中投顾问-热点深度分析（7月第三周化工篇）

热点深度分析核心客户参阅中投顾问产业研究中心出品研究创造价值国内化工新材料产业的发展建议中投顾问投资内参目前，新材料技术的应用已成为全球经济增长的动力，也是各国提升其核心竞争力的关键。而化工新材料是新材料中涉及面最广的一个门类，由于具有高性能、高附加值的特点，在军工、航天航空、电子、汽车等领域都有应用，发展空间巨大。当前，我国化工新材料已初步形成了一个新兴的化工产业门类。据相关资料显示，我国化工新材料事业的发展，已渐渐从有机硅、双酚A、特种环氧树脂、彩色显影剂、PPE工程塑料的生产商产品系列，形成到有机硅单体及特种单体、硅油、硅橡胶、硅树脂产品系列；苯酚、双酚A、丙酮、环氧树脂及深加工产品系列；PBT合成树脂及工程塑料改性产品系列；彩色显影剂产品系列；钛白粉、氯丁橡胶和离子膜烧碱装置等化工机械设备产品系列。中投顾问化工行业研究员常轶智指出，化工新材料既是高新技术产业发展不可或缺的材料，也是支撑传统产业实现节能降耗和发展低碳经济必不可少的材料。随着国家对新兴产业发展的重视，我国化工新材料产业的发展面临诸多利好。经过近几年的发展，我国化工新材料产业已初步形成了工程塑料、高性能纤维和氟硅材料等种类的产业化基础，在少数领域也已具有较强的国际竞争能力，未来发展潜力巨大。一方面，虽然我国化工新材料产业的发展取得了一定的成绩，但是相对于其他发达国家仍然比较落后，目前还存在一些问题。例如，生产技术水平落后，产品种类少，附加值低；加工设备落后，资源利用率低；企业规模小，产业集中度低；行业监管缺失，行业竞争秩序混乱；中介服务体系不够完善；投融资体系的多元化尚未形成等。常轶智认为，由于这些因素的影响，使得我国化工新材料产业的发展受到限制，目前国内化工新材料的自给率还比较低，有迫切需要发展的内在需求。热点深度分析中投顾问出品核心客户参阅2010年7月让投资更安全·经营更稳健研究员常轶智中投顾问化工行业研究员毕业于西安交通大学，毕业后曾在云天化、中石化任职，国内化工行业研究领域的先锋人物。2006年加入中投顾问产业研究中心，从事化工领域的相关研究。电话：[phone]邮箱：[e-mail]相关研究成果2010-2015年中国橡胶行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国煤化工产业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国石油化工行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国合成树脂行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国日化行业投资分析及前景预测报告热点深度分析核心客户参阅另一方面，由于化工新材料具有性能优异、产品附加值高等特点，有利于我国传统产业发展方式的转变和产业结构调整，同时，在积极应对气候变化，减少温室气体排放等方面也能起到积极的作用。随着科技进步和产业升级的加速，目前化学工业产业重点正在向节省资源和能源、高附加值的精细化工和新材料方面转移。未来化工新材料行业将会呈现出较快的发展态势，使得化工新材料产业的发展机会增多。常轶智认为，由于化工新材料具有较好的市场发展潜力，因此，未来国内化工新材料行业发展方向的确定显得尤为重要。根据目前我国化工新材料行业的发展现状，今后我国化工新材料行业发展将要从以下几个方面进行。第一，提高生产技术水平，加大新产品的研发力度。常轶智指出，目前，我国新材料的技术水平与国外发达国家相比仍然存在很大的差距，使得我国化工新材料产品总体水平不高，能够生产的产品主要集中在基础、通用以及低档次品种上，许多国外已大规模生产的品种在我国基本不能实现工业化生产，例如，一些国家重点工程、重点项目需要的化工新材料等几乎不能生产。而且部分能够生产的化工新材料产品也存在产能不足、产品规格少、产品质量差等缺陷，使得我国化工新材料在产品多样性、产品性能和生产成本等方面与国外相比几乎没有竞争能力。因此，我国化工新材料行业需要加大技术研发投入力度，加快产学研合作体系的构建，并实现研发模式的创新，以提高企业的技术水平，促进我国化工新材料产业的健康发展。第二，构建产业集群，提高产业集中度。常轶智指出，化工新材料产业的上下游关联性很强，而且产品链较长，不同产品之间的依赖程度也比较高。而我国化工新材料生产企业的自身规模较小，布局也比较分散，不仅上下游产品之间难以形成合理的匹配关系，各企业间也无法形成较好的技术转移路径和产业配套关系。而且许多化工新材料企业离市场较远，也没有靠近原材料供应地，使得这些企业的运输成本和交易成本大大增加。常轶智认为，这些情况对我国化工新材料产业的发展十分不利，未来我国化工新材料产业的发展需要构建产业集群，从产业布局、产业链整合、优化资源配置等方面下功夫，以提高我国化工新材料产业的集中度，增加相关企业的经济效益。第三，加快材料标准的制定。常轶智指出，目前，我中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅国化工新材料从原材料、生产工艺、产成品到售后服务等都还没有形成标准体系，甚至部分化工新材料产品既没有行业标准，也没有国家标准，在产品质量和规格的评定等方面都比较混乱。因此，我国化工新材料行业需要尽快形成从原材料、生产工艺、产成品到售后服务等一整套标准体系，并制定与国际接轨的材料标准。第四，加强行业监督，规范行业管理。常轶智指出，一方面，由于国内企业对一些基本产品的产能扩张盲目，使得部分产品密集于低端市场，在短期内已经存在产能过剩的风险。而国内的化工新材料企业的生产规模较小，难以形成规模经济，同时，又无法提高技术水平，一些企业为了获得自己的生存空间采取低价竞争策略，使得市场陷入互相压制价格的恶性竞争，从而导致国内市场竞争秩序混乱。另一方面，由于我国化工新材料企业缺乏高端设备，而从国外引进的设备，也大都比较低端，再加上工艺水平落后以及生产原料等原因，目前我国化工新材料生产过程中的环境问题显得比较突出。然而，由于前些年国家对民营企业、国有企业、外资企业的发展政策不同，使得地方政府以及相关部门对于这些企业的态度也不一样。再加上一些利益纠葛，地方政府以及相关部门在环保问题方面对民营企业、国有企业、外资企业有一些不公平的现象出现。因此，常轶智认为，在今后的发展过程中，我国化工新材料行业不仅需要发挥行业自律，同时也要加强行业监督，加大执法力度，以规范行业的管理。第五，合理利用反倾销，保护国内产业的发展。常轶智指出，一般情况下，化工新材料产品都会经历这样一个过程，即国外技术封锁→市场垄断→产品高价→自主研发→装置建成→国外产品倾销→国家保护（反倾销等）→合作→市场稳定→价格合理。目前，由于我国化工新材料的产能不足、对外依存度高，生产技术水平与大型国际跨国公司存在的差距较大，国内生产企业比较容易受到外国公司的打压。因此，反倾销政策的合理使用对于我国化工新材料产业的发展十分关键。常轶智认为，国家通过反倾销调查以及终裁，可以给国内企业一定的缓冲时间，用于吸收消化国外先进技术并实现自主创新，这有助于我国化工新材料产业的迅速发展，缩短与世界先进水平的差距。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值