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1城镇化解析和城镇化对工程机械产品的需求十八大报告明确提出:“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”集团公司应该如何抓住城镇化建设的机遇快速发展？文从“城镇化”与“新型城镇化”概念、城镇化带来的影响、城镇化对工程机械行业影响、城镇化建设对产品的需求情况、集团公司产品发展建议，五个方面进行了解析和阐述。一、“城镇化”与“新型城镇化”概念1.城镇化概念城镇化就是指农村人口不断向城镇转移，第二、三产业不断向城镇聚集，从而使城镇数量增加，城镇规模扩大的一种历史过程。城镇化作为一种历史过程，不仅是一个城镇数量与规模扩大的过程，同时也是一种城镇结构和功能转变的过程。中国经济的高速增长，基本上是以城镇化为最大特征。从1978年到2011年，中国经济规模的复合增长率近10%，同期城镇化率由17.9%升至51.3%。城镇化与经济高速发展之间互为因果。改革开放的过程，正是城市形成和范围扩张的过程，也是生产要素和商品打破壁垒自由流动、聚集，并形成全国统一市场体系的过程。22.新型城镇化中国的新型城镇化体现为以县域城镇为主要载体的城乡一体化协调发展。全国出现的具代表性的改革尝试，包括天津模式、成都模式和广东模式，都具有一个共同的“三集中”发展形式：工业向产业园区集中，农地向集约经营集中，村民向新型社区集中。新型城镇化的发展可能会出现两个阶段。第一阶段，政府采取较为积极的财政政策进行规划、启动项目、改善基础建设、保障社会民生，同时鼓励企业投资。预计政府会把资源向县级城镇倾斜，于未来两三年每年支出2万亿左右去推动新型城镇化的发展。第二阶段，各个地方培育的优势产业是否成功成为实现新型城镇化可持续发展的关键一环。最终达至人口和产业的聚集，经济效益增进，居民收入增长，需求也相应增加，然后反过来再支撑当地产业和经济的进一步发展，令到全国总体进入城镇化发展S型曲线的中间段部分。二、城镇化带来的影响作为我国城镇化发展总体纲要的《全国促进城镇化健康发展规划(2011~2020年)》即将对外发布。《规划》是由国家发改委牵头，包括财政部、国土资源部、住建部等在内的十多个部委共同参与编制，将涉及全国20多个城市群、180多个地级以上城市和1万多个城镇的建设。未来10年新增城镇人口将达到4亿左右，按较低口径，农民工市民化以人3均10万元的固定资产投资计算，能够增加40万亿元的投资需求。此轮城镇化建设主要强调解决城市“双二元结构”、注重城市群建设、推进农业现代化等方面。城镇化带来的行业利好比较广泛，除传统市政建设、交通轨道和地下管网等行业外，节能环保、水利农机、智慧城市等与新型城镇化建设的内容密切相关。目前各地政府将城镇化体系规划编制目标设定在2020年，投资节奏上会有所控制，能够为相关行业释放长期利好。未来大力发展城镇化，是我国突破“中等收入陷阱”的重要途径。从国外经验看，70%定义为高度城镇化，以2011年51.3%为基数，我国还有20多个百分点的加速和深化空间。不过，50%以后进入的是城镇化后半程，围绕更智能和更人性的宗旨，目标是高质量和高效率，这不同以往追求规模和速度的政策思路。首先是向中西部倾斜，推动城市群兴起。目前我国东中西城镇化率差异显着，呈现阶梯性特征，因此中西部地区的城镇化水平还有巨大提升空间。据不完全统计，2008年以来国务院批复的区域规划16个，其中较多定位于中西部地区的城市圈，包括广西北部湾、长株潭、关中-天水、成渝经济区等。依靠城市圈内增长及带来的扩散和溢出效应，东中西部的城镇化率还将进一步提升，且差距不断收窄。4其次，积极挖掘现有中小城市的发展潜力，将有条件的东部地区中心镇、中西部地区县域和重要边境口岸逐步发展成为中小城市。从产业上看，城镇化率50%以上的东部地区向第三产业转移，而50%以下为主的中西部则继续工业化，着力发展第二产业。再次，发展更智能和更人性的城市。其中包括，有效的城市治理制度，广泛收集居民需求并及时作出响应，同时有能力发挥民营企业和社会组织的作用；完善土地制度，加强城市土地规划，构建多样化的功能区域，根据居民需求变化作出开放式的调整；发展绿色、低碳的生产、运输和生活方式，积极倡导和采用此类工具，提高能源循环再利用率；尽可能地孕育和形成知识创新中心，并加强与实际产业应用的关系。城镇化走向精细化，投资结构也将发生重要变化。参照日本1955年以后的经验看，传统制造业投资增速将继续下降，基建投资在城镇化率到达70%之前仍可以缓慢上升，但结构上，铁路和港口投资占比逐渐下降，代之以城市轨道、航空、废弃物处理、生态建设、管道铺设以及保障房。对于中国而言，除了以上方面，包括交通、建筑和医疗服务的智能化等诸多领域，投资空间非常广阔，资本市场上的相应投资机会也相当丰富。以新一代信息技术、生物产业等战略性新兴产业为例，5这些产业在地方的扎根可以吸引高端人才的流入，也会随之带动一系列产业及相关配套服务业的发展，产业的集聚及人口的集中都将对推动城镇化进程起到很好的促进作用。三、城镇化对工程机械行业影响城镇化建设无疑是工程机械行业的强劲拉动力，无论是轨道交通或是房地产建设均对工程机械有大量的需求。但是今后的城镇化步伐将不会再现“大步走”，而是重点关注前期规划并以更稳健平缓的速度推进。因此，工程机械行业企图依托城镇化“脱困”，未免过于乐观，一切还需等待行业结构得到改善后再作观察。预计今年中期，挖掘机的销量同比可能转正。全国的城镇化建设为工程机械行业的发展提供了持续动力。长远来看，工程机械行业依然是“日不落”产业，城镇化和基础建设的快速发展使得中国工程机械行业至少还有１０年的发展期。中长期来看，新型城镇化建设将成为新的经济增长引擎，工程机械行业经过多年的布局之后将在全球经济低迷以及新兴经济体的基建投资热潮中寻找机遇。从历史数据来看，工程机械需求量与GDP、固定资产投资规模、城镇化率的关系密切。宏观经济与工程机械销量关联图表见图1。行业销售规模随着城镇化率的提升初步加大；从2008年到2011年的趋势可以看出，行业销售同比增速与6前一年的FAI（固定资产投资）同比基本趋势一致。图1从行业2002～2011年的统计数据得知，工程机械使用金额占全社会固定资产投资额比例在1~2%之间，2011年为1.76%。在固定资产投资中，房地产投资、铁路建设、地铁建设、公路建设与工程机械行业关联最大，其关联性见图2～5。图27图3图4图5四、城镇化建设对产品的需求情况城镇化的基础设施建设如铁路、公路、港口、房地产、8城市轨道、航空、废弃物处理、生态建设、管道铺设等对工程机械产品的需求不同，要求的技术参数也不同。具体如下：1.铁路建设对工程机械产品的需求铁路“十二五”发展规划，到2015年，全国铁路营业里程达12万公里（2010年全国铁路营业里程9.1万公里），“十二五”预计新增营业里程约2.9万公里。“十一五”期间，新增营业里程1.6万公里，铁路基本建设投资为1.98万亿元。目前铁路客运专线的建设70%采用无碴轨道结构，对传统施工设备如摊铺机、混凝土机械和压实机械都提出了特别的要求。对摊铺机的要求，摊铺厚度较大，单机产量150m3/h的水泥混凝土滑模摊铺机。而压实机械是路基施工的主要设备，客运专线对路基压实密度要求很高，并且要求“零”沉降，因此要求采用带有自动监测密实度和带有全自动变振幅系统的大吨位单钢轮压路机，这是确保路基压实质量的关键设备，一般要求25吨以上压路机。旋挖钻机需要扭矩20tm。2.公路建设对工程机械产品的需求根据国家《农村公路发展规划》，到2020年，总投资在15，000亿元左右，即每年1000亿元。确实用于工程的费用约占70%，即每年700亿元左右。农村公路建设与高等级公路建设在对机械设备的需求方面存在很大差异，要求特点为结构简单易操作、易维修；性能可靠、故障少，使用寿命长；9机动性能好，易于移动，易于转场；价格便宜。农村公路建设所需的机械设备有：推土机、装载机、挖掘机、凿岩机、破碎设备、静力式压路机，振动式压路机，夯实机械、沥青混合料搅拌设备、沥青混合料摊铺机、水泥混凝土搅拌设备、石屑洒布机、沥青洒布机、稳定土拌和设备、稳定土摊铺设备、钻机、打桩机、预应力旋挖设备，混凝土搅拌运输车，混凝土输送泵，起重设备（包括架桥机）、洒水车，综合养护车等。这些机械设备中以小型为主，推土机在75～120马力左右；装载机在3～5吨之间，压路机械在8～12吨之间；摊铺机的摊铺宽度在4.5～7.5米之间。3.地铁、城市轨道2012年国家发改委审批城市轨道项目涉及投资金额7000亿元。随着新型城镇化的推进，城市轨道还将继续发展。目前国家没有统一的城市轨道规划，由各城市自行制定轨道发展规划。据业内人士反映，目前各城市都在大力发展城市轨道，南京市、南宁市、沈阳市、新疆等地正在建设地铁。地铁施工机械主要有掘进机、挖掘机、装载机、推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、破碎机、盾构机、塔吊、车吊、卷扬机、施工电梯、物料提升机等、电焊机、钢筋校直机、钢筋剪切机、钢筋对焊机、切割机、空压机、混凝土10输送泵、混凝土搅拌车、混凝土输送泵车、振捣器、高空作业车、旋挖钻机、打桩机、喷浆机等。4.废弃物处理、生态建设我国每年的建筑垃圾数量已在城市垃圾总量中占比例高达40％，成为废物管理中的难题。资料显示，过去50年，我国至少生产了200亿立方米粘土砖制品，未来50年大都将转化成建筑固体废弃物。发达国家建筑垃圾废弃物资源化再生利用已经取得了巨大成就。据有关资料显示，日本建筑垃圾资源化率达到98％，上世纪70年代就制定了再生骨料和再生混凝土的应用指南。另外，日本科技厅已经把再生利用技术定为未来30年十大最新兴技术之一。欧盟国家平均综合利用率已经超过了70％。2005年建设部颁发了《城市建筑垃圾管理规定》，要求对建筑垃圾进行强制管理，规定“任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾”，“国家鼓励建筑垃圾综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品”。这一规定对国内综合利用建筑垃圾提供了政策的基石。建筑垃圾的筛选和破碎是回收再利用的前提，破碎设备需求量会比较大。五、集团公司产品发展建议1.首要做好现有产品降本、提质工作11集团公司现有产品正是城镇化建设需要的主导设备，除了掘进机和移动反击破碎站外，其它产品已经基本系列化，为了适应城镇化建设发展需要，集团公司应以降低成本、提高可靠性、延长使用寿命、降低噪音、节能减排等方面为重点，全面提升产品市场竞争力。2.全面提升产品智能化水平深入推进机电液一体化技术在主机产品的应用，提高产品的整体性能；优化整机智能控制系统，提高整机工作效率和操作便利性。3.紧跟市场需求，开发小型工程机械设备随着城镇化建设的深入，替代劳动力的小型设备需求量会逐渐上升，集团公司技术人员可通过参加国际三大展（德国慕尼黑展、法国巴黎展、美国拉斯维加斯展），学习国外先进技术，开发适用于小型城镇和家庭用的微型化设备，以适应小型城镇的基础建设和生态建设。4.开发移动破碎设备，适应市场新需求移动式破碎设备已经在国外广泛使用，该设备在2010年刚刚进入中国市场，中国已有两家外资企业生产制造此设备，分别为凯斯特（滁州）工程设备（企业成立于2007年）和上海山美重型矿山机械有限公司（2010年引入德国哈兹马克技术），生产能力为350t/h的成套设备售价在1000万元左12右，移动式反击破碎机售价700多万元，移动式筛分设备200多万元。集团公司在2013年新产品研发工作中将移动式破碎设备列入工作计划，预计2015年完成产品的研制工作。另外，关于城镇化，我们分别征询了工程机械协会人员和下属企业技术负责人的建议，详细如下：1.韩学松名誉会长告诉我们，城镇化率这个数字太过于空洞，建议我们具体关注各地方铁路、公路、地铁、房地产、水利建设等基础设施建设的规划。2.常林股份廖晓明意见：针对小城镇的建设，常林在2013年的技术开发计划中，已经列入了2