零售业务工作简报(第6期)

公司内参，严禁外传零售业务工作简报（2008-3-B）（第6期）2008年4月18日营业部总体经营情况分析营业部业务情况通报绩效考核结果排名累计市场份额排名利润增长排名同行业务情况统计零售服务管理总部目前应对市场的主要措施营业部经验交流乌市北京南路营业部经验介绍上海长寿路营业部经验介绍近期重要政策提示近期业务提示营业部意见及建议总结材料征稿主送：各营业部抄报：公司领导抄送：各相关业务总部零售业务工作简报第2页共22页营业部总体经营情况分析营业部主要经营指标：利润：1-3月共实现利润3.74亿元，较2007年同期的2.91亿元增加了0.83亿元，增幅28.52％；成交量：1-3月实现A股、基金、权证交易量为2，411亿元，较2007年同期的1，868亿元增长了543亿元，增幅29％；市场份额：1-3月累计市场份额达到1.07%，较2007年全年的1.10%下降0.03%；在全国排名第24名；资产总值：截至3月底公司客户资产达到1，230亿元，占全国托管资产总额的0.43%，在全国排名29名。不利因素分析：从零售部层面看:零售部员工虽然一直在努力，但对营业部工作业务推动的力度还需加强，对工作重点还需及时调整。一季度的工作重点主要忙于制定今年的考核细则、分解任务、解决现存问题。为有效地应对市场恶劣的竞争，还需在措施上加大力度。从营业部层面来看：1、在营销团队建设上，因多数营业部过去没有这方面的工作基础，要经过招聘、培训、上岗、拓展客户、客户引进的诸多流程，营销团队建设体现效果还需要段时间。2、部分营业部管理人员对新制度的理解和应用还有一个过程。3、部分券商的营销体系和营销大军在市场上惯性地发挥着作用，不断地在争夺其他券商的客户，而我公司营销团队建设刚刚起步，仍处于被动的防守状态。从市场层面来看：1、近期市场呈现宽幅震荡格局，行情波动较大，我公司主要以中小客户为主的客户结构，在操作上未能及时跟进市场热点的变化。零售业务工作简报第3页共22页2、客户在低迷的行情中被套较深，无奈的等待是很多客户的实际状况，此类客户目前成交大幅度萎缩。从公司层面来看：1、相对较大券商而言，我公司基础较为薄弱。数据显示：公司的客户资产总额只有1,230亿，而且是比去年已经增长了300多亿元。但是银河、中银分别为20,452亿元和20，041亿元，国泰君安、中信在10,000亿元以上，中投证券也有3，314亿元。我们公司去掉非流通股，只有900多亿元，在托管资产上有相当大的差距。2、三月份公司的工作重点在接受证监局帐户清理大检查，很多营业部积极备战，又正逢一批营业部大集中上线。3、一、三月份是大、小非减持的高峰期，大、小非减持对市场交易量构成的影响较大，而我公司原有大、小非托管资产比重较少，因而对份额的影响较大。有利因素分析：1、营业部总经理的营销理念在积极变化，部分营业部营销队伍建设亦在紧锣密鼓的展开。如南京、深圳莲花、深圳上步中路、沈阳十一纬路等已初步体现出效果。2、一些营业部总经理亲自抓市场，给营业部带来较大客户。如上海长寿路、宜兴、上海康定路、乌市北京南路、昆明等营业部，大客户的引进对营业部份额正产生积极影响。3、新疆、深圳、北京营销中心都已开始积极招聘，组织培训，工作已全面展开。4、公司各部门积极配合营业部的需要，简化管理流程，方便营业部日常工作。公司领导层果断地制定了一些有利于拓展市场的新政策。从反馈的信息了解到，部分员工已感受到总部的支持和帮助，动力正逐步产生。5、从每天的成交量排名可以看到，营业部你追我赶，不断出现黑马，原有相对稳定格局已被打破。上升和下降的速度决定着所处的位置，不进则退，竞争的热度明显加强。6、管理的一些手段在逐渐起着作用。与营业部及时沟通的平台之一是《简报》，直面营业部的全体员工，真实地业绩排名激发着上进的动力。经验和政策帮助着营业部确定明确的工作方向。零售业务工作简报第4页共22页绩效考核结果排名排名营业部名称绩效考核得分1乌市北京南路94.582昌吉延安南路89.143盐城大庆中路87.604库尔勒建设路86.185乌市红山路84.876克拉玛依友谊路83.927喀什解放北路83.418大连开发区82.099北京北洼路81.9510乌市人民路81.5811石河子西环路80.5412乌市文艺路79.0313上海康定路78.9214上海长寿路78.7015昆明祥云街78.6216克拉玛依塔河路78.3817乌市新华南路78.1818乌市北京路77.9619哈密天山北路77.8220乌市友好南路77.3021南京华侨路77.2222乌市和平北路76.7823深圳上步中路76.4124盐城解放北路75.8925奎屯乌鲁木齐西路75.6826伊宁胜利路75.2227上海中山北一路74.2828沈阳十一纬路72.7729厦门厦禾路72.3530武汉东湖路72.2031杭州温州路72.0132宜兴人民中路71.5133桂林上海路69.90营业部业务情况通报零售业务工作简报第5页共22页34广州江南大道中路69.8735南宁桃源路69.4236柳州解放南路69.3937杭州莫干山路68.7038上海妙境路68.6439大连友好路66.4740深圳莲花路64.6541杭州体育场路64.0442长沙韶山北路63.4943上海浦北路62.2944海口龙昆北路61.2745北京裕民东路60.5246深圳福华一路59.7447杭州浙大路59.2248杭州庆春路57.80注：根据上证综合指数的跌幅对所有营业部客户资产任务计划做了相应的调减。零售业务工作简报第6页共22页累计市场份额变动排名单位：万分之一序号营业部名称08年份额较07年份额增长1南京华侨路1.460.972深圳上步中路2.100.743上海长寿路1.740.594厦门厦禾路1.290.505上海康定路1.820.466喀什解放北路1.360.427昆明祥云街1.090.338盐城大庆中路2.860.299宜兴人民中路1.220.2710深圳莲花路1.760.2611乌市友好南路1.590.2512乌市红山路2.760.2413乌市北京南路4.720.2414沈阳十一纬路1.750.2015广州江南大道中路1.570.1916伊宁解放路1.490.1417杭州温州路2.010.1418昌吉延安南路3.230.1419大连开发区2.580.0920北京北洼路8.710.0821石河子西环路1.730.0622深圳福华一路0.770.0623克拉玛依友谊路2.320.0424哈密天山北路1.520.0325南宁桃源路1.060.0126奎屯乌鲁木齐西路1.540.0127长沙韶山北路0.990.0128库尔勒建设路3.10-0.0129武汉东湖路1.74-0.0230乌市人民路2.12-0.0431柳州解放南路1.40-0.0832上海中山北一路4.48-0.0833乌市北京路2.32-0.0934桂林上海路1.79-0.1235乌市和平北路2.15-0.1436上海妙境路1.54-0.1537杭州浙大路1.49-0.2138海口龙昆北路0.98-0.2439克拉玛依塔河路2.41-0.29零售业务工作简报第7页共22页40乌市新华南路3.29-0.3941乌市文艺路3.17-0.4342盐城解放北路2.65-0.4743杭州庆春路0.86-0.4944上海浦北路1.98-0.6045杭州莫干山路2.83-0.8346杭州体育场路3.88-0.9647北京裕民东路2.10-1.3048大连友好路3.39-3.24合计106.69-3.44零售业务工作简报第8页共22页累计税前利润增长排名单位：万元序号营业部名称08年利润较07年同期增长1乌市北京南路2545.17891.802昌吉北京南路2039.14710.193克拉玛依友谊路1216.55531.624喀什解放北路790.17448.975乌市红山1387.63447.106库尔勒建设路1434.82364.697乌市文艺路1579.20354.388哈密天山北路977.60351.689石河子西环路1091.64343.0810乌市友好南路794.73317.3111伊宁胜利路889.89310.5512乌市人民路1069.53285.7713奎屯乌鲁木齐西路809.89282.5114大连开发区1007.87274.3015北京北洼路1207.31265.9116上海长寿路360.44237.8517桂林上海路743.62236.6218乌市新华南路1603.53209.5619克拉玛依塔河路1233.86194.6120柳州解放南路560.74186.4121武汉东湖路407.84173.0622上海妙境路677.02171.4023宜兴人民中路285.94165.4624乌市和平北路968.18161.3825盐城大庆中路1115.39142.1126南宁桃源路221.14140.0527杭州温州路514.95124.9228上海康定路372.64123.7829沈阳十一纬路345.93113.1630昆明祥云街212.53105.5331乌市北京路1079.42101.0432盐城解放北路1374.2957.5133北京裕民东路491.8633.2934南京华侨路10.8631.6235广州江南大道中路229.468.5536厦门厦禾路124.903.6437海口龙昆北路330.121.8238大连友好路663.29-0.02零售业务工作简报第9页共22页39杭州庆春路136.39-9.0540长沙韶山北路117.89-25.8841深圳上步中路210.08-36.3442杭州浙大路381.46-36.9143杭州莫干山路845.11-56.6844上海浦北路588.95-71.0545深圳莲花路183.48-75.4546杭州体育场路955.95-76.8647深圳福华一路42.92-89.4748上海中山北一路1123.25-163.06合计37,354.568468.21零售业务工作简报第10页共22页同行业务情况统计22000088年年及及22000077年年市市场场份份额额前前1100名名券券商商情情况况：：排名券商名称2008年市场份额券商名称2007年份额1国泰君安6.95银河证券6.342银河证券6.01国泰君安6.033海通证券4.85国信证券4.394申银万国4.44申银万国4.355国信证券4.40海通证券4.066华泰证券3.95广发证券4.047广发证券3.90招商证券3.368招商证券3.70华泰证券3.359中信建投3.39中信建投3.1710中投证券3.15中投证券2.74建建投投控控股股券券商商各各项项指指标标份份额额对对比比情情况况：：中投证券宏源证券西南证券2007年份额2.871.10.582008年份额3.151.070.492007排名1023482008排名102450营业部家数7448271-3月交易量（亿）4859.842410.82782.401-3月部均交易量（亿）65.6732.5810.57零售业务工作简报第11页共22页全全国国券券商商托托管管资资产产前前2200名名::排名账户名称托管总额(亿)比例(%)排名账户名称托管总额(亿)比例(%)1银河证券204527.0311海通证券60292.072中银国际200416.8812建设银行54951.893国泰君安124164.2613中国银行45071.554中信证券118874.0814国信证券43031.485交通银行107733.715光大证券37911.36招商证券85542.9416华泰证券35721.237广发证券83372.8617中信建投34521.198工商银行78862.7118农业银行34131.179申银万国68762.3619中投证券33141.1410中金公司60532.0820华宝证券30331.0429宏源证券12300.4