使用部分超募资金对全资子公司增资实施收购扬州新世纪石油化工有限

辽宁奥克化学股份有限公司实施收购扬州新世纪石油有限公司资产项目-0-辽宁奥克化学股份有限公司使用部分超募资金对全资子公司增资实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目可行性研究报告二零一零年十一月辽宁奥克化学股份有限公司实施收购扬州新世纪石油有限公司资产项目-1-一、项目概况（一）、项目名称及资产地点项目名称：收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目项目地点：扬州化学工业园区实施单位：扬州奥克化学销售有限公司（二）、项目内容为保证辽宁奥克化学股份有限公司（简称“奥克股份”）的全资子公司扬州奥克化学销售有限公司（简称“奥克销售”）物资进出港口方便快捷，保持奥克销售长期稳定发展，奥克股份拟使用超募资金对奥克销售进行增资，用于奥克销售收购扬州新世纪石油化工有限公司资产（简称“扬州新世纪”），将该等拟收购资产作为奥克销售的物流中转区。经过实地考察与综合评估，奥克股份拟使用超募资金对奥克销售增资3800万元，用于该项资产收购事项（含税费）及项目实施的后续改造建设等相关工作。增资后，奥克销售的注册资本将由200万元增至4000万元，奥克股份持有增资后奥克销售100%的股权。（三）项目实施单位简介扬州奥克化学销售有限公司系奥克股份的全资子公司，具体信息如下：1、成立时间：2008年10月22日2、注册资本：200万元3、实收资本：200万元辽宁奥克化学股份有限公司实施收购扬州新世纪石油有限公司资产项目-2-4、注册地址：扬州长江石化物流中心长城路1号A栋215,220号5、公司性质：有限公司6、法定代表人：董振鹏7、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：化工产品销售。奥克股份持有奥克销售100%的股权。使用超募资金增资后，奥克股份仍持有奥克销售100%的股权，奥克销售的注册资本将由200万元增至4000万元。（四）交易对方简介1、公司名称：扬州新世纪石油化工有限公司2、成立时间：2003年12月3日3、注册资本：2000万元人民币4、实收资本：2000万元人民币5、注册地址：仪征市经济开发区石化物流园6、公司性质：有限公司7、法定代表人：梅立峰8、经营范围：许可经营项目：丙烯、氯乙烯、甲基叔丁基醚、甲醇、乙酸、乙二酸（以上品种均不得储存）批发。（《危险化学品经营许可证》有效期至2010年7月2日）；一般经营范围：7号燃料油销售、仓储服务。二、资产收购提出的背景（一）、物资仓储的需要目前的物资仓储条件不能满足奥克销售的发展和未来规划，亟需辽宁奥克化学股份有限公司实施收购扬州新世纪石油有限公司资产项目-3-用于物资存储的仓储储罐和地理位置优越的土地来新建大量储罐，以满足奥克销售经营和发展的需求。（二）、物资中转的需要奥克销售的物资目前主要靠水路进行中转，要求仓储储罐距离港区较近，才能及时、便捷地中转物资，降低运输费用，节省成本，提高收益。（三）、长期稳定发展的需要为配合母公司奥克股份的整体发展，需要配套便捷的物流通道，奥克销售选址的初衷，即考虑到该处具有较好的港口区位优势，可以在港口附近租赁或者购置优质土地，为奥克销售的长远发展提供充分的天然资源优势。三、资产收购的必要性（一）、建设物资仓储罐区是奥克销售经营发展的需要奥克销售是奥克股份重要的物流枢纽之一，奥克股份目前处于快速发展扩张阶段，需要完善的物流系统作为保障，拟收购的资产可以用于物资存储和中转，排除目前仓储能力不足的后顾之忧，既满足了目前的需要，也为未来的发展提供了空间。（二）、符合奥克销售长期稳定发展的战略利益南京港股份有限公司仪征港区的码头是重要的中转枢纽，也是奥克销售物资中转的重要通道，该拟收购项目位置距离奥克销售较近，同时其地块紧邻港区，对奥克销售未来物资存储、中转和销售大有裨益，使奥克销售能够依托港区，高效地利用地域优势，保证物资能够辽宁奥克化学股份有限公司实施收购扬州新世纪石油有限公司资产项目-4-及时、便捷地进行中转作业，不仅能够满足奥克销售目前经营的需要，同时符合奥克销售长期发展的战略利益。（三）、提升奥克销售的竞争力和影响力利用拟收购资产中现有燃料油储罐资源，奥克销售可以在港区开展更广泛的业务合作，提高投资回报，在建设奥克销售仓储储罐同时，可以积极开展与港口方合作开发新的项目，以提升奥克销售的竞争力和影响力。四、资产收购方案（一）、扬州新世纪资产情况本次拟收购的扬州新世纪的资产由103.76亩土地和房屋建筑物及相应配套设施，相关该地块紧邻南京港股份有限公司仪征港区，除去已有建筑土地，尚余空地70余亩。（二）、投资估算与资金来源该项目投资总额3800万元（含相关税费及后续的改造建设等相关工作的费用），拟运用奥克股份的部分超募资金对全资子公司奥克销售增资，由奥克销售具体实施。五、效益分析本项目收购后，该资产原有的2.4万立方燃料油储罐每年可产生近200万元的营业利润，剩余的70亩土地可以用于储罐建设，部分罐容可满足奥克销售自身的货物仓储需要，剩余储罐可以合作、租赁等方式经营，缓解园区储罐需求偏紧的现状，产生更大的经济效益。本项目的设施，有利于奥克销售规避物资价格变化带来的风险，辽宁奥克化学股份有限公司实施收购扬州新世纪石油有限公司资产项目-5-可以选择在物资低谷时适量采购，降低成本，确保物资及时、高效的中转，保持奥克销售长期稳定的发展，为股东带来更多的投资回报。六、报告结论本次投资项目立足于奥克销售的主营业务，立足于奥克销售及其母公司奥克股份的长远战略规划，符合奥克股份及其股东的整体利益。本次对全资子公司奥克销售的增资，有利于增强奥克销售的整体实力，对于巩固其市场地位、降低经营风险大有裨益。本项目的实施，将进一步完善奥克股份整体的物流系统，进一步增强奥克股份的整体竞争力和影响力。综上，本项目切实可行，宜尽快实施。