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热点深度分析核心客户参阅中投顾问产业研究中心出品研究创造价值光伏产业一周大事记（6.21-6.27）中投顾问投资内参6月第三周，国内光伏市场整体平稳运行。最值得关注的事件是国家发改委发布“光伏并网发电特许权项目招标”公告。从最初的崇明岛、鄂尔多斯项目，到去年的敦煌项目，再到现在的6省区280兆瓦项目，其实可以看到国内光伏市场逐步开启的印迹。另外，台湾地区以及韩国厂商的扩张动作，再次反映了目前光伏产业的竞争激烈程度，同样多晶硅新势力的迅猛扩张势头，则有望冲击产业旧格局。政策：280兆瓦项目露信号中国光伏市场将逐步开启6月23日，国家发改委发布“光伏并网发电特许权项目招标”公告，计划在陕西、青海、甘肃、内蒙古、宁夏和新疆进行13个项目共计280MW的光伏并网发电特许权项目招标。中投顾问新能源行业首席研究员姜谦指出，此次“光伏并网发电特许权项目招标”公告的发布，应该是水到渠成之事。事实上2010年伊始，国家能源局便开始着手第二期光伏并网发电特许权项目的前期事宜。1月份国家能源局曾下发通知，要求陕西、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、云南8省区上报光伏发电项目，而此次确定的6省区也都在此前的大范围之内。姜谦认为，从最初的崇明岛、鄂尔多斯项目，到去年的敦煌项目，再到现在的6省区280兆瓦项目，其实可以看到国内光伏市场逐步开启的印迹。虽然与国内目前巨大的产能相比，280兆瓦仍旧显得极其有限，但要看到截止2009年国内的累积光伏装机容量也不过300MW左右。再者，即使是日本、美国这样相对较为成熟的市场，中投顾问发布的《2010-2015年中国太阳能利用产业投资分析及前景预测报告》显示，其2008年的装机容量也不超过热点深度分析中投顾问出品核心客户参阅2010年6月研究员姜谦中投顾问新能源行业首席研究员国内能源研究领域首批从业人员，毕业于四川大学材料科学与工程专业，毕业后留学美国获得经济学硕士学位，2007年回国加入中投顾问产业研究中心，从事能源行业研究。电话：0755-82571522邮箱：82571522@ocn.com.cn相关研究成果2010-2015年中国风力发电行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国新能源产业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国多晶硅产业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国能源行业投资分析及前景预测报告让投资更安全·经营更稳健热点深度分析核心客户参阅300MW，2009年也仅增至480MW左右。对于光伏这样一个新兴产业来说，循序渐进地培对于企业最为关心的上网电价问题，姜谦指出，虽然目前全球光伏市场整体向上，组件外，各地采用不同的上网电价也将成为必然。其实这一点早在发改委4月份批复核定宁图表截止目前国内光伏示范项目项目所在地项目容量承建方养已经被证明是明智之举，类似于西班牙的“急起急停”并不可取。而价格持续走高，但对于此次的国内招标来说，上网电价很有可能出现下浮，主要原因在于这次的招标对与非晶硅、薄膜等种类的电池将会适度放开，对于企业是一个参与竞争的机会，对成本下降也有好处。另夏四个光伏发电项目临时上网电价为每千瓦时1.15元时已露端倪。姜谦认为，“临时电价”的出台，首先意味着业界期待已久的光伏标杆上网电价的继续搁浅。但更值得注意的是，这也显示了监管部门对于目前国内光伏发电推广形式的明确定位，那就是示范项目招标将继续进行，由此产生的“临时电价”这一模式，未来一段时间也将会继续被采用。上海崇明岛1MW上海绿色环保能源、申能投资内蒙古鄂尔多斯205KW内蒙古伊泰集团甘肃敦煌10MW中广核能源、江苏百世德太阳能、比利时Enfinity数据来源：中投顾问产业研究中心区域：台积电快速布局年底建CIGS太阳能厂继6月16日宣布与美国薄膜太阳能电池模组厂Stion进行合作，并斥资5000万美元投资台积电宣布与美国Stion进行合作之后，姜谦便指出，除了台积电5000万美元投资Stion台积电宣布2010年底前将在中科建铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能厂，适时地印证了这一积电已经表示，公司在评估太阳能的各种技术包括主流结晶硅、非晶硅薄膜等许久，最后投顾问发布的《2010-2015年中国铜铟镓硒薄膜太阳能电池市场投资分析及前景预测报Stion获得约21%的股份之后，台积电新事业部总经理蔡力行6月21日表示，台积电2010年底前将在中科建铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能厂。在获得约21%的股份，双方也将共同合作开发，强化薄膜太阳能电池技术，说明台积电此次的投资并非短期行为。而判断。除了对Stion以及自身的研发实力有强烈的信心之外，CIGS薄膜太阳能电池的光明前景恐怕也是台积电快速布局这一领域的关键因素。台认为CIGS在中期发展很具竞争力，尤其是未来3~4年将有效展现它的竞争力，主因它的转换效率及生产成本都十分具竞争力。中告》也显示，CIGS电池具有性能稳定、抗辐射能力强，光电转换效率目前是各种薄膜太阳电池之首，接近于目前市场主流产品晶体硅太阳电池转换效率，成本却是其1/3。正是因为其性能优异被国际上称为下一代的廉价太阳电池，无论是在地面阳光发电还是在中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅空间微小卫星动力电源的应用上具有广阔的市场前景。2009年全球CIGS薄膜太阳能电池产能超过660MW，实际产量也达到180MW左右，增幅超过300%，显示了良好的发展势头。姜谦指出，到目前为止，多晶硅太阳能电池的转换效率仍大大高于各类薄膜太阳能电池，薄膜太但其成本的相对高昂也是显而易见。而CIGS薄膜太阳能电池的蓬勃发展，正是产业在寻求成本和转换效率两方面都得到保证的一种尝试。虽然不能确定未来CIGS阳能电池一定能取代多晶硅太阳能电池的市场地位，但这至少是产业整体向前发展的一大表现，而这也这正是台积电等大型企业进入这一领域的信心所在。全球CIGS太阳能电池产能情况176020066001002003004005006007002006年2007年2008年2009年单位：MW数据来源：中投顾问产业研究中心海外：LG拟斥资逾8亿美元加码太阳能电池业务韩国LG电子近日表示，公司计划在2015年以前斥资1兆韩元(约8.28亿美元)发展太阳能谦指出，事实上LG电子在太阳能光伏早有布局。早在2008年LG电子已经完成其第1此次LG电子计划在2015年前斥资8.28亿美元发展太阳能电池事业，可以看出其对于投顾问最新发布的《2010-2015年中国可再生能源市场投资分析及前景预测报告》显示电池事业。LG电子预估在2015年前，太阳能电池事业将贡献3兆韩元营收，产能由240百万瓦提升至10亿瓦。姜条太阳能电池生产线，2009年6月LG电子又宣布将投资3900万美元建立薄膜太阳能电池的领导产线。这些都显示了LG电子对太阳能光伏产业寄予的厚望。而日渐扩大的全球光伏市场的浓厚兴趣，而这也与目前全球光伏产业的整体发展态势完全匹配。中，随着传统电子业务的增长速度逐步减缓，特别是在金融危机中遭受沉重打击之后，国际电子巨头寻找新的领域实现突破已经成为一种必然之举，而目前在全球范围都异常火爆的清洁能源产业无疑是不少企业关注的重点。近期不少大型企业都加入或扩大了在太阳中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅能光伏领域的投资，这其中包括阿尔斯通、诺基亚西门子、通用电气、三星电子、松下等等。姜谦指出，进入2010年之后，随着全球经济的逐步转暖，再加上各国在新能源领域的政策不断出台，全球光伏市场恢复增长已成定局，此前包括无锡尚德、天合光能、夏普、京瓷等在内的多家光伏企业已经宣布了扩产计划。而对于三星、LG、松下等传统电子巨头来讲，自然也希望抓住这一机遇，加大在太阳能光伏领域的布局，在挑战专业光伏生产厂商主导地位的同时，也是其发展战略的一次重大拓展。多晶硅：新势力扩张迅猛冲击产业旧格局国多晶硅制造商OCI公司近日表示，公司将对其位于韩国全罗北道群山市(Gunsan,Jeoll姜谦指出，此次的扩产计划，已经是韩国OCI公司近半年来第二次在多晶硅领域的发力。然七大厂商的扩张步伐一直没有停止。比如，日本德山计划到2013年将产能提升到14以中国龙头厂商保利协鑫为例，2009年其多晶硅产能达到1.8万吨，生产多晶硅7454吨，谦指出，虽然到目前为止，全球多晶硅产业的主导权依然掌握在七大厂商手中，其成本中投顾问发布的《2010-2015年中国多晶硅产业投资分析及前景预测报告》显示，OCI是韩韩abukdo,Korea)的工厂进行增产扩建，以最低的成本生产实现3.2万公吨年产量。此次生产将于2010年6月开始，并预计于2011年10月结束，总成本将达2200亿韩元(约12.76亿人民币)，而其也有望凭借此次5000公吨的增产跻身成为全球第二多晶硅制造商。2009年底该公司曾表示，将投资10亿韩元(约8.5亿美元)建设第3期厂房。预计2011年投入生产后，每年产出1万公吨多晶硅，将总公司年产能提升至2.7万公吨。而这也与目前全球多晶硅产业的整体走势相一致。虽200吨，美国Hemlock更是计划将产能从每年1.9万吨提升为每年2.9万吨。而瓦克更是在4月份刚刚为其博格豪森的生产基地举行扩产投产仪式。但从目前来看，全球范围内的新兴厂商，特别是亚洲厂商的扩张势头似乎更为迅猛。2010年更是计划将产能提升至2.1万吨，产量则提升至1.7万吨。而不管从产能还是实际产量来看，保利协鑫目前基本达到全球七大厂商的平均水平。姜等方面依然具备一定优势，但随着保利协鑫、OCI等亚洲企业的强势崛起，产业的旧有格局将会受到前所未有的冲击。国唯一1家拥有多晶硅西门子法制程技术的多晶硅厂商，1期工厂于2009年7月完工，产能6500公吨，2期扩建后产能达到1.05万公吨。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值