商业尽职调查公司估值实务暨商业计划书尽职调查报告撰写专题讲座

—1—中国法律教育培训中心中律教培[2012]第30号关于举办商业（非诉讼业务）尽职调查、公司估值实务暨法律意见书、商业计划书、尽调报告撰写专题讲座的通知各有关单位：法律尽职调查及报告撰写编制是重要非诉业务之一，随着企业股票发行上市、公司收购兼并、重大资产转让、产权交易、股权转让、固定资产贷款、并购贷款、基金投资、债券发行、担保等经济行为更为频繁，就交易对象及其财务、经营、法律等内容按照专业准则，进行审慎和适当的调查，分析、明确和解决存在的法律风险的法律尽职调查业务市场将更为广阔。尽职调查是投资业发展的核心和灵魂，也是公司治理和控制商业风险的要求，可以帮助公司提高业绩，优化流程，衡量公司价值，分辨公司财务信息真假并预测公司未来盈利率。在企业并购、私募股权投资、风险投资中，公司估值是重要的环节，专业性较强，对交易结构设计和商业谈判及合同设计具有重要意义。出具法律意见书是律师经常性的重要业务之一，制作高水平的法律意见书成为衡量律师业务能力的重要标志。在企业IPO和融资过程中帮助客户撰写商业计划书也是律师新增长的业务之一。为帮助律师做好法律尽职调查、公司估值操作技巧，掌握企业股票发行上市、收购兼并、资产转让、产权交易、股权转让尽职调查、公司估值核心内容及操作要点，掌握尽调报告与商业计划书、法律意见书撰写要点，经研究，中国法律教育培训中心决定举办“商业（非诉讼业务）尽职调查、公司估值实务暨法律意见书、商业计划书、尽调报告撰写专题讲座”。研讨结束后将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：—2—一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心二、参加对象金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员；大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；私募股权投资基金公司的项目负责人；会计师事务所及律师事务所高级管理人员等。三、时间、地点报到日期：2012年7月13日研讨会时间：2012年7月14日—16日研讨会地点：上海市（具体与会地点另文通知）报名截止日期：2012年7月6日四、参加办法参加的代表须交纳会议费2300元/人（含专家报告、场租、茶歇、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1.会务组联系方式：电话：010—83487197传真：010—68577251秘书处：张海俊13838597274指定报名邮箱：[e-mail]（报名专用）QQ在线咨询：2262905544附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心2012年6月—3—附件1：日程安排7月14日（星期六）9:00-12:00企业并购重组中的尽职调查与尽职调查报告起草暨风险防范——案例解析1、对目标市场的调查2、对目标企业尽职调查的概述3、股权并购尽职调查的内容4、资产并购尽职调查的内容5、股权并购的常见风险及防范措施6、资产并购的常见风险及防范措施7、尽职调查报告的结构8、尽职调查报告的关注要点9、出具报告的注意事项与律师执业风险规避10、并购调查项目示例主讲专家：张远堂华润雪花啤酒（中国）有限公司法律部总经理13:30-16:30证券法律业务中的律师尽职调查与IPO尽职调查操作指引——典型案例解析1、证券律师尽职调查概述：证券律师执业状况；典型案例分析；尽职调查和核查验证方式、原则和标准；编制尽职调查文件清单、收集文件资料要求、审查方法；律师事务所和律师出具法律意见书的要求；实地勘查的要求2、IPO尽职调查操作指引：发行上市的批准和授权；主体资格、实质条件；发行人的设立、独立性；或股东（实际控制人）；股本及其演变；业务；关联交易及同业竞争；发行人主要财产；发行人重大债权债务；重大资产变化及收购兼并；发行人公司章程制定与修改；发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作；发行人董事、监事和高级管理人员及其变化；税务；环境保护和产品质量、技术等标准；募集资金的运用；业务发展目标；诉讼、仲裁或行政处罚；原定向募集公司增资发行的有关问题；招股说明书法律风险的评价；律师认为需要说明的其他问题主讲专家：王汉齐大成律师事务所律师合伙人16:40-18:40如何有效实施财务及税务尽职调查1、财务尽职调查的目的和作用2、财务尽职调查的内容和方法3、执行财务尽职调查的常见障碍4、财务尽职调查发现的常见问题5、财务尽职调查报告6、税务调查主讲专家：张增刚中喜会计师事务所有限责任公司董事长7月15日（星期日）8:30-11:3013:00-16:00（一）私募股权投资中的尽职调查实务与技巧——案例解析1、私募股权基金尽职调查范围和重点考虑事项2、尽职调查的流程3、尽职调查的方法和应遵循的原则4、投资标准与潜在风险分析5、外部尽职调查报告使用6、关注要点（围绕行业特征）7、企业反向尽职调查8、PE尽职调查示例（二）企业应对风险投资尽职调查实务1、在进行尽职调查前需要准备的文件资料2、尽职调查文件清单3、尽职调查中可能被问到的问题以及应对4、企业如何应对VC的尽职调查主讲专家：秦茂宪德恒律师事务所合伙人/律师16:10-18:40法律意见书撰写操作实务及案例分析法律意见书的格式内容、写作方法基本要求；法律咨询文的类型和制作技巧；法律意见书起草方法论、常见错误分析；法律意见书各组成部分及关键注意事项主讲专家：张华上海锦天城律师事务所合伙人7月16日（星期一）9:00-12:0013:30-16:30（一）IPO及风险融资中商业计划书撰写1、如何获得风险融资：企业是否具备融资的内部条件；风险企业管理层的构成；风险企业创建过程；准备回答风险资本家的问题2、商业计划书撰写：商业计划书概述及其作用；商业计划书的主体内容和格式；制定商业计划书的步骤；如何撰写商业计划的摘要；商业计划书写作应注意的问题；商业计划书之财务分析；商业计划的失败与克服方法；商业计划范本（二）公司估值实务1、私募股权投资中的企业估值2、估值方法：基于资产的估值方法3、估值方法：基于市场比较的估值方法4、估值方法：基于收益的估值方法5、影响最终成交价格的外在因素6、给融资企业的建议主讲专家：张剑文中时鼎诚投资管理有限公司总裁专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。—4—附件2：商业（非诉讼业务）尽职调查、公司估值实务暨法律意见书、商业计划书、尽调报告撰写专题讲座报名表1、因名额有限，此表请尽快传真或电邮至张海俊：010—68577251；2、QQ在线咨询报名：22629055443、此表复制有效，并保存本文件（张海俊）单位名称通信地址邮编联系人电话传真参加人员姓名职务性别联系电话、手机电子邮件住宿预订□双人标准间□单人间拟住日期：2012年月日—月日是否会员单位□是□否注：网上报名请填报名表至：[e-mail]（报名专用）其它邮箱收不到以免耽误您的学习，报名时请电话或短信通知本人。谢谢！张海俊13838597274（此会议组团可优惠）