址挑选商品客服服务投诉会员积分退货订单处理百度一下29.9%14.1%6.5%4.7%3.9%3.8%2.0%1.4%17.2%12.0%优惠信息商品名商城地址商品真伪快递信息付款方式运费订单处理平台评价客服数据来源：百度数据研究中心，2010年4月2010年Q13C平台网民关注信息指向购时购前购后搜索覆盖网民购买全程(ii)•3C平台网民的搜索内容主要集中于购买流程，其中优惠信息排名第一，关注度29.9%，大幅领先其他信息；网民在购前主要检索平台评价，关注度17.2%；购后主要查找客服信息，关注度12.0%。百度一下用户重合度•3C平台的用户竞争主要发生于同类平台间，京东&新蛋&淘宝电器城、国美网上商城&苏宁易购(家电零售商B2C平台)、当当&卓越(综合性B2C平台)之间的用户重合度较高。各对竞争对手中，京东商城、苏宁易购和当当网具有更多优势。垂直类B2C综合类B2C京东商城网民新蛋网网民淘宝电器城网民国美网上商城网民苏宁易购网民当当网网民卓越亚马逊网民京东商城信息37.0%14.4%11.5%11.2%5.3%8.7%新蛋网信息10.3%5.1%3.0%4.3%1.5%2.9%淘宝电器城信息0.9%1.0%0.7%1.1%0.2%0.3%国美网上商城信息1.0%0.7%1.1%18.1%0.3%0.4%苏宁易购信息2.2%2.5%3.2%39.7%0.6%0.9%当当网信息7.0%7.1%3.8%4.2%3.9%26.7%卓越网信息9.1%11.0%4.9%4.6%5.0%21.0%样本量1892852541025117032282507819745*注：乐到家和绿森数码网民样本量较小，不再进行用户重合度分析百度一下3C平台网民省份分布•北京、上海和广东拥有最多的3C平台网民，合计占比超过五成。其中北京和上海的网民占比高达26.2%和15.7%。2010年Q13C平台网民省份分布数据来源：百度数据研究中心，2010年4月百度一下3C平台网民城市分布(i)•京东商城和竞争对手新蛋网在各自总部所在地北京、上海拥有最多网民。No.京东商城网民网民占比新蛋网网民网民占比1北京29.0%上海25.8%2上海15.4%北京14.1%3广州3.5%成都4.0%4深圳3.2%广州3.4%5天津2.5%深圳3.1%6苏州1.6%武汉2.4%7南京1.5%西安2.1%8杭州1.4%天津2.1%9武汉1.2%南京2.1%10成都1.1%苏州2.0%合计60.4%合计61.1%*注：乐到家和绿森数码抽样网民样本量较小，不再进行网民城市分布研究百度一下3C平台网民城市分布(ii)•苏宁易购、国美网上商城和淘宝电器城在北京、深圳和上海拥有最多的网民。•受到物流、品牌影响力等原因的限制，京东、苏宁易购等3C平台的网民分布集中程度较高，而淘宝电器城则正好相反，凭借淘宝品牌的影响力，网民分布范围更广，前十名城市的网民合计占比不到四成，远低于其他平台。注:绿森数码和乐到家抽样网民较少，不再进行网民城市分布研究No.苏宁易购网民网民占比国美网上商城网民网民占比淘宝电器城网民网民占比1北京16.7%北京18.8%北京11.7%2深圳8.3%深圳7.2%上海5.2%3上海7.3%上海5.7%深圳4.5%4广州5.8%天津5.6%广州3.0%5南京4.7%广州4.9%天津3.0%6天津3.3%济南4.0%南京2.7%7济南2.2%武汉3.2%成都2.3%8苏州2.1%沈阳3.1%杭州2.2%9沈阳2.0%大连2.3%武汉2.2%10重庆2.0%杭州2.2%郑州2.0%合计54.4%合计57.%合计38.8%百度一下-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%3C平台网民全体网民区分度数据来源：百度数据研究中心，2010年4月2010年Q13C平台网民兴趣爱好3C平台网民兴趣爱好•房地产、影视/视频和旅游是最多3C平台网民感兴趣的内容。•相比全体网民，3C平台网民对于3C产品、房地产、软件/游戏下载更感兴趣。百度一下目录Part 1. 搜索指数Part 2. 用户信息Part 3. 产品&品牌a.产品b.手机c.PCd.数码相机e.电视机百度一下84.1%13.4%0.8%0.5%0.3%手机电脑移动硬盘数码相机剃须刀新蛋网民直接检索产品关注排行数据来源：百度数据研究中心，2010年4月82.7%14.1%1.5%0.6%0.5%手机电脑数码相机电视机手表京东商城网民直接检索产品关注排行数据来源：百度数据研究中心，2010年4月京东&新蛋网民直接检索产品•百度数据显示，3C平台网民更倾向于通过搜索引擎进入平台，再在平台内进行具体产品的搜索。•以京东和新蛋网民的检索内容为例，网民直接检索的商品高度集中于手机和电脑两大类产品。其中，手机的关注度皆超过80%，而电脑的关注度皆超过10%。百度一下手机品牌•诺基亚是最受3C平台网民关注的手机品牌，关注度43.4%，大幅领先其他品牌，三星和索爱分列二三名。•与全体网民相比，3C平台网民对于主打智能机型的品牌(如多普达、魅族、苹果和黑莓)更加关注。No.3C平台网民关注度全体网民*关注度1诺基亚43.4%诺基亚45.8%2三星10.2%三星10.8%3索尼爱立信6.0%索尼爱立信8.7%4多普达4.4%摩托罗拉5.3%5魅族4.4%多普达4.6%6摩托罗拉4.2%LG3.7%7黑莓3.4%夏普2.3%8苹果3.2%苹果2.2%9LG2.9%联想2.1%10夏普2.5%天语2.1%*注：全体网民数据源—《百度2009年手机行业报告》百度一下PC品牌•与全体网民相比，3C平台网民对于PC品牌的关注集中程度更高。•联想是最受网民关注的PC品牌，同时也受到最多3C平台网民关注。惠普、戴尔和华硕的关注度皆超过10%，位列第二阵营。No.3C平台网民关注度全体网民关注度*1联想33.2%联想28.8%2惠普18.5%惠普17.7%3戴尔16.1%华硕12.2%4华硕12.5%戴尔12.0%5宏碁2.8%三星3.3%6东芝2.2%神舟3.0%7神舟2.0%东芝2.8%8索尼1.6%索尼2.6%9苹果1.5%宏碁2.4%10三星1.2%苹果2.3%*注：全体网民数据源—《百度2009年PC行业报告》百度一下数码相机品牌•3C平台网民和全体网民对于数码相机品牌的关注比较接近，佳能、尼康和索尼在两类网民中都排名前三。No.3C平台网民关注度全体网民关注度*1佳能38.1%佳能41.1%2尼康20.3%尼康18.3%3索尼12.8%索尼16.0%4富士11.6%三星6.9%5三星5.0%富士6.3%6宾得4.6%松下2.8%7松下4.0%爱国者2.0%8奥林巴斯1.1%奥林巴斯1.4%9柯达1.0%柯达1.2%10卡西欧0.5%卡西欧1.0%*注：全体网民数据源—百度数据研究中心，2009年百度一下电视机品牌•3C平台网民和全体网民关注的电视机品牌比较接近，创维皆排名第一，长虹、海信和TCL同位于第二阵营。•与全体网民相比，3C平台网民对于相对高端的日韩品牌更为关注。No.3C平台网民关注度全体网民关注度*1创维16.3%创维18.3%2长虹13.1%海信14.0%3海信12.2%长虹11.8%4TCL10.6%TCL10.4%5索尼9.4%康佳6.