全球能源格局对烯烃行业的影响

全球能源格局对烯烃行业的影响中国石化经济技术研究院高春雨中国石油化工集团公司经济技术研究院主要内容•全球能源格局的现状及展望•原料多元化对烯烃市场的影响•未来烯烃市场展望•结论及建议中国石油化工集团公司经济技术研究院主要内容•全球能源格局的现状及展望•原料多元化对烯烃市场的影响•未来烯烃市场展望•结论及建议中国石油化工集团公司经济技术研究院2015年全球能源消耗总量超过130亿吨油当量2015年全球能源消耗为131亿吨油当量，同比增长了1%，远低于近10年的平均增幅，其中北美约占21.3%，亚太地区约占41.8%，西欧约占21.6%。（一）全球能源格局的现状及展望020004000600080001000012000140002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015亚太非洲中东欧洲中南美北美百万吨油当量中国石油化工集团公司经济技术研究院2015年全球能源消费增长主要来自石油和天然气2015年全球石油消费增长为1.9%，天然气消费增长1.7%，均为近年来增长率的新高，煤炭消费下降1.8%。（一）全球能源格局的现状及展望中国石油化工集团公司经济技术研究院石油33.6%天然气23.8%煤炭29.6%核能5.2%水电6.5%可再生能源1.3%2015年一次能源消费中仍以石油、煤和天然气为主从2000年起，全球能源消费结构发生了一定的变化，2015年全球石油消费约占32.9%，较2010年下降0.7个百分点；天然气约占23.8%，同2010年持平；煤炭消费约占29.2%，下降了0.6个百分点；水电和再生能源消费比例持续上涨。（一）全球能源格局的现状及展望石油32.9%天然气23.8%煤炭29.2%核能4.4%水电6.8%可再生能源2.8%2010年2015年中国石油化工集团公司经济技术研究院全球天然气产量持续保持增长从2005年起，全球天然气产量持续增长，到2015年全球天然气产量达到3.5万亿m3，近10年均增长2.4%；其中美国2015年天然气产量为7673亿m3，近10年均增长4.1%。（一）全球能源格局的现状及展望050010001500200025003000350040002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015亚太非洲中东欧洲中南美北美10亿m3中国石油化工集团公司经济技术研究院美国页岩气的产量快速增加是拉动天然气产量增长的决定因素美国天然气产量近年来持续增长主要得益于页岩气产量的增加，2015年全球页岩气产量超过4300亿m3，约占美国天然气产量的55%，首次超过超过天然气的产量。（一）全球能源格局的现状及展望010002000300040005000600070008000900020052006200720082009201020112012201320142015页岩气常规气亿m3中国石油化工集团公司经济技术研究院天然气的开发促使天然气液(NGLs)的产量快速增长NGLs需求主要包括乙烷、丙烷及丁烷，是化工生产的主要原料，近年来，全球NGLs产量持续增长，2015年，全球NGLs产量近4亿吨，其中乙烷产量在7000万吨左右，丙烷和丁烷的产量超过3亿吨。（一）全球能源格局的现状及展望全球NGLs产能分布中国石油化工集团公司经济技术研究院全球能源消费预测预计2030年全球能源需求为173亿吨标油，年均增长1.6%。化石能源中，天然气年均增长1.8%，石油年均增长1.0%，煤炭年均增长0.7%。核电和非水电可再生能源增长较快，年均增速分别达到2.5%和2.0%。（一）全球能源格局的现状及展望0200040006000800010000120001400016000180002010201520202030可再生能源水电核电煤炭天然气石油百万油当量中国石油化工集团公司经济技术研究院中国能源消费现状2000年以来，我国能源消费快速增长，能源结构调整取得一定成效。2000年-2015年，中国能源消费年均增长8.1%，比世界平均增速高5.8个百分点。2015一次能源消费达到43亿吨标煤，占全球能源消费的24%，是世界第一大能源消费国。（一）全球能源格局的现状及展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国能源消费结构2000-2015年，煤炭消费比重由68.5%下降到64%，石油消费比重由22%下降至18%；天然气比重由2.2%上升6%；非化石能源中，核电消费比重由0.4%提高到1.3%，水电由5.7%提高到8.3%，其它可再生能源比重由1.2%提高到2.4%。（一）全球能源格局的现状及展望煤炭68.5%石油22.0%天然气2.2%核电0.4%水电5.7%可再生能源1.2%煤炭64.0%石油17.9%天然气6.1%核电1.3%水电8.3%可再生能源2.4%2000年2015年中国石油化工集团公司经济技术研究院未来中国能源消费预测预计2030年我国能源需求为50.7亿吨标煤，年均增长1.1%。化石能源中，天然气年均增长7.1%，石油年均增长1.4%，煤炭年均下降1.2%。核电和非水电可再生能源增长较快，年均增速分别达到9.6%和9.8%。（一）全球能源格局的现状及展望0102030405060201520202030可再生能源水电核电天然气石油煤炭一次能源消费（亿吨标煤）中国石油化工集团公司经济技术研究院主要内容•全球能源格局的现状及展望•原料多元化对烯烃市场的影响•未来烯烃市场展望•结论及建议中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）原料多元化对烯烃市场的影响2008年后天然气价格一直维持在低位02468101214020040060080010001200Oct-01Apr-02Oct-02Apr-03Oct-03Apr-04Oct-04Apr-05Oct-05Apr-06Oct-06Apr-07Oct-07Apr-08Oct-08Apr-09Oct-09Apr-10Oct-10Apr-11Oct-11Apr-12Oct-12Apr-13Oct-13Apr-14Oct-14Apr-15Oct-15Apr-16Oct-16纯乙烷(北美FOB)丙烷(东北亚CIF)天然气(北美)美元/MMBtu美元/吨2008年后，天然气价格出现大幅回落后，一直维持在低位运行，美国乙烷价格同样在2008年后维持在低位运行。中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）原料多元化对烯烃市场的影响原料价格低位使得美国乙烯成本竞争力明显增强成本仍将是未来石化产品竞争的主要手段，尽管在2014年后国际原油价格出现大幅回落，以石脑油为原料的裂解装置成本出现明显的回落，但全球的低成本地区仍在北美和中东地区。中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）原料多元化对烯烃市场的影响2010年后美国乙烯装置一直维持较高的开工率2008年后受到原料价格较低的影响，美国乙烯装置的竞争力明显提升，其装置开工率持续保持在90%以上。70%75%80%85%90%95%05001000150020002500300035002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015产能需求开工率万吨中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）原料多元化对烯烃市场的影响美国乙烯原料轻质化明显2008年后美国原料轻质化明显，到2015年乙烯原料中轻烃的比例超过了90%，而石脑油的比例下降到8%左右。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015其它轻柴油石脑油丁烷丙烷乙烷中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国烯烃市场发展中国烯烃市场发展同样经历了原料多元化的历程，除了轻烃用量增加外，MTO、MTP及丙烷的大量使用，开辟了中国乙烯工业发展的新历程。(5)051015202530050010001500200025003000350040002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年F2014年2015年产能产量当量需求乙烯消费增速万吨%中国石油化工集团公司经济技术研究院轻烃5.7%石脑油69.1%轻柴油12.2%甲醇10.9%其它2.1%2015（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国烯烃原料的多元化(乙烯)体现在传统裂解装置中，轻柴油的使用量明显下降，轻烃的使用量在增加，甲醇在乙烯原料中的比例快速增加。轻烃15.9%石脑油64.2%轻柴油19.8%甲醇0.0%其它0.0%2000轻烃5.7%石脑油78.5%轻柴油14.5%甲醇0.4%其它1.0%2010中国石油化工集团公司经济技术研究院乙烯副产41.2%炼厂丙烯29.9%丙烷脱氢8.8%烯烃转化1.3%甲醇制丙烯15.1%其它3.6%2015（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国烯烃原料的多元化(丙烯）在丙烯的生产中，近年来多元化体现更为明显，除在裂解副产、炼油副产外，增加了烯烃转化、甲醇制丙烯和PDH等。乙烯副产60.1%炼厂丙烯31.5%丙烷脱氢0.0%烯烃转化0.0%甲醇制丙烯0.0%其它8.4%2000乙烯副产60.7%炼厂丙烯33.4%丙烷脱氢0.0%烯烃转化1.0%甲醇制丙烯0.4%其它4.4%2010中国石油化工集团公司经济技术研究院2016年乙烯成本状况01000200030004000500060007000石脑油制乙烯煤制烯烃甲醇制烯烃进口乙烷制烯烃元/吨从今年前3季度的生产情况看，目前石脑油为原料的乙烯成本相对最低，而以甲醇为原料的乙烯成本则明显偏高。（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国石油化工集团公司经济技术研究院2016年前3季度丙烯成本状况从今年前3季度的生产情况看，炼油副产的丙烯成本最低，石脑油为原料的乙烯成本次之，而以甲醇为原料的丙烯成本则明显偏高。010002000300040005000600070008000石脑油制丙烯煤制烯烃甲醇制丙烯PDH制丙烯炼油副产元/吨（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国石油化工集团公司经济技术研究院低油价使得煤化工项目的成本优势基本丧失按照大多数机构的预测，到2020年前国际原油价格可能维持在60美元/桶左右波动，在此情况下煤化工的成本优势将基本丧失。而传统乙烯的成本优势和产品优势将逐步显现。数据来源：经研院2000300040005000600070008000900020253035404550556065707580859095100105110115120125130135140145蒸汽裂解MTOCTO元/吨美元/桶煤价按200元/吨计算，甲醇价格按2000元/吨（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国石油化工集团公司经济技术研究院主要内容•全球能源格局的现状及展望•原料多元化对烯烃市场的影响•未来烯烃市场展望•结论及建议中国石油化工集团公司经济技术研究院2000年后世界乙烯增长主要集中在亚洲和中东2000-2015年全球世界乙烯产能增加了6100万吨/年，其中亚洲增加3100万吨/年，中东地区增加了2400万吨/年，其它地区乙烯产能的增量非常有限。0200040006000800010000120001400016000180002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年其它西欧北美中东亚太万吨（三）未来烯烃市场展望中国石油化工集团公司经济技术研究院亚太35.9%中东19.5%北美22.0%西欧14.3%其它8.3%从2000年全球以欧美为主，转变成为以亚太和中东为主2000年北美和西欧乙烯产能大约占据全球的55%，到2015年亚太和中东地区约占据了全球乙烯的55%的份额。亚太26.