中国新能源汽车产业分析

新能源汽车产业分析新能源汽车产业分析目录发展背景发展现状现存的问题政策建议新能源汽车产业分析目录发展背景发展现状现存的问题政策建议新能源汽车产业兴起的原因资源问题145.29020406080100120140160石油价格长期上升的趋势明显，日益高昂的油价已成为经济不能承受之重。图1：国际原油价格（美元/桶）图2：中国汽车保有量中国汽车保有量迅速攀升，2014年中国的汽车保有量达到1.46亿辆，对石油消耗造成严重负担。环境问题中国,13.0%美国,24.6%俄罗斯,6.4%日本,5.1%印度,4.1%德国,3.9%英国,2.5%加拿大,2.2%意大利,1.9%法国,1.7%韩国,1.7%乌克兰,1.6%其他,31.3%图3：世界主要国家co2排放量占比能源的大量消耗带来温室气体排放问题，是造成气候变化的主要原因。目前，中国CO2的排放量占13.0%，在世界范围内排名第二。气候变化是世界各国面临的共同问题，减少温室气体排放是世界各国的共同责任，从历史累积排放来看，发达国家几百年工业化过程中的碳排放才是气候变化的主要原因。中国制订了一系列控制温室气体排放的目标及行动，包括在2020年前，把单位国内生产总值温室气体的排放量，较2005年减少40%至45%。为了减少汽车对全球气候变暖的影响，各国排放标准不断严格。确定性的未来1992年，国家“八五”重点科技攻关计划项目中首次出现了电动汽车这一新能源产品。2001年，国家启动了“863”计划电动汽车专项。专项确定了“三纵三横”的研发布局。三纵是指三种不同类型的新能源汽车：纯电动汽车、混合电动汽车和燃料电池汽车；三横是指三种共性技术：电动汽车动力电池、电动汽车驱动电机和多能源动力总成。确定性的未来汽车产业“十二五规划”产业结构调整发展节能与新能源汽车1、2015年，中国将促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展，从汽车制造大国转向汽车强国，预计2015年产销量达到2500万辆。1、国家将大力扶持传统燃料的节能环保汽车、以纯电动汽车为主的新能源汽车，及支持研究开发混合燃料、氢燃料等汽车。汽车产业“十二五规划”产业结构调整发展节能与新能源汽车2、2015年，中国自主品牌汽车市场比例将进一步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过50%，其中自主品牌轿车国内份额超过40%。2、2015年前，将大力扶持发展节能与新能源汽车的关键零部件的发展。在电机、电池等核心零部件领域，力争形成3至5家动力电池、电机等关键零部件骨干企业，产业集中度超过60%。确定性的未来汽车产业“十二五规划”产业结构调整发展节能与新能源汽车3、中国汽车产业将从依靠内需市场，转向大规模走出国门，2015年自主品牌汽车出口占产销量的比例超过10%。3、实现普通混合动力汽车的产业化，力争中/重度混合动力乘用车保有量达到100万辆以上。确定性的未来新能源汽车产业分析目录发展背景发展现状现存的问题政策建议新能源汽车的定义、充电设施的状况及目前实施的政策新能源汽车定义及种类新能源汽车定义：按照国家发展改革委公告的定义，采用非常规车用燃料作为动力来源(或使用常规车用燃料、采用新型车载动力装置)，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进，具有新技术、新结构的汽车被称为新能源汽车。新能源汽车种类：包括燃料电池汽车、混合动力汽车、纯电动车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。现在国内外正在研究发展的主要是混合动力汽车，纯电动汽车和燃料电池汽车。三类新能源汽车比较分析普通混合动力(HEV)纯电动汽车（EV）燃料电池汽车（FCV）驱动方式内燃机为主，电机为辅电机驱动电机驱动能量系统内燃机,蓄电池蓄电池燃料电池蓄电池种类镍氢、铅酸锂电——基础设施加油站充电站氢气排放量较高排量零排量零排量三类新能源汽车比较分析普通混合动力(HEV)纯电动汽车（EV）燃料电池汽车（FCV）优势技术成熟，成本低，无需新增配套设施节能减排效果好能源效率高，节能减排效果好，续航里程长不足混合程度低，节能减排效果有限成本高，蓄电池技术待突破，续航里程短，需充电站等配套设施成本高，技术尚不成熟商业化进程已规模化量产有销售，但未规模化仍处于研发阶段主要充电模式目前，新能源汽车电池应用主要有三种模式：慢充模式、快充模式、换电模式。慢充模式：运用32A、63A等水平的电流连续充电5-8小时，可利用电价较低的夜间时间，节约充电成本，但难以满足电动汽车应急充电需求。快充模式：运用75-400A电流短时间充电20分钟-2小时，高效快速，但电流较大，对安全性亦提出更高的要求。换电模式：实现了“车电分离”，突破了充电时间长等瓶颈，但对产品要求高、安全性等问题仍使其推广较难。充换电模式比较分析慢充模式快充模式换电模式电流类型小电流恒压或横流短时间、较大电流充电时间5-8h20min-2h3-5min换电池优点充电器、安装、充电成本低充电时间短，可大容量充放电夜间充电较多，电力花费低；充电时间短缺点难以满足车辆紧急运行需求工作、安装成本高；对充电方法、安全性提出更高要求对电池的标准化要求较高；对EV的产品设计要求高；电池的分销和管理难度高适用范围家庭、停车场、公共充电站专用充电站公交领域、租赁欧洲美国日本中国全球20090.0300.10.230.420100.060.040.240.741.120111.21.81.30.825.420122.75.32.31.281220133.39.73.11.7620201481567.4840表1：近年全球新能源汽车销量（万辆）全球新能源汽车销量及市场结构由上表可知，自2009年以来，全球新能源汽车市场呈现火爆发展态势，2013年全球新能源汽车销量20万辆，其中美国近10万辆，日本、中国、欧洲紧随其后;2014新能源汽车销量依然强劲，其中由于我国政策的刺激作用，使得新能源汽车销量迅猛增长，全年销量达7.38万辆，全球销量近40万辆；从市场结构看，美国、欧洲、中国、日本乃是主要市场，其中我国以18.7%的市场份额位居第三，美国销量占比有所下降，主要是全球新能源汽车普及所致。2014年我国新能源汽车销量达到7.48万辆，同比增长320%，其中纯电动汽车销量4.51万辆，混合动力汽车2.97万辆。“混合动力”较“纯动力”对市场有较高的适应性，其需求也逐渐上升，2012-2014年三年内，混合动力汽车销量比例由10.9%上升到39.7%。我国部分示范城市（群）推广情况表城市（群）2013-2015年推广计划（辆）2013-2014年9月累计推广量（量）完成进度浙江10100520352%北京35020476414%上海10000402240%江苏18085311817%广州10000124112%深圳35000418912%从表中可见，虽然我国新能源汽车近年来呈现爆发式增长，但是各个省市的推广计划完成进度还是比较慢的，这里面又是为什么呢？详见第三部分。2012-2015年中国充电站数量及同比增长中国新能源汽车市场受政策影响较大，近年来在国家一系列利好政策驱动下，新能源汽车市场呈现迅猛发展的态势，尤其2014年，政策密集推出，市场也出现井喷式发展中国新能源汽车市场政策分析节能与新能源汽产业发展规划（2012-2020）关于继续开展新能源汽车推广应用的通知政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案1.中国将以纯电动为新能源汽车发展的主要战略取向；2.2015年中国纯电动和插电式混动汽车累计产量力争达到50万辆；3.2020年纯电动和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆。1.依托城市推广应用新能源汽车；2.对消费者购买新能源汽车给予补贴；3.对示范城市充电设施建设给予财政奖励1.2014年至2016年，公务车采购中新能源汽车比例不低于30%，以后逐年提高；2.充电口与新能源汽车数量比例不低于1:12012年7月2013年9月2014年7月中国新能源汽车市场政策分析关于加快新能源汽车推广应用的知道应用关于免征新能源汽车车辆购置税的公告1.加快充电设施建设；2.积极引导企业创新商业模式；3.推动公共服务领域率先推广应用；4.进一步完善政策体系；5.坚决破除地方保护；6.加强技术创新和产品质量监管；7.进一步加强组织领导。1.对免征车辆购置税的新能源汽车，由工业和信息部、国家税务总局通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理；2.工业和信息化部根据《目录》确定免征车辆购置税的车辆。税务机关据此办理免税手续。2014年7月2014年8月新能源汽车产业分析目录发展背景发展现状现存的问题政策建议为何新能源汽车产业发展前景如此好，但是却如此难推广呢？虽然我国新能源汽车产业在政府出台的一系列扶持政策推动下有了明显的进步，但目前距离大规模市场推广和商业化运作还有很大差距。我国新能源汽车产业仍面临着许多不容忽视的问题。一、核心技术仍需攻关，质优产品依旧缺乏目前我国研发的新能源汽车主要是对传统汽车的动力系统作改动，在底盘稳定性、舒适性和耐久性等方面的研究不多。由于混合动力汽车技术中有50％的技术仍是传统汽车技术，特别是在电控系统上，部分核心零部件及关键技术尚未完全突破，产品成熟度不高。虽然目前我国的动力电池材料产业基本趋于成熟，动力电池材料实现国产化，并且进入了世界动力电池制造业的配套体系，但是在电池单体大规模制造和电池系统的成组技术方面还存在不足。汽车车载能源系统、驱动系统及整车控制系统等核心技术仍需攻关突破。制造工艺水平落后制约产品能力提升。二、基础设施总体规划缺失，配套设施建设缓慢基础设施建设及运营环节对于电动汽车产业发展至关重要，从某种程度上讲，充电站或充电桩的商业开发及运营模式决定了新能源汽车推广的城度，保障运行安全和市场发展空间。当前国内缺少充电基础设施建设的总体方针，尚未制定基于长期发展的、科学系统的总体规划方案及指导意见。部分城市存在着基础设施规划不合理、建设规划与示范车辆推广数量不协调、盲目建设充换电站的想象，导致已经建成的充换电设施使用率不高，设备闲置；面向广大消费者的停车位充电桩进展缓慢，绝大多数城市没有出台明确的居民小区、停车场等停车设备配电方案，部分地区电网企业参与积极性不高，普通消费者购买新能源汽车面临无处充电的尴尬。三、政策缺乏及时性，标准体系仍需完善目前我国新能源汽车产业有关补贴政策与标准发布的周期性较长，缺乏延续性和及时性。因不同部分利益纷争，某些地方性政策出台较为缓慢，且政策真空期较长，因此对企业的技术研发和产品推广产生一定的影响。由于企业在政策空档期很难把握政策方向，很难结合政策导向进行产品研发，不利于产品的推广。2007年11月1日《新能源汽车生产准人管理规则》正式实施，但后续的具体实施细则、财政扶持和激励政策却迟迟未出台。虽然标准制定进程逐渐加快，但我国设计新能源汽车市场化的标准仍需进一步完善，如电池尺寸标准、电池更换标准、充电桩标准、车载充电机标准等仍需进一步落实，没有统一标准和具体鼓励政策，企业投入资金研发新能源会缺乏具体的指导而无法适从，尤其充电桩标准落实与统一对尽快推进全国基础设施建设有重要意义。四、技术资源缺乏整合，产业链互动模式尚未形成当前中国的新能源汽车企业仍存在分头研究、各自为战的现象，未能做到联合攻关、成果共享。缺乏必要的资源整合和统筹协调管理，导致大量的低水平重复投资建设，人力、物力和财力资源浪费严重。已建立的产业创新联盟还处在磨合过程中，联而不合、重复分散、技术共享困难等问题也比较突出。产业链各环节互动模式尚未形成。多数整车企业在核心零部件开发与选购上基本采用当前合作伙伴，无法有效带动产业整体发展，而且不少企业在新能源开发中仍采取跟随方针，研发热情不高，退出的新能源产品由传统车型衍生而来，创新性不强。新能源汽车产业分析目录发展背景发展现状现存的问题政策建议对新能源汽车在推广方面的几点建议加快新能源汽车发展，是推动我国汽车产业转型升级，实现汽车产业由大到强跨越发展的关键。国家应完善相关支持政策，推动新能源汽车发展。不断创新商业模式，以市场促发展。要突破传统期的运营模式和商业