零售核数研究中国包装水市场

1Copyright©2001ACNielsen2Copyright©2001ACNielsenRetailAudit零售核数研究中国包装水市场3Copyright©2001ACNielsen目录零售核数简介中国包装水市场概观4Copyright©2001ACNielsen零售核数简介5Copyright©2001ACNielsen零售核数监测特定的零售网点的销售活动.零售核数覆盖渠道供应商工作单位批发商机构消费者零售商6Copyright©2001ACNielsen按如下公式计算零售量:上期存货15本期存货-28进货量+48销售量=35零售核数销售量的计算7Copyright©2001ACNielsen•消费量及销售额／份额•平均零售价格•零售存货水平/份额(总计，仓库库存，陈列库存)•分销(占零售网点百分比，对产品类别重要程度)•缺货情况零售核数所含信息8Copyright©2001ACNielsen零售核数覆盖范围城市+城镇N1N2W1W2S1S2E1E2GD北N1黑龙江,吉林,辽宁N2河北,山东,山西,天津，北京市周边地区BJ北京市S1湖北,湖南S2福建,江西GD广东（广州，珠江三角洲，广东周边地区）E1江苏，浙江，上海市周边地区E2安徽，河南SH上海市W1陕西,四川（成都除外)，重庆W2广西,贵州,云南CD成都西南东9Copyright©2001ACNielsen哈尔滨长春沈阳北京天津石家庄太原济南郑州上海南京杭州合肥武汉西安南昌福州长沙广州南宁桂阳成都昆明青岛深圳大连重庆宁波厦门无锡海口苏州三亚零售核数覆盖范围城市（33个）10Copyright©2001ACNielsen中国包装水市场概观11Copyright©2001ACNielsen饮料零售市场的成长-4大城市水/果汁/即饮茶消费市场成长迅速,消费品种多样化果汁包装水即饮茶碳酸饮料运动饮料(百万元)(千吨)281010.3%13.3%60.5%5.4%2580261426832720276513.7%15.2%54.2%3.6%2881十/十一月00年5.7%20.4%62.7%2.9%5515625815956146347.2%25.1%55.9%1.8%656滚动年+19%+12%+6%0+44%+42%+46%+27%+50%+48%年成长8.3%10%10.5%13.3%十/十一月01年十/十一月00年滚动年十/十一月01年12Copyright©2001ACNielsen包装水各品类及规格市场份额/价格/铺货率纯净水占有最大份额,矿泉水其次;两者价格相同销售量份额人民币/升3.92.424.168.21.52.53.32.72.72.97.682.16.73.63.52.81.81.1城市+乡镇5322554145930数值分布率（铺货率）13Copyright©2001ACNielsen农夫山泉较市场总体结构-销售量南部是最大水市场;农夫山泉在南部/西部/A级城市相对较弱超市/大卖场/百货食品杂货店/售货亭其他南部东部北部西部4大城市A级城市BCD城市乡镇包装水农夫山泉34541233252616162542175637710512812312142614Copyright©2001ACNielsen包装水市场各地区/城市级渠道结构分布北部现代型渠道所占比重较大,西部尤其弱超市/大卖场/百货食品杂货店/售货亭其他34541233551237521141481118691466304543412216712城市+乡镇南部东部北部西部4大城市A级城市BCD城市15Copyright©2001ACNielsen包装水品牌份额/铺货率排名娃哈哈/乐百氏领先优势明显,其铺货深度和广度贡献突出其他12.211.5销售量销售额加权数值NFSQ(农夫山泉)12.912.83814CORP.DANONE53.554.28251WAHAHA(娃哈哈)32.733.06340ROBUST(乐百氏)17.818.35024YILI(益力)2.92.9101CORP.C'ESTBON4.55.6152C‘ESTBON(怡宝)4.55.6152CORP.NESTLE2.12.4171LAVIE(雀巢)1.11.190PURELIFE(飘蓝)0.91.0121DRINS(俊士)0.20.370CORP.JINGTIAN2.72.2102JINGTIAN(景田)2.72.2102CORP.COCA-COLA1.41.2152TIANYUDI(天与地)1.41.2152市场份额铺货率16Copyright©2001ACNielsen主要竞争品牌各零售渠道市场份额对比农夫山泉在超市/大卖场领先;在传统零售渠道明显落后娃哈哈乐百氏农夫山泉22641426631156377娃哈哈乐百氏农夫山泉(销售量份额)城市+乡镇32.717.812.9超市/大卖场/百货20.813.421.4食品杂货店/售货亭38.620.78.8其他零售店40.417.27.517Copyright©2001ACNielsen主要竞争品牌传统零售渠道铺货状况对比农夫山泉与竞争品牌在传统渠道铺货差距明显,影响品牌份额数值铺货率(食品杂货店/售货亭)-十/十一月娃哈哈乐百氏农夫山泉56%34%18%商店总数量2,622,590(2000年AC尼尔森普查结果)品牌铺货实际商店数量1,468,650891,680472,066419,613996,58418Copyright©2001ACNielsen不同区域主要品牌市场份额一览农夫山泉在东部市场优势明显南部东部北部西部4271410农夫山泉19Copyright©2001ACNielsen不同区域主要品牌市场份额一览娃哈哈/乐百氏北部区域优势突出41714132735171447231038181南部东部北部西部农夫山泉娃哈哈乐百氏怡宝20Copyright©2001ACNielsen不同区域主要品牌市场份额一览南部和西部竞争分散,地区性品牌活跃农夫山泉娃哈哈乐百氏怡宝其他4171413532735172114472316103818132益力9%景田8%其他19%冰点水6%其他20%南部东部北部西部21Copyright©2001ACNielsen不同城市主要品牌市场份额一览农夫山泉在上海/成都/北京占有较高市场份额广州上海北京成都8392429农夫山泉A级城市1122Copyright©2001ACNielsen不同城市主要品牌市场份额一览娃哈哈/乐百氏在北京和A级城市优势明显;怡宝独占广州50%市场广州上海北京成都81650392424302629102420A级城市1132153农夫山泉娃哈哈乐百氏怡宝其他23Copyright©2001ACNielsen不同城市主要品牌市场份额一览主要城市仍存在成长空间广州上海北京成都8165034392455243026202910242016冰点水6%其他20%日之泉8%大峡谷7%屈臣氏4%碧纯10%正广和7%获特满6%飘蓝4%雀巢6%A级城市113215340农夫山泉娃哈哈乐百氏怡宝其他景田9%益力4%其他8%24Copyright©2001ACNielsen农夫山泉与市场第一品牌各地区渠道市场份额对比农夫山泉北部/西部现代型渠道份额仍有差距娃哈哈农夫山泉超市/大卖场/百货食品杂货店/售货亭1013353121495339837232022188南部东部北部西部南部东部北部西部25Copyright©2001ACNielsen农夫山泉与市场第一品牌各地区渠道市场铺货对比东部传统渠道,北部和西部现代渠道将是继续铺货的首要3751657740586271245754438291523娃哈哈农夫山泉南部东部北部西部超市/大卖场/百货食品杂货店/售货亭南部东部北部西部26Copyright©2001ACNielsen农夫山泉与市场第一品牌主要城市渠道份额对比北京/成都现代渠道表现良好;广州/A级城市提高在现代渠道份额仍是首要目标市场份额第一农夫山泉302113266456364019392943124310159广州上海北京成都A级城市广州上海北京成都A级城市超市/大卖场/百货食品杂货店/售货亭27Copyright©2001ACNielsen农夫山泉与市场第一品牌主要城市渠道铺货率对比继续加强北京/成都传统渠道,广州超市铺货力度;A级城市在超市的成长将考虑提高在现有店铺销售量758587719083706546835866651270305031市场份额第一农夫山泉广州上海北京成都A级城市广州上海北京成都A级城市超市/大卖场/百货食品杂货店/售货亭28Copyright©2001ACNielsenA级城市-超市/大卖场/百货农夫山泉与娃哈哈主要包装竞争一览农夫山泉产品在店内销售表现较弱销售量份额人民币/升人民币/包装加权铺货率数值铺货率单点销售份额娃哈哈596ml15.62.11.369660.24农夫山泉550ml7.82.51.462590.13娃哈哈1250ml3.41.72.126210.16娃哈哈596ml(矿)3.21.71.0821.62娃哈哈350ml2.63.11.129250.10农夫山泉1500ml2.42.02.925100.24(A)(B)(A/B)29Copyright©2001ACNielsen总结农夫山泉-优势/劣势优势-上海/北京市场份额第一-现代类型渠道表现良好,东部/北京/成都尤为突出劣势-南部/A级城市发展落后-传统渠道较娃哈哈/乐百氏差距明显,铺货率低-A级城市店内销售表现较弱