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基于“尺度变换”视野的旅行社业生存状态研究1——以安徽省为例张洪杨燕张洁（安徽大学商学院，合肥230601）摘要：文章在研读国内旅行社业相关文献的基础上，基于尺度变换的分析方法和SCP模型的分析框架，对安徽省旅行社业的生存状态进行了实证研究。研究表明：大尺度视野下安徽省旅行社整体效益较好，增幅稳定，但单体企业效益不佳、规模较小；小尺度视野来看安徽省旅行社产业集中度低，市场处于分散竞争的状态；旅行社竞争手段单一，价格竞争激烈，产品同质化严重；同时旅行社市场绩效低，资源配置效率低下。关键字：尺度变换；安徽省；旅行社业；生存状态；SCP模型StudyonSurvivalStatusofTravelAgencyIndustryBasedonScaleTransformationVision——ACaseStudyofAnhuiProvinceZhangHongYangYanZhangJie(SchoolofBusiness,AnhuiUniversityHefei230601,China)Abstract:BasedonstudyofdomesticTravelAgencyIndustry-relatedliterrature,thisarticlestudiesempiricallySurvivalStatusofTravelAgencyIndustryofAnhuiProvincebyapplyinganalyticalmethodsofscaletransformationandtheanalyticalframeworkofSCPmodel.ThestudyshowsthattravelagencyindustryofAnhuiprovincehasgoodoveralleffectivenessandincreasestablywithPoorperformanceandsmallscaleofthesingleenterpriseinviewoflargescale.Fromtheviewofsmallscale,travelAgencyIndustryofAnhuiProvincehasalowindustryconterationwithadecentralizedcompetitivestate;CompetitionmeansissingleandpricecompetitionisfierceandProducthomogeneityisserious;marketperformanceoftravleagencyindustryislow,allocationofresourcesisinefficientatthesame.Keywords:Scaletransformation;Anhuiprovince;travelagencyindustry;SurvivalStatus;SCPmode作者信息：张洪（1964—），女，安徽合肥人，安徽大学教务处副处长，安徽大学商学院教授，硕士生导师，研究方向：旅游经济。杨燕（1988—），女，安徽六安人，安徽大学商学院研究生，研究方向：旅游经济，13665603750，yangyan_1230@126.com.张洁（1988—）安徽阜阳人，安徽大学商学院研究生，研究方向：旅游经济。[基金项目]：安徽省哲学社会科学规划项目《基于产业转移的安徽省旅游业转型升级对策研究》（AHSK09-10D25）1尺度在地里学中被作为描述空间范围大小的概念，经济地理将跨区的空间范畴成为大尺度，而将区域范围内的空间尺度称为小尺度（引自：陈兴中等《旅游资源与开发规划》，科学出版社，2005，pp195）前言近年来安徽省旅游业得到长足发展，逐步成为安徽省国民经济新的增长点和最具活力的产之一，2010年旅游业在国民经济中的比重达到9.04%。在旅游业良好的发展态势下，安徽省旅行社业也得到了快速地发展。2010年安徽省旅行社营业总收入达45.8亿元，上缴税金3230万元，资产总额9.09亿元，行业直接从业人员达11778人。伴随着安徽旅行社的不断发展，旅行社市场的竞争也日益激烈。旅行社作为旅游业的核心组成部分，其发育程度、产业体系格局与经营管理水平将直接影响区域旅游的国际竞争力与旅游市场的发育[1]。然而，虽然安徽省旅行社业在纵向比较上取得了巨大发展，但是横向比较尤其与发达地区相比差距甚远。旅行社市场秩序混乱、产品同质化严重、单体企业弱小，抗风险能力差等一系列原因严重制约着安徽省旅行社业的产业竞争力和产业效益。从目前已有的文献看，鲜有对安徽省旅行社业系统分析的研究成果。余伶莲[2]（2005）结合安徽省旅行社品牌经营实际，剖析了安徽省旅行社品牌经营的现状，并就品牌经营过程中存在的问题和如何进行品牌经营提出了自己的看法；王朝辉、王莉[1]（2007）通过总结安徽省旅行社业的行业现状，指出安徽省旅行社存在地域分布不均衡、行业规模偏小、规模经济不明显、经营秩序混乱等一些列问题；谭晓丽[3]等（2008）年通过运用spss软件，用实证研究的方法阐明安徽省旅行社市场绩效低下的现状。陈丽[4]（2010）在对安徽省旅行社联合体的构建一文中，运用SCP框架分析安徽省旅行社的产业状况，并提出联合体的构建有利于提高安徽省旅行社业的市场集中度，提高产业竞争力。从对关于安徽省旅行社业的文献梳理中我们不难发现，学者们对安徽省旅行社业所面临的竞争环境普遍持有忧虑的态度。市场竞争的直接结果会影响到旅行社业的生存状态。笔者在此借鉴赖斌[5]（2007）对旅行社业生存状态的理解即指旅行社业在各种外部竞争力量相互作用下所形成的比较稳定的市场存在能力，以安徽省旅行社的生存状态为样本，分别变换尺度视野进行了系统深入分析，并运用产业组织分析框架—SCP作为“小尺度”视野的分析框架，力图从中获得规律性的结论，以期促进安徽省旅行社业的健康、有序发展。一、基于大尺度视野的安徽省旅行社业生存状态研究本文认为旅行社业生存状态从大尺度的视野分析，是指将区域旅行社业与全国旅行社业的总体情况相比较获得的一种整体评价。2010年，安徽省旅旅游业实现总体收入1151.0亿元人民币，比去年增长26.6%，其中旅行社业实现营业收入45.8亿元，同比增长36.9%。旅行社作为旅游业的三大支柱之一，其重要的产业地位性显而易见。笔者基于2010年全国旅行社年统计调查报告和国家旅游局、安徽省旅游局公布的权威数据，立足于全国的大视野下，通过对比分析，发现安徽省旅行社业的生存状态表现出如下特征：（一）单体企业规模小，经营效益低于全国水平2010年，全国共有旅行社22784家，与此相适应，2010年底，安徽省共有旅行社947家，出境组团社20家，旅行社总数占到全国的4.12%，旅行社总数居于全国第十位。然而从单体企业的规模和经营效益上看却不容乐观（见表1.1、1.2）。表1.1：2010年安徽省旅行社业部分规模指标及经营指标与全国比较行业平均指标地域平均职工数（个）平均资产（万元）平均营业收入（万元）平均上缴税金（万元）安徽12.4495.99483.633.41全国12.17292.371162.665.60表1.22005年安徽省旅行社数量与资产占全国的比重（资产总额单位：万元）2005年2006年2007年2008年2009年2010年数量资产总额数量资产总额数量资产总额数量资产总额数量资产总额数量资产总额安徽599498996626535670977267791775388909088794790924全国168464192600187454848000197205170000206915218600216495859600227846661400比重3.56%1.19%3.53%1.35%3.60%1.49%3.82%1.49%4.11%1.55%4.16%1.36%由表1.1可以看出，安徽省旅行社除了在平均职工人数上比全国平均水平高出一点外，在其他涉及旅行社规模的平均资产及涉及旅行社经营效益的平均营业收入及上缴税金却远远低于全国平均水平。而从2001—2010年的安徽省旅行社企业数量上看，十年间旅行社数量增长了2倍，旅行社资产总额也增长了2倍，而单体企业的资产规模却变化甚微，单体旅行社的职工人数不但没有增加，反而减少（见表1.3）。由表1.2可得，近年来安徽省旅行社数量占全国旅行社总数的比重有所提升，由2005年的3.56%提高到2010年的4.16%，然而旅行社的资产总额占全国比重确变化不大，五年间仅由1.19%提高到1.36%。同时从旅行社数量与规模增长的比较可以看出，以2010年为例，4.16%的数量只占到1.36%的规模，安徽省旅行社规模之小可想而知，安徽省旅行社尚停留在单纯的数量增长阶段上，经营方式粗放。年份指标地域表1.3：2001-2010年安徽省旅行社部分规模2010年全国旅行社调查统计公报显示，安徽省旅行社旅游业务营业收入、旅游业务毛利润、实缴税金四项指标进行综合排名排名较为靠前（全国第十位），但笔者认为这是由于安徽省旅行社数量多、基数大造成的，若从单体企业的经营情况看，安徽省旅行社规模小，单体企业经营能力弱，经济效益不高，随着国外及省外大旅行社的进入，安徽省旅行社势必要进行行业再分工和重新洗牌，企业自身势必要培育自身核心竞争力，不断提高产业效益。（二）接待业绩增长显著，高于全国平均水平，可持续状态良好，但出境业绩偏低2010年安徽省旅行社业累计接待国内游客459万人，同比增长35.4%，接待入境人数21万人次，同比增长10.5%，组织出境人数12.7万人次，同比增长36.4%，同比增长率远远高于全国平均水平10.6%（国内人数）、5.8%（入境人数）和20.4%（出境人数）。且从2005年-2010年的营业年份来看，与安徽省旅游业的总体收入一致，旅行社接待业绩一直呈上升态势，可持续状态良好（见图1.1）。然而，虽然安徽省出境人数增长幅度较大，但是2010年全国出境人数达5738.65万人次，安徽省出境人数只占全国的0.22%，出境业绩不容乐观。在出境业务毛利润占毛利润总额24.1%的情况下，更应对其重要地位引起足够重视。。年份职工数（人）平均职工(人）总资产（万元）平均资产（万元）2001491112.8231654.4682.652002589914.0147560.21112.972003656713.3755127.55112.282004678212.2948689.6788.212005690011.5249899.4383.302006806412.1865356.8498.732007887412.5277267108.982008979412.3877538.2798.032009900010.1190887102.1220101177812.449092495.990501001502002502005年2006年2007年2008年2009年2010年02000000400000060000008000000100000001200000014000000入境人数（万人次）出境人数（万人次）国内人数（万人次）旅游总收入（万元）图1.1:2005-2010安徽省旅行社各年接待指标数据（三）龙头旅行社较少，整体实力较差2010年安徽省旅行社业在拥有百强旅行社的19个省（自治区、直辖市）中排名第12位，说明安徽省旅游业在国内旅游组织人天、接待人天，入境旅游外联人天、接待人天，旅游业务营业收入，旅游业务毛利润，旅游业务毛利率、实缴税金八项指标上排名较为靠后，其中仅有黄山市中国旅行社和安徽中国青年旅行社有限责任公司两个旅行社入选，分别排名36位和39位，而在全国国内游十强旅行社、全国入境游十强旅行社、全国出境游十强旅行社及全国利税十强旅行社的名单上安徽省旅行社均榜上无名。二、基于SCP框架的安徽省旅行社业“小尺度”生存状态分析SCP产业组织研究框架由美国产业经济学家贝恩和梅森为代表的哈佛学学派创创立的，其将产业分成