搜索
热点深度分析核心客户参阅中投顾问产业研究中心出品研究创造价值i全球天然气消费现状分析中投顾问投资内参全球天然气消费现状2009年全球天然气消费2.99万亿立方米，同比下降0.9%。其中，北美和欧洲市场用气量下降2%，工业部门用气量下降幅度昀大；俄罗斯消费量下降5%-10%。与此同时，亚太、中东和非洲地区则保持了增长的势头，其中亚太地区天然气消费量增长了2%左右。而在2008年，英国石油公司发布的年度《世界能源统计报告》显示，全球天然气消费量增长2.5%，低于10年来的平均增速。其中北美地区增速为1.3%，超过10年的平均水平，这主要是由于北美地区天然气现货价格低于石油价格，刺激了天然气消费。其他地区除中东外，天然气消费增速都低于10年的平均水平，主要是由于天然气价格与石油价格指数挂钩后，天然气价格出现了快速增长，抑制了消费。亚太地区中国的天然气消费量增长了15.8%，占据了全球天然气新增消费的昀大部分。2007年的数据则显示，当年全球天然气消费29214亿立方米，较上年增长3.1%。其中非洲地区的天然气消费量增长昀快，为7.2%；其次为亚太和北美地区，分别增长6.2%和5.2%；中东和中南美地区分别增长2.7％和2.5％；欧洲和前苏联地区仅增长0.4％。非洲和亚太地区是消费量增长昀快的地区。中投顾问能源行业研究员周修杰指出，从近三年全球天然气消费量来看，除2009年受全球金融危机影响天然气消费量略有下降外，近些年来全球天然气的消费量一直呈上升趋势，只是上升的幅度在逐年减小，表明全球天然气消费增长步伐放缓。其中2009年全球天然气消费量下降的主要原因是在金融危机影响下，全球经济萎靡不振，工业和发电部门用气需求不强烈，导致天然气消费量下降。国际能源署预计昀迟到2012年时全球天然气需求能恢复到热点深度分析中投顾问出品核心客户参阅2010年7月让投资更安全·经营更稳健研究员周修杰中投顾问能源行业研究员毕业于华南理工大学，后获得经济学硕士学位，2008年加入中投顾问产业研究中心，从事能源行业研究。电话：0755-82571522邮箱：82571522@ocn.com.cn相关研究成果2010-2015年中国石油市场投资分析及前景预测报告2010-2015年中国天然气工业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国石油天然气开采行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国成品油市场投资分析及前景预测报告2010-2015年中国液化石油气(LPG)行业投资分析及前景预测报告热点深度分析核心客户参阅2008年的水平。从消费地区来看，欧美地区的天然气消费量增速减缓，甚至有所下降；而亚太、中东及非洲地区天然气消费则保持着强劲的增长势头，超过了全球平均增长速度。虽然从消费总量上来看，亚太、中东和非洲地区的天然气消费总量不及欧美地区，但增长后劲十足，市场消费潜力巨大。数据显示，经合组织国家国内生产总值下滑了3.4%，而非经合组织国家的国内生产总值增长了2.4%，经济的增长直接带动了能源需求的变化和能源消费重心的转移。值得注意的是，LNG（液化天然气）在天然气消费总量中的比例在逐渐扩大。2006年，LNG在全球天然气消费中占有7.2%的份额，而随着各国在LNG厂和接收终端方面的投资力度不断加大，2009年，全球LNG交易量同比增长8%，已经占到全球天然气贸易量的28%，到2015年，LNG消费量有望上升到天然气消费总量的10%-12%。世界主要国家天然气消费情况美国美国是全球天然气消费量昀大的国家，天然气特别是非常规天然气产量极其丰富。截至2009年，美国天然气储量为250万亿立方英尺，达到35年来的昀高水平。2008年美国天然气消费量为6581亿立方米，2009年的消费量略有下降，在6000亿立方米左右。美国是世界上天然气产业发展比较成熟的国家之一，不仅天然气资源丰富，而且技术先进，拥有比较完善的管网基础设施、比较健全的市场经济基础和完备的监管体系。美国天然气的发展呈现出明显的阶段性，可大致分为发展初期、快速发展期和成熟期三个阶段。1938年以前是美国天然气产业发展的初期阶段，当时天然气市场规模有限，政府基本没有对该行业的发展有何政策和监管措施。其后到1970年代初期是美国天然气的快速发展时期。这一时期美国建成完善的天然气管网体系，天然气产量、消费量也快速增长达到历史昀高水平，美国政府对天然气产业的各种管制政策相继出台，包括对井口价格实行控制。在价格管制政策下，生产商利益受损，积极性不高，美国天然气供不应求。进入1980年代后，美国天然气产业进入成熟期，消费量保持平稳增长，政府对价格和消费企业的管制行为开始松动，走市场化路线。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅美国天然气产业在不同的发展阶段，其消费结构也在发生着变化。在发展初期，天然气消费以工业消费为主，工业用气量占天然气消费总量的60%；其次是居民用气，占23.7%；发电和商业用气比例都不足10%。进入快速发展期后，工业用气比重逐渐下降到40%，发电和城市燃气用气量迅速增加，发电用气上升到18%，城市居民用气上升到28%。特别是在1987年美国政府解除对发电和大型工业用户使用天然气的限制后，天然气发电进入另一个快速发展阶段，消费量超过了居民用气，成为推动美国天然气消费市场发展的重要力量。目前，工业用户仍然是美国天然气消费的大户，占天然气消费总量的33%，发电用天然气比例达到30%，居民消费了美国20%的天然气，昀后为商业和交通运输业及其他行业消费。近两年来，美国的页岩气、煤层气等非常规天然气开采取得了重大成就，极大丰富了美国天然气储量和产量，从而改变了美国乃至全球天然气供需市场结构，导致天然气供求过剩，价格持续走低。德国上世纪60年代初西欧发现大型天然气田后，天然气才在能源市场上占据一定地位。因而，德国天然气行业发展始于20世纪60年代。德国是能源资源缺乏的国家，其天然气资源的82%依靠进口，主要依靠俄罗斯、挪威、荷兰、丹麦、英国等国家的管道天然气供应，从俄罗斯的进口量占消费总量的35%。德国对从欧盟以外国家进口的天然气实行零关税，这极大刺激了天然气供应商的进口积极性。由于天然气的高效清洁，节能环保，使用便捷等特点，在德国受到欢迎，在居民、商业、工业和发电中用气普遍。从德国2004年的天然气消费结构来看，居民和商业用气量居第一，占天然气消费总量的49%，工业用气为24%，发电用气13%，其他领域用气14%。天然气是居民用户、商业网点、学校、公共游泳场馆等公共建筑供暖、餐饮和热水供应的首选能源，而且供暖用气的普及程度较高，46%的居民住宅供暖使用天然气，新建住宅用气供暖的比例更是高达75%，明显超过用油和用煤供热的比例。德国的天然气市场发展成熟，天然气用户稳中有增，天然气有望成为德国第二大能源支柱。德国天然气的发展与国内天然气政策是息息相关的。在天然气行业发展伊始，德国就奉行自由竞争的发展原则，只要符合德国国家相关产业与行业经济法律规定和环保、安全、健康标准的国内中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅外企业，都有权利参与投资经营。德国政府对天然气行业的管理主要通过实施反对限制竞争法、反托拉斯法等法律规范来保障该行业的健康有序发展。日本日本是一个资源极其缺乏的国家，其能源的83%都要依赖进口，其中石油消费量的99.7%、煤炭消费量的97.7%、天然气消费量的96.6%都来自进口。天然气消费中，日本2004年的消费量是778.2亿立方米，天然气消费量约占一次能源消费量的13%，多数为进口的液化天然气。日本天然气进口气源主要是印度尼西亚、马来西亚及澳大利亚等国家。近年来日本积极提高天然气消费量，促进以油代气，预计到2030年，天然气在日本一次性能源供给中所占比率将进一步提高到18%。为发展天然气产业，日本政府积极支持和鼓励发展燃气企业，除给予燃气企业建立之初的免税优惠政策外，各级政府还直接投资创办燃气企业，鼓励天然气发电。日本天然气消费中，70%是用于发电，剩余部分才用于居民消费。天然气在日本肩负替代石油的重任，因此日本政府正努力拓展天然气进口渠道，力争从俄罗斯和中亚进口更多的天然气，从而降低对中东石油的依赖。由于日本资源缺乏，为保障国家能源供应安全，日本政府非常重视能源储备。1998年，日本政府设立了“日本天然气储备公司”，专门从事国家天然气储备基地建设和管理工作。日本的天然气储备任务由国家和民间企业共同承担，但是，民间企业是主要储备力量，承担了储备50天的需求量，而国家则承担储备30天的需求量。此外日本还建立了战略储备专项资金。对中国天然气发展的启示中国近年来天然气消费量持续增长，天然气行业已经进入快速发展阶段，但是我国天然气行业的发展仍有许多问题需要解决。世界主要国家天然气行业的发展经验，可以为中国有所借鉴。在天然气快速发展的进程中，需要得到国家政府的高度重视和支持，要将天然气的发展上升到国家能源战略的层面来推进，并根据天然气行业发展不同阶段的特点，制定相应的发展政策，比如天然气价格的制定和管控措施。特别需要注意的是，要重视立法工作。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅既然是一个行业，就应该重视行业发展的规律，特别是市场规律对资源的配置作用。为保证我国天然气行业的健康、有序发展，有必要引入竞争机制，依靠市场竞争，完善天然气资源的配置，推动天然气产业上下游协调发展。应加大天然气基础设施建设，主要是天然气管网的建设。在天然气行业发展成熟的国家，其天然气管网都很发达，分布广泛，除了主输管网外，乡镇支线管网也很密集。这就需要政府对天然气管网铺设进行统一规划，加大投入力度。重视天然气储备建设，建设天然气储备体系。目前我国天然气储备任务主要由企业在承担，国家层面的天然气储备建设刚刚提上日程。随着我国天然气消费量的急速增长，天然气储备建设也要加快步伐，形成多层次的储备体系。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值