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核心客户投资内参2010-8-4中投顾问产业研究中心能源行业研究部行业研究员：周修杰TEL：0755-82571522Email：82571522@ocn.com.cn7月下半月行业要闻快递上半年能源经济形势发布交通部要求确保港口油品接卸作业安全石油泄漏应急设备库建设提上日程湖北石油上半年非油销售同比增长439%大连、南京分别发生爆炸事件墨西哥湾受损油井停止漏油西气东输三线走向初定延长石油打造循环经济项目相关报告：2010-2015年中国成品油市场投资分析及前景预测报告2010-2015年中国石油天然气开采行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国石油市场投资分析及前景预测报告2010-2015年中国天然气工业投资分析及前景预测报告核心客户投资内参总第（275）期2010年7月（下半月）行业投资内参7月上半月要闻回顾7月上半月政策和行业动态主要包括资源税改革欲推广至西部12个省区、商务部对今年成品油进口配额实行再分配、分布式能源将在“十二五”期间加快发展、“新36条”细则首推石油化工行业等，地方要闻主要是山东加强成品油消费税管理；国际要闻主要关注意大利颁布新法限制海上石油开采、日本与俄罗斯拟建液化天然气生产工厂；企业焦聚集中在中石油，一是中石油在武汉天价拿地建加油站，二是中石油在云南安宁的千万吨炼油项目即将展开土地预征工作。7月上半月石油天然气行业发展主要表现出两方面的趋势，一是各地天然气价格调整陆续提上工作日程，上海、武汉、成都等城市已经先行。二是石油天然气行业在资源税改革的推动下，行业垄断程度有所松动，“新36条”对民间资本进入石油天然气行业的鼓励作用开始显现。7月下半月要闻总评7月下半月先有大连新港的输油管道爆炸事件，又有南京一化工厂的燃气爆炸事件，因而贯穿7月下半月石油天然气行业发展始终的是安全生产的问题。面对接二连三的安全事故，交通部、安监部及其他部门相继强调要重视安全生产，加强安全管理。重视石油天然气的安全，还应重视这个行业的应急抢险工作，因而石油泄漏应急设备库建设在大连输油管道爆炸事件后逐渐提上了工作日程。其实，应急设备库建设只是应急体系建设的一部分，我国石油天然气行业的应急抢险体系建设还有许多工作要做。中投顾问：研究创造价值1核心客户投资内参2010-8-4一、政策动态1、上半年能源经济形势发布7月20日，国家能源局召开上半年能源经济形势新闻发布会，介绍了今年上半年我国能源经济运行及“十二五”能源发展规划相关情况。今年上半年，我国能源经济持续向好，供应平稳增长需求稳步回升，能源价格基本稳定。预计下半年国内能源供需增幅趋势减缓，形成平稳增长的总体格局。中投顾问点评：能源的发展与经济走势关系紧密，上半年我国能源经济发展的良好态势即受国内经济走势趋好的影响。再加之去年同期国内能源经济形势严重，各类基数相对较低，因此今年上半年我国能源经济发展增幅较大。6月份我国经济回升步伐呈现放缓的迹象，特别是工业采购经理人指数下降，将影响后续对能源的需求。再加上房地产业的调控和“十一五”节能减排任务的压力，下半年我国能源需求总量仍会增长，但增速将放缓。受“十二五”期间大力发展天然气产业政策的刺激，国内对天然气的消费需求持续旺盛，将有可能致使下半年天然气供应仍趋紧张。2、交通部要求确保港口油品接卸作业安全针对大连新港输油管道爆炸事件，交通部于7月17日紧急发文，要求各地各部门切实加强港口油品接卸作业安全，防止再发生类似事件。中投顾问点评：防止港口油品接卸作业安全，需要重视两方面工作，一是加强现场安全作业管理，增强安全作业意识，严格执行安全操作规范和作业流程，提高现场管理人员现场巡回检查力度，及时发现问题、处理问题，将隐患消除在萌芽状态。二是要加强安全监管，加大执法力度，对不符合安全生产要求的行为坚决停产整顿。中投顾问：研究创造价值2核心客户投资内参2010-8-4二、行业要闻石油泄漏应急设备库建设提上日程为应对石油泄漏危机，我国将在东部沿海地区的大连、宁波和广东三地建设3个大型石油泄漏应急设备库，每个设备库将能够处理1000吨的石油泄漏。此外，我国还将建设6个重型库及7个小型库，每个可分别处理500吨和200吨石油泄漏。中投顾问点评：大连输油管道爆炸抢险工作，明显暴露出我国石油应急抢险设备严重不足的弱点。从我国石油石化行业发展的现状来看，我国石化业发展的集中度越来越高，并且大型石油基地多数集中布局在东部沿海地区。这种分布特点对石油泄漏抢险工作提出了很高的要求，因此建设石油泄漏应急设备库十分有必要。石油泄漏应急设备库建设，是石油应急体系建设的重要组成部分。虽然石油泄漏应急设备库建设的重要性不言而喻，但更重要的是要做好事故发生前的安全预防工作，避免事故的发生。三、地区新闻1、湖北石油上半年非油销售同比增长439%今年上半年，中国石化湖北石油分公司树立“非油品与油品业务具有同等重要性，两条腿都要走好，走得更协调”的经营理念，采取一系列措施提高非油品销售业务规模，使全省系统便利店非油品销售额实现了439.57%的增长目标。中投顾问点评：非油品销售业务已经成为中石油、中石化的重要赢利点，对销售增长的贡献率一度超过四成。做好非油品销售业务首先要注重营销活动方案的制定，要根据便利店周围的环境和实际需求制定相应的营销方案，营销策略，做出特色。其次，要加强非油品销售业务的管理，提高员工素质，提升服中投顾问：研究创造价值3核心客户投资内参2010-8-4务质量，用“心”服务，从而提高服务竞争力。另外，还要注重塑造企业品牌形象，如中石化的“易捷”便利店，中石油的“昆仑好客”便利店已经逐渐深入人心，这就需要做好品牌的后续维护工作，努力扩大品牌影响力。2、大连、南京分别发生爆炸事件7月16日大连新港一条直径900毫米的输油管道发生泄漏起火爆炸，并引起旁边另一条输油管道爆炸，中石油为此次漏油事件每日或花费2200万元。这边的烟尘尚未散尽，南京一家工厂内的燃气管道又引发爆炸，调查结果初步认定是由施工队伍的盲目施工挖断了地下的供气管道导致气体泄漏引起的。中投顾问点评：近段时间以来，石油天然气行业安全事故频发，特别是在夏季高温时节，这不得不引起高度重视。并且石油天然气行业要么不发生意外，一旦发生都是大事件。可见相关部门仍未高度重视安全生产的问题。这两起事故都与管道有关，说明我国的石油天然气管道管理存在一定的问题，还需要加强管道安全的监督和管理工作，对于凡是涉及地下管道的作业，都要对安全作业的职责分工提出明确要求，明确安全作业负责人。四、国际动态1、墨西哥湾受损油井停止漏油英国石油公司BP高级副总裁KentWells在7月16日召开新闻发布会称，目前石油已经停止流入墨西哥湾，BP正在对受损的油井进行压力测试，以确保其后续安全。这是英国石油公司三个月来首次阻止石油泄漏。中投顾问点评：墨西哥湾石油泄漏的梦魇总算可以暂时告一段落，让世人松一口气了。但是在这接近三个月的时间里，究竟有多少石油流入墨西哥湾，中投顾问：研究创造价值4核心客户投资内参2010-8-4恐怕不得而知也无法计算。此次漏油事件对海洋石油开采业发展的影响是重大的，之前许多已经批准的海上石油开采项目都被迫中断，像意大利等国家甚至以立法的形式限制海上石油开采行为。可见墨西哥湾漏油事件对人类刚刚燃起的走向海洋深处的激情是一个沉重的打击，人类的海上活动应当以此为戒。2、日本炼厂原油加工能力逐渐恢复日本的炼油厂在完成停产检修后逐渐恢复了生产，原油加工能力达到过去十周以来的新高。日本石油协会公布的数据显示，日本炼油企业的原油加工能力在7月17日结束的当周达到75%，是5月8日以来的最高原油加工率。中投顾问点评：日本炼油企业原油加工率的提高一方面在于前期一些炼油厂停产检修，另一方面在于经济的复苏拉动了油品消费。日本是世界第三大原油消费国，其原油主要依靠进口。总体来看，日本的炼油产能处于过剩状态，部分炼油厂加工重质、高硫原油的能力也比较有限，因而之前不久日本政府要求国内炼油厂都要具备重油加工的能力，这对部分炼油厂的生存构成了威胁。在国际油价高企的时代，炼油利润可观，炼油厂纷纷提高开工率，提高生产，这将有可能加剧国际石化产品市场的竞争。五、企业聚焦1、西气东输三线走向初定在西气东输二线西段投运之后，西气东输三线的走向逐渐浮出水面。据悉，西气东输三线将从新疆起步，穿越甘肃、重庆等地，最后到达贵阳。未来，该条管线还将可能延伸至广西。同时，西气东输的四线、五线走向，中石油内部也在研讨之中。中投顾问：研究创造价值5核心客户投资内参2010-8-4中投顾问点评：未来10-20年间，将是我国天然气消费高涨的时期，巨大的天然气消费量，要求天然气输送管道建设跟上需求增长的步伐。在我国目前的天然气管道建设中，管道里程长度和覆盖密度严重不足，延伸到我国西南地区的就更少了。我国西南地区的能源供应一直处于偏紧的状态，主要受制于能源外输条件的限制。借助西部大开发的机遇，西部地区的各种基础设施包括能源输送设施的建设有望上一个新台阶。目前中石油的西气东输管线已经覆盖到了华东、华南地区，而在西南特别是滇黔桂地区尚未完全覆盖到，西气东输三线正好弥补了这一漏洞。2、延长石油打造循环经济项目7月26日，延长石油集团延安煤油气资源综合利用项目在富县富城镇洛阳村开工建设，这是发挥延安地区资源优势和延长石油集团产业优势、实现资源就地转化和高效开发利用的有效尝试。中投顾问点评：延安煤油气资源综合利用项目，以煤、气、油为原料，生产甲醇、MTO以及烯烃下游产品，其生产装置还将与延炼、杨庄河项目的装置配套使用。这对延长石油集团的产业结构调整、优化产业链条、提高资源利用效率都将起到促进作用，成为了发展低碳经济、循环经济的的示范工程。在节能减排、可持续发展的背景下，延长石油打造的循环经济项目对整个石油石化行业乃至其他行业都具有可借鉴意义。中投顾问：研究创造价值6核心客户投资内参2010-8-4中投顾问能源行业研究员简介周修杰，中投顾问能源行业研究员，毕业于华南理工大学，后获得经济学硕士学位，2008年加入中投顾问产业研究中心，从事能源行业研究。周修杰对能源各细分行业均有研究，特别是在石油、天然气领域已有很深的了解，并发表大量的文章，提出了很多独到的观点及建议，在业内具有很高的知名度。中投顾问能源行业研究组已发布能源领域研究报告接近百份，涉及到能源行业各个领域，倍受投资者青睐。主要能源行业究成果：中国石油市场投资分析及前景预测报告中国电力行业投资分析及前景预测报告中国天然气工业投资分析及前景预测报告中国电网行业投资分析及前景预测报告中国石油天然气开采行业投资分析及前景预测报告中国垃圾发电行业投资分析及前景预测报告中国成品油市场投资分析及前景预测报告中国电线电缆行业投资分析及前景预测报告中国液化石油气(LPG)行业投资分析及前景预测报告中国风力发电设备行业投资分析及前景预测报告中国燃料油市场投资分析及前景预测报告中国智能电网产业投资分析及前景预测报告中国加油站行业投资分析及前景预测报告中国小水电行业投资分析及前景预测报告中国炼油工业投资分析及前景预测报告中国核电行业投资分析及前景预测报告中国润滑油市场投资分析及前景预测报告中国水电行业投资分析及前景预测报告中国燃气行业投资分析及前景预测报告中国海上风力发电行业投资分析及前景预测报告中国管道运输行业投资分析及前景预测报告中国火力发电行业投资分析及前景预测报告中投顾问：研究创造价值7核心客户投资内参2010-8-4免责声明本投资内参仅供中投顾问产业研究中心（以下简称“中投顾问”）的核心客户使用。此投资内参所载的资料、点评及建议等只提供给阁下作参考之用。本投资内参是基于中投顾问认为可靠的已公开信息，但中投顾问不保证该等信息的准确性和完整性。在任何情况下，本投资内参中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，中投顾问不对任何人因使用本投资内参中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。中投顾问不会因接收人收到本报告而视其为客户，未经中投顾问事先书面同意，不得以任何方式复印、传送或出版作任何用途。中投顾问产