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January2013BP2030世界能源展望2013年1月©BP2013免责声明本报告中包含前瞻性陈述，特别是关于全球经济增长、人口增长、能源消费、对可再生能源的政策支持和能源供应来源等方面的陈述。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们会受到未来会出现或可能出现的事件和局势之影响。实际结果可能由于各种因素的作用而有所不同，这些因素包括产品供应、需求和定价；政治稳定性；整体经济状况；法律和监管动态；新技术可用性；自然灾害和恶劣天气条件；战争和恐怖主义活动或破坏活动；以及本报告其他篇幅讨论到的其他要素。BP2030世界能源展望2©BP2013©BP2013目录导言全球能源发展趋势2030年展望：各种燃料类型影响附录BP2030世界能源展望3页47276981BP2030世界能源展望3©BP2013BP2030世界能源展望3©BP2013©BP2013欢迎走进2013年《BP2030世界能源展望》BP年度《能源展望》载有我们对未来能源发展趋势和可能影响这些趋势的因素之预测，展望基础是我们对可能出现的经济和人口增长以及政策与技术演变的看法。《能源展望》与BP年度《世界能源统计年鉴》联袂为促进全球能源问题讨论做出了重要贡献，我们获得的反馈令我非常满意。去年的展望首次说明了北美为何能实现能源自给。作为后续研究，今年的展望对该现象给予了更密切的审视，这种趋势正推动着美国的能源复兴以及页岩气和致密油的革命，包括塑造着美国的全球前景。《能源展望》所描述的未来世界在若干方面不同于很多业内人士的最新预期。我们仍然预测，在新兴经济体的推动下，全球能源需求在2011至2030年期间增长36％。除非能源效率能够得到持续改善，否则仅为维持经济发展，能源需求就必然会以更快的速度增长。供应格局也在发生改变。《能源展望》介绍了非常规石油和天然气如何能够在满足全球需求方面发挥重要作用。截至2030年，美国的能源供应将接近自给自足，而中国和印度将日益依赖进口。本报告剖析了若干后果。这种新变化会产生深远影响。实际上，我相信其影响将远远超越我们行业的边界。4BP2030世界能源展望BP2030世界能源展望4©BP2013BP2030世界能源展望4©BP2013©BP2013和过去一样，本《能源展望》中的数字旨在揭示长期趋势，并重点指出能源体系可能存在的“断层线”。简而言之，这些数字的作用是说明所有相关方在能源生产和消费中面临的根本挑战和机遇。我们可以从本《能源展望》中获得哪些信息？首先，报告强调指出竞争和市场在推动效率与创新方面威力无穷--重要的是这种力量不仅有助于挖掘新的供应来源，例如非常规油气，而且可以提高能源效率，并最终限制碳排放的增长。第二个信息是技术与创新的重要性，这两者是《能源展望》着重强调的关键趋势推动因素，推动着页岩资源开发、发电效率及机动车燃油经济性的改善。第三，《能源展望》重点指出了能源资源开发趋势。能源行业竞争激烈，投资将流向地下蕴含合适资源且地上具备合适条件的区域。报告重点分析了促成美国和加拿大成为能源创新引擎的“地上”因素，从而希望为其他寻求开采国内能源的国家提供借鉴。报告的总体结论是，只要存在促进创新、开发资源和鼓励效率的竞争，日益增长的能源需求就能够得以满足。因此，我们乐观地认为世界将有能力生产出经济持续增长所需能源。我们希望各位认为2013年《BP2030世界能源展望》是对全球能源问题讨论的有益补充。BP集团首席执行官戴德立(BobDudley)5BP2030世界能源展望BP2030世界能源展望5©BP2013BP2030世界能源展望5©BP2013©BP2013关于方法和假设的注释考虑到去年的发展动态，今年报告更新了我们对全球能源市场在2030年前可能发展轨迹的看法。我们的基本方法保持不变—以广泛的内部和外部协商作为基础，对政策、技术和经济变化进行了假设，并使用多种分析工具以建立“穷尽我们所知”的观点。我们将重点放在“最可能出现”的基本情形,以期为讨论提供基础。当然,未来变幻莫测,在编写《能源展望》的过程中，我们也探讨了其他假设产生的影响。尽管我们涉及了若干关键不确定因素，但本报告对能源市场风险的阐述绝非面面俱到。除非另有标注，数据定义都以《BP世界能源统计年鉴》为基础,截至2011年的历史能源数据与2012年《BP世界能源统计年鉴》保持一致。国内生产总值以实际购买力平价计算。所有数据来源均列于第86页。BP2030世界能源展望6BP2030世界能源展望6©BP2013BP2030世界能源展望6©BP2013©BP2013BP2030世界能源展望7页47276981导言全球能源发展趋势2030年展望：各种燃料类型影响附录BP2030世界能源展望7©BP2013©BP2013人口和收入增长……BP2030世界能源展望8十亿人口国内生产总值万亿，2011年美元价值十亿吨油当量一次能源经合组织经合组织非经合组织经合组织非经合组织非经合组织经合组织非经合组织经合组织非经合组织BP2030世界能源展望8©BP2013©BP20139……是能源消费日益增长的驱动因素人口和收入增长是能源需求增长的关键驱动因素。世界人口到2030年预计将达到83亿，这意味着有13亿新增人口需要能源。2030年的世界收入按实际价值计算预计约为2011年的两倍。2011到2030年，世界一次能源消费预计每年增长1.6％，全球消费量到2030年将增加36％。一次能源消费增长减速，2000-2010年期间的每年增速为2.5％，2010-2020年期间的每年增速减缓至2.1％，而2020年至2030年期间的每年增速预计下降到1.3％。到2030年，超过90％的人口增长将出现在经合组织外的低、中等收入经济体。由于其工业化、城市化和机动车化发展迅猛，这些经济体还将贡献70％的全球国内生产总值增长以及90％以上的全球能源需求增长。BP2030世界能源展望BP2030世界能源展望9©BP2013©BP2013工业化和电力需求增长……十亿吨油当量BP2030世界能源展望10经合组织非经合组织其他发电交通运输业按一次能源使用分列按燃料类型分列按区域分列石油煤炭天然气工业水电核电可再生能源**包括生物燃料十亿吨油当量十亿吨油当量BP2030世界能源展望10©BP2013©BP2013……提高了世界一次能源需求BP2030世界能源展望11几乎所有（93％）的能源消费增长都来自非经合组织。非经合组织2030年的能源消费将比2011年增加61％，年均增长2.5％（每年人均增速为1.5％），届时将占全球能源消费的65％（2011年为53％）。经合组织2030年的能源消费量仅比2011年增加6%（每年增长0.3％），而且人均能源消费将有所减少（2011－2030年期间平均每年降幅为0.2％）。用于发电的能源消费在2011－2030年期间将增长49％（每年增长2.1％），占全球一次能源消费增长的57％。直接用于工业的一次能源消费将增长31％（每年增长1.4％），占一次能源消费增长的25％。增长最快的燃料类型是可再生能源（包括生物燃料），2011－2030年期间的每年年均增幅为7.6％。核电（每年增长2.6％）和水电（每年增长2.0％）的增速都会超过能源整体增长速度。在化石燃料中，天然气增速最快（每年增长2.0％），其次是煤炭（每年增长1.2％）和石油（每年增长0.8％）。BP2030世界能源展望11©BP2013©BP2013电力行业引领一次能源增长……各行业和燃料类型在2011－2030年期间的能源消费增长各行业和地区在2011－2030年期间的能源消费增长电力投入十亿吨油当量最终能源使用电力投入十亿吨油当量BP2030世界能源展望12其他工业交通运输业其他国家中东中国和印度经合组织发电其他工业交通运输业水电发电最终能源使用电力天然气生物燃料石油煤炭可再生能源核电BP2030世界能源展望12©BP2013©BP2013……而工业拉动最终能源需求的增长电力行业燃料结构实现多元化，超过一半的消费增长来自非化石燃料。可再生能源占增长量的27％，略微超过煤炭（26％）和天然气（21％）。工业将引领最终能源消费的增长，尤其是在发展迅速的经济体。到2030年，工业部门占最终能源需求预期增长的57％。交通运输业的能源需求增长最为缓慢，经合组织的交通运输行业能源需求预计会减少。该行业开始在一定程度上摆脱对石油的依赖，实现能源供应多元化。交通运输业能源需求增长中天然气占16％的比重，另外13％来自生物燃料，2％来自电力。“其他”部门的能源需求（主要是民用和商用）增长多为电力，而非电力能源需求几乎全部为天然气。BP2030世界能源展望13BP2030世界能源展望13©BP2013©BP2013新兴经济体主导能源生产增长……十亿吨油当量BP2030世界能源展望14经合组织非经合组织十亿吨油当量一次能源生产一次能源生产前苏联中南美洲北美中东欧洲亚太非洲BP2030世界能源展望14©BP2013©BP201315……而几乎一半的全球产量增长来自亚太地区世界一次能源生产的增长与消费增长齐头并进，2011至2030年期间每年增长1.6％。与能源消费相同，生产增长的主力也是非经合组织国家，这些国家占全球生产增量的78％。它们在2030年将贡献71％的全球能源产量。而2011年和1990年的比重分别为69％和58％。作为最大的区域性能源产地，亚太地区凭借大量本土煤炭的生产，产量增速最为迅猛（每年2.2％），占全球能源生产增长的48％。该地区到2030年将提供35%的全球能源产量。其他几大产量增长地区为中东和北美，北美仍然是第二大能源产区。除欧洲外，所有地区的能源产量都将有所提高。BP2030世界能源展望BP2030世界能源展望15©BP2013©BP2013BP2030世界能源展望16世界一次能源份额OilCoalGasHydro核电可再生能源**包括生物燃料能源价格发挥关键作用……能源价格2011年美元价值／桶油当量石油煤炭天然气水电石油－布伦特天然气－一揽子煤炭－一揽子BP2030世界能源展望16©BP2013©BP201317……决定全球能源体系的变化价格、技术和政策推动着燃料结构的变化。各种化石燃料的市场份额会在26％－28％区间趋同，各种非化石燃料的市场份额会在6％－7％之间趋同。天然气和非化石燃料的市场份额增加，煤炭和石油的市场份额下降。石油的市场份额保持长期下降趋势，而石油消费日益集中在能够体现其高价值的行业。天然气的市场份额保持缓和而稳健的增长。近期煤炭市场份额的迅速增长将很快出现逆转，其下降趋势到2020年会更加明显。可再生能源抢占市场份额的速度类似核电在1970年代和1980年代的势头。按实际价值计算，化石燃料价格在过去十年已涨至纪录新高。石油的年均实际价格在2007-2011年的五年期间比1997-2001年期间高出220％。煤炭价格上涨了141％，天然气价格上涨了95％。这些价格的长期走势不可避免地引发了需求和供应方面的反应。BP2030世界能源展望BP2030世界能源展望17©BP2013©BP2013BP2030世界能源展望18各地区的能源强度Toeperthousand$2011GDPChinaUSWorldEU*GDP(RHS)Energy能源与国内生产总值十亿吨油当量2011年美元价值，万亿美元改善能源效率至关重要……吨油当量／2011年千美元国内生产总值美国中国欧盟世界能源国内生产总值（右轴）*欧盟四国（法国，意大利，德国和英国）1970年前BP2030世界能源展望18©BP2013©BP2013……有助于应对能源挑战BP2030世界能源展望19我们此前曾指出，能源强度（单位国民生产总值的能耗）长期而言呈现下降和趋同的趋势。目前高居不下的能源价格和全球一体化加强了这一趋势。2030年的全球能源强度将比2011年降低31％，每年降幅为1.9％，而2000－2010年的每年降幅为1.0％。下降速度预计在2020年后有所加快，2020－2030年期间每年下降2.2％，在很大程度上是由于