可交换债案例债评模板

16长盈EB一、发行人及标的上市公司概况发行人上市公司公司名称新疆长盈粤富股权投资有限公司公司名称深圳市长盈精密技术股份有限公司注册资本人民币1,000.00万元注册资本900,779,992元主营业务股权投资主营业务电子元件制造所属行业金融-多元金融所属行业制造业发行前一年主要财务数据（亿元）总资产4.44发行前一年主要财务数据（亿元）总资产50.84净资产0.56净资产33.15营业收入0.16营业收入38.89净利润0.16净利润4.54二、可交换债基本要素实际控制人控股比例47.69%发行前一交易日价格20.79发行人持股数及比例42.61亿股47.13%发行前二十日均价21.28%发行人持股比例排名第一大股东换股价溢价率-公募或私募私募发行日期2016-08-03发行规模10亿换股期间-期限1.5年赎回条款1、任意连续30个交易日中至少有15个交易不低于当期换股价格的130%；2、本期债券余额不足3,000万元时。还本付息方式每年付息一次票面利率3.5%开始换股日六个月后向下修正条款换股期内，任意连续20交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%。债项评级/主体评级-増信措施质押担保募集资金用途-回售条款本期债券存续期最后六个月内,标的股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的70%。初始担保比例-初始换股价格-三、发行后的标的上市公司股价表现（发行日至今的股价走势图）16远03EB一、发行人及标的上市公司概况发行人上市公司公司名称远东控股集团有限公司公司名称远东智慧能源股份有限公司注册资本人民币221,935万元注册资本2,219,352,746元主营业务项目投资、股权投资主营业务电线电缆业务所属行业电气机械和器材制造业所属行业制造业发行前一年主要财务数据（亿元）总资产232.12发行前一年主要财务数据（亿元）总资产131.62净资产29.18净资产41.59营业收入229.75营业收入117.11净利润0.06净利润0.45三、可交换债基本要素实际控制人控股比例71.57%发行前一交易日价格-发行人持股数及比例149.01亿股67.14%发行前二十日均价-发行人持股比例排名第一大股东换股价溢价率-公募或私募私募发行日期-发行规模1亿换股期间20170129至20190728期限5年赎回条款换股期前：30个交易日之前10个交易日中至少有5个交易日，标的股票收盘价不低于初始换股价的130%时，按面值的110%赎回；换股期内：任意联系20个交易日中至少有10个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%，赎回价格为103元/张。还本付息方式每年付息一次；到期还本票面利率1%开始换股日六个月后向下修正条款任意连续20交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时。债项评级/主体评级AA/AA増信措施质押担保募集资金用途-回售条款任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的70%时，按面值的101%回售。初始担保比例-初始换股价格-三、发行后的标的上市公司股价表现（发行日至今的股价走势图）16三鼎EB一、发行人及标的上市公司概况发行人上市公司公司名称三鼎控股集团有限公司公司名称义乌华鼎锦纶股份有限公司注册资本人民币120,000万元注册资本833,050,000元主营业务实业投资、技术进出口主营业务锦纶长丝的研发、制造和销售所属行业综合所属行业制造业发行前一年主要财务数据（亿元）总资产123.79发行前一年主要财务数据（亿元）总资产37.57净资产40.26净资产16.55营业收入43.00营业收入17.02净利润3.36净利润-0.76二、可交换债基本要素实际控制人控股比例40.52%发行前一交易日价格10.00元/股发行人持股数及比例33.75亿股40.52%发行前二十日均价9.90元/股发行人持股比例排名第一大股东换股价溢价率-7.07%公募或私募私募发行日期2016-08-18发行规模5.52亿换股期间20170720至20180819期限不超过两年赎回条款换股期内：任意联系20个交易日中至少有10个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%，发行人董事会有权在五个交易日内决定是否按照债券面值家当期应计利息的价格赎回全部或部分为换股的本期可交换债券。还本付息方式每年付息一次；到期还本票面利率1.5%开始换股日六个月后向下修正条款任意连续20交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的80%时。债项评级/主体评级无/AA-増信措施质押担保募集资金用途-回售条款任意连续20个交易日的收盘价低于当期换股价格的70%时，则本期债券持有人有权将其持有的全部或部分债券按照债券面值加上当期应计利息回售给公司。初始担保比例130%初始换股价格9.20元/股三、发行后的标的上市公司股价表现（发行日至今的股价走势图）16星星03一、发行人及标的上市公司概况发行人上市公司公司名称星星集团有限公司公司名称浙江水晶光电科技股份有限公司注册资本人民币27,800万元注册资本654,918,124元主营业务货运；家用电器主营业务光学光电子元器件所属行业制造业所属行业制造业发行前一年主要财务数据（亿元）总资产158.00发行前一年主要财务数据（亿元）总资产30.86净资产49.44净资产26.84营业收入22.40营业收入11.82净利润7.30净利润-0.0004二、可交换债基本要素实际控制人控股比例22.72%发行前一交易日价格22.44元/股发行人持股数及比例9.93亿股22.74%发行前二十日均价26.29元/股发行人持股比例排名第一大股东换股价溢价率22.58%公募或私募私募发行日期2016-08-02发行规模3.65亿换股期间20170703至20180730期限3年赎回条款1、换股期内：任意连续10个交易日中至少有5个交易不低于当期换股价格的130%；2、本期债券余额不足3,000万元时。还本付息方式每年付息一次；到期还本票面利率4.5%开始换股日12个月后向下修正条款换股期内：任意连续10交易日中至少5个交易日的收盘价低于当期换股价格的50%时，发行人董事会有权在五个交易日内决定是否向下修正换股价格。债项评级/主体评级无/AA-増信措施质押担保募集资金用途-回售条款到期前245个交易日内，第一次且仅限于第一次任意连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的50%时，则债券持有人有权将其持有的全部或部分债券按照债券面值加上当期应计利息回售给发行人。初始担保比例-初始换股价格32.23元/股三、发行后的标的上市公司股价表现（发行日至今的股价走势图）16远01EB一、发行人及标的上市公司概况发行人上市公司公司名称远东控股集团有限公司公司名称远东智慧能源股份有限公司注册资本人民币221,935万元注册资本2,219,352,746元主营业务项目投资、股权投资主营业务电线电缆业务所属行业电气机械和器材制造业所属行业制造业发行前一年主要财务数据（亿元）总资产232.12发行前一年主要财务数据（亿元）总资产131.62净资产29.18净资产41.59营业收入229.75营业收入117.11净利润0.06净利润0.45二、可交换债基本要素实际控制人控股比例71.57%发行前一交易日价格9.34元/股发行人持股数及比例149.01亿股67.14%发行前二十日均价10.47元/股发行人持股比例排名第一大股东换股价溢价率22.58%公募或私募私募发行日期2016-07-29发行规模2亿换股期间20170129至20190728期限3年赎回条款换股期前：30个交易日之前10个交易日中至少有5个交易日，标的股票收盘价不低于初始换股价的130%时，按面值的110%赎回；换股期内：任意联系20个交易日中至少有10个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%，赎回价格为103元/张。还本付息方式每年付息一次；到期还本票面利率1%开始换股日6个月后向下修正条款任意连续20交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时。债项评级/主体评级AA/AA増信措施质押担保募集资金用途-回售条款任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的70%时，按面值的101%回售。初始担保比例314.17%初始换股价格-三、发行后的标的上市公司股价表现（发行日至今的股价走势图）16远02EB一、发行人及标的上市公司概况发行人上市公司公司名称远东控股集团有限公司公司名称远东智慧能源股份有限公司注册资本人民币221,935万元注册资本2,219,352,746元主营业务项目投资、股权投资主营业务电线电缆业务所属行业电气机械和器材制造业所属行业制造业发行前一年主要财务数据（亿元）总资产232.12发行前一年主要财务数据（亿元）总资产131.62净资产29.18净资产41.59营业收入229.75营业收入117.11净利润0.06净利润0.45二、可交换债基本要素实际控制人控股比例71.57%发行前一交易日价格9.34元/股发行人持股数及比例149.01亿股67.14%发行前二十日均价10.47元/股发行人持股比例排名第一大股东换股价溢价率22.58%公募或私募私募发行日期2016-07-29发行规模3.6亿换股期间20170129至20190728期限3年赎回条款换股期前：30个交易日之前10个交易日中至少有5个交易日，标的股票收盘价不低于初始换股价的130%时，按面值的110%赎回；换股期内：任意联系20个交易日中至少有10个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%，赎回价格为103元/张。还本付息方式每年付息一次；到期还本票面利率1%开始换股日6个月后向下修正条款任意连续20交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时。债项评级/主体评级AA/AA増信措施质押担保募集资金用途-回售条款任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期换股价格的70%时，按面值的101%回售。初始担保比例174.52%初始换股价格-四、发行后的标的上市公司股价表现（发行日至今的股价走势图）16赛纳01一、发行人及标的上市公司概况发行人上市公司公司名称珠海赛纳打印科技股份有限公司公司名称珠海艾派克科技股份有限公司注册资本人民币37,895万元注册资本996,011,628元主营业务激光打印机及配件产品主营业务厂矿企业用械业务所属行业批发业所属行业制造业发行前一年主要财务数据（亿元）总资产55.14发行前一年主要财务数据（亿元）总资产31.19净资产25.43净资产18.96营业收入21.41营业收入20.50净利润2.29净利润3.00二、可交换债基本要素实际控制人控股比例68.74%发行前一交易日价格33.01元/股发行人持股数及比例39.13亿股68.74%发行前二十日均价30.54元/股发行人持股比例排名第一大股东换股价溢价率87.14%公募或私募私募发行日期2016-07-22发行规模29.7亿换股期间20170128至20190728期限2年赎回条款1、换股期内：任意连续30个交易日中至少有15个交易不低于当期换股价格的130%；2、本期债券余额不足3,000万元时。还本付息方式每年付息一次；到期还本票面利率4.5%开始换股日6个月后向下修正条款任意连续20交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时，发行人董事会有权决定是否向下修正换股价格。债项评级/主体评级-増信措施-募集资金用途-回售条款-初始担保比例-初始换股价格57.15元/股三、发行后的标的上市公司股价表现（发行日至今的股价走势图）16本钢01一、发行人及标的上市公司概况发行人上市公司公司名称本溪钢铁（集团）有限责任公司公司名称本钢板材股份有限公司注册资本人民币536,881万元注册资本3,136,000,000元主营业务钢铁冶炼、矿山开采主营业务钢铁冶炼、板材轧制所属行业黑色金属冶炼和压延加工业所属行业制造业发行前一年主要财务数据（亿元）总资产971.34发行