中国石油化工股份有限公司

中中国国石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司22000099年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书发行人联席主承销商信用评级机构：联合资信评估有限公司发行金额：人民币壹佰伍拾亿元发行期限：一年担保情况：无担保发行人主体长期信用等级：AAA本期短期融资券信用等级：A-1签署日期：2009年7月中国石油化工股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书1声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。中国石油化工股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书2目录释义.............................................................4第一章风险提示及说明.............................................7一、本期短期融资券的投资风险...................................7二、发行人的相关风险...........................................7第二章发行条款..................................................13一、本期短期融资券发行条款....................................13二、本期短期融资券发行安排....................................14第三章募集资金运用..............................................16一、募集资金用途..............................................16二、发行人承诺................................................16第四章发行人基本情况............................................17一、发行人概况................................................17二、发行人历史沿革............................................17三、发行人控股股东和实际控制人................................18四、发行人独立性..............................................20五、发行人子公司情况..........................................20六、发行人治理情况............................................21七、发行人董事、监事、高级管理人员............................37八、发行人经营情况............................................44九、发行人未来发展战略........................................51十、发行人所在行业状况........................................52十一、发行人在行业中的地位和竞争优势..........................60第五章发行人主要财务状况........................................62一、历史财务数据..............................................62二、报表合并范围变动说明......................................69三、财务情况分析..............................................71四、主要财务指标..............................................76五、有息债务情况..............................................77六、关联方关系及其交易........................................78七、承诺事项..................................................83八、或有事项..................................................84九、重大事项..................................................85第六章发行人的资信状况..........................................91一、发行人及本期融资券的信用评级..............................91中国石油化工股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书3二、发行人银行授信情况........................................93三、发行人债务违约记录........................................93四、发行人已发行债务融资工具偿还情况..........................94第七章本期短期融资券担保情况....................................95第八章违约责任及投资者保护机制..................................96一、违约责任..................................................96二、投资者保护机制............................................96三、不可抗力..................................................97四、弃权......................................................98第九章信息披露..................................................99第十章税项.....................................................101第十一章发行的有关机构.........................................102附录一：主要财务指标计算公式.....................................108附录二：备查文件.................................................109中国石油化工股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书4释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/中国石化/公司指中国石油化工股份有限公司非金融企业债务融资工具/债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券短期融资券/融资券指指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具本期短期融资券指中国石油化工股份有限公司2009年度第一期短期融资券本次发行指本期短期融资券的发行募集说明书指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中国石油化工股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书》人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会银行间市场指全国银行间债券市场中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司中国石化集团指中国石油化工集团公司联席主承销商指中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司财务顾问指中国石化财务有限责任公司承销商指与联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构承销团指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由联席主承销商和承销商组成的承销团中国石油化工股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书5承销协议指联席主承销商与发行人为本次发行签订的《中国石油化工股份有限公司2008-2010年短期融资券承销协议》承销团协议指承销团成员为承销本期短期融资券签订的《中国石油化工股份有限公司2009年度第一期短期融资券承销团协议》余额包销指本期短期融资券的联席主承销商按照《中国石油化工股份有限公司2008-2010年短期融资券承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日指国家规定的法定节假日和休息日元指如无特别说明，指人民币元中国石油指中国石油天然气股份有限公司中国海油指中国海洋石油有限公司成品油指以原油为主要原料的石油炼制产品，包括汽油、柴油和煤油等化工产品指包括中间石化产品、合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶和化肥等加工量指生产单位一年内或于一定期间内加工原料的数量石油产品指包括汽油、煤油、柴油、润滑油、化工轻油、燃料油、溶剂油、石蜡、沥青、石油焦、液化气、丙烯、聚丙烯、中国石油化工股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书6炼油苯类等石脑油指原油分馏得到的一个馏分。又称粗汽油，可加工成各种石油产品，又可用作石油化工原料，生产烯烃和芳烃天然气产量指进入集输管网和就地利用的全部气量，也称天然气工业产量，本公司天然气产量按1立方米=35.31立方英尺换算桶指国际通用的原油计量单位，本公司原油产量按1吨=7.1桶、原油加工量按1吨=7.35桶换算储采比指对于任何给定的井、油田或国家，探明储量与原油年产量之间的比值，或对于天然气而言，则为探明储量与井口产量的比值（不包括放空燃烧的天然气）英热单位指一种热量单位，为将1磅水的温度升高1华氏度所需要的热量二维地震指沿着地表的一条直线进行勘测，以研究该测线下面不同地层界面的形状和位置的一种勘测方法三维地震指在地表的某一平面内连续地进行观测，以研究该平面下不同地震界面的形状和位置的一种勘测方法COD指一种常用的评价水体污染程度的综合性指标，它反映了水体受到还原性物质污染的程度HSE管理体系指健康、安全与环境管理体系中国石油化工股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书7第一章风险提示及说明投资者在评价和购买本期短期融资券时，除本募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各