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热点深度分析核心客户参阅中投顾问产业研究中心出品研究创造价值我国石油产业发展面临的几个问题分析中投顾问投资内参国务院近日发布的《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》中首次将石油领域向民间资本开放，鼓励民间资本参与石油天然气的勘探开采、储运和管道运输设施建设，这无疑对我国石油产业的发展以极大提振。但同时，我们也要面对我国石油产业发展的几个问题。国内石油储备资源不足，海外扩张难度加剧随着国际石油消费量的逐年增长和国际油价的节节攀升，全球范围内的油气勘探开发步伐也逐渐加快，我国各大石油公司因此加大了对石油资源的勘探开发力度。但是总的来说，我国少油的现状是难以改变的。中投顾问发布的《2010-2015年中国石油天然气开采行业投资分析及前景预测报告》显示，我国现有探明储量约为27.9亿吨，以2009年我国原油1.89亿吨的生产量计算，大约还可以开采14年，可见我国的石油储备远景不容乐观。虽然2007年中石油在渤海湾滩海地区发现了储量达10亿吨的冀东南堡油田，但是以我国每年近4亿吨的石油消费能力来看，这也只是杯水车薪。并且冀东南堡油田的产量目前来看并不能对我国石油产量的增加起到明显作用，其目前的年产油量尚不足1000万吨。中投顾问能源行业研究员周修杰指出，国内石油储备资源的不足还体现在各大石油公司对油田资源的争夺上。具体到国内的石油生产企业来说，中石油、中石化主导了我国陆上石油的开采业务，中海油主要在海上作业，开发海洋油气资源。但是由于市场竞争的激励和石油资源的日益稀缺，三大公司也在向彼此的领地渗透。同时，加入我国石油开采领域的还有陕西延长石油、中化集团、中信资源。我国的优质油田区块大多已被中石油和中石化瓜分完毕，就连实力雄厚的中海油“上岸”后所获得的区块资源也极其有限，而百年石油老店延长石油更是被挤压的几乎没有了生存空间，为争夺新油田不惜与中石油恶性竞争，热点深度分析中投顾问出品核心客户参阅2010年6月研究员周修杰中投顾问能源行业研究员毕业于华南理工大学，后获得经济学硕士学位，2008年加入中投顾问产业研究中心，从事能源行业研究。电话：0755-82571522邮箱：82571522@ocn.com.cn相关研究成果2010-2015年中国石油市场投资分析及前景预测报告2010-2015年中国天然气工业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国石油天然气开采行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国成品油市场投资分析及前景预测报告2010-2015年中国液化石油气(LPG)行业投资分析及前景预测报告让投资更安全·经营更稳健热点深度分析核心客户参阅争相开采。中投顾问能源行业研究员周修杰因此认为，在谁占有了油田资源谁就占有了财富的时代，民营资本想要进入石油勘探开采领域只能捡中石油、中石化它们丢弃的鸡肋。在陆上油田被瓜分殆尽之后，海上油田是否是抢手的香饽饽呢？中投顾问能源行业研究员周修杰认为海洋石油开采看上去很美，实则风险巨大。首先，海上油田的勘探开采是一个高科技、高风险、高投入的行当。以中海油在海上漂浮二十多年的艰难历程来看，它尚只能在近海300米水深的范围内作业，何况其他初涉海洋领域的企业！海上油气田的开采，不仅与我国的海上石油开采、管理技术实力有关，还与我国的海洋装备制造包括海洋大型船舶制造、海上大型钻井平台制造、深海起重装备等设备的制造实力紧密相连。就是因为这些大型海洋装备的设计、制造技术长期以来都为欧美发达国家垄断，所以我国的海上石油勘探开采业务一直无法向深海领域挺进，只能在近海海域活动。再从近日发生在美国墨西哥湾的漏油事件来看，这不仅是对海洋生态的毁灭性打击，更令英国石油公司这个总资产近2000亿美元的老牌石油企业面临倒闭的境地。目前来看，英国石油公司将为堵漏、清污以及罚款、赔偿等支付400亿美元的费用，其市值也缩水670亿美元左右。所以，一旦海上油田开采发生事故，将有可能血本无归，这对意欲进军海洋领域的石油企业来说是一个及时的警示。在国内石油资源紧缺的现状下，国内石油公司纷纷转战海外，在海外油田收购中频频出手。中国石油企业海外收购虽然有利于实现我国石油资源来源的多元化，但也是无赖之举。首先全球范围内的优质石油资源也已经被国际石油企业瓜分完毕，中国石油企业要想获得就要花巨资购买。另外，我国油企海外收购的油田大多集中在中东地区，政治风险系数较高。海外开采的石油，若是就地销售就违背了当初收购时维护国内能源供应的初衷，若是运回国内，也还要承受海上运输的安全风险。石油消费世界第二却无油价话语权早在1993年我国就成为了石油净进口国，到2009年，我国跃居为全球第二大石油消费、进口国，石油对外依存度超过50%，达到53.6%，并且这一数值在未来几年内还会上升。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅但是，在国际石油贸易中，特别是在国际油价高位时，我国石油贸易始终处于被动接受的地位，没有融入到国际石油定价体系之中，这对我国的石油安全构成极大威胁。周修杰认为，我国在国际原油定价中的失语，或许可以通过建立原油期货交易市场来加强。但同时，构建我国的原油期货交易市场，还需要稳定的金融体系和石油储备体系作为支撑。在国内石油贸易中，少数企业垄断原油进口阻碍了我国形成合理竞争的石油贸易市场。我国拥有原油进口资质的国营贸易企业5家，非国营贸易原油进口资质企业22家。但是非国营贸易进口企业获得的原油进口配额相当有限，2010年的原油进口配额只有2530万吨左右，仅占进口总量的13%。即便如此，非国营贸易企业拥有的原油进口配额也不能单独进口石油，需要有中石油或中石化出具的排产证明，海关才给予放行，安排运输计划。并且非国营贸易企业进口的原油不能直接在市场上销售，必须返销给两大石油集团。中投顾问能源行业研究员周修杰认为，这种垄断的原油进口体制，实际上是维护了垄断企业的高额利润，不利于我国石油贸易业的发展。从保障我国石油安全的角度出发，周修杰认为应当拓宽我国原油进口的主体，鼓励有能力的民营企业参与原油进口；并取消非国营原油进口配额只能销售给两大集团的规定，供应地方炼厂自主消化，增强整个行业的竞争性，促进我国石油产业的健康发展。炼油产能过剩隐忧初见，规模效应不突出中投顾问发布的《2010-2015年中国炼油工业投资分析及前景预测报告》显示，截止2009年底，我国原油一次加工能力达到4.5亿吨/年，并且预计到2015年全国炼油产能将达6亿吨，自给率保证在95%以上。中投顾问能源行业研究员周修杰认为，暂且不论这6亿吨的产能是否会过剩，首先我们去哪里有至少6亿吨的原料来满足炼厂的需求？我国的原油年生产能力仅有1.9亿吨左右，其余的全部要依赖进口。在我国油价与国际油价接轨日益紧密的今天，国际原油价格的波动会对炼油厂的效益产生直接影响。当国际油价高的时候，炼厂有利可图，开工率高；但当国际油价下跌，炼厂的利润被压缩，或出现亏损时，这些炼油设备就可能处于闲置状态。并且，原油进口权被两大石油集团垄断，就算油价高位运行，中小炼厂也只能做“无米之炊”的哀叹！据相关数据显示，中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅去年全国炼厂的平均开工率为83%，两大公司开工率相对较高，中小炼厂装置开工率不足，平均开工率仅为66%。再从我国炼厂的规模来看，行业集中度需要提升。全国的150家左右炼厂，平均规模不足300万吨/年，严重制约了行业整体规模和装置技术水平的提升。在国家新近颁布的石化产业调整和振兴规划中，将重点建设原油加工能力达3000万吨/年的宁波、上海、南京、大连四大基地，可见我国原油加工能力超过3000万吨/年的炼厂寥寥无几或几乎没有。而在国外，全球加工能力最高的委内瑞拉帕拉瓜纳炼制中心的加工能力已达到4700万吨/年。我国炼厂产能规模不集中的现状，导致炼厂的效率低下，生产成本高，集群效应无法显现。在国家节能减排政策的限制下，产能低下的小炼厂或将被关闭。同时，我国在今年初启动的机动车汽柴油国Ⅲ排放标准，也将致使部分炼厂走向穷途末路。在未来5年内，我国机动车汽柴油排放标准还将升级到国Ⅳ、国Ⅴ标准，这就需要炼厂对现行的炼化装置加以改造，提高装置的脱硫工艺水平。这一改造的巨额费用估计只有中石化等大型企业的炼厂能够承担，中小炼厂将无力承担这一改造重任。所以，中投顾问能源行业研究员周修杰认为，中小炼厂要早做打算，加快转型步伐。综合以上分析，在我国石油产业的生产、流通、加工领域都被仅有的几家大型企业垄断，想要进入这个领域，不仅要有雄厚的资本、技术力量，还要具有强大的抗风险能力。当然，若是真有实力雄厚的企业进入期间，定能促进其他企业的发展，增强该行业的竞争性。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值